蔚来的护城河在哪里？

提到蔚来，我们自然会想到服务和换电。这两个板块一直被业界所称道，然后蔚来汽车是新势力的龙头，是电动车领域的豪华品牌定位。然而最近蔚来的表现似乎在销量和毛利率上表现不佳，尤其是销量。它的月销量还不如和一个李，甚至哪吒和零跑的销量都超过它。接下来，蔚来将如何继续前行，在激烈的新能源汽车市场保持领先地位？蔚来将如何打造自己的护城河？蔚来的护城河在哪里？

今年7月初，蔚来联合创始人秦在NIO Power Day 2022上公布了产品和新技术:500kW超快充、第三代电站、800V高压平台电池组以及配套的换电系统，预计今年底或明年初发布；时间前进到2020年NIO日。去年1月，蔚来创始人李斌首次提及150kWh固态电池组，并计划于2022年第四季度开始交付。首先是备受关注的150kWh电池组。我们都知道，消费者对于电动车最大的关注点在于续航和充电。先看续航。如果电池容量大，它的续航时间会更长吗？可以，但是有了它，整车重量会增加，成本会上升，危险系数也会增加，整体效果不好，其次是优化电池技术。150kWh半固态电池组150kWh电池组由李斌在2021年1月举行的“NIO Day 2020”上首次发布。“150kWh电池组能量密度提升50%，采用原位固化工艺的固液电解质，确保电池安全；无机预物化工艺的硅碳负极和纳米包覆工艺的超高镍正极，在能量密度跃升的同时保证了寿命，提高了充电效率。通过材料和工艺的创新，实现了360Wh/kg的超高能量密度。”李斌还提到“蔚来ET7配备了150kWh的电池组，续航将超过1000km”。

说起半固态电池，行业在半固态电池的产业化方面进步很快。在蔚来发布150kWh电池组一年多后，赣锋锂业和郭萱高科采取了行动。如果他们不能第一个发布，他们会争夺第一个量产。今年5月，他们提到了各自在半固体电池方面的进展。赣锋锂业第一代半固态电池单体能量密度达到260Wh/kg，已在东风E70上测试，安全系数优越。郭萱高科半固体电池单体能量密度达到了360Wh/kg(与蔚来的产品参数相同)，整机封装功率达到了160kWh。据说会在年内装载，也会出现在近期公布的工信部新车目录中。蔚来150kWh电池组来自卫兰新能源。公开资料显示，2021年2月，蔚来汽车系VC机构付琪资本领投北京卫兰新能源(以下简称“卫兰新能源”)B轮融资；2021年7月，蔚来高级副总裁曾书祥出任卫兰新能源董事，随后蔚来资本参与卫兰新能源C轮融资的信息披露；2022年3月，卫兰新能源完成战略投资，随后曾树祥卸任卫兰新能源董事。目前，蔚来资本仍是卫兰新能源的大股东。

卫兰新能源首席科学家、创始人李洪今年3月在中国汽车百人委员会论坛上透露，卫兰新能源正在与蔚来汽车合作，计划基于ET7车型推出单次充电续航1000公里的混合动力固液电池。这种混合固液电池预计将于今年年底或明年上半年开始量产，电池组容量为150kWh，能量密度为360Wh/kg。虽然蔚来官方没有回应与卫兰新能源的合作，但从其行动可以看出，蔚来150kWh电池组自发布以来就选择了卫兰新能源。年底量产还有竞争力吗？相比赣锋锂业和郭萱高科，蔚来150kWh电池组是否有优势还不确定，但至少在第一梯队。蔚来的这款产品从发布到量产，经过了两年的打磨和测试。会不会是“慢工出细活”？此外，笔者预测即将量产的150kWh电池组或者800V高压平台技术也将成为这款产品的优势。合作的同时，蔚来也在长远规划。2022年Q1财报显示，蔚来正在持续加大对动力电池相关领域的投入，拥有一支由400多人组成的电池相关团队，深度参与电池材料研发、电芯和封装设计、电池管理系统、制造工艺等全面建立和提升电池系统化研发和产业化能力。不仅是数据，还有看得见的行动。据相关平台显示，上海蔚来汽车投资近2.2亿元新建R&D项目，已于今年8月至10月开工。计划建设31个R&D实验室、一条锂离子电池试制生产线和一条电池组生产线，从事锂离子电池和电池组的R&D和试制。

