车市未现V字反转 大车企普遍难达标

2019年在即，目前车市跌幅有所收窄，但并未止跌。12月9日，全国乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)公布了11月份乘用车产销数据。数据显示，今年11月，广义乘用车销量为196.62万辆，同比下降4.2%。1-11月，广义乘用车累计销量1887.15万辆，同比下降7.9%。联合会秘书长崔东树表示，零售市场的改善并没有超出预期。“我们一直认为今年市场会呈V型，今年下半年销量可能会同比增长，因为去年6、7月份开始下滑，但没想到今年9、10月份还会继续下滑，这改变了我们的预期。”东风日产乘用车公司副总经理陈豪上月在广州车展期间接受媒体采访时表示。从已经公布前11个月销售数据的企业来看，包括SAIC (600104。SH)很难完成今年年初的销售目标。随着豪华车市场的下滑，除了二线合资企业的挤压，上汽大众、上汽通用等一线合资品牌的市场也受到影响。SAIC-大众今年可能无法卫冕销量冠军，而上汽-通用汽车前11个月的销量下降了近18%，这也使其面临10年来前所未有的压力。SAIC的销量很难达标。作为销量第一的SAIC，估计很难实现今年的销售目标。其11月产销报告显示，11月，集团销量为58.2万辆，同比下降9.6%；1-11月，集团累计销量554万辆，同比下降13.3%。SAIC前10个月的跌幅为13.7%，而11月的跌幅有所收窄。

上汽通用和上汽通用五菱成为SAIC销量下滑的重灾区。前11个月，上汽通用汽车销售汽车147.56万辆，同比下降17.94%。上汽通用五菱同比下降21.75%，为143.72万辆；SAIC乘用车同比下降5.74%，为59.58万辆；上汽大众前11月销量176.77万辆，同比下降6.72%。上汽通用五菱市场下滑的重要原因是低端入门级市场受到挤压，宝骏难以在向上突破中顺利突围。为此，上汽通用五菱推出全新宝骏品牌，希望借助智能化等突破切入年轻消费群体。上汽通用总经理王永青在接受第一财经采访时表示，上汽通用今年的市场表现一方面是因为汽车市场整体环境的不乐观，另一方面是上汽通用几大品牌的产品进入了升级周期。他预计上汽通用将在明年完成产品转换后有所起色。在SAIC主要乘用车部门中，SAIC大通是唯一保持正增长的公司，前11月销量为13.32万辆，同比增长17.93%。其中，SAIC MAXUS前11个月累计销量达10.46万辆，同比增长38.97%。随着广汽发布的大通D90 Pro的上市，SAIC大通的销量仍有增长空间。但总体来看，SAIC大通很难实现年初提出的18万辆的销售目标。虽然上汽大众和SAIC乘用车跑赢大盘，但上汽大众今年前10个月的市场也已经被一汽大众超越。今年卫冕年销量冠军难度较大，但突破200万辆的年销量会有一定压力。从之前10月份的销量来看，上汽通用已经被前两位甩得越来越远，与第二名的差距已经拉大到30万辆左右。今年年初，SAIC集团提出“力争实现710万辆的销量”。发布半年报时，SAIC已将这一数字降至650万辆，但到11月，SAIC仅完成调整后目标销量的85%，仍有近100万辆的缺口。面对汽车市场的整体低迷，即使是销量冠军SAIC也难以独善其身。去年，它未能达到标准。2018年，SAIC全年销量为705.17万辆，未能达到年初制定的720万辆的销售目标。汽车公司普遍未能实现冲刺目标。汽车市场寒冬中SAIC销量的下降是一个风向标。即便是龙头企业也难以抵挡市场寒冬，其他车企整体表现也难言乐观。从目前已披露销量数据的企业来看，达不到目标的车企更为主流。连续多年排名第二的东风集团在今年1月的工作会议上定下了销售目标:必须达到400万辆，挑战410万辆。今年前11个月，东风集团累计销量324.8万辆，距离销售目标还差75.2万辆，目标完成率仅为81.2%。和国内各大汽车集团一样，自主品牌也是东风集团的短板。东风集团旗下三大自主品牌东风沈峰、东风风行、东风风光虽然11月份都实现了20%以上的增幅，但其总销量只有5.8万辆，单个品牌的销量很薄。目前自主品牌仅占东风集团总销量的14.8%，合资品牌仍是东风集团的重要支撑。广汽集团和东风集团一样，仍然依靠合资品牌支撑销量。年初，其将2019年的销量目标定为222.5万辆，但1-11月累计销量为187.61万辆，同比下降4.34%，仅完成目标销量的85%。旗下两家日系合资企业广汽本田和广汽丰田销量保持相对稳定，但自主车企广汽乘用车成为拖累广汽销量的重要原因。2019年，广汽乘用车将冲击60万辆的全年销售目标，但实际上，前11个月销量为34.5万辆，同比下降28.8%，目标完成率仅为57.5%。