韩系动力电池企业加码中国 本土中小企业承压

位于常州金坛开发区的韩国动力电池企业SK Innovation的动力电池工厂一期项目将于12月初正式竣工，明年初量产。该工厂是SKI、北电控股和北汽集团的合资企业，是SKI在中国建立的第一家动力电池工厂。

根据SKI的规划，该项目一期的设计年产能约为7.5GWh。SKI一位不愿透露姓名的负责人向第一财经记者透露，常州的合资项目最初是2013年中韩双方达成一致的，但暂时停止执行。由于该工厂的生产产品和工艺与韩国工厂基本相同，工厂的调试周期也有望进一步缩短。

韩国动力电池蓄势待发

除了SKI的常州工厂外，LG化工在南京滨江开发区的第二家工厂也在建设中，三星SDI在西安的动力电池工厂扩建二期项目也已重启，将于2020年左右完工并启动。

从全球动力电池行业的趋势来看，中国、日本和韩国之间的竞争格局正在逐渐形成。目前，全球动力电池装机量排名前十的公司中，有三家来自韩国，一家来自日本，其他公司均来自中国。这也间接显示了中国新能源汽车市场的扩张，为动力电池行业提供了市场机遇。此前，由于未被列入补贴“白名单”，国外动力电池在中国的市场份额普遍徘徊在1%至2%之间。

然而，2018年5月，中国汽车协会和中国汽车动力电池产业创新联盟联合发布了“汽车动力电池和氢燃料电池产业白名单”。尽管该名单明确表示与补贴无关，但韩国动力电池公司首次进入该名单，仍被业界认为是外国动力电池公司向中国市场发起进攻的机会。一位熟悉韩国动力电池公司的业内人士告诉第一财经记者，考虑到新车的典型开发周期约为20-30个月，从现在开始布局是一个正常的选择。

北京大学教授、电池“达沃斯”学术委员会主席齐路近日在第七届电池“达沃斯论坛”上提出，目前市场上的磷酸铁锂电池正在逐步被安全性能更高的三元锂电池所取代。在电池中镍含量增加的过程中，虽然能量密度会增加，但也会导致一定的安全隐患，因此对系统化生产的要求也会增加。

市场研究公司SNE research的首席执行官金光洲在接受第一财经记者采访时也指出，主要由LG化学和SKI推广的NCM 811的能量密度比以前的产品增加了约25%至30%，续航里程超过500公里。日本和韩国动力电池公司的优势在于积极参与跨国汽车品牌电动汽车平台的开发，包括现代的E-GMP平台大众的MEB平台等。

从成本角度来看，根据SNE Research的数据，LG化学和SKI的方形电池目前每千瓦时的成本约为900-1000元，而松下电子向特斯拉供应动力电池的价格甚至低于每千瓦时800元左右。即使是在国内制造商中更具竞争力的宁德时代（300750，股吧）的电池生产成本也在1000-1100元/千瓦时左右，收购价格仍保持在1500-1700元/千瓦小时。

韩国汽车工业协会运营委员会金泰年告诉第一财经记者，由于政策和市场激励，现代、起亚和丰田等跨国汽车公司在广州车展期间推出了新能源汽车。韩国公司在整车厂和零部件厂之间的产业链整合方面具有优势，这也从侧面为外国动力电池公司提供了一定的市场机会。

目前，SKI已与国内动力电池企业EVE达成合作意向，建立第二家动力电池生产工厂……

江苏。为此，双方将各投资5.25亿美元，启动建设年产能为20-25GWh的动力电池工厂；基于此前与吉利汽车的合作意向，LG化学宣布将为位于上海临港的特斯拉超级工厂（600848，股吧）提供动力电池，进一步拓展中国市场。

中小动力电池企业面临的压力

具有技术和成本优势的韩国动力电池将加大在中国市场的布局，再加上补贴的下降趋势，这将给一些本土动力电池公司带来更严峻的挑战，甚至一些大型动力电池公司也很难“独善其身”。

中国汽车工业协会副秘书长姚杰在接受第一财经记者采访时表示，纯电动新能源汽车40%至50%的成本来自动力电池等“三电系统”。然而，由于跨国企业的技术优势，补贴下降带来的最直接压力对当地中小企业来说将更加明显。

根据SNE Research发布的数据，2019年9月全球动力电池装机容量为10Gwh，与去年同期相比下降了10.5%。然而，LG化学、三星SDI和SKI均呈现同比增长趋势，分别增长69.2%、37.9%和33.7%。此外，前十名以外的动力电池公司装机容量下降了近50%，当地中小动力电池公司的压力明显加大。

中关村（000931，股吧）新电池技术创新联盟秘书长于清教（博客，微博）表示，过去几年，由于补贴政策的影响，外国动力电池公司发现难以打开中国市场，国内政策红利引发了当地动力电池公司的大幅增加，近150家动力电池公司出现在国内市场。

我们估计，目前国内动力电池市场还剩下大约80家公司，其中只有40家能够真正实现装机，行业前10家占装机量近80%。与行业高峰期相比，近60%的公司已经被淘汰。

不过，蜂巢能源总经理杨洪新认为，尽管国外动力电池企业来势汹汹，但蜂巢与长城汽车（601633，股吧）关系密切，更了解主机厂的需求。因此，车用动力电池的生产车间可以根据整车的需求进行定制。

作为国内两大动力电池巨头，宁德时代和比亚迪也在加速行动。在此前与多家外国汽车公司合作的基础上，近年来，宁德时代也加快了在动力电池上下游方面的努力，进一步拓展了海外市场。

金光洲认为，未来，随着消费者需求的增加和龙头企业竞争的加剧，动力电池企业的制造车间将继续向主机厂周边转移，以第一时间满足主机厂的需求，并在平台上增加与主机厂的沟通。目前，尽管韩国公司在成本控制方面仍有优势，但中国公司在NCM 811等层面的竞争，以及韩国公司推迟NCM 8110电池的商业化，也将给韩国公司带来一定压力。

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