Quanergy牵手奇瑞 加入雄狮智能计划

上周五，大众宣布对自动驾驶初创公司Argo AI投资31亿美元，该公司恰好由福特控股，这相当于大众和福特在自动驾驶研发上的一次合作。与此同时，福特表示将基于大众的MEB平台开发纯电动汽车，并计划于2023年在欧洲市场推出。前面有戴姆勒和宝马，后面有大众和福特。当整个行业都在举旗进攻自动驾驶高地的时候，牢牢占据产业链核心的主力发动机厂商企图通过建立联盟来进一步巩固自己的竞争优势。这种方式延续了传统汽车公司的一贯思路，如大众和福特，他们在商用车和中型皮卡两条产品线上长期建立了密切的合作，分配各自的部分能力来拓宽小众细分市场的市场份额。随着新合作协议的签署，大众福特将共同向更高水平的自动驾驶产品迈进。根据协议，大众在注资26亿美元的同时，还将从福特手中回购价值5亿美元的Argo股份。在这一点上，大众和福特拥有相似的股权份额，相当于在一家自动驾驶创业公司中拥有相同的话语权，利益和风险共担。

福特CEO吉姆·哈克特(Jim Hackett)、Argo AI co创始人兼CEO布莱恩·萨勒斯基(Bryan Salesky)、大众集团CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)，在签约现场，整个行业已经从最初的蒙眼狂潮逐渐回归理性。而被科技公司和初创企业包围的传统车企，也在不断摸索一个合适的定位。目前，在2030年之前，完全自动驾驶不太可能形成一定的市场。在这场注定的长期拉锯战中，主机厂商不仅要投入大量资金，还要面临招募软件人才、建立合作关系、说服消费者购买等艰巨任务。抱团在一起可以减轻合作伙伴的资金压力，对于创业公司来说，还可以从巨头OEM那里获得大量的客户资源。宝马、Mobileye、英特尔都提供了先例，大众福特Argo AI紧随其后。这种联盟只会越来越多。一个复杂的合作网络根据目前业内披露的信息，整个自动驾驶领域已经形成了一个交织复杂的关系网络。有些公司主要以投资为主，希望未来在在线租车服务模式上盈利。例如，今年早些时候，优步从软银、丰田和电装获得了10亿美元的注资。有些企业主要是联合技术研发，之前宝马/Mobileye/Intel达成的合作就是最好的例子。当然，也有菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎等车企选择与Waymo联合开发自动驾驶汽车车型，提供主发动机制造商在生产制造方面的知识。百度与中国一汽红旗的合作也属于这种类型的合作模式探索。

自动驾驶领域错综复杂的合作关系网络|奥古斯丁·弗里德尔信息研究机构Linley Group高级分析师迈克·德姆勒(Mike Demler)认为，行业实现自动驾驶基本上有两条不同的路径:一是探索robo-taxi的服务运营模式；2、基于量产的思路，逐步迭代车辆的自主驾驶能力。“肯定有一定程度的重叠，但一般来说，有两个相对独立的方向，”德姆勒说。因此，根据每个公司所属的赛道，合作的形式会有所不同。但是也有许多合作是非排他性的，你可能会在许多联盟中找到重叠的球员。在VSI实验室创始人兼首席顾问Phil Magney看来，自动驾驶仍然是一个热门话题，充满了频繁的交易和并购。而且，提供自动驾驶全栈平台的公司通常估值都很高。我相信你也能从这里那里几十亿美元的新闻中看到。为什么会这样？Magney认为，绝大多数汽车公司对机器人出租车问题缺乏信心。这也与他们对利基市场的态度有关。他指出，“实现L2水平的自动驾驶对主机厂来说并不太难，因为人永远是驾驶的主体。而robo-taxi则完全不同，要求车辆的软硬件系统都很扎实。”他强调，“全栈自动驾驶技术很难实现。至于L4/L5级别自动驾驶相关的软件能力，目前很少有公司具备真正匹配的技术实力。”全栈自动驾驶的主要参与者是目前业内提供全栈自动驾驶开发能力的知名公司，包括Aurora、Argo和Cruise。Magney认为，优步和Waymo也可以归入这一类。

在自动驾驶领域拥有全栈软件解决方案的几家知名公司|极客公园制图2018年CES国际消费电子展期间，大众宣布与极光合作，但在合同终止后，转投Argo AI，相当于与福特在电气化和智能互联方面建立了联盟。今年7月初，宝马和戴姆勒宣布建立新的长期合作伙伴关系。双方将合作研发自动驾驶相关技术，计划在2024年实现L4级别产品的落地。据称，该协议还包括高级驾驶辅助系统ADAS技术和产品方面的合作。正如Magney所说，目前自动驾驶领域的合作/联盟正变得越来越复杂和错综复杂，几乎每一次合作都是非排他性的。例如，宝马也是“宝马/mobile ye/英特尔”阵营的重要成员，而戴姆勒(与博世合作)和奔驰也参与了芯片供应商英伟达的技术联盟。“我期待着这些合作的具体形式，”Magney说。在德姆勒看来，这些所谓的“合作伙伴关系”往往涉及自动驾驶领域的不同类别。“有些是投资伙伴，有些是研发伙伴，有些是客户、供应商、经销商等等。”例如，Cruise Automation作为通用汽车的自动驾驶研发部门，在去年秋天宣布与本田合作开发自动驾驶车辆模型，目标是在全球市场进行大规模布局，可用于不同场景。据说本田计划12年共投资20亿美元，还将以股权投资的形式向Cruise注资7.5亿美元，也就是说这次合作的金额达到了27.5亿美元。