目前还没有更多关于150kWh电池组和800V高压平台的细节。但秦在NIO Power Day上强调，800V高压平台的电池组和配套换电站系统将向全行业开放，即电池组和换电站不区分品牌共享。

二、NIO Power Day 2022带来新产品新技术，看如何补充能量。大家都在想，既然蔚来换电站了，为什么还要搞超快充？这并不矛盾。前段时间“有的车主愿意换电，却不愿意换新电池”，引起热议。一旦用户群体变大，需求就会变得多样化，以服务为基础的蔚来就晚了。蔚来联合创始人秦也说过“企业不应该让用户习惯产品，而应该迎合用户的需求”。蔚来布能新成员:500kW超快充，第三代替代电站。在2022年NIO Power Day上，秦就500kW超快速充电做出了非正式的宣布，并预测了第三代替代电站。这两款产品也不仅面向蔚来车型开放，也面向其他品牌的电动车，格局一下子打开了。

500kW超快充预计2022年底在中国和欧洲同时部署，峰值电流可达650A，全球适用。炮线设计采用液冷技术，更加轻量化。相比蔚来现在的过充桩，减少了差不多一半，女性用户可以轻松上手。500kW还可以完成多场景的智能交互，包括多种支付方式、停车等智能帮助。

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爱安和小鹏相继公布了各自的480kW超充桩，特斯拉V4超充桩的设计图也已曝光。蔚来500kW超快充有什么优势？秦给出了答案，“我们不是第一家，但我们可能是第一批投入实际运营的，而且是大规模运营，会是全球超快充的佼佼者之一。”足以看出蔚来对其超快充产品的信心。目前特斯拉V4过充桩的具体参数还没有曝光。虽然爱安在广州布局了480kW的过充站，但并没有和小鹏一起大面积布局。接下来就看蔚来的速度了。

蔚来第三代电站目前正在测试样车站，最快将于2022年底正式发布，正式发布后可立即部署。第三代电站将具有更大的容量、更高的效率和更灵活的布局，并兼容更广泛的车辆和电池类型；它将与500kW超快充结合，形成超级充换电站，带来更多可能性。比换电站更重要的是蔚来的“能源云”，这是蔚来电源管理副总裁沈飞在NIO Power Day 2022上首次公开的。

NIO电力云是NIO电力的大脑，具有智能选址、智能运维、智能规划、电网互动四大主要特性，高效利用资源。智能选址可以基于蔚来用户分布、出行路线、充电需求等。该系统还具有模拟和预测能力。通过该系统，蔚来可以清晰预测该站建站后未来30天的机组数量，以及每个用户换电的预计时间等。，并智能建议换电站选址。智能运维更像是一个智能互联系统，把遍布全国的换电站、充电桩、电池连接起来，可以直观的看到换电站的数量、换电站的健康状态、换电站的数量和地图，从而做出相应的检测和运维。智能规划可以根据用户的起点自动推荐路线，规划能量补给点。沈飞表示，目前这个功能还不够成熟。未来可以进行个性化的推荐路线，根据不同的电池容量、电池容量、驾驶风格，动态给出充电的路线规划建议。

“超级充换电综合站”与能源云、电网互动特性的结合，不仅对车辆供电有意义，对助力双碳目标、调峰填谷、车网互动也有重要意义。在“换电”市场，很多竞品似乎都是蔚来的代名词，但做“换电”的不止一家，还有很多，如奥东新能源、当代安培科技有限公司、吉利、BAIC、爱驰等，都进入了换电市场。其中，奥东新能源和当代安培科技最值得关注。奥东新能源第四代换电站仅需20秒。2016年以来，不断加快全国共享换电站服务网络布局。到2022年4月，电力交换机数量突破2500万台；据悉，奥东新能源已与一汽、BAIC、长安、广汽、东风、奇瑞、何忠等14家主流车企合作，共同开发24款换电池车型。从蔚来第三代电站的简介来看，拓展的方向极有可能是奥东新能源与多家车企合作的模式。

