为什么说车载操作系统会是一门大生意？

智力是当前社会和经济发展的主题。从个人电脑、智能手机到智能汽车，各个领域的智能化都将改变人们的生活，并带来一个前景广阔的新行业。在智能化过程中，最关键的环节是操作系统。操作系统负责智能设备中智能应用程序和硬件之间的通信。当智能设备发展到一定程度时，通常需要配备操作系统。每一款成功的操作系统产品都会让人想起一家伟大的公司。例如，Windows使微软在个人电脑时代占据了主导地位；

安卓和iOS分别让谷歌和苹果在智能手机时代大放异彩。汽车被认为是下一个具有巨大市场前景的智能产品，那么目前汽车操作系统是什么样的市场结构，汽车智能化将带来什么样的战略机遇？本文将对常见的车载操作系统进行初步梳理和探讨，欢迎相关领域的企业家或投资同行进行互动交流。要谈论智能汽车操作系统，我们必须首先了解汽车电子产品。在传统意义上，汽车电子产品可以简单地分为两类：一类是汽车电子控制装置，它通过直接向执行器（如电子阀、继电器开关、执行器电机等）发送指令来控制车辆关键部件（如发动机、变速箱、动力电池等）的协同工作，通常包括发动机控制、底盘控制、车身电子控制等。另一种是车辆的电子设备，可以在汽车环境中独立使用，与汽车本身的性能没有直接关系。常见的设备包括驾驶电脑、导航系统、汽车影音娱乐系统、车辆通信系统、互联网设备等。由于驾驶员直接接触的汽车电子产品大多是车载电子设备，因此对底层汽车电子控制设备的感知度较低，因此，本文所讨论的车载操作系统是指车载电子设备的操作系统，在行业中也称为IVI（车载信息系统）操作系统或HMI（人机界面）操作系统。当然，随着汽车电子的不断发展，将汽车电子与汽车电控相结合的产品不断涌现，如高级驾驶辅助系统（ADAS）、全液晶仪表等，对汽车操作系统提出了新的要求，本文将在最后提及。1.为什么需要车载操作系统？为了回答这个问题，我们先来看看为什么计算机需要操作系统。事实上，最初的电脑没有操作系统，人们通过各种操作按钮来控制电脑。后来，汇编语言出现了，它的编译器被内置到计算机中，操作员通过穿孔纸带将程序输入计算机进行编译。这些内置语言的计算机只能由操作员自己运行，不利于设备和程序的共享。为了解决这个问题，20世纪70年代中期出现了计算机操作系统，实现了程序的共享和计算机硬件资源的管理。同样，在汽车的早期也没有操作系统。自20世纪90年代以来，随着车载电子设备功能的增加和外部交互/接口标准类型的增加，这种基于微控制芯片的嵌入式电子产品逐渐需要采用类似于个人计算机的软件架构，以实现分层、平台化和模块化，从而提高开发效率，降低开发成本。因此，汽车电子产品逐渐开始采用操作系统。以汽车娱乐信息系统为例。最早的收音机/CD播放器可以通过使用特殊的音频解码芯片来实现。数字化后，播放器的开关和调节按钮被触摸屏取代。后来增加了蓝牙电话功能，然后集成了地图导航和倒车雷达图像。车主CPU实现这些功能的数据处理能力逐渐增强，从最早的4位、8位和16位到32位和64位，从单核到多核。通过引入操作系统，可以有效地分配机车的硬件资源，协同管理上述任务和功能，并控制每个任务的优先级。2.车载操作系统和行业主流产品的性能要求。对于车载操作系统，它需要对汽车电子产品有严格的要求，如实时性（平均响应延迟至少为毫秒）、可靠性（最大响应延迟不超过秒）和安全性。目前，能够满足上述要求的操作系统产品很少。主流产品在……

stry包括：01。黑莓QNX Neutrino是一款具有高度安全性和稳定性的微内核实时操作系统。该行业通常简称为QNX公司。它具有运行效率高、可靠性高的特点，拥有近40年的工业控制经验。它广泛应用于汽车、医疗、轨道交通、核电站、航空航天等对安全性和实时性的要求。特别是在汽车领域，QNX是全球首款通过ISO 26262 ASIL D级安全认证的车载操作系统产品。它已经与全球40多个汽车品牌进行了匹配，并应用于6000多万辆汽车，成为目前市场份额第一的车载操作系统。福特的Sync 3、通用的新安极星系统和奥迪/大众系列虚拟座舱都基于QNX，德尔福和百度的自动驾驶汽车平台也宣布采用QNX。此外，百度还计划将其自主研发的CarLife、DuerOS语音和地图集成到QNX CAR平台中。

