十家企业拿走八成市场 中国动力电池产业内忧与外患

动力电池行业集中度非常高。前十大锂电池企业占据了80%以上的市场份额，而剩下不到20%的市场被众多企业拼死一战。在动力电池领域，冰与火交融，有的公司接单软，有的公司活不下去。无论是在世界还是在中国，动力电池行业的集中度都非常高。前十大锂电池公司占据了80%以上的市场份额，而剩下不到20%的市场被众多公司拼死一战。目前国内动力电池行业整体趋弱，除了主流锂电池企业相对活跃。补贴的大幅下降让新能源汽车的势头戛然而止，对于被誉为新能源汽车“心脏”的动力电池来说，无疑是一个沉重的打击。3月26日，《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布，新政将新能源补贴标准平均降低50%左右。受此影响，5月国内新能源汽车销量仅增长1.8%，而1-3月增长109.7%。补贴退坡给主机厂带来的压力迅速传导到核心部件动力电池。根据GGII的数据，5月份，全国动力电池总装机容量约为5.68GWh，同比增长26%，增速明显放缓。今年1-3月，国内电池总出货量同比增长81.67%。艾维经济研究所研究部总经理吴辉表示，锂电池价格较去年同期略有下降，但幅度不大。比如电池的价格，目前大概是0.9元/Wh。电池价格从3元降到0.9元只用了四五年。可见锂电池领域高速增长的周期已经结束，利润空间越来越小，甚至下降。一些中小企业退而求其次，接单消费电子产品继续生活。与此同时，不少车企加快电动化步伐，将新订单抛给动力电池供应商的高材生。马太效应突出，强者愈强，弱者愈弱。行业集中度高，动力电池行业洗牌加剧。上个月有消息称十大国能电池即将倒闭，国能电池随后发布澄清公告称这是谣言。但值得注意的是，目前受宏观形势和补贴衰退影响，我国动力电池企业普遍面临资金紧张的压力，部分企业已经撑不下去了。作为昔日锂电池前三，沃特玛在2018年深陷债务泥潭，濒临破产。此外，世界专业二次电池制造商之一的河南玉环电力于2018年11月申请破产清算。2016年全国动力电池企业达到155家，2017年下降到130家左右。有机构预测，2018年，中国动力电池企业可能只有105家。在技术快速迭代、价格不断下降的过程中，一旦技术或资金跟不上市场发展的步伐，企业就有被淘汰的危险。电池配套企业也在减少。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年5月，中国新能源汽车市场共有41家动力电池企业实现整车装车，比4月减少2家，比去年同期减少20家。中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青娇表示，他在与国内电池企业接触的过程中发现，目前的电池企业大多产能处于低端。黄士林，当代安培科技股份有限公司(300750)副董事长。SZ)，在2018中国锂业与动力电池国际高峰论坛上表示，2013-2017年国内动力电池整体规划产能达到228GWh，但2017年实际使用的只有37GWh。现阶段动力电池已经表现出一定的结构性产能过剩。情况……预计2020年后产能过剩仍将持续。如何优化产能，提高技术水平，将成为未来两三年非常重要的问题。事实上，近年来，随着新能源汽车的发展，动力电池市场也快速增长。GGII数据显示，2018年全球动力电池出货量达到106GWh，同比增长55.2%。动力电池主要集中在中国、日本和韩国。2015年起，中国超过日本成为全球最大的动力电池出货量国家。2018年，我国动力电池总装机容量约为56.98GWh，同比增长56%。继2017年超越松下之后，2018年当代安培科技有限公司以23.4GWh再次位居全球第一，全球市场份额23%，比排名第二的松下高出2个百分点，比比亚迪(002594。SZ)排名第三，LG化学排名第四。得益于中国新能源汽车的加速发展，当代安培科技有限公司超越了持有特斯拉订单的松下。2018年，中国生产了约122万辆新能源汽车，同比增长50%。其中，中国前十大动力电池企业总装机容量约为47.20GWh，占总量的83%，比去年前10名企业提高了9个百分点，市场集中度有明显上升趋势。排名第一的当代Amperex科技有限公司和排名第二的比亚迪分别占中国动力电池总装机容量的12.23%和4.54%。当代安培科技有限公司70%以上的产能利用率在行业内仍遥遥领先，而国内部分二线动力电池企业不足30%。