纯电动重卡“暗潮汹涌” 电池企业机遇几何

面对日益严格的排放标准，国内外重卡电动化趋势“暗潮汹涌”。近日，在法兰克福车展期间，宁德时代（300750，股吧）与戴姆勒客车公司签署了战略合作协议。2021，宁德时报将为戴姆勒的电动系列卡车大规模供应电池。高工锂电池注意到，戴姆勒客车已于8月制造了首批两辆eCascadia全电动半挂卡车，并将其交付给客户。预计2021正式大规模生产，宁德时报被列为其重要的电池供应商合作伙伴。作为戴姆勒最具竞争力的竞争对手，马斯克最近在推特上宣布，特斯拉的电动卡车Semis将于今年11月上市。根据此前发布的信息，该车型的最大牵引载荷为80000磅，续航里程可达300英里。回顾2017年底至2018年，除了特斯拉和戴姆勒，沃尔沃、曼恩、斯堪尼亚、DAF等巨头也发布了自己的纯电动重型卡车。随后，DAF、MAN和戴姆勒开始实现首批交付。

在中国，纯电动重型卡车市场似乎也“蓄势待发”。9月初，凯沃集团在溧水区交付了首批10辆用于环卫的纯电动重型卡车。7月，北汽重型奔驰向鞍钢集团交付了首批18辆纯电动重型卡车。6月，徐州徐工交付100辆纯电动智能环保重卡渣土车。高工锂电了解到，国内知名商用车公司，包括比亚迪、中国重汽（000951，古巴）、一汽解放、东风、凯沃集团、大运汽车、高迈新能源、安徽华菱、中联重科（000157，古巴）、陕汽、徐州徐工、湖北三环、中航长征、江铃重汽、，北本重型卡车等公司已经提前布局了纯电动重型卡车。GGII分析表明，在国六标准早日实施、蓝天三年计划、路权/牌照等多重因素的影响下，专业化车辆将在2020年进入积极的发展通道，尤其是在港口、市政和矿产短途运输等应用场景中。新能源中重型卡车在这一细分领域的市场规模将进一步扩大。在2019中国电动汽车高峰论坛上，比亚迪董事长兼总裁王传福表示，深圳1.5万辆渣土车需要实现全电动化，以引领纯电动重卡行业的转型；北京的比亚迪纯电动环卫车也达到了2000辆，拥有全球最大的运营规模。王传福的观点是，各个城市和领域的成功案例表明，电动卡车现在已经具备了取代燃油卡车的技术能力和市场基础。2025年是实现卡车全面电气化的时间点。目前，我国纯电动重型卡车的市场应用场景主要集中在两大领域：一是现场车辆，如港口码头、仓库、火车站、机场、建筑工地等；二是在固定路线上运营，如在短途城际/城市交通和卫生领域的拖拉机和专用车辆。从行业数据来看，2018年国内纯电动重卡市场约7亿元，市场渗透率不足5%。主要原因是，一方面，由于重型卡车车身的限制，组装过多的电池会给车辆本身造成负担，也很难提高车辆的续航里程；另一方面，重型卡车的功率更高，并且配备了更大的电池组，这可能导致纯电动重型卡车的成本过高。业内观点认为，解决纯电动重型卡车问题的关键在于平衡续航里程、售价和载货能力之间的矛盾。随着电池技术的提高和电池单位成本的下降，在市场需求上升的助推下，2019年上述线路的纯电动重卡渗透率预计将达到10%左右。在国际上，纯电动重型卡车也已进入交付流程。2018年底，荷兰卡车制造商DAF向荷兰连锁超市巨头Jumbo交付了第一辆CF电动卡车；

德国商用车制造商曼恩将其eTGM电动卡车交付给保时捷；戴姆勒交付了第一辆电动卡车FreightlinereM2和两辆eCascadia全电动半挂卡车。在特斯拉和戴姆勒等巨头的带领下，预计到2021，纯电动重型卡车将在国际市场上实现大规模交付和应用。锂电池企业的机遇在于，国内外纯电动重卡市场早已火爆，能够实现纯电动重汽车型匹配的动力电池企业有望迎来巨大的蓝海市场前景。高工锂电池了解到，纯电动重型卡车根据不同的应用场景配备170-400KWh不等的动力电池。由于电池组数量众多，分组的一致性要求更高，难度也更大。对安全控制的要求更加严格。纯电动重型卡车在支持电池存储方面有一定的门槛。以纯电动泥车为例，考虑到现场应用中恶劣复杂的运输和使用环境，综合解决续航里程、爬坡能力、涉水深度、防水等各种性能问题难度更大。从目前国内的公告数据来看，能够支持纯电动重卡车型的电池公司包括：宁德时代、比亚迪、南京创源、力神、亿纬锂能（300014，股吧）、塔菲尔等。就目前的配套体系而言，市场竞争格局尚未形成。需要注意的是，目前电动重型卡车在该国的推广力度较弱。今年，国家补贴最高补贴限额降至5.5万元，主要得益于新能源卡车制造商和运营商的积极推动。这也意味着，纯电动重型卡车市场主要由市场需求驱动。一位动力电池公司的人士表示，电动重型卡车没有那么多补贴，但主要依靠技术进步来促进其发展。如果没有高补贴激励，重型卡车制造商和动力电池公司可以静下心来进行深入的技术研究并积累经验。总体而言，就技术和成本而言，纯电动重型卡车已初步具备与传统重型卡车竞争的实力。市场的快速趋势和市场客户的绑定将进一步划分锂电池企业在纯电动重型卡车市场的市场份额格局。

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