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当代Amperex科技有限公司作为全球动力电池榜单首位常驻企业，其全资子公司时代电服于2022年1月正式上线并发布换电服务品牌EVOGO及换电综合解决方案。时代电务作为后来者，最大的优势是背靠当代安培科技有限公司这座大山。要知道蔚来的电池目前是由当代安培科技有限公司提供的；它还有一个产品特色:“巧克力换电池”和“巧克力换电池”不仅会适应各种品牌车型，还会将业务从乘用车拓展到物流车。时代电服的成立，意味着当代安培科技股份有限公司完成了从R&D、制造、使用、回收的电池全生命周期价值链闭环。其实这是蔚来目前不具备的，但蔚来的优势在于“能量云”。未来电站是在“能源云”的基础上建设和运营的。该仿真算法不仅节省了人力成本，还能更好地定位站点，提高运营效率，实现最大边际效应。第三年和第四年，蔚来电站达到了一个新的量级。从2018年第一座电站正式投产。截至2022年7月28日，已有超过1034座电站和超过918座过充电站投入运营。四年后，蔚来电站/过充站又上了一个新的量级。

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目前，蔚来已经形成了完整的“能量补充”体系，将“能量补充”分为城市、高速公路、目的地供电、一键供电四个方向。此外，在蔚来20万用户的归属下，蔚来用户88.88%的电量来源于四种便捷的用电场景，用户通过这四种方式提供的电量占比分别为52.3%、24.2%、11.4%和0.9%。提到蔚来，我们自然会想到服务和换电。这两个板块一直被业界所称道，然后蔚来汽车是新势力的龙头，是电动车领域的豪华品牌定位。然而最近蔚来的表现似乎在销量和毛利率上表现不佳，尤其是销量。它的月销量还不如和一个李，甚至哪吒和零跑的销量都超过它。接下来，蔚来将如何继续前行，在激烈的新能源汽车市场保持领先地位？蔚来将如何打造自己的护城河？蔚来的护城河在哪里？

今年7月初，蔚来联合创始人秦在NIO Power Day 2022上公布了产品和新技术:500kW超快充、第三代电站、800V高压平台电池组以及配套的换电系统，预计今年底或明年初发布；时间前进到2020年NIO日。去年1月，蔚来创始人李斌首次提及150kWh固态电池组，并计划于2022年第四季度开始交付。首先是备受关注的150kWh电池组。我们都知道，消费者对于电动车最大的关注点在于续航和充电。先看续航。如果电池容量大，它的续航时间会更长吗？可以，但是有了它，整车重量会增加，成本会上升，危险系数也会增加，整体效果不好，其次是优化电池技术。150kWh半固态电池组150kWh电池组由李斌在2021年1月举行的“NIO Day 2020”上首次发布。“150kWh电池组能量密度提升50%，采用原位固化工艺的固液电解质，确保电池安全；无机预物化工艺的硅碳负极和纳米包覆工艺的超高镍正极，在能量密度跃升的同时保证了寿命，提高了充电效率。通过材料和工艺的创新，实现了360Wh/kg的超高能量密度。”李斌还提到“蔚来ET7配备了150kWh的电池组，续航将超过1000km”。

说起半固态电池，行业在半固态电池的产业化方面进步很快。在蔚来发布150kWh电池组一年多后，赣锋锂业和郭萱高科采取了行动。如果他们不能第一个发布，他们会争夺第一个量产。今年5月，他们提到了各自在半固体电池方面的进展。赣锋锂业第一代半固态电池单体能量密度达到260Wh/kg，已在东风E70上测试，安全系数优越。郭萱高科半固体电池单体能量密度达到了360Wh/kg(与蔚来的产品参数相同)，整机封装功率达到了160kWh。据说会在年内装载，也会出现在近期公布的工信部新车目录中。蔚来150kWh电池组来自卫兰新能源。公开资料显示，2021年2月，蔚来汽车系VC机构付琪资本领投北京卫兰新能源(以下简称“卫兰新能源”)B轮融资；2021年7月，蔚来高级副总裁曾书祥出任卫兰新能源董事，随后蔚来资本参与卫兰新能源C轮融资的信息披露；2022年3月，卫兰新能源完成战略投资，随后曾树祥卸任卫兰新能源董事。目前，蔚来资本仍是卫兰新能源的大股东。