安信证券相关报告显示，国内除TOP 10以外的动力电池企业产能利用率不足10%。凭借在电池材料、电池系统、电池回收等领域的核心技术优势和可持续研发能力，当代安普科技有限公司在2018年与大众、捷豹路虎、戴姆勒等国际车企达成合作，除了宇通客车(600066。SH)、北汽新能源、吉利(00175。HK)、上汽集团(600104。嘘)。今年，当代安培科技有限公司一直在增加新的合作伙伴。今年2月，它宣布将与本田合作开发用于电动汽车的锂离子电池。计划今年上半年在日本枥木县设厂，到2027年为本田提供56Gwh的电池。上个月，当代安培科技有限公司宣布成为沃尔沃电动汽车电池的全球合作伙伴之一。比亚迪在2017年被当代安培科技有限公司抢走国内动力电池头把交椅后，开始打破自产自销的封闭模式。去年与长安等主机厂建立战略合作，加速抢占动力电池市场。继在惠州、深圳、西宁建立电池生产基地后，比亚迪6月2日在广州增城签署投资协议，投资40亿元在增城建设锂电池生产基地。由于看好锂电池技术在中国的快速发展，一直与松下合作的丰田公司突然调整步伐，构建更多元化的关键零部件供应链。6月7日，宣布与日本的松下、东芝、唐倩等五大电池供应领域，以及当代安培科技有限公司、比亚迪等结盟。国内动力电池的补贴有内部的，也有外部的。然而，即使世界排名第一，当代安培科技有限公司也不放心。未来的路有很多不可预测的因素，尤其是2020年后，国内对新能源汽车的补贴将全面取消。补贴甚至取消，动力电池价格被迫下降。根据CICC的研究报告，预计2019年三元锂电池均价将下降15%~20%，铁锂价格将下降20%~30%。成本导向型汽车将转向铁锂电池，新能源汽车的毛利率将逐渐接近传统燃油汽车。这将是大势所趋。lith议价能力的进一步集中……处于领先地位的m电池也将在双方的博弈下使得锂电池价格有序下降。电池价格下降是大势所趋。此前，电动汽车中动力电池成本占50% ~ 60%；现在不同车型具体情况不一样。比如一辆10万以上的电动乘用车，成本在3万左右，占20%~30%左右。广汽集团(601238。SH)曾评估过电动乘用车的市场竞争力，发现电动乘用车可以替代同级别燃油车，需要满足的条件之一是电池价格低于0.6元/Wh。但从0.9元到0.6元甚至更低，技术和材料上的难度将呈几何级数增长，当代安普科技有限公司等动力电池厂商未来将承受一定压力，优势将被削弱。2018年，当代安培科技股份有限公司实现营业收入296.11亿元，同比增长48.08%；归属于上市公司股东的净利润33.87亿元，同比下降12.66%。补贴和电池价格下降必然会蚕食利润，应对的办法除了提高技术，就是扩大规模。今年一季度，当代安培科技股份有限公司实现营业收入99.82亿元，同比增长168.93%；归属于上市公司股东的净利润10.47亿元，同比增长153.35%。当代安培科技股份有限公司指出，业绩增长的主要原因是国内动力电池市场需求较上年同期增加，公司加强市场开拓，前期产能释放，导致产销量相应增长。当代安培科技有限公司正与多家国内外原始设备制造商建立电池合资企业。虽然这在一定程度上降低了投资风险，但并不是一个完整的解决方案。主机厂也在规避风险，逐渐不再把鸡蛋放在一个篮子里。丰田一口气结盟五家电池供应商；除了牵手当代安培科技有限公司，大众还计划与瑞典电池制造商Northvolt在萨尔茨吉特设立电池工厂。继与当代安培科技有限公司成立合资公司后，吉利近日宣布将与LG化学成立合资公司。日本和韩国的电池公司正在东山再起。此前，三星、LG、SKI、松下等电池企业并未列入我国《汽车动力电池行业规范和条件》，因此不享受补贴，也未被自主车企选为供应商。但随着补贴大幅下降甚至未来取消，日韩电池企业迎来了新的机遇，加快了在中国的布局。去年，LG化学投资20亿美元在南京建设动力电池项目。去年年底，三星SDI也低调重启了Xi安动力电池生产基地二期项目。据韩国证券业的分析报告显示，未来三年，韩国动力电池企业的对外投资将达到10万亿韩元，其中近40%将投向中国市场。据估计，韩国企业通过与韩国企业建立合资企业，可以在中国市场降低约15%~20%的成本，中国与华南地区同类产品的成本差距正在进一步缩小。日韩动力电池与中国动力电池相比，在技术和稳定性上有一定优势。韩国SKI CEO金俊近日表示，要尽力全面开发新一代NCM(镍、钴、锰)电动车电芯，三种金属材料比例为9: 0.5: 0.5。