财联社2月5日消息，特斯拉股价自1月6日以来累计最大涨幅93%，A股锂电池结构件龙头科达利（002850）自10月21日以来累计涨幅超过76%。消息传出后，特斯拉宣布了一项36亿美元/100GWh 4680的扩张计划，位于内华达州的一家超级工厂将支持约150万辆轻型汽车。在同一时期扩大的塞米人也有望适应。
4680电池是特斯拉提出的一种直径为46毫米、高度为80毫米的新型圆柱形电池。中信证券（600030）分析师袁建聪在1月29日发布的研究报告中指出，电池技术创新是锂电池行业发展的主要驱动力。随着4680和其他电池的结构创新，电池结构部件的设计变得更加复杂，生产门槛提高，附加值增加。电池结构部件位于锂电池行业的上游，单个GWh的价值相当于负极和隔膜电解质的价值。得益于全球新能源汽车和储能行业的高增长，以及对方形和圆柱形电池的需求，袁建聪估计，2025年全球电池结构部件的市场空间约为532亿元，与2022年相比市场空间翻了一番，2022年至2025年的复合年增长率为31%。
电池结构部件主要有三种类型：圆柱形结构部件、方形结构部件和铝塑膜，分别对应方形电池、圆柱形电池和软包装电池。其中，圆柱形和方形结构构件，也称硬壳结构构件，由壳体和盖板组成。在锂电池的成本结构中，结构部件的成本占比为16%，仅次于正极。
中信证券指出，锂电池结构件行业下游竞争格局相对集中，龙头厂商如宁德时代（300750）话语权较强。大客户通常需要经过3-5年的认证周期才能确定供应商，这使得行业先行者更容易掌握优质客户资源并形成壁垒。除了客户壁垒，锂电池结构元件行业还存在资金和技术壁垒。中金公司表示，该行业制造业属性突出，固定资产周转率低，平均值不到2，回收期长。根据振宇科技的招股书，约为6-7年，对技术一致性和稳定性要求严格。率先上市且规模较大的公司在融资方面具有先发优势，使得未上市的中小企业难以在产能方面赶上顶级公司。在三重壁垒的支撑下，锂电池结构件行业目前呈现出一超、一强、多小的格局。行业玩家众多，但头部份额集中，CR2超过50%，在锂电池的各个上游环节最为集中。
Kodali是该行业的领先企业，也是第一家扩大动力电池结构部件业务的公司。凭借技术和产能优势，是下游大客户宁德时代、LGES、中国创新航空等主流电池工厂的核心供应商。Industry Longer是振宇科技，它是宁德时代的另一个主要核心供应商。此外，还有长影精密（300115）、东山精密（002384）、无锡金阳、长铝有限公司（002160）、东莞阿里、瑞德和斯莱克（300382）等竞争对手。
但值得注意的是，锂电池结构件的主要原材料为硅钢片、铝、铜等。直接材料占主营业务成本的60%以上，且波动较大……
上游商品价格中的ons很容易对结构部件的成本产生重大影响。同时，一些市场人士认为，锂电池结构件市场未来空间较大，可能会吸引更多参与者进入，导致行业竞争加剧，现有市场参与者的市场份额可能下降。
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