卫兰新能源首席科学家、创始人李洪今年3月在中国汽车百人委员会论坛上透露，卫兰新能源正在与蔚来汽车合作，计划基于ET7车型推出单次充电续航1000公里的混合动力固液电池。这种混合固液电池预计将于今年年底或明年上半年开始量产，电池组容量为150kWh，能量密度为360Wh/kg。虽然蔚来官方没有回应与卫兰新能源的合作，但从其行动可以看出，蔚来150kWh电池组自发布以来就选择了卫兰新能源。年底量产还有竞争力吗？相比赣锋锂业和郭萱高科，蔚来150kWh电池组是否有优势还不确定，但至少在第一梯队。蔚来的这款产品从发布到量产，经过了两年的打磨和测试。会不会是“慢工出细活”？此外，笔者预测即将量产的150kWh电池组或者800V高压平台技术也将成为这款产品的优势。合作的同时，蔚来也在长远规划。2022年Q1财报显示，蔚来正在持续加大对动力电池相关领域的投入，拥有一支由400多人组成的电池相关团队，深度参与电池材料研发、电芯和封装设计、电池管理系统、制造工艺等全面建立和提升电池系统化研发和产业化能力。不仅是数据，还有看得见的行动。据相关平台显示，上海蔚来汽车投资近2.2亿元新建R&D项目，已于今年8月至10月开工。计划建设31个R&D实验室、一条锂离子电池试制生产线和一条电池组生产线，从事锂离子电池和电池组的R&D和试制。

目前还没有更多关于150kWh电池组和800V高压平台的细节。但秦在NIO Power Day上强调，800V高压平台的电池组和配套换电站系统将向全行业开放，即电池组和换电站不区分品牌共享。

二、NIO Power Day 2022带来新产品新技术，看如何补充能量。大家都在想，既然蔚来换电站了，为什么还要搞超快充？这并不矛盾。前段时间“有的车主愿意换电，却不愿意换新电池”，引起热议。一旦用户群体变大，需求就会变得多样化，以服务为基础的蔚来就晚了。蔚来联合创始人秦也说过“企业不应该让用户习惯产品，而应该迎合用户的需求”。蔚来布能新成员:500kW超快充，第三代替代电站。在2022年NIO Power Day上，秦就500kW超快速充电做出了非正式的宣布，并预测了第三代替代电站。这两款产品也不仅面向蔚来车型开放，也面向其他品牌的电动车，格局一下子打开了。

500kW超快充预计2022年底在中国和欧洲同时部署，峰值电流可达650A，全球适用。炮线设计采用液冷技术，更加轻量化。相比蔚来现在的过充桩，减少了差不多一半，女性用户可以轻松上手。500kW还可以完成多场景的智能交互，包括多种支付方式、停车等智能帮助。

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爱安和小鹏相继公布了各自的480kW超充桩，特斯拉V4超充桩的设计图也已曝光。蔚来500kW超快充有什么优势？秦给出了答案，“我们不是第一家，但我们可能是第一批投入实际运营的，而且是大规模运营，会是全球超快充的佼佼者之一。”足以看出蔚来对其超快充产品的信心。目前特斯拉V4过充桩的具体参数还没有曝光。虽然爱安在广州布局了480kW的过充站，但并没有和小鹏一起大面积布局。接下来就看蔚来的速度了。

蔚来第三代电站目前正在测试样车站，最快将于2022年底正式发布，正式发布后可立即部署。第三代电站将具有更大的容量、更高的效率和更灵活的布局，并兼容更广泛的车辆和电池类型；它将与500kW超快充结合，形成超级充换电站，带来更多可能性。比换电站更重要的是蔚来的“能源云”，这是蔚来电源管理副总裁沈飞在NIO Power Day 2022上首次公开的。

NIO电力云是NIO电力的大脑，具有智能选址、智能运维、智能规划、电网互动四大主要特性，高效利用资源。智能选址可以基于蔚来用户分布、出行路线、充电需求等。该系统还具有模拟和预测能力。通过该系统，蔚来可以清晰预测该站建站后未来30天的机组数量，以及每个用户换电的预计时间等。，并智能建议换电站选址。智能运维更像是一个智能互联系统，把遍布全国的换电站、充电桩、电池连接起来，可以直观的看到换电站的数量、换电站的健康状态、换电站的数量和地图，从而做出相应的检测和运维。智能规划可以根据用户的起点自动推荐路线，规划能量补给点。沈飞表示，目前这个功能还不够成熟。未来可以进行个性化的推荐路线，根据不同的电池容量、电池容量、驾驶风格，动态给出充电的路线规划建议。

“超级充换电综合站”与能源云、电网互动特性的结合，不仅对车辆供电有意义，对助力双碳目标、调峰填谷、车网互动也有重要意义。在“换电”市场，很多竞品似乎都是蔚来的代名词，但做“换电”的不止一家，还有很多，如奥东新能源、当代安培科技有限公司、吉利、BAIC、爱驰等，都进入了换电市场。其中，奥东新能源和当代安培科技最值得关注。奥东新能源第四代换电站仅需20秒。2016年以来，不断加快全国共享换电站服务网络布局。到2022年4月，电力交换机数量突破2500万台；据悉，奥东新能源已与一汽、BAIC、长安、广汽、东风、奇瑞、何忠等14家主流车企合作，共同开发24款换电池车型。从蔚来第三代电站的简介来看，拓展的方向极有可能是奥东新能源与多家车企合作的模式。