增加电池的镍含量，意味着车辆的续航里程会随着能量密度的增加而增加，但这需要最新的技术来实现电池的稳定性。而国内绝大多数电池厂都没有开发811(镍、钴、锰，比例为8: 1: 1)，当代安培科技有限公司2019年才开始批量供应NCM811系统。日韩企业将从本土电池企业手中抢夺部分高端乘用车动力电池的电动订单。与此同时，主机厂在与动力电池企业联姻的同时，也在等待时机。OEM和电池零部件供应商之间的关系很微妙，既有合作，也有潜在的竞争。丰田、吉利等车企都有自建电池工厂，而没有自建工厂的特斯拉不仅与松下有合作，还收购了电池制造商Maxwell，并有在中国建立电池工厂的可能性，以支持其上海超级工厂。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(elon musk)直言:“我们需要掌握自己的命运，所以我们必须生产自己的电池。”造车领域的新进入者恒大，已经联合动力电池企业Kanai，计划在南沙建设生产规模为50GWh的动力电池超级工厂。未来，随着电动车市场越来越成熟，一些主机厂除了外包部分电池外，还会在动力电池这一核心部件上掌握更多主动权。目前主机厂与电池厂商友好捆绑，一定程度上与新能源汽车利润吸引力不够有关。每个人都摸着石头过河以降低风险。电动车的“七寸”是安全问题。只有电池等安全问题相对彻底解决，消费者打消对电动车安全性的顾虑，电动车才会大规模普及。然而，无论是电动车老司机特斯拉、比亚迪，还是造车新势力蔚来，都发生过电动车大火。蔚来最近几个月发生了三起起火或冒烟事故。蔚来电池的供应商是当代安培科技有限公司。至于蔚来电动车起火原因，调查中尚未公布。鉴于新能源汽车安全隐患亟待解决，工信部近日发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》。除了安全隐患，新能源汽车还存在路径问题。氢燃料电池今年备受关注。虽然商业化还需要时间……它实际上是锂电池的潜在强劲对手。值得注意的是，擅长锂电池的公司，无论是比亚迪还是当代安培科技有限公司，都不再继续把筹码单独押在汽车上。比亚迪的动力电池已经开始应用到云轨等新领域，而当代安培科技股份有限公司最近继与哈罗单车在电动两轮车领域合作后，又专注于电动船市场。动力电池行业集中度非常高。前十大锂电池企业占据了80%以上的市场份额，而剩下不到20%的市场被众多企业拼死一战。在动力电池领域，冰与火交融，有的公司接单软，有的公司活不下去。无论是在世界还是在中国，动力电池行业的集中度都非常高。前十大锂电池公司占据了80%以上的市场份额，而剩下不到20%的市场被众多公司拼死一战。目前国内动力电池行业整体趋弱，除了主流锂电池企业相对活跃。补贴的大幅下降让新能源汽车的势头戛然而止，对于被誉为新能源汽车“心脏”的动力电池来说，无疑是一个沉重的打击。3月26日，《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》发布，新政将新能源补贴标准平均降低50%左右。受此影响，5月国内新能源汽车销量仅增长1.8%，而1-3月增长109.7%。补贴退坡给主机厂带来的压力迅速传导到核心部件动力电池。根据GGII的数据，5月份，全国动力电池总装机容量约为5.68GWh，同比增长26%，增速明显放缓。今年1-3月，国内电池总出货量同比增长81.67%。艾维经济研究所研究部总经理吴辉表示，锂电池价格较去年同期略有下降，但幅度不大。比如电池的价格，目前大概是0.9元/Wh。电池价格从3元降到0.9元只用了四五年。可见锂电池领域高速增长的周期已经结束，利润空间越来越小，甚至下降。一些中小企业退而求其次，接单消费电子产品继续生活。与此同时，不少车企加快电动化步伐，将新订单抛给动力电池供应商的高材生。马太效应突出，强者愈强，弱者愈弱。行业集中度高，动力电池行业洗牌加剧。上个月有消息称十大国能电池即将倒闭，国能电池随后发布澄清公告称这是谣言。但值得注意的是，目前受宏观形势和补贴衰退影响，我国动力电池企业普遍面临资金紧张的压力，部分企业已经撑不下去了。作为昔日锂电池前三，沃特玛在2018年深陷债务泥潭，濒临破产。此外，世界专业二次电池制造商之一的河南玉环电力于2018年11月申请破产清算。2016年全国动力电池企业达到155家，2017年下降到130家左右。有机构预测，2018年，中国动力电池企业可能只有105家。在技术快速迭代、价格不断下降的过程中，一旦技术或资金跟不上市场发展的步伐，企业就有被淘汰的危险。