小鹏汽车更新在美IPO招股书 拟最高融资12.71亿美金

网易汽车8月22日报道，

8月21日晚间，根据官方信息，Xpeng Motors更新了其F-1招股说明书，计划发行8500万ADS(相当于1.7亿股A类普通股)。此外，还授予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为1.13-13美元/ADS，拟融资金额(含超额配售权)在10.75亿-12.71亿美元之间。

此消息一出，证实了Xpeng Motors赴美上市。事实上，Xpeng Motors在美国上市并不新鲜。早在今年7月和8月，Xpeng Motors就获得了总计9亿美元的资本融资。

对于Xpeng Motors来说，许多投资机构继续投入资本和追加投资是一个好兆头。产品上市后，会继续加大产品研发和市场投放，这是很多投资机构在小鹏上市前看重投资环境的重要因素之一。

此轮融资后，Xpeng Motors正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，拟在纽交所上市，股票代码为“XPEV”。

根据本次招股书内容，若股份连同超额配售选择权一并发行，按12美元的发行区间中位数计算，Xpeng Motors的估值约为86.13亿美元，上市后最高估值可达93.31亿美元。

从目前国内上市的新能源汽车公司来看，其投资机构的市值和管理资金加起来也就几亿美元。小鹏此次赴美上市，也可以为Xpeng Motors后续的R&D和投资寻求长期良性的资金支持。

为什么国内车企纷纷赴美上市？

目前，众所周知，国内有两家汽车公司赴美上市，分别是蔚来汽车和李。这两家都是做新能源汽车的新势力企业。不久前，何也在自己的微博中晒出了与和李湘的合影。这张照片对外界来说意味深长，因为他们都是国内新能源汽车企业的龙头，另外两兄弟也已经完成了在美国的上市，所以看起来何肖鹏也是在暗示小鹏将赴美上市。

在几年前接受媒体采访时，李斌曾公开表示，未来新能源汽车企业不会超过三家，而这次Xpeng Motors在美国上市也印证了李斌当年的说法，他率先跻身国内汽车企业海外上市前三。

打造新能源汽车，必须要有雄厚的资本来支撑背后强大的智能和其他研发工作。从之前的财报来看，蔚来汽车还处于亏损状态，蔚来汽车还能继续在亏损中上市。对于Xpeng汽车来说，上市更有信心。对于一个初创的新势力造车企业来说，稳定的外部资金流入是维持企业健康发展的必然因素。

在美国上市后，何肖鹏仍是第一大股东。

造车需要足够多有实力的投资人支持。这还不够一个资本家参与，个人投资者更不可能集资造车。因此，合资企业中有众多全球投资机构参与，资本构成复杂多样。不过，从上市后的股权比例构成来看，何仍拥有最大比例的投票权。

根据Xpeng Motors的最新招股书，阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、已投资字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，他们打算分别认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。根据中位数是……e区间12美元，这些投资者的意向认购约占IPO份额的49%。Xpeng Motors一直受到阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等众多头部投资机构的青睐。IPO前，阿里持有x Peng Motors 14.4%的股份，是最大的外部机构股东。

按照投资的股比，IPO后，何肖鹏持股27.8%，拥有58.9%的投票权；亨利持有4.3%的股份，拥有10.2%的投票权；古持有2.5%的股份；何涛持有1.4%股份，有3.3%表决权；阿里持股12.7%，拥有14.9%投票权；IDG资本拥有5.5%的股权和1.3%的投票权；晨星资本持股3.7%；GGV持有3.3%的股份。上海车友企业管理合伙企业持股3.1%；春华实体持有2.8%的股份。

强大的产品吸引了很多投资者的目光。

Xpeng Motors目前在售的车型有小鹏G3和小鹏P7。截至记者发稿时，Xpeng Motors G3和P7在2020年的交付量已经超过2万辆。中汽中心8月份的投保数据显示，7月份Xpeng汽车的投保车辆数达到2532辆，环比增长130%。这是Xpeng Motors自2020年以来月度保额的最好成绩。其中备受关注的小鹏P7，2020年7月份投保1723辆，环比增长超450%，占肖鹏7月份总交付量的68%。小鹏P7在豪华中级车市场(包括纯电动汽车和燃油汽车)排名第8，在豪华纯电动汽车市场排名第3。

由于第一和第二季度中国的疫情，其交付数字有所波动。但从最近三季度前两个月的交付量来看，小鹏G3仍然有较高的交付量，未来的销售趋势也比较乐观。7月份刚刚交付的小鹏P7车型的交付数字也显示出强劲的生命力。目前有了这两款车的支持，Xpeng汽车可以给投资人带来更多的信心。

通过投资的股份比例我们可以看到有很多投资者。经过11轮融资，Xpeng Motors的招股书显示，截至2020年第二季度，Xpeng Motors账户上共有21.183亿现金资产。

Xpeng Motors分别于7月和8月完成超9亿美元融资。根据筹资金额的中位数，Xpeng Motors将在此次IPO中筹资11.73亿美元。在Xpeng汽车公司首次公开募股后，现金帐户将超过24亿美元。

目前，Xpeng Motors在美国最终上市前的融资，使得其账户现金更加充裕，这也让本次IPO更有底气。从蔚来和李上市后的估值以及上市后股价暴涨超过50%的表现来看，Xpeng Motors作为国内第三只上市新势力，后期表现应该也很强劲。

总结:

根据Xpeng Motors提交给美国证券交易委员会的文件，IPO募集的资金将用于智能汽车技术的研发和扩大销售。作为一家新创建的新能源造车企业，在国内有很深的市场潜力，未来会有持久的产品生命力，这将提振Xpeng Motors上市后的融资能力，使其能够更多地投入到车辆生产和研发中，从而形成良性闭环。

