电解液战场“剩者为王?

经历了前两年的价格跳水后，2019年电解液市场无论是价格还是出货量都略有回升。一位电解液业内人士表示，目前电解液价格涨幅已经基本封顶，趋于稳定。数据显示，2019年第三季度，动力电解液价格为4.2万元/吨，数码电解液价格为4.8万元/吨。据了解，在电解液价格战最激烈的2018年上半年，部分公司报价低至26000-28000元/吨。关于电解液价格上涨的原因，一是去年8月山东海科被淹，石大盛华停产检修，DMC市场80%的产能都没有了；今年2月响水爆炸事故后，EC溶剂供应量减少近30%，因此DMC和EC溶剂价格相继上涨。其次，补贴退出后，磷酸铁锂电池会逐渐回暖，相关溶剂的需求也会增加，传导下的电解液市场需求也会增加。不过，上述人士也表示，电解液市场虽然暂时企稳，但也逃不过整个产业链降价压力的影响，很多电解液中小企业其实也在受苦。在价格剧烈波动、原材料短缺的过程中，很多中小电解液产业链企业受到冲击，促使市场向头部企业靠拢。GGII数据显示，2018年前五大电解液企业市场占有率均达到65%以上，其中天赐材料、新舟邦、国泰华荣位居前列。出货量方面，GGII数据显示，1-9月国内电解液总出货量为134790吨，其中数字电解液41020吨，动力电解液81050吨，储能12720吨。对比2018年国内14万吨的电解液出货量，可以预测电解液出货量将同比增长。价格和出货量都有所增长，这已经可以在电解液头部企业的财报中有所体现。天赐材料(002709)2019年第三季度营收7.46亿元，同比增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润3949万元，同比增长48.81%。新宙邦(30003)前三季度总营收16.97亿元，同比增长9%；净利润2.39亿元，同比增长15%。其次，作为电解质溶剂供应商，也受益匪浅，就像实达盛华一样。1-9月，石大胜华(603026)净利润3.03亿元，同比增长78.2%。碳酸二甲酯系列产销量分别为33.42万吨和20.46万吨，同比分别增长12.4%和13.8%。大企业忙着布局，小企业担心生存。正如一位电解液行业大咖所言，大企业因为在产品质量和客户体系上的提前布局，在面对成本、价格竞争等挑战时不会惊慌失措，反而能在风雨面前稳住转向，积极布局。首先，为应对关键原材料价格波动，电解液龙头企业选择向国内外大宗原材料供应商实施战略采购，签订长期年度采购订单，降低采购成本，保证稳定供应，并根据价格变化及时调整原材料储备。天赐材料、新洲邦、国泰华荣等电解液厂商与国内某大型溶剂公司建立了合作关系。其次，为了与头部电池企业紧密结合，跟上全球军备竞赛的步伐，电解液巨头也在积极开拓海外市场。新舟邦表示，公司电解液产能有限，预计远不能满足客户产能扩张的需求。因此，一方面投资波兰，另一方面收购巴斯夫在欧美的电解液业务，将直接推动公司海外业务市场份额。近日，天赐材料连续发布两份公告，称将在韩国和捷克设立子公司，进行电解液的技术研究和市场开发，把握韩国和欧洲市场。面对市场的突变，一些中小企业，如新公司或同业企业，对市场走势并不敏感，面对市场竞争、政策变化、客户欠款、失败等风险，会无所适从。就像上市家电公司天脊股份(002759)，自2016年收购六氟磷酸锂供应商欣泰材料后，后者业绩一直不达标。2017年、2018年连续两年计提减值准备后，商誉账面余额达到17.8亿元，天脊股份2017年、2018年、今年上半年业绩下滑。即使市场高度集中，总会有人想再挤。2019年的电解液市场也吸引了一些“新人”。3月，六氟磷酸锂龙头企业多福多拟投资10亿元建设5万吨/年电解液项目，企图分一杯羹，占据原料天然优势。会有多大用处？国家队也不甘示弱。8月，中化化工事业部旗下中化蓝天年产5万吨锂电池电解液项目开工，投资超过5亿元。“国字头企业更有竞争力？但业内人士认为，目前国内电解液市场格局基本稳定，新企业的优势是现有产业链客户群，但不容易撼动格局。新企业必须识别客户需求，开发周期更高、速度更快的产品。总体来说，未来电解液市场有三大趋势:市场方面，洗牌加剧，行业高度集中，中小企业被淘汰，头部企业强强联合；在技术方面，高端动力电池将增加三元体系和高电压体系的电解液比例，对新功能产品的需求将增加。在布局上，国内电解液厂商具有规模和成本优势，“出海步伐正在加快。不能忍受痛苦的企业退出，早期采用者进来。谁会走到最后？如何应对上下游市场的变化，如何增强“过冬”的能力，是整个电解液市场面临的问题。经历了前两年的价格跳水后，2019年电解液市场无论是价格还是出货量都略有回升。