（QNX的合作伙伴）02。Linux和基于Linux的各种修订版是一个开源、高效、灵活的操作系统。与QNX相比，最大的优势是它是开源软件，具有很大的定制和开发灵活性。然而，由于Linux版本的快速变化，每天都有成千上万的变化。为了获得相对固定和可靠的Linux版本，原始设备制造商和供应商需要积累大量的操作系统开发经验。特斯拉基于Linux开发了一个完全适应其车辆的车载系统，阿里的AliOS也是基于Linux开发的。2016年，由Linux基金会赞助的开源车载系统AGL（Automotive Grade Linux）发布了2.0版本，致力于为汽车制造商和驾驶员提供全新的车载娱乐系统支持。2017年，丰田汽车宣布将在未来的汽车控制中采用AGL的开源软件；

德赛思维也正式加入AGL联盟，成为中国首家加入AGL的智能驾驶整体解决方案提供商。此外，铃木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、马自达、三菱、日产和斯巴鲁也加入了AGL联盟。（在此之前，还有另一个联盟GENIVI，成立于2009年，也致力于为汽车行业提供基于Linux的开源车载信息娱乐系统，但它还没有成为一种气候，本文就不介绍了。）。在装载机市场上广泛使用的安卓系统也可以被视为“类Linux系统”，因为它基于Linux内核。03.Windows嵌入式Compact Windows嵌入式Compact，简称WinCE，是微软嵌入式和移动计算平台的32位嵌入式操作系统。由于其早期的工业应用和简单的系统结构，它曾是许多汽车产品的选择。然而，随着微软在智能手机领域的逐渐衰落，汽车等细分市场的收入无法支撑巨大的研发投入，微软逐渐退出嵌入式操作系统市场。以福特Sync信息娱乐系统为例，其第一代和第二代产品基于WinCE，第三代产品转向QNX。04.其他Wind River VxWorks和micro ITRON等。其中，Wind River VsWorks是一款功能强大的硬实时操作系统，覆盖多个行业（平均响应延迟在微秒级），但授权和开发定制成本很高，市场份额有限。Micro ITRON曾是日资车型的主流汽车操作系统，但日本供应商已逐渐采用其他操作系统来满足市场需求。下图显示了IHS对车载操作系统市场份额演变趋势的统计和预测：

（车载操作系统市场份额的演变趋势）IHS的预测主要说明了两点：首先，Windows（WinCE）将逐渐退出车载操作系统，其他操作系统的市场份额也将大幅下降，从2017年的15%降至2022年的5%以下。第二，自2014年以来，基于Linux开发的各种系统发展迅速，而且这种趋势将持续很长一段时间。从长远来看，市场最终将形成QNX和Linux。在方向上，我们同意IHS对市场趋势的判断，但随着汽车电子架构朝着多域控制的方向发展，未来很可能会有多个操作系统共存于同一辆车中（后面会提到），每个操作系统都会在自己合适的域中运行。例如，在驾驶舱领域，ADAS/自动驾驶功能要求操作系统具有高实时性和可靠性，而微内核的QNX无疑具有先天优势；

