未来已来，新技术如何推动商用车行业转型

随着主要发动机制造商新能源汽车产量的增加和现有内燃机车型的老化，新技术的应用迫在眉睫。车联网的快速普及将带来一种新的商业模式，这种模式将改变整个价值链的利润来源。主机厂应如何在保持现有业务的同时，基于现有优势进行规划，顺利度过转型期？

商用车市场正在发生重大变化。

新动力系统的出现、自动驾驶技术的快速发展以及车联网的爆炸式增长，正在引发消费者和公众在态度、期望和监管方面前所未有的变化。我们预计，到2030年，这些变化将从根本上推动商用车市场的转型。

为了了解这些创新技术的应用速度及其对汽车原始设备制造商的影响，我们采访了100多家全球制造商、行业供应商和专家；

并创建了一个自下而上的应用程序模型来预测关键市场的趋势。

聚焦三大新能源技术

2018年，全球商用车保有量约为1.2亿辆。在去年售出的1470万辆商用车中，1140万辆是轻型商用车，330万辆是重型或中型卡车。

总体而言，商用车销量增长缓慢，并将在未来十年趋于稳定。我们预计，从2018年到2030年，商用车销量的年均增长率为2%。美国、欧洲和中国等主要全球市场的增长将微乎其微。该行业的整体增长将主要来自世界其他地区的小型市场，这些地区的道路网络和商业运输的现代化进程仍在进行中。

随着主要发动机制造商新能源汽车产量的增加和现有内燃机车型的老化，新技术的应用将迫在眉睫。三种新能源技术显示出极其广阔的商业前景：

液化天然气。液化天然气最吸引人的两个特点是其快速的加油速度和对长途运输的支持。然而，其商业可行性取决于是否有足够的自然资源供应或公共政策支持，以及健全的基础设施。上述条件意味着液化天然气技术适合在美国和中国等国家推广。

氢燃料电池。零排放、快速充电和长途运输能力的优势使这项昂贵的技术具有吸引力。然而，氢燃料电池电力系统的可行性取决于能否提供负担得起的电力供应，这意味着中国和法国等国家最有可能采用这项技术。燃料电池技术最适合长途运输，因为它可以快速补充汽车所需的电力。

电池电源。纯电动汽车使用零排放电源，是城市中用于短距离驾驶的轻型商用车的理想选择。到2025年，使用纯电动汽车的总成本将低于使用内燃机汽车。电池的主要缺点是功率与重量密切相关，这限制了车辆的有效负载能力。对于用于长途运输的中重型卡车来说，大规模采用纯电动技术的可能性不大。

2030年后，电池动力可能成为全球三大技术中最主流的，至少对于短途运输而言是如此。一方面，作为一种零排放解决方案，电动汽车赢得了公众和政策制定者的广泛支持。因此，电池技术吸引了全球乘用车和商用车市场的大部分研究资源，研究热情迅速高涨，能量密度越来越高的电池正在开发中。总之，电池制造商已公开承诺在未来十年内将产能提高1000吉瓦/小时。

中国处于新型动力总成（310328）装配技术应用的前沿

美国、欧洲和中国在应用这些新型动力总成技术方面处于领先地位。当然，应用率可能会因地区市场、车型和用途而异，例如是否用于城市或城际交通、长途交通，或建筑工地或港口等封闭环境中的交通。

能源供应、制造能力、基础设施和政府政策等因素将有助于确定哪种动力总成技术将在每个主要市场车型中占据主导地位。到2030年，新能源汽车在主要市场对轻型商用车的整体渗透率将超过35%，重型卡车的这一比例将在26%左右。

美国

到2030年，新能源汽车的渗透率将达到25%左右。这一数字低于其他主要市场的预期比例，主要是由于重型卡车销售的影响：鉴于美国人口稀少，运输距离长，新动力系统在重型卡车上的广泛应用需要更长的时间。相比之下，城市轻型商用车中，新能源汽车的销量占比最大，占轻型商用车总销量的36%；

其中，电池动力系统将在新能源汽车的销量中占比最大。纯电动汽车也将引领新能源汽车的销售，包括用于城际交通的轻型商用车和用于城市交通的中型卡车。这并不奇怪：纯电动汽车可以在夜间充电，而上述所有功能都适用于短途运输。

对于中重型卡车，特别是在长途运输中，使用液化天然气和燃料电池的优势非常突出。然而，尽管液化天然气供应充足，但其运输基础设施尚不完善。在加利福尼亚等特定人口稠密地区，液化天然气技术可以广泛使用，但无法在全国推广。在美国，长途运输通常跨越大陆，因此更适合使用氢燃料电池技术。电池还没有能力承担这一重任；

此外，充电基础设施的建设也需要更长的时间。

欧洲

欧洲新能源汽车销量占总销量的31%，高于美国，但略低于中国。与美国一样，欧洲销售的大多数新能源汽车将是城市地区使用的轻型商用车，占总销量的46%，纯电动汽车占40%。

