【汽车与环境】中汽中心北京卡达克项目总监杨红松：无补贴时代新能源乘用车市场走向和未来驱动力

9月20日至21日，在中国人才研究会汽车人才专业委员会的指导下，由国家特聘专家汽车集团和格仕汽车主办的“2019第四届汽车与环境创新论坛”举行。本次论坛以“一个主论坛+四个平行论坛”的形式，邀请了100位行业权威嘉宾共同探讨协同创新——升级做强的发展路径，共同应对严峻的市场和产业转型挑战。以下是中国汽车中心有限公司北京卡达克技术中心有限公司项目总监杨洪松现场精彩演讲的文字记录：

杨宏松：各位领导，早上好。很荣幸有机会与大家分享我们的研究成果。今天报告的主题是“无补贴时代新能源乘用车市场的趋势和未来驱动力”，主要包括四个方面：电动汽车的发展历程、电动汽车的销售区域、电动汽车需求趋势和电动汽车市场的未来驱动力。开发过程1。电动汽车发展过程中无补贴时代的特点。1.电动汽车供应商的产品选择更大，包括自主品牌、合资品牌和新势力，车型选择更多。此外，未来取消地方补贴后，各种地方保护措施也将取消，电动汽车市场将呈现全国统一、市场统一的局面。它不会被划分为单独的政策，电动汽车市场将充分竞争，使其对汽车公司更加公平。2.优化消费环境，包括不限行、不限购、停车优惠，其中加强电动汽车质量监管尤为重要。届时，消费者将消除各种顾虑，敢于购买电动汽车。3.高质量发展。国家政策正在引导电动汽车高质量发展，以及《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。指导方向包括节能、安全等。私营部门购买汽车的比例有所上升。目前，B市场是主导市场，但电动汽车的销量将在2025年达到600-700万辆的水平。B端市场可能无法吸收那么多，需要更多的私营部门为此买单。而且，随着电动汽车技术的提高，私营部门对电动汽车的认可度越来越高，私人汽车购买的比例也会更高。规划引领了中国电动汽车的发展，但实际上是规划引领了发展。2012年，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，作为2012年至2020年中国电动汽车产业的指导性文件。2012年后续的电动汽车系列政策基本制定，就是为了实施和完善这一计划。那么2021-2025年呢？你可以参考《汽车工业中长期发展规划》，其中提到了两个重要数字：到2025年，电动汽车的比例将达到20%，乘用车的新车平均油耗将降至每100公里4.0升。未来的电动汽车政策大多是为了实现这两个目标而制定的。最重要的政策之一是“双点政策”。为了实现2025年电动汽车产销的比例，双积分政策采用反向扣除法和分步分解法制定。首先是分解目标，即商用车占比和乘用车占比；

其次，对单车积分和积分比例有要求。在所有车企都达到新能源汽车得分要求后，2025年电动汽车产销量占比的要求自然会得到满足。此外，关于油耗的第五阶段，如果所有企业都符合标准，最终可以实现4.0升/100公里的行业目标。总之，我们应该对这两个目标有信心，我们的政策执行效果仍然很好。2012年出台的计划明确表示，到2015年，电动汽车的总销量将达到50万辆，当时几乎没有人认为这是可以实现的。然而，自2013年以来，一系列组合拳式政策相继出台，最终实现了51万台的累计销量目标。要实现2025年的电动汽车销售目标，未来应该出台一系列政策，2025年的电动车目标应该是可以实现的。其次，2014-2016年期间，中国新能源乘用车市场主要由几个汽车限购城市主导。但自2017年以来，非限购城市的市场份额已超过50%，并呈现逐年上升的趋势。电动汽车在非限购地区的销售情况如何？这张图显示了2016年至2019年的销售统计数据，我选择了非限购地区的前30个城市进行销售。在这些城市中，销量高的主要原因是新能源汽车在当地的大力推广，其次是尾号限制政策的推广。因此，未来车企不能只盯着少数购车受限的地区，而应该将目光扩展到全国市场，寻找具有高销售潜力的黑马城市。第三，消费者对电动汽车需求的偏好趋势1。纯电动范围。目前，对于纯电动汽车来说，纯电动续航里程仍然是一个非常重要的评估指标，消费者仍然关注续航里程。由于2019年电动汽车补贴的下降，2019年里程超过400公里的车型的补贴标准比2018年降低了5万元。汽车公司推出续航里程较短的车型是合理的。然而，恰恰相反，车企正在推出续航里程更长的车型，主要是因为消费者更喜欢续航里程更远的车型。2.内部空间。2014-2015年，双座小型车销量不错，但随着消费水平的提高和消费升级，分时租赁开始选择四座车型，并选择了以租赁和叫车为代表的比亚迪e5和帝豪EV等车型。此外，自2018年以来，私人消费者一直在选择更大的车型，主要是电动SUV车型。此外，从座位数量统计图来看，2-4座车型的比例正在下降，5座汽车逐渐成为主流，6-7座汽车的比例正在缓慢增加，主要受第二胎的影响。简而言之，从需求侧的角度来看，市场需要更大的车型，这与日本不同。我为地区差异选择了几个城市：厦门、武汉、潍坊和南京。这四个城市的消费者在品牌和车辆选择上存在差异。其中，武汉和南京都有汽车基地，单位主要从本土品牌采购汽车。当地可能会有品牌保护，但这种情况在未来将变得越来越罕见。在厦门，私人汽车采购和租赁公司对车型和品牌的选择基本相同。他们选择了里程更长、配置更高的车型，价格在13万元左右。潍坊经济水平略弱，私人购车配置相对较差。然而，由于租赁车辆的日里程更长，他们选择了纯电动里程更长的车型。对于像潍坊这样的中等城市来说，由于城市半径较小，居民日常出行距离较小，个人购买续航里程较短的车型是合理的。第一类产品差异化是一些自主和合资企业认为其电动汽车品牌较弱，需要在市场竞争中避开强势品牌。他们渴望进入三四线城市，甚至是农村市场。在推出车型时，他们倾向于考虑150公里左右的小型电动汽车，以获得市场份额和新能源汽车积分。在第二类中，一些自主品牌和新能源企业……