Cruise Automation的自动驾驶测试车正在旧金山街头行驶|官方图片提供。在失去重要客户大众之后，极光迎来了菲亚特克莱斯勒，菲亚特克莱斯勒将把极光的自动驾驶技术引入Ram Truck商用卡车生产线，目的是为第三方公司(如亚马逊等电商平台)提供日常快递业务的商业模式。至于备受争议的优步，尽管其自动驾驶相关业务因之前测试车的致命事故而暂停，但仍受到了资本市场的青睐和追捧。软银、丰田和电装的10亿美元投资对该公司至关重要，但Magney认为，投资者的目标可能是在优步自动驾驶在线业务模式上盈利……r未来的约会。总结过去几年业界在自动驾驶领域的发展，不难发现，几乎所有的合作都在不断变化，更换合作伙伴也很常见，没有一个合作似乎是排他的。硬件平台选择Argo AI是自动驾驶全栈解决方案的软件提供商。这个解决方案应该选择什么硬件平台？“他们没有透露任何关于硬件平台的信息，”德姆勒解释道。“我认为几乎所有的自动驾驶公司在硬件选项方面都会有不同的供应商。”“此前，英伟达首席执行官黄仁勋也提到，该公司的客户将不仅使用自己的芯片。虽然绝大多数公司确实已经在英伟达的平台上完成了某些自动驾驶技术的开发，但因为更高水平的技术仍然是实验性的产品，无论是特斯拉的FSD还是其他产品，仍然不能保证所有in功能都能实现。”德米勒补充道。于是问题又回到自动驾驶的实现路径上。硬件平台的选择，其实关系到公司是想做robo-axis，还是想做一步一步迭代的量产解决方案。对于后者，您想要实现的ADAS功能程度也是一个关键的衡量点。比如你想让你的车辆具备L2级别的驾驶辅助能力，使用Mobileye对应的EyeQ系列芯片是没有问题的。但是，假设期望用户享受任何“免提”操作，这种更复杂的硬件/软件平台，无论是整体解决方案提供商还是整车企业，肯定都愿意进行自主开发。

NVIDIA DRIVE AGX Xavier是NVIDIA为L2+自动驾驶应用开发的AI计算平台，基于Xavier SoC |官图打造。至于Waymo和优步这两家相对受欢迎的企业，“匹配软件算法的硬件平台必须来自许多厂商，毫无疑问会有英特尔和英伟达的产品，”德姆勒说。不过，两家公司都没有表示出“将自动驾驶技术授权给第三方使用”的意向。。相反，他们加强了与汽车公司的合作伙伴关系，例如Waymo最近与日产雷诺联盟签约，而优步目前得到了沃尔沃和丰田的支持。谁在领导？当被问及哪家自动驾驶技术公司处于领先水平时，Magney表示，目前关于这个问题的讨论都是基于假设。但在他看来，在robo-Taxi自动驾驶网约车服务方面，Waymo具有足够的竞争力，而特斯拉在打造自主量产车型方面具有先发优势。Magney认为“通用汽车和Cruise仍在努力获得业内的认可，而福特在Argo的帮助下，尚未表现出超群的能力。而欧洲和亚洲的主要发动机制造商基本上都在L4级机器人出租车商业模式中苦苦挣扎。”德姆勒认为，Mobileye、英伟达和Waymo“是展示了自动驾驶最先进能力的公司。”他补充道。“优步和特斯拉向所有人展示了自动驾驶的危险。特斯拉可能比奥迪和凯迪拉克更强。虽然优势没有马斯克想象的那么大，但后者作为传统汽车制造商，只是采取‘安全第一’的发展策略。”

Waymo正在美国亚利桑那州凤凰城试行付费机器人出租车在线预约服务- Waymo One |提供官方地图。未来自动驾驶的前景如何？作为回应，Magney预测“包括软件、人工智能、数据科学和其他设计在内的重要学科正处于缓慢而先进的发展趋势。”在他的认知中，有一点是明确的:“我相信，绝大多数汽车公司都希望留在机器人出租车游戏中，它们应该不愿意仅仅扮演传统制造商的角色。”德姆勒有自己的看法。“自动驾驶行业已经过了一段被蒙住眼睛的狂热和狂热时期。几乎所有涉足这一领域的公司都在持久战中逐渐变得理性和耐心。通常，人们并不是盲目追求完全自动驾驶能力的实现，而是退一步，在服务模式或商业化能力上进行创新。”德米勒……出来了。“我认为，高水平自动驾驶技术的大规模应用应该是robo-Taxi网络约车服务。通过ADAS实现分阶段迭代的方向可能会经历一个革命性的过程。目前，业内对‘完全自动驾驶’实施时间的普遍共识是，至少应该是2030年。”德姆勒说。

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