动力电池观察：8月装机量跌入低谷，宁德时代占近7成市场

受新能源汽车产销下滑影响，8月动力电池装机量同比、环比均有所下降，降至除2月外的年内最低点。

8月汽车动力电池装机容量约3.47GWh，同比下降17.81%，环比下降26.08%；1-8月，动力电池累计装机容量为38.18 GWh，同比增长62.19%。

8月份，几乎所有企业的装机容量环比都在继续下降。宁德时代（300750，股吧）和比亚迪的装机量也在环比下降，但二线电池公司的占比相对稳定。

7月，宁德时代的装机容量是比亚迪的5倍多，到8月已扩大到7倍多。

在整个行业低迷的情况下，宁德时代的市场份额依然稳固，8月份的市场份额为68%。

8月，宁德时代装机2.37GWh，环比大幅下降24%，但同比增长61%。8月，装载了宁德时代动力电池的车辆数量为4.31万辆，与7月相比增长了3.77%。

8月，装载了宁德时代电池的乘用车数量环比增长52%；然而，乘用车数量明显减少，与上月相比减少了81%。乘用车电池装机容量较大，导致整体装机容量较上月大幅下降。

8月份，比亚迪的装机容量为335.04兆瓦时，环比下降43%，同比下降71%。1-8月累计同比增长57%。8月份，搭载比亚迪动力电池的车辆数量有所减少。比亚迪8月装车7028辆，7月为13327辆，环比下降47%，同比小幅下降0.3%。由于比亚迪自行供应电池，新能源汽车产量下降，比亚迪动力电池装机容量成比例下降。

8月，前5名市场份额为88%，前10名市场份额达到95%，前20名市场份额达99%。市场集中度略高于7月份。5户装机容量超过100MWh。

总体而言，第二梯队的公司排名仍然不稳定，尤其是对于只支持商用车的电池公司来说。具体来看，国轩高科（002074，股吧）排名上升一位，从第4位升至第3位；鹏辉动力排名大幅提升，从第6位升至第4位；中航工业锂电池已从第9位升至第6位；锂离子电源升至第7位；

万向123进入TOP10阵营，李申跌至第10位。

亿纬锂业的排名明显下降，从7月的第3位下降到8月的第8位。亿纬锂能（300014，股吧）主要支持商用车。7月份的增长是由于商用车公司争夺补贴。补贴于8月结束，产量大幅下降，导致亿纬锂能装机容量大幅下降。

8月，鹏辉电力上升三位，排名第四，装机容量大幅增加。主要是由于宝骏E100和E200的产量大幅增加，这两款车对上通五号很有用。

8月卡装机容量的增加也是由于上通五号配套的宝骏E100和E200的产量大幅增加。

8月，中航锂电的三款新配套车型——广汽广汽AION。S、 吉利的帝豪电动汽车和长安的CS15EV导致装机容量大幅增加。中航锂电已经配备了多家实力雄厚的主机制造商，未来装机容量有望继续增加。

8月，万向123的增长得益于100辆万向电动公交车的支持，装机容量为33MWh。

8月份，力神的排名下降到了第10位，主要是由于最近江淮的配套设施数量急剧减少。特别是在8月份，长安、威马、上通五菱、悦达起亚等多个车型没有装机，而商用车的装机量也明显下降。

1-8月，累计装机容量超过1GWh的企业仍只有三家：其中，宁德时代以19.32GWh的累计装机量位居第一，占比50%；比亚迪以8.28GWh位居第二，累计占有率为22%；国轩高科以2.05GWh排名第三，累计占比5%。

截至8月，宁德时代累计市场份额进一步扩大，累计装机占比达到50%；比亚迪的比例已经下降到22%，还不到宁德时代的一半。在过去的三个月里，比亚迪和宁德时代之间的差距一直在扩大。目前还不知道这种情况是否会在9月份得到缓解。

8月份，比亚迪的汽车安装数量大幅下降，环比下降47%。

目前比亚迪仍以自供为主，比亚迪产销下滑必然导致电池装机量下降。比亚迪正在分拆其动力电池业务，并寻求上市。比亚迪将推出新一代铁电池，体积能量密度提高50%，寿命120万公里，成本降低30%。最近，电动汽车频繁起火，铁电池的安全优势将被重新重视，这可能有助于提高动力电池的市场份额。

补贴的减少对商用车产生了重大影响，8月份乘用车安装量出现了悬崖般的下降。今年5月8日发布的《关于支持新能源公交车推广应用的通知》明确，新能源公交车补贴过渡期将于8月5日结束。8月补贴结束后，新能源乘用车的产量大幅下降。

8月，磷酸铁锂电池装机容量为710.8MWh，同比下降52%，环比下降71%，主要原因是纯电动公交车装机容量大幅下降。三元材料装机容量为2.74GWh，同比下降14.9%，环比下降53.7%，主要原因是7月乘用车产量温和下降。

钛酸锂电池装机容量为5.08MWh，同比下降51%，环比增长876%；

锂锰氧化物装机容量为8.18MWh，同比下降87%，环比下降77%。

磷酸铁锂、钛酸锂和锂锰电池大多用于商用车领域，因此这些材料的大幅波动通常与商用车的生产有关。

从车型来看，8月磷酸铁锂纯电动公交车的装机容量仅为478.76兆瓦时，市场份额从7月的49.5%下降到14%，是单品下滑最显著的车型之一。

8月，乘用车产量回升，体现在动力电池上，纯电动乘用车三元电池装机量大幅增加，环比达到33%；纯电动乘用车使用三元电池，占所有动力电池总装机容量的74%。

磷酸铁锂在乘用车上的应用也有所回升，环比增长82%。然而，磷酸铁锂乘用车的比例仍然很低，仅占3%。

此外，配备磷酸铁锂电池的燃料电池公交车增长迅速，8月份环比增长988%。

8月，由NCA材料制成的三元电池装机容量大幅下降。目前，中国只有小鹏G3使用由联合天翼生产的NCA电池。目前，G3主要搭载的是由宁德时代生产的电池。

大多数其他模型都呈现出环比下降的趋势。

对8月份安装的动力电池的能量密度进行了分析，并对动力电池单体能量密度进行排名。Thornton的新能源软包装电池的个体能量密度最高，达到251.70Wh/kg。

根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，编制了乘用车系统的能量密度。启辰DFL7000NA81BEV纯电动轿车系统的能量密度最高，达到170Wh/kg。