et客户进行租赁、在线租赁和私人使用。他们的电动汽车拥有越来越长的纯电动续航里程，未来的重点是500-700公里。在第三类中，一些合资品牌认为，平均每日行驶距离没有那么长，未来将推出300公里左右的车型，目标是私人消费和分时租赁。最后，总的来说，里程为150公里、300公里和500至700公里的车型在未来都会有自己的市场，而不是谁取代谁的问题。在未来，这将是一种长期共存的关系。4、 电动汽车市场的未来驱动力。电动汽车市场当前和未来的行政促销期仍然受到政策的显著影响，因此未来政策的驱动力不容忽视。1.政府指导生产。目前指导生产的政策工具是“双点”政策。对于不符合双积分标准的企业来说，如果不能及时扣除负积分，将面临多项处罚：新车型不能列入“汽车公告”，在产车型将面临停产处罚。另一个政策工具是碳交易，这是对电动汽车整个生命周期的管理。对于车企来说，从一体化和减碳的角度来看，生产更多的电动汽车仍然是必要的。2.建立零排放区，这与低排放区不同。低排放区旨在引导淘汰老旧汽车，而零排放区旨在推广新能源汽车。关于零排放区政策，2019年8月20日，工信部回应十三届全国人大二次会议第7936号建议，支持有条件的地区和领域先行开展替代城市公交租赁、设立燃油车禁行区等试点。在取得成功的基础上，该部将协调研究并制定燃油车退役时间表。可以看出，政府支持设立零排放区，政协主席万钢也有类似的观点。3.禁止使用燃油动力车辆。目前，海南、雄安新区等地区已开始设置禁行路段和禁行区域。未来，重视环境保护的地区和示范区可能会采用类似的方法。对于北京、上海、广州和深圳等一线城市来说，它们很可能也会跟进。跟进的方式可能是压缩燃油车指标，而对于某些汽车行业，可能有必要提前实施电动化战略。税收优惠1。税收优惠。消费税和车船税都对电动汽车有重大优惠措施。车辆购置税目前是免税的，预计2021后将进一步打折。如果将税率从0%直接提高到10%，将对行业产生重大影响。此外，中国的政策管理方式通常采取循序渐进的方式，汽车购置税的具体税率也可能相同。2.费用减免。目前，一些地区对新能源汽车提供了一定的优惠措施，如在一定时间内免费停车、在固定区域免费过桥、在特定路段行驶的特定电动汽车车型免收高速公路费用。目前，电动汽车主要享有专属停车位和公交专用道，但这些不是国家政策，只是局部的地方行为。目前，电动汽车火灾和质量保证等问题影响了电动汽车的推广。因此，财政补贴政策要求有质量保证要求，但实施细节尚不明确。基于此，一些消费者担心电池，不敢购买电动汽车。因此，国家修订了“汽车三包”政策，将动力电池和电机控制器纳入三包范围。电池衰减率和测试方法应写在三包证书上。然而，对于普通消费者来说，要确定电池衰减率是否符合免费更换要求并不容易，未来可能会进一步优化。此外，三包豁免条款明确规定，运营车辆不在三包范围内，不利于电动汽车的推广。最后，妈妈……

总结并简要展望了政府、汽车公司和消费者在未来的作用。对政府来说，首先是引导电动汽车朝着高质量的方向发展。其次，是建立良好的游戏规则，而不是干预企业的具体行为。第三，创造一个良好的公平竞争环境。第四，加强产品质量监督，鼓励消费者敢于消费。第五，刺激潜在需求。对于汽车公司来说，根据政府制定的游戏规则，他们生产的电动汽车数量不少于一定数量。同时，为了使企业利益最大化，所有这些电动汽车都将被出售，而不是储存在仓库中。在销售这些车辆时，要同时考虑B端市场和C端市场。对于销售区域，既要考虑限购城市，也要考虑广泛的非限购区域。对于消费者来说，他们希望电动汽车产品的质量会越来越好，而价格会越来越低。简而言之，开发高质量的电动汽车是企业的最佳选择。未来，市场将充满竞争，电动汽车企业只会拿出高质量、实惠的产品，让消费者在激烈的市场竞争中买单并赢得胜利。以上就是我的全部内容。谢谢大家的聆听。

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