“淘金”新能源造车谁在制造产能过剩

在新能源汽车的“淘金地”上，产能过剩已成为悬在头顶的利剑。至于严重程度，警钟响起。近日，工业和信息化部部长肖亚庆表示，当前我国新能源汽车正处于加速发展期，但新能源汽车企业数量过多，且规模小、分散。下一步，要充分发挥市场作用，鼓励企业并购做大做强，进一步提高行业集中度。此外，根据工信部赛迪研究院的数据，截至2020年底，中国新能源汽车总产能已达2669万辆。在这一数字背后，去年的总销售额为136.7万辆，超过2500万辆，产能过剩。据新京报北科财经记者去年粗略统计，国内市场上新能源汽车销量超过10万辆的只有比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉。此外，博郡汽车、知豆汽车等7家公司业绩为零。记者梳理了15家双资质企业的情况，注意到多家企业的产能处于闲置阶段。许多新车制造商做的第一件事就是投资建设生产基地，但如果没有产品，产能最终可能会建立起来，但大规模生产已经成为一个问题。李华曾是一家新汽车制造商的员工，他对新能源造车热潮的兴衰并不陌生，即使靠烧钱支撑，也缺乏技术、营销等能力，品牌也没有竞争力，公司很难站稳脚跟。还有一些汽车公司最初的目标不仅仅是制造汽车，这导致了过时的产能过剩。尽管如此，多个新能源汽车项目仍在“跑马圈地”，新进入者和新势力在当前产能过剩的状态下寻求产能扩张。如今，企业高调造车的情况并不少见，危机正在悄然加速。“十四五”期间，中国新能源汽车行业将面临产能过剩风险，中小新能源汽车企业可能被淘汰出市场。根据中国汽车流通协会的数据，2015年至2017年上半年，中国共有200个新能源汽车生产项目，计划产能超过2100万辆；

也就是说，早在四年前，虽然各地的新能源汽车产业还处于规划阶段，但这可能已经意味着未来可能会出现产能过剩的情况。经过近四年的发展，加上补贴下调等政策和市场因素，新能源汽车越来越向顶级企业集中。乘联会数据显示，8月新能源乘用车零售额达到24.9万辆，其中排名前五的比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉中国、长城汽车（601633，谷霸）和广汽埃安的销量已占总销量的近一半。另一方面，许多公司的产能严重闲置，有些公司濒临淘汰或已经退出汽车制造阶段。工厂的所有工作进展顺利，因此当第一阶段项目在2019年完成时，它将能够赶上第一辆量产车的生产进度。四年前，在拜腾汽车南京工厂的开幕式上，时任首席执行官戴雷表示，江苏省和南京市的地方领导人、德国前总理施罗德等人也在为拜腾汽车站台。但与此同时，这也是命运的安排。在烧光84亿元后，拜腾汽车无法生产大规模生产的汽车，现在南京工厂也不像以前那么热闹了。拜腾汽车曾雄心勃勃，要在南京建造一座占地1200英亩的工厂。该项目第一阶段占地800英亩，预留400英亩用于扩建。总投资超过110亿元。2019年，当首个工装部件拜腾M-Byte在南京工厂正式下线时，拜腾汽车表示，计划总产能为30万辆，项目一期计划产能为15万辆。拜腾汽车厂刚建成的时候，我们总是接到叫车的订单。有不少人来来往往，但在过去的一两年里，基本上没有司机去那里， “一位来自南京的叫车司机告诉记者。去年7月，拜腾汽车因资金链断裂而停牌一年。今年，富士康和拜腾汽车达成合作协议，拜腾重新开始生产。然而，也存在变数，正如壳牌财经记者从多个消息来源获悉的那样，富士康已终止与拜腾的合作。Reg壳牌财经记者就此向拜仁汽车官方求证，但截至发稿，尚未得到回应。贝壳财经记者梳理了15家双重资质企业的情况，发现其中不少企业产能闲置。其中，2018年，知豆汽车进入重组过程，制造过程结束。然而，根据其产能计划，兰州知豆的年产能为4万辆。同样，有报道称董事长被限制高消费，也有报道称未来汽车公司拖欠工资和融资不足。据了解，未来汽车的产能计划为5万辆。此外，陆地方舟、江苏民安、国能新能源、河南速达等的生产信息尚未公开披露。根据国家发展和改革委员会批准该项目时的公开文件，陆地方舟的年产能为5万辆，江苏民安为5万至8万辆，国能新能源汽车预计到2019年6月实现年产能22万辆，河南速达计划年产能10万辆。面对“惨淡”的产销数据，车企的产能扩张显得更加激进。去年11月，长江汽车被法院裁定破产清算。根据长江汽车在申请资质时发布的信息，其纯电动乘用车年产能为5万辆。但记者注意到，加上其公开宣布的基地建设项目，计划产能超过55万辆。目前，长江汽车是零跑汽车的代工企业，今年前8个月累计销量为3.57万辆。从销量和产能对比来看，长江汽车虽然已经利用了部分产能，但仍有闲置产品……