Linux/Android在互联网领域、互联网网关和智能天线方面更具优势。因此，在未来的汽车操作系统市场上，QNX和Linux（包括Android）更可能共存，而不是简单地相互取代。3.为什么汽车操作系统是一项大业务？打开雪球网站，浏览美国股市（2018年4月10日数据）。我们发现，美国股市市值最高的公司几乎都与操作系统有关。Windows帮助微软成为世界上市值最高的公司。即使在智能手机领域，微软目前的市值也超过7000亿美元。Android和iOS也分别属于谷歌和苹果。另一方面，在车载操作系统领域，目前全球市场份额超过60%的QNX操作系统市值仅不到55亿美元。车载操作系统难以支撑高市值的公司，这注定了吗？我们认为，车载操作系统的市场价值没有得到充分体现，主要有两个原因。首先，车载操作系统市场仍处于发展初期，市场结构尚未建立，就像许多操作系统如iOS、Android、Symbian、黑莓、Windows Mobile、MeeGo、Palm、BADA等处于智能手机开发初期一样。只有经过充分的市场竞争和寡头垄断的市场结构，最终赢得的操作系统产品才能显示出巨大的价值。QNX目前的高市场份额得益于第一移动器的优势，但其行业地位仍面临谷歌等公司可能推出的其他微内核操作系统产品的挑战。第二，目前智能汽车的渗透率较低，车载操作系统的出货量也不大。此外，由于汽车的更新周期通常比手机长，因此车载操作系统的数量将是一个长期的过程。然而，考虑到汽车产品的高单价，以及用户更高的支付能力和商业价值，随着智能汽车渗透率的不断提高，车载操作系统仍然是一个极具想象力的市场。4.国内外互联网巨头在车载操作系统领域的布局由于车载操作系统拥有如此巨大的市场想象空间，互联网巨头们表现出了极大的兴趣，并在2014年左右推出了国外名称的所谓“车载操作系统”。但事实上，除了阿里的AliOS外，上述产品都可以被视为类似Linux的汽车操作系统，其他产品都是通过MirrorLink和Miracast等通信协议将智能手机映射到汽车屏幕的折衷解决方案，这不是真正的汽车操作系统。从国内市场的表现来看，CarPlay和Android Auto不温不火，CarLife和WeLink也没有太大进展。上汽荣威RX5车型只有AliOS成功上市，该车型于2016年成功上市，预计将在神龙汽车的车型上上市。在我们看来，尽管谷歌和苹果在智能手机时代借助安卓和iOS操作系统瓜分了相关生态，但它们在各自的汽车前置市场推广中遇到了技术和市场困难，主要原因如下：1）为智能移动终端优化的操作系统需要大幅更改，以满足车辆的要求；2） 市场上的汽车制造商和供应商通过其他制造商对自己的零部件进行强有力的控制是不可接受的；3） 苹果根本无法满足汽车工厂的个性化定制需求；而且Android并不是完全免费的。因此，我们判断CarPlay、安卓汽车等产品更多是互联网巨头进入车载信息娱乐市场的“救国曲线”。由于其“映射”模式的固有缺陷，未来仍难以成为车内人机交互的主流模式。2016年，苹果聘请QNX创始人兼首席执行官、前黑莓汽车软件部门负责人Dan Dodge负责苹果的智能汽车项目；

谷歌还在2017年的I/O开发者大会上宣布了与奥迪和沃尔沃在安卓车载系统方面的合作，这宣告了非原生车载系统历史阶段的结束。有理由相信，在未来的汽车操作系统市场上，苹果和谷歌仍将是不可忽视的重量级玩家。5.车载操作系统的前沿发展趋势目前，车载电子领域的一个新趋势是用统一的处理器芯片支持车内所有智能交互设备，包括中控大屏幕、液晶仪表、HUD（抬头显示器）、智能后视镜等。智力是当前社会和经济发展的主题。从个人电脑、智能手机到智能汽车，各个领域的智能化都将改变人们的生活，并带来一个前景广阔的新行业。在智能化过程中，最关键的环节是操作系统。操作系统负责智能设备中智能应用程序和硬件之间的通信。当智能设备发展到一定程度时，通常需要配备操作系统。每一款成功的操作系统产品都会让人想起一家伟大的公司。例如，Windows使微软在个人电脑时代占据了主导地位；

