长安新能源增资近50亿元，或是IPO前最后一次融资

1月18日晚间，长安汽车发布公告称，公司合资企业长安新能源在上海联合产权交易所以公开挂牌方式引入投资者，投资者已确定。

图片来源:公告截图

公告显示，长安新能源本次增资共募集资金约49.77亿元，拟增加注册资本约1.26亿元，即由2.02亿元增至约3.28亿元。前五大出资方中，长安汽车拟增资13.6亿元(放弃同比例增资权)，交银于波1号拟增资10亿元，南方资产拟增资7.1亿元，成元基金拟增资7亿元，芜湖信实洪欣拟增资5亿元。

长安新能源增资前后股权结构的变化:图片来源:公告截图

本次增资完成后，长安汽车股权比例由48.95%稀释至40.66%，交银于波1号股权比例为7.71%，南方资产股权比例为5.47%，成元基金股权比例为5.40%，芜湖信实洪欣股权比例为3.85%，南方产业基金股权比例由1.80%提高至2.50%，中金元基金股权比例为1.54%。

此外，参与A轮增资的重庆长信、南靖润科、两江程维未参与本轮增资，股权比例分别由17.97%稀释至11.08%，由17.97%稀释至11.08%，由13.30%稀释至8.20%。

2019年12月，长安新能源通过A轮融资引入南京润科、重庆长信、两江程维、南方资产，共融资约28.4亿元，将注册资本由9900万元增加至约2.02亿元。同时，长安汽车在其中的股权份额由100%稀释至48.95%，长安新能源实现了股权多元化的混改目标。

根据此前的增资公告，本轮募集资金将主要用于R&D对纯电动平台和新车的投资、对全新营销体系和渠道建设及推广的投资、对三大电力领域智能R&D的投资、对智能驾驶和智能生态建设的投资，并包括但不限于补充流动资金和偿还债务。

财务数据显示，截至2021年9月底，长安新能源总资产63.58亿元，净资产5.4亿元；2021年前三季度实现营业收入34.54亿元，净利润-15.95亿元。

面对新能源汽车普及率持续提升、市场竞争对手涌入的新形势，长安汽车表示，此轮融资有利于提升长安新能源开发能力，建立更加市场化的运营机制。同时，通过此轮融资，实施核心员工持股，有利于增强长安新能源发展活力，有利于打造行业领先的数字化电动汽车领导者。

奔奔e星；图片来源:长安汽车

作为长安汽车第三次创新创业计划的重要组成部分，2021年，长安汽车销售新能源汽车76466辆，其中长安奔奔EV销售76381辆。按照规划，长安新能源将在5年内推出20多款全新纯电动汽车，2025年长安品牌新能源汽车销量将突破100万辆。

需要指出的是，此次增资被视为长安新能源B轮融资的落地。2021年10月30日，长安汽车发布公告称，长安新能源拟通过公开上市方式引入多家投资者，拟募集资金总额不超过50亿元。当时有长安汽车内部人士透露:“这是长安新能源的B轮融资。”而且这次B轮融资是长安新能源IPO前的最后一次融资。

此前，长安新能源在一份招标公告中称，“拟聘请一家证券公司作为公司财务顾问，负责研究、制定并推动实施股份制改造、B轮融资、IPO上市等相关方案。”根据计划，长安新能源初步定于2023年目标公司业务成熟后启动海外IPO上市，或由上市公司换股吸收合并。2021年5月，长安汽车高管在股东大会上透露，长安新能源计划在科技创新板上市。1月18日晚间，长安汽车发布公告称，公司合资企业长安新能源在上海联合产权交易所以公开挂牌方式引入投资者，投资者已确定。

图片来源:公告截图

公告显示，长安新能源本次增资共募集资金约49.77亿元，拟增加注册资本约1.26亿元，即由2.02亿元增至约3.28亿元。前五大出资方中，长安汽车拟增资13.6亿元(放弃同比例增资权)，交银于波1号拟增资10亿元，南方资产拟增资7.1亿元，成元基金拟增资7亿元，芜湖信实洪欣拟增资5亿元。

长安新能源增资前后股权结构的变化:图片来源:公告截图

本次增资完成后，长安汽车股权比例由48.95%稀释至40.66%，交银于波1号股权比例为7.71%，南方资产股权比例为5.47%，成元基金股权比例为5.40%，芜湖信实洪欣股权比例为3.85%，南方产业基金股权比例由1.80%提高至2.50%，中金元基金股权比例为1.54%。

此外，参与A轮增资的重庆长信、南靖润科、两江程维未参与本轮增资，股权比例分别由17.97%稀释至11.08%，由17.97%稀释至11.08%，由13.30%稀释至8.20%。

2019年12月，长安新能源通过A轮融资引入南京润科、重庆长信、两江程维、南方资产，共融资约28.4亿元，将注册资本由9900万元增加至约2.02亿元。同时，长安汽车在其中的股权份额由100%稀释至48.95%，长安新能源实现了股权多元化的混改目标。

根据此前的增资公告，本轮募集资金将主要用于R&D对纯电动平台和新车的投资、对全新营销体系和渠道建设及推广的投资、对三大电力领域智能R&D的投资、对智能驾驶和智能生态建设的投资，并包括但不限于补充流动资金和偿还债务。

财务数据显示，截至2021年9月底，长安新能源总资产63.58亿元，净资产5.4亿元；2021年前三季度实现营业收入34.54亿元，净利润-15.95亿元。

面对新能源汽车普及率持续提升、市场竞争对手涌入的新形势，长安汽车表示，此轮融资有利于提升长安新能源开发能力，建立更加市场化的运营机制。同时，通过此轮融资，实施核心员工持股，有利于增强长安新能源发展活力，有利于打造行业领先的数字化电动汽车领导者。

奔奔e星；图片来源:长安汽车

作为长安汽车第三次创新创业计划的重要组成部分，2021年，长安汽车销售新能源汽车76466辆，其中长安奔奔EV销售76381辆。按照规划，长安新能源将在5年内推出20多款全新纯电动汽车，2025年长安品牌新能源汽车销量将突破100万辆。

需要指出的是，此次增资被视为长安新能源B轮融资的落地。2021年10月30日，长安汽车发布公告称，长安新能源拟通过公开上市方式引入多家投资者，拟募集资金总额不超过50亿元。当时有长安汽车内部人士透露:“这是长安新能源的B轮融资。”而且这次B轮融资是长安新能源IPO前的最后一次融资。

此前，长安新能源在一份招标公告中称，“拟聘请一家证券公司作为公司财务顾问，负责研究、制定并推动实施股份制改造、B轮融资、IPO上市等相关方案。”根据计划，长安新能源初步定于2023年目标公司业务成熟后启动海外IPO上市，或由上市公司换股吸收合并。2021年5月，长安汽车高管在股东大会上透露，长安新能源计划在科技创新板上市。

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