电池配套企业也在减少。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年5月，中国新能源汽车市场共有41家动力电池企业实现整车装车，比4月减少2家，比去年同期减少20家。中关村新型电池技术创新联盟秘书长于青蛟表示，在……在与国内电池企业的接触中，他发现目前大多数电池企业都有低端产能。黄士林，当代安培科技股份有限公司(300750)副董事长。SZ)，在2018中国锂业与动力电池国际高峰论坛上表示，2013-2017年国内动力电池整体规划产能达到228GWh，但2017年实际使用的只有37GWh。现阶段动力电池已经表现出一定的结构性产能过剩。预计2020年后，产能过剩的局面仍将持续。如何优化产能，提高技术水平，将成为未来两三年非常重要的问题。事实上，近年来，随着新能源汽车的发展，动力电池市场也快速增长。GGII数据显示，2018年全球动力电池出货量达到106GWh，同比增长55.2%。动力电池主要集中在中国、日本和韩国。2015年起，中国超过日本成为全球最大的动力电池出货量国家。2018年，我国动力电池总装机容量约为56.98GWh，同比增长56%。继2017年超越松下之后，2018年当代安培科技有限公司以23.4GWh再次位居全球第一，全球市场份额23%，比排名第二的松下高出2个百分点，比比亚迪(002594。SZ)排名第三，LG化学排名第四。得益于中国新能源汽车的加速发展，当代安培科技有限公司超越了持有特斯拉订单的松下。2018年，中国生产了约122万辆新能源汽车，同比增长50%。其中，中国前十大动力电池企业总装机容量约为47.20GWh，占总量的83%，比去年前10名企业提高了9个百分点，市场集中度有明显上升趋势。排名第一的当代Amperex科技有限公司和排名第二的比亚迪分别占中国动力电池总装机容量的12.23%和4.54%。当代安培科技有限公司70%以上的产能利用率在行业内仍遥遥领先，而国内部分二线动力电池企业不足30%。安信证券相关报告显示，国内除TOP 10以外的动力电池企业产能利用率不足10%。凭借在电池材料、电池系统、电池回收等领域的核心技术优势和可持续研发能力，当代安普科技有限公司在2018年与大众、捷豹路虎、戴姆勒等国际车企达成合作，除了宇通客车(600066。SH)、北汽新能源、吉利(00175。HK)、上汽集团(600104。嘘)。今年，当代安培科技有限公司一直在增加新的合作伙伴。今年2月，它宣布将与本田合作开发用于电动汽车的锂离子电池。计划今年上半年在日本枥木县设厂，到2027年为本田提供56Gwh的电池。上个月，当代安培科技有限公司宣布成为沃尔沃电动汽车电池的全球合作伙伴之一。比亚迪在2017年被当代安培科技有限公司抢走国内动力电池头把交椅后，开始打破自产自销的封闭模式。去年与长安等主机厂建立战略合作，加速抢占动力电池市场。继在惠州、深圳、西宁建立电池生产基地后，比亚迪6月2日在广州增城签署投资协议，投资40亿元在增城建设锂电池生产基地。由于看好锂电池技术在中国的快速发展，一直与松下合作的丰田公司突然调整步伐，构建更多元化的关键零部件供应链。6月7日，宣布与日本的松下、东芝、唐倩等五大电池供应领域，以及当代安培科技有限公司、比亚迪等结盟。国内动力电池的补贴有内部的，也有外部的。然而，即使世界排名第一，当代安培科技有限公司也不放心。未来的路有很多不可预测的因素，特别是2020年以后，国内对新能源汽车的补贴将会完全取消……补贴甚至取消，动力电池价格被迫下降。根据CICC的研究报告，预计2019年三元锂电池均价将下降15%~20%，铁锂价格将下降20%~30%。成本导向型汽车将转向铁锂电池，新能源汽车的毛利率将逐渐接近传统燃油汽车。这将是大势所趋。领先地位的锂电池议价能力的进一步集中，也将使锂电池价格在双方博弈下有序下降。电池价格下降是大势所趋。此前，电动汽车中动力电池成本占50% ~ 60%；现在不同车型具体情况不一样。比如一辆10万以上的电动乘用车，成本在3万左右，占20%~30%左右。广汽集团(601238。SH)曾评估过电动乘用车的市场竞争力，发现电动乘用车可以替代同级别燃油车，需要满足的条件之一是电池价格低于0.6元/Wh。但从0.9元到0.6元甚至更低，技术和材料上的难度将呈几何级数增长，当代安普科技有限公司等动力电池厂商未来将承受一定压力，优势将被削弱。