安卓和iOS分别让谷歌和苹果在智能手机时代大放异彩。汽车被认为是下一个具有巨大市场前景的智能产品，那么目前汽车操作系统是什么样的市场结构，汽车智能化将带来什么样的战略机遇？本文将对常见的车载操作系统进行初步梳理和探讨，欢迎相关领域的企业家或投资同行进行互动交流。要谈论智能汽车操作系统，我们必须首先了解汽车电子产品。在传统意义上，汽车电子产品可以简单地分为两类：一类是汽车电子控制装置，它通过直接向执行器（如电子阀、继电器开关、执行器电机等）发送指令来控制车辆关键部件（如发动机、变速箱、动力电池等）的协同工作，通常包括发动机控制、底盘控制、车身电子控制等。另一种是车辆的电子设备，可以在汽车环境中独立使用，与汽车本身的性能没有直接关系。常见的设备包括驾驶电脑、导航系统、汽车影音娱乐系统、车辆通信系统、互联网设备等。由于驾驶员直接接触的汽车电子产品大多是车载电子设备，因此对底层汽车电子控制设备的感知度较低，因此，本文所讨论的车载操作系统是指车载电子设备的操作系统，在行业中也称为IVI（车载信息系统）操作系统或HMI（人机界面）操作系统。当然，随着汽车电子的不断发展，将汽车电子与汽车电控相结合的产品不断涌现，如高级驾驶辅助系统（ADAS）、全液晶仪表等，对汽车操作系统提出了新的要求，本文将在最后提及。1.为什么需要车载操作系统？为了回答这个问题，我们先来看看为什么计算机需要操作系统。事实上，最初的电脑没有操作系统，人们通过各种操作按钮来控制电脑。后来，汇编语言出现了，它的编译器被内置到计算机中，操作员通过穿孔纸带将程序输入计算机进行编译。这些内置语言的计算机只能由操作员自己运行，不利于设备和程序的共享。为了解决这个问题，20世纪70年代中期出现了计算机操作系统，实现了程序的共享和计算机硬件资源的管理。同样，在汽车的早期也没有操作系统。自20世纪90年代以来，随着车载电子设备功能的增加和外部交互/接口标准类型的增加，这种基于微控制芯片的嵌入式电子产品逐渐需要采用类似于个人计算机的软件架构，以实现分层、平台化和模块化，从而提高开发效率，降低开发成本。因此，汽车电子产品逐渐开始采用操作系统。以汽车娱乐信息系统为例。最早的收音机/CD播放器可以通过使用特殊的音频解码芯片来实现。数字化后，播放器的开关和调节按钮被触摸屏取代。后来增加了蓝牙电话功能，然后集成了地图导航和倒车雷达图像。车主CPU实现这些功能的数据处理能力逐渐增强，从最早的4位、8位和16位到32位和64位，从单核到多核。通过引入操作系统，可以有效地分配机车的硬件资源，协同管理上述任务和功能，并控制每个任务的优先级。2.车载操作系统和行业主流产品的性能要求。对于车载操作系统，它需要对汽车电子产品有严格的要求，如实时性（平均响应延迟至少为毫秒）、可靠性（最大响应延迟不超过秒）和安全性。目前，能够满足上述要求的操作系统产品很少。主流产品在……

stry包括：01。黑莓QNX Neutrino是一款具有高度安全性和稳定性的微内核实时操作系统。该行业通常简称为QNX公司。它具有运行效率高、可靠性高的特点，拥有近40年的工业控制经验。它广泛应用于汽车、医疗、轨道交通、核电站、航空航天等对安全性和实时性的要求。特别是在汽车领域，QNX是全球首款通过ISO 26262 ASIL D级安全认证的车载操作系统产品。它已经与全球40多个汽车品牌进行了匹配，并应用于6000多万辆汽车，成为目前市场份额第一的车载操作系统。福特的Sync 3、通用的新安极星系统和奥迪/大众系列虚拟座舱都基于QNX，德尔福和百度的自动驾驶汽车平台也宣布采用QNX。此外，百度还计划将其自主研发的CarLife、DuerOS语音和地图集成到QNX CAR平台中。

（QNX的合作伙伴）02。Linux和基于Linux的各种修订版是一个开源、高效、灵活的操作系统。与QNX相比，最大的优势是它是开源软件，具有很大的定制和开发灵活性。然而，由于Linux版本的快速变化，每天都有成千上万的变化。为了获得相对固定和可靠的Linux版本，原始设备制造商和供应商需要积累大量的操作系统开发经验。特斯拉基于Linux开发了一个完全适应其车辆的车载系统，阿里的AliOS也是基于Linux开发的。2016年，由Linux基金会赞助的开源车载系统AGL（Automotive Grade Linux）发布了2.0版本，致力于为汽车制造商和驾驶员提供全新的车载娱乐系统支持。2017年，丰田汽车宣布将在未来的汽车控制中采用AGL的开源软件；

