自主汽车“中考”成绩单：超10家销量为0，第二梯队分化严重

经济观察网记者高飞昌继5月之后，6月国产品牌市场份额再创新低。中国汽车工业协会的数据显示，6月共销售59万辆国产乘用车，环比增长3.4%，同比下降11.6%，占乘用车总销量的33.5%。市场份额比上月下降0.6个百分点，比去年同期下降5.0个百分点。自去年年初以来，国产品牌的市场份额创下新低，低于2014年创下的34.6%的低点。另外，今年上半年，自动驾驶轿车、SUV和MPV的市场份额分别为18.2%、48.6%和67.2%，与去年同期相比呈下降趋势。今年上半年，自动驾驶乘用车累计销售285.4万辆，同比下降29.0%，占乘用车总销量的36.3%，与去年同期相比下降3.4个百分点。然而，在另一家数据统计机构发布的数据中，情况似乎更加严峻。主要以零售为主的乘联会数据显示，今年1-6月，国产品牌累计综合销量262.56万辆，同比下降31.2%，市场份额为31.4%。同期，豪华品牌市场份额为13.7%，而主流合资品牌的市场份额达到52.2%，均创历史新高。其中，德系和日系乘用车销量同比降幅均低于行业，而美系、韩系和法系车销量同比降幅超过20%，且高于行业。尽管中汽协的批发数据看起来稍微好一些，但这些数据都显示出国产品牌的下降趋势。为什么今年上半年中国品牌的市场份额下降并出现明显下降？这次疫情的最大影响是低收入群体，他们已经是中国品牌的主要受众。疫情之后，汽车经销商也更多地考虑中高端汽车，这就是为什么中国品牌的市场份额正在下降。不过，随着下半年国内形势的好转，中国品牌乘用车的销量和市场份额有望回升。”中国汽车协会副总工程师徐海东在当天的数据发布会上表示。中国乘用车协会分析，车企差异化加剧主要受新车高端消费的影响。近期，25万元以上车型的销量份额持续增长入门级乘用车的销量份额急剧下降。与2017年的峰值相比，2020年上半年8万元以下乘用车市场的零售额下降了63%，远远超过了33%的整体市场降幅。2017年至2020年，8万元以下乘用车市场占比分别为28%、25%、19%和16%。这对大多数国产品牌来说是一个巨大的环境影响，导致产能利用率下降，经销商损失急剧增加，很容易导致生产和销售体系崩溃。今年上半年，许多中小自主品牌陷入资金断裂和工厂停产的困境，正是上述趋势的反映。目前，众泰汽车（000980，国八）、力帆汽车、海马汽车、北汽幻速、猎豹汽车等中小自主品牌都因各种问题出现了销量低迷的情况。自主品牌的“两极分化”现象也日益凸显。从企业来看，在今年上半年中国品牌乘用车销量前十企业集团榜单中，上汽以57.4万辆位居第一，吉利以53万辆位居第二，长安汽车（000625，古巴）以39.6万辆排名第三，长城汽车（601633，古巴）以29.9万辆位列第四。前四名中，只有长安实现了1.9%的正增长。以吉利、长安、长城为代表的自主领军阵营整体表现稳健，6月实现了同比增长。吉利和长安也进入了国内汽车销量前十名。上汽乘用车，……

