理想汽车宣布首次公开发行定价

7月30日，李公布首次公开发行定价，第二次公开发行的9500万股美国存托股票(ADS)每股定价11.50美元，每股ADS代表两家公司的A类普通股。

7月30日，李公布首次公开发行定价，第二次公开发行的9500万股美国存托股票(ADS)每股定价11.50美元，每股ADS代表两家公司的A类普通股。预计李的美国存托股票将于今日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为“李”。

全文如下

中国，北京，2020年7月30日，中国新能源汽车市场的创新者李(“理想”或“公司”)(NASDAQ: Li)今日宣布，其首次公开发行9500万股美国存托股票(ADS)，定价为每股11.50美元，每股ADS代表该公司两只A类普通股。预计李的美国存托股票将于今日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为“李”。发行预计将于2020年8月3日完成，具体取决于惯例的成交条件。

公司授予承销商超额配售选择权，允许承销商在最终招股说明书发布之日起30日内购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股份。

在本次发行完成的同时，在本次发行完成的前提下，部分现有股东已同意通过定向增发的方式向公司购买3.8亿美元的A类普通股，并根据1933年《证券修正法案》(Securities Amendment Act条规定，免于在证券交易委员会(SEC)注册。如果承销商不行使超额配售权，该公司在首次公开发行和同时进行的私募中筹集的资金总额将为14.7亿美元。

高盛(亚洲)有限责任公司.摩根士丹利公司；公司.LLC、瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司香港证券有限公司为本次公开发行的联席承销商。

与这些证券相关的登记声明(除了那些同时进行的私募)已经提交给美国证券交易委员会，并由该委员会宣布生效.本新闻稿不得构成出售要约或购买要约的邀约，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀约或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的情况下出售这些证券。

本次发行仅通过招股说明书的方式进行。投资者可通过以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书:

(一)高盛公司；公司.有限责任公司，收件人:美国纽约州西大街200号招股说明书部，邮编:10282-2198，或致电+1-212-902-1171，或发电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；(二)摩根士丹利公司；公司.有限责任公司，收件人:美国纽约州纽约市Varick街180号2楼招股说明书部，或致电+1-917-606-8487，或发电子邮件至prospectus@morganstanley.com；(iii)瑞银证券有限责任公司，收件人:美国纽约州纽约市美洲大道1285号招股说明书部，或致电+1-888-827-7275，或发送电子邮件至olprospectusrequest@ubs.com；及(iv)香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼中国国际金融有限公司香港证券有限公司，电话+852-2872-2000，或电邮:g _招股章程@cicc.com.cn .关于李。

李是中国新能源汽车市场的创新者。公司设计、研发、制造和销售高端智能电动SUV，通过产品、技术和商业模式的创新，为用户提供安全、便捷、高性价比的出行解决方案。李是中国第一家成功实现增程式电动汽车商业化的公司。李于2019年11月开始大规模生产其第一款车型李ONE。凭借李ONE，该公司充分利用自主技术为用户创造价值，专注于续航里程、智能技术和自动驾驶解决方案的提升。除了Li ONE之外，我们计划在未来开发更多新型号来扩展我们的产品线，以扩大用户群。

欲了解更多信息，请访问公司投资者关系网站:http://ir.lixiang.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性声明。这些声明的“前瞻性”本质反映在1995年美国私人证券诉讼改革法案中。1995年私人证券立法改革法案)。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预测”、“期望”、“目标”、“未来”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能性”和其他类似陈述的术语来识别。前瞻性陈述是非历史事实，包括关于理想信念、计划和期望的陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。有关上述及其他风险、不确定性或影响因素的更多信息，包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至发布之日，除非适用法律要求，否则李没有义务更新任何前瞻性陈述。7月30日，李公布首次公开发行定价，第二次公开发行的9500万股美国存托股票(ADS)每股定价11.50美元，每股ADS代表两家公司的A类普通股。

7月30日，李公布首次公开发行定价，第二次公开发行的9500万股美国存托股票(ADS)每股定价11.50美元，每股ADS代表两家公司的A类普通股。预计李的美国存托股票将于今日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为“李”。

全文如下

中国，北京，2020年7月30日，中国新能源汽车市场的创新者李(“理想”或“公司”)(NASDAQ: Li)今日宣布，其首次公开发行9500万股美国存托股票(ADS)，定价为每股11.50美元，每股ADS代表该公司两只A类普通股。预计李的美国存托股票将于今日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为“李”。发行预计将于2020年8月3日完成，具体取决于惯例的成交条件。

公司授予承销商超额配售选择权，允许承销商在最终招股说明书发布之日起30日内购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股份。

在本次发行完成的同时，在本次发行完成的前提下，部分现有股东已同意通过定向增发的方式从公司购买3.8亿美元的A类普通股，并根据1933年《证券修正法案》(Securities Amendment Act条规定，免于在证券交易委员会(SEC)注册。如果承销商不行使超额配售权，该公司在首次公开发行和同时进行的私募中筹集的资金总额将为14.7亿美元。

高盛(亚洲)有限责任公司.摩根士丹利公司；公司.LLC、瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司香港证券有限公司为本次公开发行的联席承销商。

与这些证券相关的登记声明(除了那些同时进行的私募)已经提交给美国证券交易委员会，并由该委员会宣布生效.本新闻稿不得构成出售要约或购买要约的邀约，也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、邀约或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的情况下出售这些证券。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。投资者可通过以下方式获取与本次发行相关的最终招股说明书:

(一)高盛公司；公司.有限责任公司，收件人:美国纽约州西大街200号招股说明书部，邮编:10282-2198，或致电+1-212-902-1171，或发电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；(二)摩根士丹利公司；公司.有限责任公司，收件人:美国纽约州纽约市Varick街180号2楼招股说明书部，或致电+1-917-606-8487，或发电子邮件至prospectus@morganstanley.com；(iii)瑞银证券有限责任公司，收件人:美国纽约州纽约市美洲大道1285号招股说明书部，或致电+1-888-827-7275，或发送电子邮件至olprospectusrequest@ubs.com；及(iv)香港中环港景街1号国际金融中心一期29楼中国国际金融有限公司香港证券有限公司，电话+852-2872-2000，或电邮:g _招股章程@cicc.com.cn .

关于李。

李是中国新能源汽车市场的创新者。公司设计、研发、制造和销售高端智能电动SUV，通过产品、技术和商业模式的创新，为用户提供安全、便捷、高性价比的出行解决方案。李是中国第一家成功实现增程式电动汽车商业化的公司。李于2019年11月开始大规模生产其第一款车型李ONE。凭借李ONE，该公司充分利用自主技术为用户创造价值，专注于续航里程、智能技术和自动驾驶解决方案的提升。除了Li ONE之外，我们计划在未来开发更多新型号来扩展我们的产品线，以扩大用户群。

欲了解更多信息，请访问公司投资者关系网站:http://ir.lixiang.com。

安全港声明

本公告包含前瞻性声明。这些声明的“前瞻性”本质反映在1995年美国私人证券诉讼改革法案中。1995年私人证券立法改革法案)。这些前瞻性陈述可以通过诸如“将”、“预测”、“期望”、“目标”、“未来”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能性”和其他类似陈述的术语来识别。前瞻性陈述是非历史事实，包括关于理想信念、计划和期望的陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。有关上述及其他风险、不确定性或影响因素的更多信息，包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至发布之日，除非适用法律要求，否则李没有义务更新任何前瞻性陈述。

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