上半年汽车市场整体下滑：商用车“风景这边独好”？

在政策引导下，中国商用车生产企业淘汰国三、提升国六，迎来了新的机遇。8月8日，福田汽车（600166，股吧）集团旗下自主汽车品牌时代汽车完成了第12万辆国六车型的交付。有数据显示，自2018年以来，福田汽车共交付了18万辆国六产品。除了国六产品销量增加外，随着国六排放标准的实施、环境要求的严格以及新基建项目的启动，商用车行业也在经历显著的产业升级。根据国务院2018年发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，到2020年底，京津冀及周边地区、汾围平原将淘汰100多万辆国排标准中型重型柴油货车。数据显示，截至2019年底，已实现重点地区三线及以下排放标准56万辆重型柴油货车的实际淘汰，距离2020年底100万辆的目标仍有较大差距。三线车型的淘汰将成为2020年下半年商用车特别是中重型卡车销售的重要支撑。事实上，随着国内疫情的有效控制和汽车消费政策的不断推进，今年以来，商用车已经率先从疫情中恢复过来，并继续拉动中国汽车市场的销量。据中国汽车工业协会统计，今年1-6月，汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%。其中，乘用车产销分别为775.4万辆和787.3万辆，同比下降22.5%和22.4%。1-6月，商用车产销分别为235.9万辆和238.4万辆，同比增长9.5%和8.6%。两极分化是由各种宏观经济政策、基础设施投资政策、排放标准切换、高速车轴充电等主要积极因素驱动的。商用车在下半年仍将保持显著增长，进一步推动汽车市场的发展。此前，中国汽车工业协会常务副主席兼秘书长傅炳锋曾预测。进入下半年以来，商用车延续了上半年的增长趋势，多家商用车生产企业交出了不错的成绩单。8月10日，东风公司宣布，7月销量6.58万辆，同比增长52.6%。1-7月，东风公司共销售41.13万辆，环比增长15.2%。8月3日，根据福田汽车和江铃汽车（000550，股吧）7月产销数据快报，两家汽车制造商都实现了产量和销量的双重增长。尽管商用车市场整体有所改善，但内部仍存在分化。在商用车细分市场中，乘用车的产量和销量都有所下降，而卡车的产量和销售额则呈现快速增长。其中，最引人注目的是重型卡车。根据行业计算，今年全国三重卡车的淘汰预计将带来约16万辆的新市场。根据各汽车公司发布的数据，大多数重型卡车公司的同比增长率都在50%以上。一汽解放7月销量3.53万辆，同比增长90%；东风汽车（600006，股吧）紧随其后，同比增长75%；中国重汽（000951，股吧）7月销量2.4万辆，同比增长97%，排名第三；

而增幅最大的福田汽车7月份重卡销量同比增长179%。中型卡车的回收速度比重型卡车慢。今年1-6月，中型货车累计销量达到7.18万辆，同比下降0.3%，累计降幅逐月收窄。轻型卡车市场一直保持着高增长。今年第二季度，轻型卡车销量连续三个月突破20万辆，带动上半年累计销量重回百万辆水平，同比增长4.5%。此外，地摊经济引发了微型卡车的火爆。上半年，微型卡车累计销量为31.03万辆，同比增长3.67%，6月份同比增长76%。值得注意的是，受疫情影响，上半年乘用车累计销量17.72万辆，同比下降10%。与过去十年上半年的销售额相比，乘用车在2020年处于最低点，领先的乘用车公司宇通在第一季度的财务报告中首次出现亏损。山西证券在研报中指出，中国汽车市场已基本恢复到去年同期，以卡车为主的企业销售额高于去年同期，表明汽车复苏趋势明显。商用车的整体竞争格局没有太大变化，乘用车企业的运营压力仍高于货车企业。一方面，以新基建为代表的政策红利对卡车的销售，尤其是工程卡车的需求，仍有一定的助推作用。此外，随着重型卡车升级换代的加快，商用车预计将继续同比增长。另一方面，随着疫情防控常态化，大中型乘用车新增需求不足，更新换代需求也会滞后。政策鼓励增加新能源乘用车置换，难以支撑行业需求整体收缩，销量仍呈现明显下滑；作为乘用车的主要车型，轻型乘用车预计将保持同比小幅下滑。在业内人士看来，商用车的整体竞争格局没有太大变化，乘用车企业的经营压力仍高于货车企业。下半年，“三龙一通”等公交公司面临的流动性压力将加大。当然，寻找新的赛道，看似“欣欣向荣”的商用车市场从不缺乏挑战。6月24日，国家发展改革委、商务部发布《外商投资准入特别管理办法》和《自由贸易试验区外商投资准入特殊管理办法》。两份文件都指出，取消了外国投资在商用车制造领域不超过50%的股权比例限制，以及最多只能成立两家合资企业的限制。新规定自2020年7月23日起实施。2018年新能源汽车外资股比限制的解除和“鲶鱼”特斯拉的到来，搅动了中国新能源乘用车市场；

随着商用车外资股比限制的放开，也给国内商用车市场未来的竞争格局带来了诸多不确定性。事实上，近年来，国际商用车公司一直在寻求在中国的合作，从广汽日野汽车有限公司到北京福田戴姆勒汽车有限公司，再到华晨雷诺金杯有限公司。今年4月23日，比亚迪有限公司还与日野自动汽车有限公司签署了战略商业联盟协议。，专注于纯电动汽车的合作开发。目前，外资在国内合资商用车企业中的占比相对较小，市场份额仍由自主品牌控制，占比超过95%。从短期来看，它不会产生任何影响。但从长远来看，中国商用车市场仍有相当大的发展空间，不排除外资进入市场的可能性。“8月9日，一位熟悉商用车市场的业内人士告诉记者。早在今年1月，韩国现代汽车集团就将其在四川现代汽车股份有限公司有限公司的持股增至100%，这也是中国第一家由合资企业转变为独资企业的商用车企业。为了成为全球真正的参与者进入中国商用车市场是现代汽车的必要战略。“现代商用车部副董事长崔汉英曾表示，进入中国商用车市场是现代汽车的长期计划。竞争是客观存在的，无法改变。与戴姆勒、沃尔沃等外国品牌相比，国产品牌在智能化、轻量化等核心技术以及高性价比等方面仍有显著差距-最终动力系统。上述业内人士指出，“国产品牌的优势在于在制造成本、供应商渠道、人力和价格等方面具有更好的适应性。”事实上，经过20多年的发展，中国商用车生产企业已经建立了研发、制造、销售、，以及覆盖整个产业链的服务体系。此外，在外资可能加速的背景下，中国商用车行业也正在经历一段调整期，氢燃料电池汽车正在成为中国商用车生产企业发展的新赛道。“与柴油重型卡车和电动重型卡车相比，氢燃料电池重型卡车具有零排放、重载和远距离驾驶的优势。”中国工程院院士甘勇预测，到2050年，中国50%以上的重型卡车将由氢燃料电池驱动。今年6月5日，丰田宣布与伊华通、一汽、东风、北汽、广汽五家企业合作成立“联合燃料电池系统研发有限公司”。未来，丰田将开展商用车燃料电池系统的研发工作。

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