n容量。相比之下，江铃新能源一期的年产能为15万辆，二期为30万辆，但去年全年生产了1044辆新能源汽车。云都新能源计划的最大年产能为8万辆，而去年的产量仅为4662辆。北汽较为典型的新能源汽车在北京采钰、山东青岛、江苏常州、重庆涪陵等地均有工厂，年产能12万辆，重庆涪陵规划年产能30万辆。在其版图的扩张下，北汽新能源去年生产了132万辆汽车。低利用率的情况不断发生。处于停产状态的众泰汽车（000980，股吧）、华泰汽车等汽车公司也有闲置产能。此外，赛麟汽车董事长王晓林于吉高调表示，在江苏如皋，赛麟电机一期项目规划年产能为22万辆，赛麟发动机二期项目规划年产30万辆。如今，这里只剩下大门紧闭的办公楼、闲置的工厂和生产线。面对困难，产能利用率一直在持续下降。去年，只有三家汽车公司的销售额超过10万元。“产能利用率明显下降，一个重要原因是造车新势力新建的新产能已经投产。”该车企内部人士张远告诉贝壳财经记者，造车发展的早期阶段非常重要，谁先跑谁就有更大的生存机会。然而，大多数造车新势力在没有产品可用的情况下开始建厂布局产能，这也会导致产能闲置。在北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔看来，产能利用率低主要是由于市场投入过大、参与者众多、竞争激烈。然而，消费者仍然只购买具有良好声誉、创新性和用户体验的品牌。虽然越来越多的品牌年产能达到几十万辆，但销量却很低，这也是市场经济的必然结果。纵观整个新能源汽车市场，玩家不断入场，产能过剩问题日益突出。早在今年2月，中国乘用车协会就发布了一份题为《2020年中国乘用车产能问题分析》的报告，为市场敲响了警钟。报告显示，乘用车整体产能利用率已从2017年的66.55%下降到2020年的48.45%，已经处于产能严重过剩的区间。目前，在建机组数量为988万台。报告提出的观点是，正是这些新增的新能源汽车计划产能降低了乘用车产能的利用率。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树，声明“在建产能大部分为新能源汽车。招商银行国际证券研究部经理白一阳告诉贝壳财经记者，中国新能源汽车行业正进入新的发展阶段，行业发展初期百花齐放。目前，一些新能源汽车领军企业实力雄厚技术实力和市场认可度，而一些公司仍在争夺市场，月销量不到1000辆。中国汽车协会数据显示，今年前8个月，新能源汽车累计产销分别为181.3万辆和179.9万辆，同比增长1.9倍。新能源汽车的渗透率接近11%。贝壳财经记者粗略统计了去年国内企业新能源汽车的销量。只有比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉的销量超过10万辆。上汽集团（600104，股吧）、广汽集团（601238，股吧……