2018年，当代安培科技股份有限公司实现营业收入296.11亿元，同比增长48.08%；归属于上市公司股东的净利润33.87亿元，同比下降12.66%。补贴和电池价格下降必然会蚕食利润，应对的办法除了提高技术，就是扩大规模。今年一季度，当代安培科技股份有限公司实现营业收入99.82亿元，同比增长168.93%；归属于上市公司股东的净利润10.47亿元，同比增长153.35%。当代安培科技股份有限公司指出，业绩增长的主要原因是国内动力电池市场需求较上年同期增加，公司加强市场开拓，前期产能释放，导致产销量相应增长。当代安培科技有限公司正与多家国内外原始设备制造商建立电池合资企业。虽然这在一定程度上降低了投资风险，但并不是一个完整的解决方案。主机厂也在规避风险，逐渐不再把鸡蛋放在一个篮子里。丰田一口气结盟五家电池供应商；除了牵手当代安培科技有限公司，大众还计划与瑞典电池制造商Northvolt在萨尔茨吉特设立电池工厂。继与当代安培科技有限公司成立合资公司后，吉利近日宣布将与LG化学成立合资公司。日本和韩国的电池公司正在东山再起。此前，三星、LG、SKI、松下等电池企业并未列入我国《汽车动力电池行业规范和条件》，因此不享受补贴，也未被自主车企选为供应商。但随着补贴大幅下降甚至未来取消，日韩电池企业迎来了新的机遇，加快了在中国的布局。去年，LG化学投资20亿美元在南京建设动力电池项目。去年年底，三星SDI也低调重启了Xi安动力电池生产基地二期项目。据韩国证券业的分析报告显示，未来三年，韩国动力电池企业的对外投资将达到10万亿韩元，其中近40%将投向中国市场。据估计，韩国企业通过与韩国企业建立合资企业，可以在中国市场降低约15%~20%的成本，中国与华南地区同类产品的成本差距正在进一步缩小。日韩动力电池与中国动力电池相比，在技术和稳定性上有一定优势。韩国SKI CEO金俊近日表示，要尽力全面开发新一代NCM(镍、钴、锰)电动车电芯，三种金属材料比例为9: 0.5: 0.5。增加电池的镍含量，意味着车辆的续航里程会随着能量密度的增加而增加，但这需要最新的技术来实现电池的稳定性。而国内绝大多数电池厂都没有开发811(镍、钴、锰，比例为8: 1: 1)，当代安培科技有限公司2019年才开始批量供应NCM811系统。日韩企业将从本土电池企业手中抢夺部分高端乘用车动力电池的电动订单。与此同时，主机厂在与动力电池企业联姻的同时，也在等待时机。OEM和电池零部件供应商之间的关系很微妙，既有合作，也有潜在的竞争。丰田、吉利等车企都有自建电池工厂，而没有自建工厂的特斯拉不仅与松下有合作，还收购了电池制造商Maxwell，并有在中国建立电池工厂的可能性，以支持其上海超级工厂。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(elon musk)直言:“我们需要掌握自己的命运，所以我们必须生产自己的电池。”造车领域的新进入者恒大，已经联合动力电池企业Kanai，计划在南沙建设生产规模为50GWh的动力电池超级工厂。未来，随着电动车市场越来越成熟，一些主机厂除了外包部分电池外，还会在动力电池这一核心部件上掌握更多主动权。目前主机厂与电池厂商友好捆绑，一定程度上与新能源汽车利润吸引力不够有关。每个人都摸着石头过河以降低风险。电动车的“七寸”是安全问题。只有电池等安全问题相对彻底解决，消费者打消对电动车安全性的顾虑，电动车才会大规模普及。然而，无论是电动车老司机特斯拉、比亚迪，还是造车新势力蔚来，都发生过电动车大火。蔚来最近几个月发生了三起起火或冒烟事故。蔚来电池的供应商是当代安培科技有限公司。至于蔚来电动车起火原因，调查中尚未公布。鉴于新能源汽车安全隐患亟待解决，工信部近日发布《关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知》。除了安全隐患，新能源汽车还存在路径问题。氢燃料电池今年备受关注。虽然商业化还需要时间……它实际上是锂电池的潜在强劲对手。值得注意的是，擅长锂电池的公司，无论是比亚迪还是当代安培科技有限公司，都不再继续把筹码单独押在汽车上。比亚迪的动力电池已经开始应用到云轨等新领域，而当代安培科技股份有限公司最近继与哈罗单车在电动两轮车领域合作后，又专注于电动船市场。

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