德赛思维也正式加入AGL联盟，成为中国首家加入AGL的智能驾驶整体解决方案提供商。此外，铃木、戴姆勒、福特、本田、捷豹路虎、马自达、三菱、日产和斯巴鲁也加入了AGL联盟。（在此之前，还有另一个联盟GENIVI，成立于2009年，也致力于为汽车行业提供基于Linux的开源车载信息娱乐系统，但它还没有成为一种气候，本文就不介绍了。）。在装载机市场上广泛使用的安卓系统也可以被视为“类Linux系统”，因为它基于Linux内核。03.Windows嵌入式Compact Windows嵌入式Compact，简称WinCE，是微软嵌入式和移动计算平台的32位嵌入式操作系统。由于其早期的工业应用和简单的系统结构，它曾是许多汽车产品的选择。然而，随着微软在智能手机领域的逐渐衰落，汽车等细分市场的收入无法支撑巨大的研发投入，微软逐渐退出嵌入式操作系统市场。以福特Sync信息娱乐系统为例，其第一代和第二代产品基于WinCE，第三代产品转向QNX。04.其他Wind River VxWorks和micro ITRON等。其中，Wind River VsWorks是一款功能强大的硬实时操作系统，覆盖多个行业（平均响应延迟在微秒级），但授权和开发定制成本很高，市场份额有限。Micro ITRON曾是日资车型的主流汽车操作系统，但日本供应商已逐渐采用其他操作系统来满足市场需求。下图显示了IHS对车载操作系统市场份额演变趋势的统计和预测：

（车载操作系统市场份额的演变趋势）IHS的预测主要说明了两点：首先，Windows（WinCE）将逐渐退出车载操作系统，其他操作系统的市场份额也将大幅下降，从2017年的15%降至2022年的5%以下。第二，自2014年以来，基于Linux开发的各种系统发展迅速，而且这种趋势将持续很长一段时间。从长远来看，市场最终将形成QNX和Linux。在方向上，我们同意IHS对市场趋势的判断，但随着汽车电子架构朝着多域控制的方向发展，未来很可能会有多个操作系统共存于同一辆车中（后面会提到），每个操作系统都会在自己合适的域中运行。例如，在驾驶舱领域，ADAS/自动驾驶功能要求操作系统具有高实时性和可靠性，而微内核的QNX无疑具有先天优势；

Linux/Android在互联网领域、互联网网关和智能天线方面更具优势。因此，在未来的汽车操作系统市场上，QNX和Linux（包括Android）更可能共存，而不是简单地相互取代。3.为什么汽车操作系统是一项大业务？打开雪球网站，浏览美国股市（2018年4月10日数据）。我们发现，美国股市市值最高的公司几乎都与操作系统有关。Windows帮助微软成为世界上市值最高的公司。即使在智能手机领域，微软目前的市值也超过7000亿美元。Android和iOS也分别属于谷歌和苹果。另一方面，在车载操作系统领域，目前全球市场份额超过60%的QNX操作系统市值仅不到55亿美元。车载操作系统难以支撑高市值的公司，这注定了吗？我们认为，车载操作系统的市场价值没有得到充分体现，主要有两个原因。首先，车载操作系统市场仍处于发展初期，市场结构尚未建立，就像许多操作系统如iOS、Android、Symbian、黑莓、Windows Mobile、MeeGo、Palm、BADA等处于智能手机开发初期一样。只有经过充分的市场竞争和寡头垄断的市场结构，最终赢得的操作系统产品才能显示出巨大的价值。QNX目前的高市场份额得益于第一移动器的优势，但其行业地位仍面临谷歌等公司可能推出的其他微内核操作系统产品的挑战。第二，目前智能汽车的渗透率较低，车载操作系统的出货量也不大。此外，由于汽车的更新周期通常比手机长，因此车载操作系统的数量将是一个长期的过程。然而，考虑到汽车产品的高单价，以及用户更高的支付能力和商业价值，随着智能汽车渗透率的不断提高，车载操作系统仍然是一个极具想象力的市场。4.国内外互联网巨头在车载操作系统领域的布局由于车载操作系统拥有如此巨大的市场想象空间，互联网巨头们表现出了极大的兴趣，并在2014年左右推出了国外名称的所谓“车载操作系统”。但事实上，除了阿里的AliOS外，上述产品都可以被视为类似Linux的汽车操作系统，其他产品都是通过MirrorLink和Miracast等通信协议将智能手机映射到汽车屏幕的折衷解决方案，这不是真正的汽车操作系统。从国内市场的表现来看，CarPlay和Android Auto不温不火，CarLife和WeLink也没有太大进展。上汽荣威RX5车型只有AliOS成功上市，该车型于2016年成功上市，预计将在神龙汽车的车型上上市。在我们看来，尽管谷歌和苹果在智能手机时代借助安卓和iOS操作系统瓜分了相关生态，但它们在各自的汽车前置市场推广中遇到了技术和市场困难，主要原因如下：1）为智能移动终端优化的操作系统需要大幅更改，以满足车辆的要求；2） 市场上的汽车制造商和供应商通过其他制造商对自己的零部件进行强有力的控制是不可接受的；3） 苹果根本无法满足汽车工厂的个性化定制需求；而且Android并不是完全免费的。因此，我们判断CarPlay、安卓汽车等产品更多是互联网巨头进入车载信息娱乐市场的“救国曲线”。由于其“映射”模式的固有缺陷，未来仍难以成为车内人机交互的主流模式。2016年，苹果聘请QNX创始人兼首席执行官、前黑莓汽车软件部门负责人Dan Dodge负责苹果的智能汽车项目；

