2021年全球电动汽车需求量和电池产能的博弈

从电动汽车的发展来看，随着中国补贴的减少，它已经进入了一个从超高速增长到坚实基础的巩固和增长期。对于整个中国行业来说，海外市场是电动汽车零部件行业的突破和生存基础。到2021，各汽车公司为电动汽车规划的新平台、产品和生产能力是否会导致欧洲、美国和当地现有电池公司的电池生产能力不足？随着主要领先电池公司的发展和扩张期，这一问题得到了缓解，这些公司在产能扩张方面投入了大量资金。然而，无论能否完全匹配车企的产能扩张，随着电池公司供应状况的变化，电池的成本都无法降低。这个游戏过程可以仔细分析。

从全球市场的角度来看，预计自2019年以来，中国市场将增长20%，到2021，总需求将达到220万台；

美国已经体验了特斯拉模型

一波3的增长，根据美国的政策情况，预计下一步的增长将相对有限。从2019年前8个月开始，同比增长率仅为5%。考虑到年底的轻微波动，仍有一些空间，但随着模型的发展

预计到2021，Y的推出和其他企业推出的更好的产品的总需求约为55万台，年增长率为20%。

目前，欧洲的市场增长潜力最大。从欧洲新车注册份额的变化来看，新能源汽车的份额一直在逐年增加。2018年，纯电动汽车+PHEV的市场份额为2%。欧洲对柴油车实施了销售禁令和限制等措施，导致柴油车市场份额逐年加速下降，2018年下降了8.1%。2018年，新车消费市场正在转向汽油和电动汽车

欧洲新能源汽车年销量为40.8万辆，增长33%。从车企的角度来看，现有排放水平与目标值存在显著差距，电动化成为车企的最佳选择。与2018年的实际排放数据相比，为了满足

2020年，许多车企需要将二氧化碳排放量减少30克/公里以上，否则将面临巨额罚款的风险。由于碳排放的压力和实际消费市场的转型，预计欧洲市场新能源汽车将以40%-50%的增长率增长，到2021将达到125万辆。

图1全球电动汽车市场的预计需求

1） 汽车企业的真实需求与新平台的规划数量

近年来，传统海外车企根据其技术路线的发展需求，陆续在新能源汽车领域展开战略投资。根据其重要车型/平台的开发时间和产品发布时间表，从节点的角度来看，新一轮快速增长将从2021开始。由海外汽车公司开发的第一代电动汽车专用平台，预计2021将集中推出新车型。与之前在旧平台上的翻新不同，新平台的纯电动汽车产品在投入巨资打造后，进一步提高了竞争力。由于纯电动汽车的整体销售可能受到限制，许多汽车公司选择兼容两种不同的形式：48V和PHEV。

表1海外车企主要电动汽车平台

在这个时间点，汽车公司将估计本轮的整体投资，并将主流纯电动汽车分为：

? 紧凑型小型纯电动汽车：WLTP里程300-350公里，电池48-50千瓦时

? 家用中型纯电动汽车：WLTP里程400-450公里，电池55-62千瓦时

? 豪华大型纯电动汽车：WLTP，续航里程450-500公里，电池电量80-95kWh

为了通过这个部门“取悦”消费者，如果我们将其分为两个主要市场：欧洲和美国，纯电动汽车和PHEV

3:1的除法可以分为：

? PHEV市场：需要7.695GWh，这是基于18kWh的平均充电容量考虑的；

?

纯电动市场：需要90GWh，我们可以看到美国市场和欧洲纯电动市场之间的差异。在特斯拉的领导下，豪华电动汽车市场占据了很大一部分。

从动力电池的需求来看，欧洲市场的需求约为63.5GWh，而美国市场的需求为33.8GWh。这是一个相对保守的估计，主要考虑到实际市场接受度和车企排放压力之间的平衡。为了大规模推广电动汽车，欧洲汽车公司早些时候曾承诺在生产基地附近放置电池进行布局。

图2欧洲和美国的动力电池需求

以大众集团的计划为例，到2020年，新能源产品将实现4%的总销量，即近50万辆。到2021，目标是接近100万辆，其中65%将在欧洲，这意味着65万辆新能源汽车。

图3大众汽车的电动汽车加速计划最初以欧洲为中心

2） 主要电池公司产能增加

面对这一需求，世界各地的主要动力电池公司都选择加快在欧洲、北美和中国的扩产和扩大产能。我们可以看到，目前可供汽车公司分销的电池公司相对有限，低于10Gwh的产能对于一款车型来说并不重要。汽车公司需要在加大产品推广和促销力度后，迅速建立供应链。在此过程中，由于整车产能的快速增长，对供应链的需求很大。特别是动力电池，从某种意义上说，在快速发展的过程中，如何控制不同工厂的动力电池质量，并完全满足车辆规格的质量要求，存在一些挑战。

松下：松下的主要产能分布在美国、日本和中国，主要分为特斯拉35Gwh和丰田合资28Gwh，以及15Gwh的其他产能。

LG化学：与2018年相比，2017年的产能仅为18.6GWh

在波兰和南京，工厂开始大规模生产，产能最初攀升至34GWh。2020年，产能可逐步释放，新增34GWh至68GWh，2021甚至超过100GWh。

三星SDI：2017年产能为7.7GWh，2018年产能为11GWh，到2020年产能为

年总产能只有30GWh，SDI在产能布局上主要分布在中国。匈牙利工厂在欧洲的生产能力并不是很突出。

SK：动力电池目前产能为4.7Gwh，计划总产能

39格温

该公司目前的生产能力包括匈牙利17Gwh、中国常州7.5Gwh和美国乔治亚州9.8Gwh。2021，还将形成30Gwh的生产能力。

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CATL：产能计划从2017年的17Gwh迅速增加到2020年的100Gwh，主要集中在中国。在欧洲扩大产能后，我们将进一步投资美国市场的产能，这也是中国海外市场的典型例子。

与电池单体产能相关的是整个电池产能的上游材料，包括电池的主辅材料。面对快速增长的需求，如何控制成本是电池公司需要面临的下一个挑战，也是汽车公司推动电动汽车全面增长的供应链问题。以大众汽车为例，整体电源分为四部分，添加到电池生产的一个环节。在有限的电池产品中，不可避免地会出现生产波动和不稳定因素，这对整个电动汽车的发展来说实际上是非常脆弱的。在投入巨额资金后，电池公司本身的运营风险也很高，而电动汽车成本降低的直接结果是毛利率进一步降低，并没有想象中那么好。

图4大众汽车的电池选择策略

小结：据我个人判断，2021欧洲市场电动汽车的发展肯定会受到电池供应的制约，这里将出现分阶段的供应瓶颈。在中国，由于基地和现有产能的问题，今年动力电池的绝对需求因启动率低而凸显。寻求发展的下一步主要是平衡国内外需求，真正站稳脚跟，还有一些机会值得探索。

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