长安汽车的情况就不一样了，主要是被合资品牌查拖累……一辆福特。前11个月，它销售了197.96万辆新车，同比下降约40%。按照之前的计划，长安全年销售目标为246万辆，前11月目标完成率为80.5%。去年自主品牌五强中，吉利汽车今年有望实现全年目标。今年前11个月，吉利汽车共销售新车123.15万辆，已完成全年136万辆销售目标的91%。但值得注意的是，136万辆是吉利年中缩减后的年度目标。如果按照年初151万辆的目标，吉利将无法达标。根据郭盛汽车研究集团监测的行业终端优惠数据，吉利汽车自8月下旬以来一直在加大优惠力度，11月平均优惠幅度为9.93%，一定程度上起到了让利的作用。主力车型销量持续向好，带动吉利汽车整体销量提升。长城汽车也通过盈利达到了今年的销售目标。今年1-11月，长城汽车销售95.43万辆，达到年初120万辆目标的机会不大。但长城汽车年中已将目标下调至107万辆，新目标实现难度不大。2019年，比亚迪非常积极进取，制定了65万辆的年销量目标，比2018年50万辆的总销量高出近30%。但截至11月，比亚迪仅实现41.8万辆的销量，同比下降7.3%，基本已经达标。SAIC乘用车去年销量超过70万辆，今年的目标是与去年持平。但目前距离去年还有10万辆的差距，对于月产量6万辆的市场表现来说，还是一个不小的挑战。江淮汽车1-1月共销售新车38.7万辆，同比下降10.29%。不仅今年车市不景气，业界对2020年市场仍普遍悲观。尤其是二线合资和自主品牌，入门级市场的萎缩可能会让明年的市场更加艰难。汽车之家通过分析过去12个月的用户意向数据发现，2018年12月至今年11月，12万以下价格区间用户意向占比下降5.9%，低价位市场需求明显萎缩；12 ~ 20万价格区间用户意向占比上升0.8%，市场热情保持小幅上升；20万元以上价格区间意向占比上升5.5%，其中30 ~ 50万元价格区间热度增长最为显著。未来随着消费升级和汽车更新换代周期的到来，将进一步利好中高端市场的发展。另外，终端强制保险的数据显示，今年前三季度，中国车企的CR10(前10项之和的占比)达到80%，但2016年不到70%，两三年上升了10个百分点。市场集中度提高，边缘车企享受的市场红利越来越小，而一些主流品牌的市场也遇到了挑战。2019年在即，目前车市跌幅有所收窄，但并未止跌。12月9日，全国乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)公布了11月份乘用车产销数据。数据显示，今年11月，广义乘用车销量为196.62万辆，同比下降4.2%。1-11月，广义乘用车累计销量1887.15万辆，同比下降7.9%。联合会秘书长崔东树表示，零售市场的改善并没有超出预期。“我们一直认为今年市场会呈V型，今年下半年销量可能会同比增长，因为去年6、7月份开始下滑，但没想到今年9、10月份还会继续下滑，这改变了我们的预期。”东风日产乘用车公司副总经理陈豪上月在广州车展期间接受媒体采访时表示。从已经公布前11个月销售数据的企业来看，包括SAIC (600104。SH)很难完成今年年初的销售目标。随着豪华车市场的下滑，除了二线合资企业的挤压，上汽大众、上汽通用等一线合资品牌的市场也受到影响。SAIC-大众今年可能无法卫冕销量冠军，而上汽-通用汽车前11个月的销量下降了近18%，这也使其面临10年来前所未有的压力。SAIC的销量很难达标。作为销量第一的SAIC，估计很难实现今年的销售目标。其11月产销报告显示，11月，集团销量为58.2万辆，同比下降9.6%；1-11月，集团累计销量554万辆，同比下降13.3%。SAIC前10个月的跌幅为13.7%，而11月的跌幅有所收窄。

上汽通用和上汽通用五菱成为SAIC销量下滑的重灾区。前11个月，上汽通用汽车销售汽车147.56万辆，同比下降17.94%。上汽通用五菱同比下降21.75%，为143.72万辆；SAIC乘用车同比下降5.74%，为59.58万辆；上汽大众前11月销量176.77万辆，同比下降6.72%。上汽通用五菱市场下滑的重要原因是低端入门级市场受到挤压，宝骏难以在向上突破中顺利突围。为此，上汽通用五菱推出全新宝骏品牌，希望借助智能化等突破切入年轻消费群体。上汽通用总经理王永青在接受第一财经采访时表示，上汽通用今年的市场表现一方面是因为汽车市场整体环境的不乐观，另一方面是上汽通用几大品牌的产品进入了升级周期。他预计上汽通用将在明年完成产品转换后有所起色。在SAIC主要乘用车部门中，SAIC大通是唯一保持正增长的公司，前11月销量为13.32万辆，同比增长17.93%。