在城市地区行驶的轻型商用车和中型卡车所使用的四种技术中，电池技术无疑会脱颖而出，因为这些商用车的行驶距离相对较短，所需的基础设施也很容易建设。对于用于城际运输的中长途重型卡车来说，至少在意大利等液化天然气供应充足的地区，液化天然气技术的优势最为明显。然而，氢燃料电池也将成为一个强有力的竞争对手。

中国

如前所述，到2030年，中国新能源汽车的销量将略高于欧洲，占商用车总销量的33%。中国在纯电动汽车领域的领先地位将在很大程度上受益于政策支持，这推动了许多电池制造商的崛起。在城市地区使用的轻型商用车中，新能源汽车占47%，纯电动汽车占43%。在城市地区行驶的中型卡车中，24%是新能源汽车，其中20%是纯电动汽车。对于用于城际运输的中型和所有重型卡车，燃料电池动力系统将占主导地位。

不难看出，在汽车发展的早期阶段，电池动力汽车将在新能源轻型商用车的销量中占据最大份额。由于轻型商用车的主要功能是城市交通，行驶距离短，行驶速度慢，因此不需要大量的电力储备。而且他们主要在白天开车，所以可以在晚上充电。

在欧洲和中国，新型动力总成技术在轻型商用车中的应用率可能大致相同，占总销量的三分之一。同样，在美国和欧洲，新型动力总成技术在中重型卡车中的应用率同样高。中国在中型卡车市场，尤其是重型卡车市场，动力总成新技术的应用率遥遥领先。中国之所以更快地普及这些车型，是因为道路网络没有那么广阔，人口密度更高，而且政府致力于减少汽车排放。

自动驾驶技术：重型卡车最早的应用

与乘用车市场相比，商用车采用全自动驾驶技术的速度与新能源汽车的发展没有直接关系。由于商用车客户通常对购买车辆的总成本更敏感，因此在推广自动驾驶技术的早期阶段，内燃机很可能仍将主导商用车市场。

我们预计，到2030年，只有约10%的新型轻型商用车将采用自动驾驶技术。这项技术尚未达到通用轻型汽车应用所需的严格标准，监管框架也尚未出台。从实际角度来看，自动驾驶技术的回报可能没有那么吸引人，例如，自动驾驶卡车仍然需要司机处理货物。

相比之下，大约20%的重型卡车将使用自动驾驶技术。事实上，在这三种商用车中，重型卡车最有可能尽快采用自动驾驶技术。原因有两个：与城市地区穿梭交通的情况不同，高速公路上的长途驾驶更简单；

而且总体成本优势也明显更大。三大市场都是如此，其中美国的自动驾驶技术在城际运输和长途运输市场的应用率最高。

在这三个市场中，自动驾驶汽车在封闭驾驶环境中的应用率最高：接近新车销量的25%。自动驾驶汽车的经济效益更高，因为它们可以全天候运行，并创造更安全的工作环境。此外，封闭的环境不会对公众构成风险，更容易开发用于特定目的的传感器技术。传感器技术是决定自动驾驶汽车可行性的关键因素。

锁定关键组件，确保核心业务

随着消费者对新能源汽车的偏好，到2030年，内燃机汽车的利润将比2018年下降10%以上，减少25亿美元。为了从新能源汽车和自动驾驶技术中获利，原始设备制造商必须将新技术相关部件整合到自己的价值链中，包括GPS天线、电池模块、激光雷达、雷达、自动驾驶汽车算法和软件，其中电池和自动驾驶算法和软件是最重要的。

主机厂必须从两个维度考虑每个部件：技术的可用性和卓越质量转化为竞争优势的程度。主机厂在处理更大的数量和更复杂的技术部件时，必须谨慎控制供应，不能受到供应商的约束。随着电池在汽车价值中所占比例的增加，技术所有权变得越来越重要。

一

电池

目前的电池供应无法满足需求，在可预见的未来将继续满足需求。此外，由于制造电池需要技术知识，原始设备制造商要么寻求建立合资企业，要么与现有领先的电池制造商合作。在估计到2025年需要150GWh的年产能后，大众汽车集团已与四家领先的电池制造商签署协议，以确保向北美、欧洲和中国的三个主要市场长期供应电池。东风汽车（600006股，股吧）于2018年与宁德时代（300750股，股巴）成立合资公司，开发、制造和销售电池系统。戴姆勒宣布计划到2030年投资200亿欧元生产锂电池，为其电动汽车提供动力。

二

自动驾驶技术的算法和软件

科技企业将继续投入大量研发资金，竞相开发首款商用自动驾驶汽车。到目前为止，卡车自动驾驶还没有商业上可行的综合解决方案。这一利基市场的领导者包括美国的Waymo和优步，欧洲的博世，以及中国的百度和图森。