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当代Amperex科技有限公司作为全球动力电池榜单首位常驻企业，其全资子公司时代电服于2022年1月正式上线并发布换电服务品牌EVOGO及换电综合解决方案。时代电务作为后来者，最大的优势是背靠当代安培科技有限公司这座大山。要知道蔚来的电池目前是由当代安培科技有限公司提供的；它还有一个产品特色:“巧克力换电池”和“巧克力换电池”不仅会适应各种品牌车型，还会将业务从乘用车拓展到物流车。时代电服的成立，意味着当代安培科技股份有限公司完成了从R&D、制造、使用、回收的电池全生命周期价值链闭环。其实这是蔚来目前不具备的，但蔚来的优势在于“能量云”。未来电站是在“能源云”的基础上建设和运营的。该仿真算法不仅节省了人力成本，还能更好地定位站点，提高运营效率，实现最大边际效应。第三年和第四年，蔚来电站达到了一个新的量级。从2018年第一座电站正式投产。截至2022年7月28日，已有超过1034座电站和超过918座过充电站投入运营。四年后，蔚来电站/过充站达到了一个新的量级。

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目前，蔚来已经形成了完整的“能量补充”体系，将“能量补充”分为城市、高速公路、目的地供电、一键供电四个方向。此外，在蔚来20万用户的归属下，蔚来用户88.88%的电量来源于四种便捷的用电场景，用户通过这四种方式提供的电量占比分别为52.3%、24.2%、11.4%和0.9%。4

截至7月6日，蔚来步能已在全国布局1011座电站(含256座高速公路电站)，其中服务能力更强的二代电站794座，充电桩9603个(80%的电量充给非蔚来电动车)，三方桩52万个(在App内连接)，形成31个。值得一提的是，205个高速换电站打通了“五纵三横四城市群高速换电网络”。

5

蔚来将于2025年在全球共建设4000座换电站，其中中国市场用电区域目标覆盖率达到90%。届时，“九纵九横十九大城”高速电力交换网也将开通，2025年将建成168条地面新增电路线路。

6

另外，“服务”仍然是蔚来护城河最重要的部分。蔚来的服务体系贯穿于汽车的全生命周期，包括买车/提车/用车的服务体验和社区服务体验。上个月，蔚来二手车服务也正式落地，为蔚来车辆保值。

7

最终，蔚来通过“电池升级(150kWh固态电池组)+能量补充升级(500KW超快充+第三代电站+能源云)”等一系列技术创新，加上蔚来的“极致服务”，解决了用户的里程焦虑。这些都形成了蔚来“我有他但我强我弱”的独特优势，也为蔚来构筑了强大的护城河。这种独特的优势将使蔚来在未来的竞争中打出独特的王牌，也是蔚来保持新生力量第一梯队的底牌。4

截至7月6日，蔚来步能已在全国布局1011座电站(含256座高速公路电站)，其中服务能力更强的二代电站794座，充电桩9603个(80%的电量充给非蔚来电动车)，三方桩52万个(在App内连接)，形成31个。值得一提的是，205个高速换电站打通了“五纵三横四城市群高速换电网络”。

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蔚来将于2025年在全球共建设4000座换电站，其中中国市场电力目标覆盖率为……会达到90%。届时，“九纵九横十九大城”高速电力交换网也将开通，2025年将建成168条地面新增电路线路。

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另外，“服务”仍然是蔚来护城河最重要的部分。蔚来的服务体系贯穿于汽车的全生命周期，包括买车/提车/用车的服务体验和社区服务体验。上个月，蔚来二手车服务也正式落地，为蔚来车辆保值。

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最终，蔚来通过“电池升级(150kWh固态电池组)+能量补充升级(500KW超快充+第三代电站+能源云)”等一系列技术创新，加上蔚来的“极致服务”，解决了用户的里程焦虑。这些都形成了蔚来“我有他但我强我弱”的独特优势，也为蔚来构筑了强大的护城河。这种独特的优势将使蔚来在未来的竞争中打出独特的王牌，也是蔚来保持新生力量第一梯队的底牌。

标签：蔚来小鹏埃安东风合创

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