谷歌还在2017年的I/O开发者大会上宣布了与奥迪和沃尔沃在安卓车载系统方面的合作，这宣告了非原生车载系统历史阶段的结束。有理由相信，在未来的汽车操作系统市场上，苹果和谷歌仍将是不可忽视的重量级玩家。5.车载操作系统的前沿发展趋势目前，车载电子领域的一个新趋势是用统一的处理器芯片支持车内所有智能交互设备，包括中控大屏幕、液晶仪表、HUD（抬头显示器）、智能后视镜等。该方案主要有以下优势：第一，将具有多个屏幕的芯片的功能集成在高性能芯片上，以降低成本和功耗；第二，计算芯片的使用为各种组件的互连奠定了一定的基础，统一了用户体验；第三，使用计算芯片可以简化项目开发的复杂性，降低供应商集成的难度；

第四，提供统一的芯片组意味着芯片制造商在产业链中有更高的附加值和发言权。知名车载半导体芯片制造商恩智浦对未来车载电子系统架构的演变趋势进行了判断，如下图所示。恩智浦认为，汽车电子架构中原本混乱的ECU互连将结束，汽车的所有组件，如发动机/车身/安全/HMI，都将被“分割和统治”，然后在域划分之后通过统一的网络互连。车辆信息系统、导航、仪表盘等功能将由统一的控制芯片进行控制。

（恩智浦对未来车载电子系统架构演进趋势的判断）在上述趋势的驱动下，我们看到车载芯片制造商正在快速整合，巨头们通过并购不断补充其产业链布局，从而形成完整的解决能力，抢占产业链的制高点。近年来，车载芯片行业并购的演变如下图所示：

（近年来车载芯片行业的并购演变）车载智能座舱的统一芯片控制使得车载计算资源得到了集约利用，但也带来了各种数据的相互集成和随之而来的安全风险。例如，智能座舱系统集成了原有的车载信息娱乐系统、车联网、仪表等数据。然而，根据功能安全ISO 26262的定义，仪器的一些关键数据和代码与视听娱乐系统的代码属于不同的要求级别（ASIL），因此从安全的角度来看，功能领域应该是孤立的。因此，智能座舱中统一芯片控制的设计与汽车电子的功能安全标准背道而驰。为此，汽车电子专家在航空电子领域引入了虚拟化管理的概念，其意义在于为同时运行两个独立的操作系统提供一个环境，例如在智能座舱控制芯片中同时运行Android（APP的丰富应用）和QNX（实时、高安全），为智能网络的应用提供了一个经济高效、安全的平台。目前，商用汽车虚拟化管理程序产品包括黑莓QNX管理程序、Wind River管理程序、Green Hills INTEGRITY Mutivisor、Mentor Graphics Embedded管理程序和去年被松下汽车电子收购的Open Synergy。综上所述，随着汽车智能化水平的不断提高，车载操作系统的配备将是必不可少的。由于实时性、可靠性和安全性的要求，目前市场上能够完全满足要求的车载操作系统产品并不多。从长远来看，QNX和类Linux很可能是两种主要情况，并且两者将长期共存。目前，QNX具有一定的先行者优势，其全球市场份额超过60%，但其行业地位仍面临一定挑战。考虑到汽车操作系统有望成为继PC操作系统和智能手机操作系统之后的又一个巨大市场，国内外互联网巨头纷纷布局，苹果和谷歌仍将是该领域的重量级玩家。此外，随着汽车电子领域统一芯片控制的新趋势，虚拟化管理程序有望在未来的汽车领域得到更广泛的应用。从创业和投资的角度来看，我们认为包括车载芯片在内的车载操作系统需要长期的研发积累、巨额的资金投入和多年的行业应用验证，投资回报率长，竞争对手强，不适合初创企业进入。我们更看好拥有汽车电子前装配套经验，能够利用现有主流车载操作系统和车载芯片设计软硬件完美结合的智能座舱产品，并拥有更好渠道资源的创业团队。目前，合谦电子、如心智能、威联科技，其中如……