其中，SAIC MAXUS前11个月累计销量达10.46万辆，同比增长38.97%。随着广汽发布的大通D90 Pro的上市，SAIC大通的销量仍有增长空间。但总体来看，SAIC大通很难实现年初提出的18万辆的销售目标。虽然上汽大众和SAIC乘用车跑赢大盘，但上汽大众今年前10个月的市场也已经被一汽大众超越。今年卫冕年销量冠军难度较大，但突破200万辆的年销量会有一定压力。从之前10月份的销量来看，上汽通用已经被前两位甩得越来越远，与第二名的差距已经拉大到30万辆左右。今年年初，SAIC集团提出“力争实现710万辆的销量”。发布半年报时，SAIC已将这一数字降至650万辆，但到11月，SAIC仅完成调整后目标销量的85%，仍有近100万辆的缺口。面对汽车市场的整体低迷，即使是销量冠军SAIC也难以独善其身。去年，它未能达到标准。2018年，SAIC全年销量为705.17万辆，未能达到年初制定的720万辆的销售目标。汽车公司普遍未能实现冲刺目标。汽车市场寒冬中SAIC销量的下降是一个风向标。即便是龙头企业也难以抵挡市场寒冬，其他车企整体表现也难言乐观。从目前已披露销量数据的企业来看，达不到目标的车企更为主流。连续多年排名第二的东风集团在今年1月的工作会议上定下了销售目标:必须达到400万辆，挑战410万辆。今年前11个月，东风集团累计销量324.8万辆，距离销售目标还差75.2万辆，目标完成率仅为81.2%。和国内各大汽车集团一样，自主品牌也是东风集团的短板。东风集团旗下三大自主品牌东风沈峰、东风风行、东风风光虽然11月份都实现了20%以上的增幅，但其总销量只有5.8万辆，单个品牌的销量很薄。目前自主品牌仅占东风集团总销量的14.8%，合资品牌仍是东风集团的重要支撑。广汽集团和东风集团一样，仍然依靠合资品牌支撑销量。年初，其将2019年的销量目标定为222.5万辆，但1-11月累计销量为187.61万辆，同比下降4.34%，仅完成目标销量的85%。旗下两家日系合资企业广汽本田和广汽丰田销量保持相对稳定，但自主车企广汽乘用车成为拖累广汽销量的重要原因。2019年，广汽乘用车将冲击60万辆的全年销售目标，但实际上，前11个月销量为34.5万辆，同比下降28.8%，目标完成率仅为57.5%。长安汽车的情况就不一样了，主要是被合资品牌查拖累……一辆福特。前11个月，它销售了197.96万辆新车，同比下降约40%。按照之前的计划，长安全年销售目标为246万辆，前11月目标完成率为80.5%。去年自主品牌五强中，吉利汽车今年有望实现全年目标。今年前11个月，吉利汽车共销售新车123.15万辆，已完成全年136万辆销售目标的91%。但值得注意的是，136万辆是吉利年中缩减后的年度目标。如果按照年初151万辆的目标，吉利将无法达标。根据郭盛汽车研究集团监测的行业终端优惠数据，吉利汽车自8月下旬以来一直在加大优惠力度，11月平均优惠幅度为9.93%，一定程度上起到了让利的作用。主力车型销量持续向好，带动吉利汽车整体销量提升。长城汽车也通过盈利达到了今年的销售目标。今年1-11月，长城汽车销售95.43万辆，达到年初120万辆目标的机会不大。但长城汽车年中已将目标下调至107万辆，新目标实现难度不大。2019年，比亚迪非常积极进取，制定了65万辆的年销量目标，比2018年50万辆的总销量高出近30%。但截至11月，比亚迪仅实现41.8万辆的销量，同比下降7.3%，基本已经达标。SAIC乘用车去年销量超过70万辆，今年的目标是与去年持平。但目前距离去年还有10万辆的差距，对于月产量6万辆的市场表现来说，还是一个不小的挑战。江淮汽车1-1月共销售新车38.7万辆，同比下降10.29%。不仅今年车市不景气，业界对2020年市场仍普遍悲观。尤其是二线合资和自主品牌，入门级市场的萎缩可能会让明年的市场更加艰难。汽车之家通过分析过去12个月的用户意向数据发现，2018年12月至今年11月，12万以下价格区间用户意向占比下降5.9%，低价位市场需求明显萎缩；12 ~ 20万价格区间用户意向占比上升0.8%，市场热情保持小幅上升；20万元以上价格区间意向占比上升5.5%，其中30 ~ 50万元价格区间热度增长最为显著。未来随着消费升级和汽车更新换代周期的到来，将进一步利好中高端市场的发展。另外，终端强制保险的数据显示，今年前三季度，中国车企的CR10(前10项之和的占比)达到80%，但2016年不到70%，两三年上升了10个百分点。市场集中度提高，边缘车企享受的市场红利越来越小，而一些主流品牌的市场也遇到了挑战。

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