网易汽车8月22日报道，

8月21日晚间，根据官方信息，Xpeng Motors更新了其F-1招股说明书，计划发行8500万ADS(相当于1.7亿股A类普通股)。此外，还授予承销商1275万股ADS超额配售权，定价区间为1.13-13美元/ADS，拟融资金额(含超额配售权)在10.75亿-12.71亿美元之间。

此消息一出，证实了Xpeng Motors赴美上市。事实上，Xpeng Motors在美国上市并不新鲜。早在今年7月和8月，Xpeng Motors就获得了总计9亿美元的资本融资。

对于Xpeng Motors来说，许多投资机构继续投入资本和追加投资是一个好兆头。产品上市后，会继续加大产品研发和市场投放，这是很多投资机构在小鹏上市前看重投资环境的重要因素之一。

此轮融资后，Xpeng Motors正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，拟在纽交所上市，股票代码为“XPEV”。

根据本次招股说明书的内容，如果股票与超额配售选择权一起发行，按照12美元的发行区间中位数计算，Xpeng Motors的估值约为86.13亿美元，最高估值为……上市可达93.31亿美元。

从目前国内上市的新能源汽车公司来看，其投资机构的市值和管理资金加起来也就几亿美元。小鹏此次赴美上市，也可以为Xpeng Motors后续的R&D和投资寻求长期良性的资金支持。

为什么国内车企纷纷赴美上市？

目前，众所周知，国内有两家汽车公司赴美上市，分别是蔚来汽车和李。这两家都是做新能源汽车的新势力企业。不久前，何也在自己的微博中晒出了与和李湘的合影。这张照片对外界来说意味深长，因为他们都是国内新能源汽车企业的龙头，另外两兄弟也已经完成了在美国的上市，所以看起来何肖鹏也是在暗示小鹏将赴美上市。

在几年前接受媒体采访时，李斌曾公开表示，未来新能源汽车企业不会超过三家，而这次Xpeng Motors在美国上市也印证了李斌当年的说法，他率先跻身国内汽车企业海外上市前三。

打造新能源汽车，必须要有雄厚的资本来支撑背后强大的智能和其他研发工作。从之前的财报来看，蔚来汽车还处于亏损状态，蔚来汽车还能继续在亏损中上市。对于Xpeng汽车来说，上市更有信心。对于一个初创的新势力造车企业来说，稳定的外部资金流入是维持企业健康发展的必然因素。

在美国上市后，何肖鹏仍是第一大股东。

造车需要足够多有实力的投资人支持。这还不够一个资本家参与，个人投资者更不可能集资造车。因此，合资企业中有众多全球投资机构参与，资本构成复杂多样。不过，从上市后的股权比例构成来看，何仍拥有最大比例的投票权。

根据Xpeng Motors的最新招股书，阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、已投资字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，他们打算分别认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。按照12美元的发行区间中位数计算，这些投资者的意向认购约占IPO份额的49%。Xpeng Motors一直受到阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等众多头部投资机构的青睐。IPO前，阿里持有x Peng Motors 14.4%的股份，是最大的外部机构股东。

按照投资的股比，IPO后，何肖鹏持股27.8%，拥有58.9%的投票权；亨利持有4.3%的股份，拥有10.2%的投票权；古持有2.5%的股份；何涛持有1.4%股份，有3.3%表决权；阿里持股12.7%，拥有14.9%投票权；IDG资本拥有5.5%的股权和1.3%的投票权；晨星资本持股3.7%；GGV持有3.3%的股份。上海车友企业管理合伙企业持股3.1%；春华实体持有2.8%的股份。

强大的产品吸引了很多投资者的目光。

Xpeng Motors目前在售的车型有小鹏G3和小鹏P7。截至记者发稿时，Xpeng Motors G3和P7在2020年的交付量已经超过2万辆。中汽中心8月份的投保数据显示，7月份Xpeng汽车的投保车辆数达到2532辆，环比增长130%。这是Xpeng Motors自2020年以来月度保额的最好成绩。其中备受关注的小鹏P7，2020年7月份投保1723辆，环比增长超450%，占肖鹏7月份总交付量的68%。小鹏P7在豪华中级车市场(包括纯电动汽车和燃油汽车)排名第8，在豪华纯电动汽车市场排名第3。

由于第一和第二季度中国的疫情，其交付数字有所波动。但从最近三季度前两个月的交付量来看，小鹏G3仍然有较高的交付量，未来的销售趋势也比较乐观。7月份刚刚交付的小鹏P7车型的交付数字也显示出强劲的生命力。目前有了这两款车的支持，Xpeng汽车可以给投资人带来更多的信心。

通过投资的股份比例我们可以看到有很多投资者。经过11轮融资，Xpeng Motors的招股书显示，截至2020年第二季度，Xpeng Motors账户上共有21.183亿现金资产。

Xpeng Motors分别于7月和8月完成超9亿美元融资。根据筹资金额的中位数，Xpeng Motors将在此次IPO中筹资11.73亿美元。在Xpeng汽车公司首次公开募股后，现金帐户将超过24亿美元。

目前，Xpeng Motors在美国最终上市前的融资，使得其账户现金更加充裕，这也让本次IPO更有底气。从蔚来和李上市后的估值以及上市后股价暴涨超过50%的表现来看，Xpeng Motors作为国内第三只上市新势力，后期表现应该也很强劲。

总结:

根据Xpeng Motors提交给美国证券交易委员会的文件，IPO募集的资金将用于智能汽车技术的研发和扩大销售。作为一家新创建的新能源造车企业，在国内有很深的市场潜力，未来会有持久的产品生命力，这将提振Xpeng Motors上市后的融资能力，使其能够更多地投入到车辆生产和研发中，从而形成良性闭环。

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