整车企业入局芯片行业缺“芯”之痛激发国产机遇

证券时报记者韩中南由于汽车芯片供需失衡，车企仍面临一波减产和停产潮。最近，大众、福特、通用、梅赛德斯-奔驰、日产和本田等车企都表示面临芯片短缺，其中一些公司宣布了短期减产计划。面对芯片短缺的困境，许多中国车企正在积极探索本土机遇。2月8日，长城汽车（601633，股吧）宣布完成对汽车智能芯片企业地平线的战略投资，正式进军芯片行业。事实上，汽车公司进入芯片行业已经有先例。2003年，比亚迪启动芯片研发，2020年，比亚迪宣布半导体业务将分拆上市。车企不断进入汽车芯片行业，会改变目前芯片短缺的格局吗？他们的加入会对行业产生什么影响？值得关注。记者注意到，长城汽车在宣布对地平线进行战略投资时，还与该公司签署了战略合作协议，拟聚焦先进辅助驾驶、高水平自动驾驶和智能座舱等领域。公开资料显示，地平线是一家专注于深度学习技术的汽车智能芯片创业公司。目前，已实现汽车智能芯片前端组件的量产，并先后与长安、一汽红旗、奥迪、上汽、广汽、比亚迪、佛吉亚、博世等企业合作。其中，长安汽车（000625，古巴）旗下UNI-T首次搭载了地平线汽车级AI芯片。长城汽车董事长魏建军表示，投资地平线战略的原因是看中了地平线在人工智能算法和芯片设计领域的实力。随着汽车智能化的发展，芯片在汽车行业的重要性日益凸显。值得注意的是，今年1月7日，地平线获得了总计4亿美元的C2轮融资，其中特斯拉最大的机构股东Baillie Gifford是领先机构。事实上，汽车芯片在汽车领域应用广泛，是实现汽车信息感知和控制的前提。特别是在汽车行业智能化转型的背景下，汽车芯片的需求与日俱增。新冠肺炎在全球传播后，阻碍了海外芯片的供应，导致汽车芯片供需失衡。根据万联证券的一份研究报告，目前国内汽车芯片的进口率高达95%。短期供需失衡将给国产芯片带来机遇，加速自主替代的趋势。业内人士判断，汽车智能化带来的需求激增，加上芯片供应不足，将促使更多人关注地平线等国内芯片公司。车企进入芯片行业，将进一步加速智能网联生态和产业化发展。连锁反应会持续多久？汽车芯片供需失衡带来的最直观的反应是，导致一些整车企业减产甚至停产。根据零部件公司博世（Bosch）的预测，预计2021全球汽车产量将达到8500万辆，低于2019年的水平。疫情危机和半导体芯片短缺将拖累2021全球汽车生产的增长。最近，由于芯片供应短缺，多家车企调整了生产计划。其中，通用汽车计划减少其四家工厂的产量；福特计划减少其最畅销、利润最高的车型的产量；

雷诺计划将其两家工厂停工几天。中国汽车制造商协会预测，芯片短缺将对2021第一季度的生产产生重大影响，影响可能会蔓延至第二季度。2月9日，中汽协发布1月产销数据，产销分别为238.8万辆和250.3万辆，环比下降15.9%和11.6%，同比分别增长34.6%和29.5%。中汽协表示，从环比来看，产量的快速下降反映出汽车芯片供应不足影响了企业的生产节奏。除了影响车企的生产计划外，汽车芯片的供需失衡也引发了整个产业链的上升趋势。根据WSTS数据，预计2021全球半导体销售额将达到4694亿美元，同比增长8.4%。半导体行业继续保持高势头，这将导致短缺导致的价格上涨延伸到汽车行业。全国乘用车市场信息联席会议秘书长崔东树表示，汽车行业芯片短缺不是孤立事件，而是疫情对全球分布式供应链的影响，导致供应不足，需求大幅增加。在他看来，随着中国新年的临近，消费电子的生产旺季将结束，对芯片的需求将逐渐减少，汽车行业的芯片缺口将在一定程度上得到缓解。也有业内人士认为，汽车芯片供需失衡将倒逼中国汽车供应链自主可控。特别是有了各整车公司的参与，将更有利于与国内芯片公司形成有效互动，激发其潜力，实现进一步的技术突破。实现汽车芯片的国产化和替代也是实现汽车产业链和供应链安全平稳运行的必要问题。

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