车辆。此外，根据中国汽车工业协会的数据，2020年，博讯汽车、知豆汽车、康迪电动汽车、华泰汽车、永元汽车、时空电动汽车、领图汽车等7家公司的销量为零，其中大部分公司专门生产新能源汽车。大量车企保持新能源汽车销量低迷已成为不争的事实。在日前的国新办新闻发布会上，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆表示，当前我国新能源汽车正处于加速发展期，但新能源汽车企业数量太多，而且规模小、分散。下一步，要充分发挥市场作用，鼓励企业并购做大做强，进一步提高行业集中度。业内认为，这一说法直接凸显了当前中国新能源汽车发展过程中产能过剩的问题。官方的“呐喊”不止于此。9月初，工业和信息化部副部长辛国斌公开表示，国内汽车市场存在企业数量多、资源投入分散、一些地方和行业产能利用率低等问题。早在今年1月，国家发展改革委副主任林念修就指出，新能源汽车存在盲目投资、无序发展的问题，必须遏制盲目投资新能源汽车项目。去年11月，国家发展改革委发布关于对新能源汽车生产和项目情况进行调查的通知，明确要求详细报告恒大、宝能等投资建设情况。凶猛的江苏正处于产能过剩的危机中，汽车公司仍在扩大产能。贝壳财经记者注意到，赛麟汽车、拜顿汽车、江苏米南、未来汽车等公司均已落户江苏。然而，尽管他们在这里拥有所有的优势，但很难掌权。今年年初，江苏出现了产能过剩的情况。根据其公开的信息，2016年至2020年，产能利用率从78%逐年下降至33.03%，严重偏离了产能利用的合理范围。其中，淮安、镇江、南通、泰州的汽车产能利用率不足10%，常州、苏州的产能利用率不到20%，闲置产能超过20万辆。除了江苏，江西也因投资过热而受到国家发展和改革委员会的公开批评。据悉，江西引进了国际智骏、山东凯马赣州分公司、常威汽车等企业，计划产能超过200万辆。然而，去年，江西在全省生产了40万辆汽车。崔东树表示，各地都希望抓住这个机会，但一些地方政府在推动汽车制造新势力发展方面发挥了作用。汽车项目投资规模大、产业链长、有能力提供就业和经济效益，已成为各地招商引资的重点。张翔认为，目前产能过剩问题非常突出，很多地方都把土地资源卖给了车企。一些车企在获得的土地上建立了工厂和生产线，但现实中，许多生产线尚未开工，有些最终闲置。许多新能源汽车公司陷入产能闲置的困境，根本原因仍然是对技术研发的不重视，导致补贴下降后产品失去竞争力，现有产能正在逐渐成为大规模落后产能。然而，这些问题似乎远未成为企业淘金热的阴影。张远告诉贝壳财经记者，由于新能源汽车销量和市场前景的快速增长，车企对新能源汽车的销量预期乐观，产能规划正在……