处于自主品牌第二阵营的YD、奇瑞汽车、广汽传祺可谓是跌宕起伏。今年上半年，独立前三大公司的销售模式开始发生新的变化。今年6月，吉利仍然位居第一，长安超越长城，位居第二。整个上半年，长安汽车表现强劲，上半年实现了同比增长，而长城汽车与前两者的差距正在拉大。据中国汽车工业协会统计，1-6月吉利累计销量51万辆，同比下降16.7%。长安汽车1-6月累计销量37.33万辆，环比增长4.4%。长城汽车1-6月销量28.42万辆，较去年同期下降29.8%。6月，吉利、长安和长城均实现了同比增长。总体而言，这三家独立车企自4月以来均实现了同比增长，在疲软的市场环境下表现出较强的抗风险能力和复苏速度。值得注意的是，部分中小自主品牌经过近两年的品牌调整，重新找回了竞争力，今年上半年表现良好。其中包括一汽奔腾、东风风神和江淮汽车（600418，股吧）等品牌。尤其是唯一的自主豪华品牌红旗汽车表现异常出色，上半年同比增长超过100%。自主品牌的第二阵营主要包括上汽乘用车、奇瑞汽车、广汽乘用车和比亚迪，它们已经实现了年销量50万辆。然而，今年上半年，上汽乘用车和奇瑞汽车的销量仍保持在20万辆以上，而广汽乘用车和比亚迪的销量则大幅下滑。上汽集团1-6月累计销量为24.15万辆，同比下降22.52%。此外，上汽集团（600104，股吧）旗下上汽通用五菱和上汽大通上半年销量分别为53.1万辆和6.8万辆，分别同比下降28.69%和增长8.45%。奇瑞控股1-6月共销售23.52万辆。与去年同期32.5万辆的总销量相比，奇瑞集团上半年仍出现了约27.6%的同比下滑。广汽集团1-6月销量13.79万辆，同比下降26.20%。比亚迪1-6月累计销量15.86万辆，环比下降30.45%。总体来看，今年上半年自主二线品牌分化明显。今年上半年，广汽传祺和比亚迪的水平仅为15万辆。如果他们不能在下半年大幅突破，就有落后于二线品牌的风险。总体而言，随着10家公司的销售额达到0，强势品牌的增长继续加强。根据中国汽车工业协会的数据，今年上半年，前15名汽车公司的市场份额已达到78.7%，比去年提高了4.8个百分点。从行业结构来看，市场正逐渐向领先的主流车企集中，弱势品牌面临淘汰和淘汰。与第一阵营和第二阵营中排名前三的自主品牌相比，众多的自主中小品牌大多面临销量下滑甚至退市的风险。中国汽车工业协会公布了上半年销量最低的40家车企名单，其中10家销量为“0”，其中包括知豆汽车、江淮大众、点卡汽车、康迪汽车、时空电气、永元汽车、华泰汽车、领图汽车、江西五十铃等，包括力帆汽车、众泰汽车、北汽幻速、华晨中华、华泰汽车、东风裕隆、猎豹汽车、一汽夏利（000927，股吧）、一汽吉林等，一些品牌的月销量甚至达到个位数，其中许多企业已经处于停产或半停产状态。但就在三四年前，这些小品牌中还出现了一些黑马。众泰汽车和北汽幻速曾经拥有30万辆的年销量，但现在它们正处于生存的边缘。但与此同时，一些自主品牌也逐渐走上了继文胸之后的快速发展轨道……

重组。一汽红旗、一汽奔腾、东风风神、江淮汽车、东南汽车、海马汽车等品牌在2018年和2019年都出现了一定程度的增长。但在2020年上半年，东南汽车和海马汽车开始落后。值得一提的是，在去年完成北汽新能源与北汽自动驾驶乘用车的合并，形成新的北京品牌后，北汽仍未重回正轨。北汽是为数不多的独立领域销量较低的主要集团之一。在新车制造商方面，零跑汽车、云度汽车、爱知汽车、广汽NIO和点卡汽车的销量仍然低迷。随着新产品的推出，其中一些公司已经开始复苏，但总体而言，销售规模仍然很小。自主中小品牌在日益激烈的市场竞争中迅速被淘汰已成为不可逆转的趋势。同时，有一汽奔腾、东风风神等大型企业集团资源支持的品牌往往比没有集团资源支持的企业表现更好，后者只会面临越来越严峻的环境。从消费趋势来看，自主品牌的压力仍在增加，这使得边缘化品牌更难实现逆风翻盘。根据客运协会的分析，目前平均消费价格上涨的趋势非常明显。奢侈品牌的平均销售价格从2017年的35万元降至33.5万元，而合资品牌的平均价格从13.8万元降至13.5万元。在国产品牌新车性价比提升的同时，成交均价从2017年的8万元提高到2020年的9.3万元。豪华车和合资车的价格双向下跌，而自主车的平均价格正在上涨。其结果是，自主品牌的价格优势不再强大，8万元以下的汽车需求明显减弱。高端汽车也很难突破。在这种情况下，自主汽车的发展极为困难。

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