吉利布局上游、小鹏开搞“副业” 主机厂加速切入电池自研自产赛道

11月22日，财联社报道，短短一天时间，吉利电池项目与宜春签约，小鹏投资50亿元注册新公司，小米投资电池材料企业。在看似毫无关联的企业行为背后，是“造车也要造电池”观点的证明，也是自研与自产电池深度垂直融合的趋势。据高工锂电池董事长张晓飞介绍，预计2025年中电（600482）电池出货量将达到1250GWh，与2022年预计的490GWh出货量相比增长155%。2023年、2024年和2025年的出货量同比增长率分别为73%、19%和24%。据数据统计，2022年，动力电池领域至少公布了70个投资计划，总投资额超过万亿元，近一半的项目投资规模超过100亿元。其中，汽车制造企业造成的“干扰”较多。主机厂有一个“疯狂”的布局来生产和研究自己的电池。“不，这只是一家注册的新公司。”针对“小鹏汽车打算通过成立一家价值50亿元的汽车技术公司来开发自己的动力电池”的猜测，小鹏汽车内部人士向美联社记者否认了这一说法。这家新公司是小鹏汽车的全资子公司，没有新业务，但不排除未来会有一些企业加入。前一天，天眼茶应用程序显示，广州鹏博汽车科技有限公司成立，法定代表人夏恒，注册资本50亿元。它由XPeng Power Battery Limited全资拥有，业务范围包括工程技术研究与实验开发、汽车零部件和配件制造、电池制造等。尽管否认了上述猜测，但工信部的公告部分“曝光”了小鹏汽车的行为。今年7月，工业和信息化部宣布，小鹏G3i搭载的三元锂电池不仅由宁德时报（300750）供应，还由“肇庆小鹏汽车有限公司”供应；

在小鹏G9的公告中，“广州智鹏制造有限公司”的名称也出现在电池生产中。与小鹏的“默默无闻”相比，蔚来已经是开诚布公了。今年10月，蔚来电池科技成立，注册资本20亿元。明年，NIO汽车将保持在芯片、电池和手机领域的研发投入，预计每个季度的研发成本约为30亿元。在此之前，李斌曾多次公开表示决心自主研发生产电池。小鹏新公司成立当天，吉利磷酸铁锂材料及电池回收项目与宜春签约。该官员表示，吉利科技集团大力计划开发利用上游电池材料，双方将在原州区投资建设磷酸铁锂材料和10万吨电池回收综合利用项目。同日，安徽鑫晨新材料有限公司有限公司最近发生工商变更，注册资本由1344.54万元增加至1512.61万元。新股东是湖北小米长江实业基金合伙企业。除前述车企外，广汽埃安、长城、理想、宝马、大众、现代等相继进入电池竞赛，但在方式上略有差异。业内普遍认为，“避免受制于人”是主机厂布局动力电池背后的主要原因。这一趋势背后的风险仍然存在。当时，特斯拉将松下视为“皇家”电池供应商，但随着与LG和宁德时代联手，特斯拉将前者完全沦为“跑步”角色。一位来自新势力的资深内部人士承认，“在这场持续多年的游戏中，特斯拉深知新能源汽车行业受到电池供应的严重制约。一旦电池制造商的供应中断，将直接影响车企如期交付新车。“这无疑为当前车企的“大杀四方”奠定了重要基础。一直将特斯拉视为“榜样”的小鹏汽车自然不会视而不见。今年年初，“小鹏汽车计划引进中国创新航空”和“由于电池成本高，小鹏汽车相关负责人回应记者称，“汽车生产零部件的供应链需要不断完善，才能更好地保证供应和生产，更准确地预测交付周期；9月，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏迪承认，宁德时代不再是小鹏汽车最大的供应商。天风证券研报显示，主机厂商自主制造电池的好处显而易见，包括动力电池技术的成熟和主机厂商的后发优势；背靠主机厂，动力电池出货量增长快速稳定；主机厂对汽车有了更深入的了解，对汽车的需求可以直接渗透到电池中；新技术、工艺和设备可以快速应用；

电池和底盘的同步开发使CTC等技术解决方案的应用更加容易。尽管一些汽车公司可能想生产自己的电池，但他们也需要考虑供应商在当前阶段的感受，并评估时间问题。上述业内人士认为，主机制造商可能会自行生产电池，以规避供应链风险，但同时也面临规模化问题。新能源汽车技术研究院院长、江西新能源技术职业学院汽车产业分析师张翔也持同样观点。他向财联社记者承认，目前，大多数车企仍然采用从电池供应商那里购买电池，然后自己包装的模式。像小鹏这样的车企今年的年销量超过10万辆，目前还无法与比亚迪（002594）相提并论。如果他们想自己打造整个动力电池产业链，投资比例将非常大，如果不能形成规模经济，将存在重大风险。产业链上下游产业的融合趋势正朝着一个新的阶段发展，”光大证券（601788）表示在一份研究报告中。在汽车电动化的趋势下，传统的供应商-客户体系正在被打破。新能源汽车产业链上下游的融合发展将日益深入，从订单层面到技术层面的绑定有利于整个行业的发展

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