安资本投资智能座舱领域，都具有上述特点，在商业模式、技术路径和销售渠道上各有一定差异。未来，如山资本将继续关注汽车智能座舱乃至整个汽车电子领域的优秀创业团队，持续加大投资布局，携手更多合作伙伴，加速汽车“智能化”进程！

该方案主要具有以下优点：一是将多屏芯片的功能集成在高性能芯片上，降低了成本和功耗；第二，计算芯片的使用为各种组件的互连奠定了一定的基础，统一了用户体验；第三，使用计算芯片可以简化项目开发的复杂性，降低供应商集成的难度；

第四，提供统一的芯片组意味着芯片制造商在产业链中有更高的附加值和发言权。知名车载半导体芯片制造商恩智浦对未来车载电子系统架构的演变趋势进行了判断，如下图所示。恩智浦认为，汽车电子架构中原本混乱的ECU互连将结束，汽车的所有组件，如发动机/车身/安全/HMI，都将被“分割和统治”，然后在域划分之后通过统一的网络互连。车辆信息系统、导航、仪表盘等功能将由统一的控制芯片进行控制。

（恩智浦对未来车载电子系统架构演进趋势的判断）在上述趋势的驱动下，我们看到车载芯片制造商正在快速整合，巨头们通过并购不断补充其产业链布局，从而形成完整的解决能力，抢占产业链的制高点。近年来，车载芯片行业并购的演变如下图所示：

（近年来车载芯片行业的并购演变）车载智能座舱的统一芯片控制使得车载计算资源得到了集约利用，但也带来了各种数据的相互集成和随之而来的安全风险。例如，智能座舱系统集成了原有的车载信息娱乐系统、车联网、仪表等数据。然而，根据功能安全ISO 26262的定义，仪器的一些关键数据和代码与视听娱乐系统的代码属于不同的要求级别（ASIL），因此从安全的角度来看，功能领域应该是孤立的。因此，智能座舱中统一芯片控制的设计与汽车电子的功能安全标准背道而驰。为此，汽车电子专家在航空电子领域引入了虚拟化管理的概念，其意义在于为同时运行两个独立的操作系统提供一个环境，例如在智能座舱控制芯片中同时运行Android（APP的丰富应用）和QNX（实时、高安全），为智能网络的应用提供了一个经济高效、安全的平台。目前，商用汽车虚拟化管理程序产品包括黑莓QNX管理程序、Wind River管理程序、Green Hills INTEGRITY Mutivisor、Mentor Graphics Embedded管理程序和去年被松下汽车电子收购的Open Synergy。综上所述，随着汽车智能化水平的不断提高，车载操作系统的配备将是必不可少的。由于实时性、可靠性和安全性的要求，目前市场上能够完全满足要求的车载操作系统产品并不多。从长远来看，QNX和类Linux很可能是两种主要情况，并且两者将长期共存。目前，QNX具有一定的先行者优势，其全球市场份额超过60%，但其行业地位仍面临一定挑战。考虑到汽车操作系统有望成为继PC操作系统和智能手机操作系统之后的又一个巨大市场，国内外互联网巨头纷纷布局，苹果和谷歌仍将是该领域的重量级玩家。此外，随着汽车电子领域统一芯片控制的新趋势，虚拟化管理程序有望在未来的汽车领域得到更广泛的应用。从创业和投资的角度来看，我们认为包括车载芯片在内的车载操作系统需要长期的研发积累、巨额的资金投入和多年的行业应用验证，投资回报率长，竞争对手强，不适合初创企业进入。我们更看好拥有汽车电子前装配套经验，能够利用现有主流车载操作系统和车载芯片设计软硬件完美结合的智能座舱产品，并拥有更好渠道资源的创业团队。目前，合谦电子、如心智能、威联科技，其中如……

安资本投资智能座舱领域，都具有上述特点，在商业模式、技术路径和销售渠道上各有一定差异。未来，如山资本将继续关注汽车智能座舱乃至整个汽车电子领域的优秀创业团队，持续加大投资布局，携手更多合作伙伴，加速汽车“智能化”进程！

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