主机制造商可以通过建立自己的能力、建立合作伙伴关系或其他方式获得这些技术。2017年，东风汽车和10多家主机厂与百度合作，建立了一个开放的软件平台，卡车制造商可以在该平台上开发自己的自动驾驶系统。沃尔沃卡车和挪威的Br？nn？Y Kalk成功测试了一个自动驾驶程序，该程序可以通过协作将矿石从矿山运输到指定港口。这项技术预计将于2019年底投入商业运营。现代汽车公司一直在内部开发相关技术，并于2018年完成了自动驾驶半挂车的有限测试，计划在2020年代推出全自动车队。

探索盈利方式，打造转型之路

到2030年，传统动力商用车的新增销售利润总额将比2018年减少25亿美元。维持核心业务不足以帮助主机厂稳定市场地位。新的市场参与者、新的供应商和科技公司已经在侵占主流原始设备制造商和供应商的固有利润池。这些竞争压力和不断变化的旅行趋势意味着原始设备制造商必须超越传统的收入来源。

这种做法是必要的，而不仅仅是一种防御措施。下游业务为原始设备制造商利用其核心业务产生协同效应提供了巨大的机会，包括现有资源、专业知识和客户关系。车队管理和按需支付服务就是两个例子。两者都是原始设备制造商的理想业务：高利润潜力和强大的协同效应。主机制造商……

a通过现有渠道向客户销售这些旅游服务，增强现有产品和服务。

在与新技术和组件相结合后，这些服务的利润将从2018年的10亿美元激增至2030年的近100亿美元，几乎是内燃机汽车利润下降的四倍。由于价值链利润的转变，原始设备制造商扩大下游业务的前景很有吸引力。

车队管理

得益于车联网和嵌入新车的新智能网联功能，车队管理服务正成为具有巨大利润潜力的原始设备制造商的新机会。

Traton集团已将车队管理平台RIO应用于整个生产线。戴姆勒的Van2Share自2015年开始运营，具有管理驾驶员和订单的内置功能。主机制造商应关注这一新兴领域的新参与者，例如福田汽车在2017年与七国集团合作推出SuperFleet车队管理系统。G7是中国领先的智能物联网公司，为中国大多数大型物流供应商提供服务。

按需付款

新技术的应用提高了汽车的价格。随着购车总成本的增加，更多的客户将对按需付费的选择感兴趣，例如购买装载能力或运输时间，而不是直接购买卡车。目前，按需支付仅限于短期租赁和卡车共享计划。

戴姆勒的CharterWay拥有8000辆梅赛德斯-奔驰和三菱扶桑卡车和拖车，提供短期或长期租赁服务。2018年，雷诺移动推出了商用和乘用车租赁服务，可以将宜家家具运送到客户家中。如果受到市场欢迎，博世将扩大其电动卡车共享服务，该服务于2018年推出，专门针对五金店。几乎可以肯定的是，下一步将扩大按需付费业务。

在截至2030年的漫长十年中，新能源电力系统将从概念转向商业应用。届时，从现在到2020年生产的所有卡车都将逐步淘汰。我们预计，到2030年，新能源汽车在新销售商用车中的比例将高达30%。

主机厂的转型之路将沿着两条道路齐头并进。一条路径涉及保护和集成关键技术。在这方面，建立新的供应商关系同样重要，包括与流行的软件制造商建立伙伴关系，以及建立必要的研发和制造能力。第二条路径是向下游扩张，以探索新的利润来源。主机制造商在开发新产品和服务的同时，必须相应地调整其业务和销售模式。随着时间的推移，主机厂在行业物流生态系统中的作用可能会进一步改变。

从现在到2030年，两到三种新的动力总成技术将成为主要竞争对手。商用车销量将进入稳定增长期。行业整合是不可避免的。随着利润的稳定和研发成本的飙升，商用车原始设备制造商，尤其是小型原始设备制造商面临着优先考虑哪种技术的重要选择。了解自己的优势，平衡研发投资，明智地选择关键市场中最具吸引力的技术，对于在未来截然不同的行业环境中保持竞争地位至关重要。

关于作者

徐刚是波士顿咨询公司的董事总经理兼全球合伙人。他是波士顿咨询工业产品公司的核心成员，也是波士顿咨询大中华区汽车和运输业务的负责人。他主要专注于商用车市场，总部设在上海办事处。如果你需要联系，请写信xu.gang@bcg.com 。

Andreas Jentzsch是波士顿咨询公司的董事总经理兼全球高级合伙人，也是波士顿咨询公司工业产品、汽车和运输业务的核心成员。

Joel Janda是波士顿咨询公司董事总经理兼全球合伙人，波士顿咨询公司美国西海岸工业产品总监，商用车业务全球主管。

Peter Wiedenhoff是波士顿咨询公司的合伙人，也是波士顿咨询公司工业产品、汽车和运输业务的核心成员，主要专注于轻型商用车、卡车和乘用车市场。

Andreas Girisch是波士顿咨询公司的项目经理，也是波士顿咨询公司汽车和运输业务的核心成员，主要专注于欧洲和中国的商用车市场。

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