基于市场预期。根据赛迪研究院的数据，“十四五”期间，广东、江苏、陕西和山东的产能预计分别为523万辆、471.5万辆、349万辆和309.5万辆。在车辆项目方面，江苏有27个，浙江有21个。车企也同样雄心勃勃，北汽新能源、比亚迪、特斯拉、蔚来和理想的产能预计分别达到138万辆、133.5万辆、105万辆、35万辆和30万辆。贝壳财经记者粗略分析了部分车企的产能规划，发现多个新能源汽车项目仍在建设中。据了解，理想计划在2022年建成的新工厂将把产能提高到20万辆，最近有消息称，理想汽车将收购北京现代的一家工厂。暗中竞争的造车新势力并没有停下脚步：小鹏汽车正在推动在郑州、广州和武汉建立和扩大生产基地。NIO汽车董事长李斌曾透露，到2021年底，江淮NIO工厂将实现年产15万辆/班、30万辆/双班的生产能力。在传统车企方面，江淮大众将在2025年至2030年实现20万至25万辆的年产能。2025年，一举成名的恒大汽车计划实现一期总年生产能力100万辆，宝能汽车贵州基地30万辆，广州项目一期50万辆，西安100万辆。如何随着洗牌和造车新势力的涌入，推动行业的重塑？中国汽车工业协会副秘书长陈世华等业内人士表示，新能源汽车将进入市场化阶段，并可能进入爆发期。根据目前的发展趋势，中国有望提前实现“到2025年新能源汽车市场份额达到20%”的中长期规划目标。显然，逆势增长的新能源汽车已经成为当前市场的“淘金热”，不断吸引各方势力的玩家入场。企查查数据显示，2018年至2020年，新能源汽车企业新增注册量分别为4.7万辆、4.7万辆和7.9万辆。近年来，新的技术力量如潮水般涌入，开启了一场跨界、多维度的“造车”运动。IDC预测，到2025年，中国新能源汽车的市场规模将达到数万亿元。在“盈利”的大背景下，可以看出，越来越多的车企正以不同姿态挤进造车赛道。对于增量市场来说，资本自然不会无动于衷。去年12月，特斯拉的市值超过了大众、丰田等传统车企，位居全球第一。此外，蔚来、小鹏和理想汽车的股价也大幅上涨，蔚来一度超过小米，市值达到数千亿美元。对资本的追求意味着车企的销量跟不上市值的增长。与此同时，他们要经历融资、烧钱和流血的循环才能上市。汽车制造本身就是一个烧钱的过程。

李斌曾经说过，没有200亿元人民币就不要造车。雷军的初始投资为100亿元人民币，预计未来10年的投资额将为100亿美元。新一轮的汽车制造业仍然面临着烧钱的命运。但问题是，下一阶段的造车不仅需要资金和时间，还需要核心技术。如果存在技术上的缺陷，故事越好，就越脆弱。麦肯锡全球执行合伙人兼北京分公司董事总经理关明宇告诉贝壳财经记者，科技公司在产品设计、综合体验创造、消费者画像和触摸、消费者数据挖掘和运营以及各种硬件和生态互联方面具有明显优势。对于科技公司来说，用户是基础，汽车也是获取用户的重要终端。随着汽车智能化的发展，软件和生态的作用正在变得……

显而易见的突出。汽车制造业的科技互联网公司将对传统汽车行业产生重大影响。但对于造车而言，科技公司的优缺点同样显而易见——科技公司有充足的现金流和客户生态数据，但缺乏生产流程和上下游供应链。新能源汽车市场需要逐步释放，汽车制造是一个长期周期。即使是代工，工厂也需要调整生产线，这使得短期内难以生产产品。在此期间，传统汽车公司很容易实现销售逆转。“在讨论科技公司造车前景时，全联汽车投资管理公司总裁曹鹤分析称，未来传统车企在新能源汽车市场仍将占有相对较大的市场份额。目前，新能源汽车的未来市场格局尚未固定，上半年尚未结束实现高质量发展和化解产能过剩是必要的。在张翔看来，就像手机市场一样，HTC曾经是全球出货量最大的手机制造商，但由于选择了错误的路线而被淘汰。汽车市场也是如此，无论是传统车企、造车新势力，还是新成立的科技公司，即使目前占据优势，也不一定笑到最后。业内普遍认为，新能源汽车产能过剩的危机已经悄然而至。赛迪研究院预计，到2025年，中国新能源汽车总产能预计将达到3661万辆，市场规模约530辆。产能利用率低于15%，表明产能严重过剩。“十四五”期间新能源汽车产能过剩问题可能在“十三五”基础上进一步加剧。曹鹤在接受贝壳财经记者采访时表示，要区分有效产能和无效产能，建立相应的退出机制，消除无效产能；随着市场的发展，企业的淘汰速度也将加快，造车新势力只能留下少数。对于闲置产能，张翔认为，目前还没有很好的解决方案。闲置或淘汰的生产线可能会被完全废弃，也可能会将一些生产线改造成其他生产线，但由于其复杂性，改造并不容易。新京报贝壳财经记者王琳琳

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