8月全球电动车电池装机量：市占率近40%，宁王“屠榜”

10月6日，韩国市场研究公司SNE research发布的数据显示，2022年8月，全球电动汽车电池装机容量达到45.7 GWh，同比增长90.3%，连续26个月保持稳定增长。在榜单中，中国电池制造商宁德时代（300750）和比亚迪（002594）已成为电动汽车电池领域的全球领导者，而中国创新航空和国轩高科（002074）等中国二线电池制造商也在迎头赶上，进一步缩小了与韩国电池制造商的差距。

今年8月，宁德时代的装机容量为18GWh，同比增长128.6%，市场份额近40%，是全球电动汽车电池行业无可争议的“王者”；比亚迪的装机容量同比增长158.7%，达到6.5GWh，以1.5GWh的优势领先LG新能源，位居第二。排名第三的LG新能源的同比增长率仅为16.1%，远低于同期全球电动汽车电池市场的整体增长率，其市场份额也从18.1%降至11%。排名第四的松下的装机容量为3.1 GWh，同比仅增长7.7%，与其他电池制造商两位数甚至三位数的同比增长相比相形见绌，其市场份额也从12%降至6.8%。SK on、三星SDI和中国创新航空分别排名第5至第7，但装机容量非常接近，分别为2.2 GWh、2.1 GWh和1.9 GWh。但值得注意的是，中国创新航空的装机容量同比增长高达156.7%，而SK on和三星SDI的增长率分别为46.9%和95.5%。如果中国创新航空继续保持高增长趋势，可能有机会超越SK On和三星SDI。国轩高科、欣旺达（300207）、蜂巢能源仍位列榜单第8至第10位。其中，欣旺达同比增长413.7%，是榜单上最大的电池制造商，已连续5个月排名榜单第9位；国轩高科和蜂巢能源的同比增速也超过了110%。以宁德时代近40%的市场份额为龙头，中国电池公司的市场份额已达到64%左右，环比上升1.6个百分点；韩国电池公司的市场份额仅为20.4%左右，与上月相比下降了1.5个百分点。

2022年1-8月，全球电动汽车电池装机容量达到287.6 GWh，同比增长78.7%，延续了2020年第三季度以来的增长趋势。其中，宁德时代的累计装机容量已突破100吉瓦时的门槛，而去年同期仅为47.6吉瓦时。随着车企客户全力冲刺“金九银十销售旺季”，预计宁德时代的年度“成绩单”将非常出色。LG新能源以39.4 GWh的装机容量位居第二，但仅比第三名的比亚迪多2.9 GWh。自年初以来，比亚迪的攻势势不可挡，先是超越松下进入榜单前三，然后几次超越LG新能源获得第二名。然而，随着LG的新能源主要客户特斯拉向年底的交付目标冲刺，该公司的装机容量可能会出现更多增长。松下的装机容量从去年同期的22.8 GWh小幅增长5.3%，达到24 GWh，排名第四。与之前的比亚迪相比，松下的表现非常不尽如人意。它不仅装机容量似乎停滞不前，而且还失去了排名第三的位置。SK On、三星SDI和中国创新航空公司排名第5至第7。在韩国电池公司中，SK On的装机容量同比增幅最大，也是唯一一家市场份额增加的公司；

中国创新航空一直在不断缩小与三星SDI的差距，但其累计装机容量仍比三星SDI少2.6 GWh。然而，如果中国创新航空保持100%以上的同比增长，超越三星SDI并非不可能。国轩高科、欣旺达、蜂巢能源占据榜单后三位，市场份额均有所上升。其中，国轩高科装机容量最大，达到8.4GWh；而欣旺达的同比增幅惊人，达到587.5%。全球电动汽车电池行业保持稳定增长态势，中韩电池公司之间的竞争日益激烈。其中，今年前8个月，中国电池公司的市场份额已达到约58.1%，环比增长0.8个百分点；在韩国，这一比例仅为25%左右，与上月相比下降了0.9个百分点。除了公布装机容量数据外，SNE Research还预测了全球各地区的电池供需情况。其中，该机构预测，中国在2030年之前不会出现电池供应短缺，而欧洲和北美的电池供应预计将非常紧张，尽管这两个地区的电池产能大幅扩张。然而，随着美国《通胀削减法案》的实施，包括韩国电池制造商在内的全球电池制造商预计将把投资重点放在北美。

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