桑顿软包装电池的单机系统具有最高的能量密度，达到251.70Wh/kg

TOP20仍然包括10个软包装电池、5个方形和5个圆柱形电池。

总体而言，软包装电池的排名普遍较高，前10名中有6名是软包装电池。

具体来看，Thornton的SEPNi11100302P-50Ah排名第一，单次能量密度为251.70Wh/kg，搭载奔腾B30EV400车型。

孚能科技的IMP10160230的能量密度为251.06Wh/kg，仅次于桑顿软包，搭载欧拉iQ汽车。

捷维动力生产的IXP116/103/306以245.06Wh/kg的成绩排名第四，搭载在了Nezha N01上。

南都宏信生产的i50以244.44Wh/kg排名第五，搭载在长安纯电动箱式运输车上；

瑞敏新能源生产的PE16和PE21的能量密度分别为243.33Wh/kg和240.97Wh/kg，分别排名第6和第7。它们安装在长安的A500EV和NEO II上。

排名第11和第12的电池是由亿纬锂能和神奈新能源生产的INP10165227和CEB-LM42，能量密度分别为227.35Wh/kg和227.27Wh/kg。他们所搭载的车型分别是：内扎N01和宝骏E100。

Javert Power的另一款电池IXP74/229/269排名第14，能量密度为224.91Wh/kg，搭载在eQ1上。

威宏动力生产的DCF021EA的能量密度为223.27Wh/kg，排名第17位，安装在吉利的远程纯电动公交车上。

在方形电池方面，有四款产品进入了前20名，其中有四款来自于时代的产品，还有一款来自于瑞普能源。

具体来看，宁德时代生产的CE360和ELE8A3分别以238.28Wh/kg和235.95Wh/kg排名第8和第9，分别搭载在广汽传祺AION LX和小鹏G3上；

此外，LAE8A3和S5E891-51Ah电池的能量密度分别为223.93Wh/kg和222.32Wh/kg，分别排名第16和第19位。

瑞普能源生产的INP7914897-155Ah电池排名第20，能量密度为220.20Wh/kg，安装在云都π1Pro上。

在圆柱形电池方面，松下的附属公司联合天一生产LD18650-3150，该电池以248.63Wh/kg的能量密度排名第三，安装在小鹏G3上。

李申的21700（4.8Ah）和21700（4.5Ah）的个体能量密度分别为233.84Wh/kg和224.98Wh/kg，分别排名第10和第13位。搭载的车辆有江淮iEVS4和福田纯电动箱式运输车。

Bike生产的N18650CK（3.0Ah）以224.75Wh/kg的能量密度排名第15，安装在Zero Run S01上。

另一个进入列表的圆柱形电池是远东福斯特公司的21700-4400mAh（603806，库存条），其能量密度为223Wh/kg，安装在EZ E180上。

根据2019年补贴政策，纯电动乘用车动力电池系统的质量和能量密度不得低于125Wh/kg，125-140Wh/kg的车型补贴0.8倍，140-160Wh/kg的车型补贴0.9倍，160Wh/kg及以上的车型补贴1倍。

根据《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，仅从系统能量密度来看，超过160Wh/kg的车型就有11款，其中包括启辰、传祺、威马、腾势、一汽、海马、中华等品牌，可以获得两倍的补贴。

其中，13辆汽车在140-160Wh/kg时可获得0.9倍的补贴；两车系统的能量密度在125Wh/kg至140Wh/kg之间，可获得0.8倍的补贴。

根据车辆出厂合格证数量统计发现，2019年8月，方形电池装机容量为2.98 GWh，环比下降30%，同比下降1%。

8月，软包电池装机容量331MWh，环比增长4%，同比下降43%；圆柱形电池装机容量为156MWh，环比增长25%，同比大幅下降74%。

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从市场份额来看，方形电池进一步挤压了圆柱形和软包装电池的市场份额。

2019年前8个月，方形电池的比例达到83%，而圆柱形和软包装电池的市场份额降至个位数。

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共有15家整车企业支持鹏辉动力，其中乘用车企业5家，商用车企业10家。最大的乘用车配套企业是上汽通用五菱汽车有限公司，装机容量414.27 MWh；

东风汽车（600006，Stock Bar）有限公司是最大的商用车配套企业，拥有27.21 MWh的配套能力。

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根据2019年1-8月的数据，鹏辉电力主要有9种电池，其中GSP34135192E的配套容量最大，达到414.27MW。根据1-8月安装情况，发现鹏辉电力有9种尺寸的电池，单个电池容量从100Ah到226Ah不等。

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上通五菱的供应商相对固定，主要由四家个体企业组成：神乃、力神、宁实德和鹏辉。2018年，Kanai、Bicke、力神和天鹏获得了电池供应。电池组件主要由个体企业提供，管理系统由个体电池企业提供。此外，苏州科一新电力（310328）、深圳科勒和华亭电力也得到了供应。

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