一位电解液业内人士表示，目前电解液价格涨幅已经基本封顶，趋于稳定。数据显示，2019年第三季度，动力电解液价格为4.2万元/吨，数码电解液价格为4.8万元/吨。据了解，在电解液价格战最激烈的2018年上半年，部分公司报价低至26000-28000元/吨。关于电解液价格上涨的原因，一是去年8月山东海科被淹，石大盛华停产检修，DMC市场80%的产能都没有了；今年2月响水爆炸事故后，EC溶剂供应量减少近30%，因此DMC和EC溶剂价格相继上涨。其次，补贴退出后，磷酸铁锂电池会逐渐回暖，相关溶剂的需求也会增加，传导下的电解液市场需求也会增加。不过，上述人士也表示，电解液市场虽然暂时企稳，但也逃不过整个产业链降价压力的影响，很多电解液中小企业其实也在受苦。在价格剧烈波动、原材料短缺的过程中，很多中小电解液产业链企业受到冲击，促使市场向头部企业靠拢。GGII数据显示，2018年前五大电解液企业市场占有率均达到65%以上，其中天赐材料、新舟邦、国泰华荣位居前列。出货量方面，GGII数据显示，1-9月国内电解液总出货量为134790吨，其中数字电解液41020吨，动力电解液81050吨，储能12720吨。对比2018年国内14万吨的电解液出货量，可以预测电解液出货量将同比增长。价格和出货量都有所增长，这已经可以在电解液头部企业的财报中有所体现。天赐材料(002709)2019年第三季度营收7.46亿元，同比增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润3949万元，同比增长48.81%。新宙邦(30003)前三季度总营收16.97亿元，同比增长9%；净利润2.39亿元，同比增长15%。其次，作为电解质溶剂供应商，也受益匪浅，就像实达盛华一样。1-9月，石大胜华(603026)净利润3.03亿元，同比增长78.2%。碳酸二甲酯系列产销量分别为33.42万吨和20.46万吨，同比分别增长12.4%和13.8%。大企业忙着布局，小企业担心生存。正如一位电解液行业大咖所言，大企业因为在产品质量和客户体系上的提前布局，在面对成本、价格竞争等挑战时不会惊慌失措，反而能在风雨面前稳住转向，积极布局。首先，为应对关键原材料价格波动，电解液龙头企业选择向国内外大宗原材料供应商实施战略采购，签订长期年度采购订单，降低采购成本，保证稳定供应，并根据价格变化及时调整原材料储备。天赐材料、新洲邦、国泰华荣等电解液厂商与国内某大型溶剂公司建立了合作关系。其次，为了与头部电池企业紧密结合，跟上全球军备竞赛的步伐，电解液巨头也在积极开拓海外市场。新舟邦表示，公司电解液产能有限，预计远不能满足客户产能扩张的需求。因此，一方面投资波兰，另一方面收购巴斯夫在欧美的电解液业务，将直接推动公司海外业务市场份额。近日，天赐材料连续发布两份公告，称将在韩国和捷克设立子公司，进行电解液的技术研究和市场开发，把握韩国和欧洲市场。面对市场的突变，一些中小企业，如新公司或同业企业，对市场走势并不敏感，面对市场竞争、政策变化、客户欠款、失败等风险，会无所适从。就像上市家电公司天脊股份(002759)，自2016年收购六氟磷酸锂供应商欣泰材料后，后者业绩一直不达标。2017年、2018年连续两年计提减值准备后，商誉账面余额达到17.8亿元，天脊股份2017年、2018年、今年上半年业绩下滑。即使市场高度集中，总会有人想再挤。2019年的电解液市场也吸引了一些“新人”。3月，六氟磷酸锂龙头企业多福多拟投资10亿元建设5万吨/年电解液项目，企图分一杯羹，占据原料天然优势。会有多大用处？国家队也不甘示弱。8月，中化化工事业部旗下中化蓝天年产5万吨锂电池电解液项目开工，投资超过5亿元。“国字头企业更有竞争力？但业内人士认为，目前国内电解液市场格局基本稳定，新企业的优势是现有产业链客户群，但不容易撼动格局。新企业必须识别客户需求，开发周期更高、速度更快的产品。总体来说，未来电解液市场有三大趋势:市场方面，洗牌加剧，行业高度集中，中小企业被淘汰，头部企业强强联合；在技术方面，高端动力电池将增加三元体系和高电压体系的电解液比例，对新功能产品的需求将增加。在布局上，国内电解液厂商具有规模和成本优势，“出海步伐正在加快。不能忍受痛苦的企业退出，早期采用者进来。谁会走到最后？如何应对上下游市场的变化，如何增强“过冬”的能力，是整个电解液市场面临的问题。

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