镍价今日盘中飙升超20%，中国新能源汽车产业链承压？

受俄罗斯和乌克兰局势影响，全球大宗商品迎来新一轮暴涨。截至发稿，伦敦镍市场涨幅超过20%，报价为每吨34975美元；伦敦铝业公司股价上涨4%，报每吨3990美元。美国石油期货价格上涨逾10%，至每桶126.12美元。数据显示，俄罗斯是铝、镍和原油等全球大宗商品的重要生产国和出口国。根据俄罗斯铝业协会的数据，2021俄罗斯铝年产量为376.4万吨，2021铝土矿总产量为1503.1万吨。根据东吴期货研究报告，俄罗斯是世界第三大镍生产国，产能仅次于印度尼西亚和菲律宾，约占全球产能的11%。其中，俄罗斯诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的镍生产商。据《美国石油与天然气杂志》统计，2021全球石油产量约为44.23亿吨，俄罗斯原油产量约占全球产量的10%。中国汽车工业协会秘书长崔东树告诉观察者网，原油价格上涨对国内新能源汽车制造商来说并不是一件坏事，这直接影响了一些普通消费者的购买选择，加速了新能源汽车的替代效应。然而，铝和镍价格的上涨给新能源汽车产业链的成本带来了压力。现阶段，新能源汽车锂电池的主流路线分为三元锂电池和磷酸铁锂电池。其中，三元锂电池中的三元是指由镍、钴、锰或铝等金属元素聚合物制成的锂离子电池中的正极。早在去年，特斯拉首席执行官马斯克就公开表示，镍将限制电动汽车的产能。今年1月，路透社报道称，特斯拉与美国矿业公司Talon Metals签署了一份为期六年的合同，供应7.5万吨镍。此外，主机厂也在努力减轻整车重量，同时提高电池密度。铝作为一种轻量化材料，往往成为汽车公司的首选，整个新能源汽车行业的单车铝消费量也在同步增长。据报道，NIO ES6单车使用了95%以上的铝，达到335公斤。在铝和镍需求增加的背景下，其价格也在上涨。来自上海有色金属网的数据显示，电解铝每吨价格已上涨至2283-2/287万元；

电解镍价格上涨4500元，至182-183000元/吨。上海有色网络铝业分析师刘晓磊分析称，近期铝价上涨更多是基于需求增长，而非供应约束。按每辆车平均铝消耗量150kg计算，整个汽车行业消耗铝约500吨，约占2021铝年产量的10%，新能源汽车所占比例较低。短期内，对俄罗斯原铝生产的影响不会对中国下游制造商的成本产生重大影响。上海有色金属网络镍业分析师王聪表示， “目前，电池制造商主要专注于锂矿，镍主要用于合金行业，新能源电池所占比例相对较小。此外，中国的镍进口不依赖俄罗斯，也包括澳大利亚和印度尼西亚等国家。一位来自新造车势力的内部人士向观察者网透露，车辆交付目前正在进行一切正常，上游供应商没有铝和镍供应紧张的消息。关于中国新能源汽车发展趋势的分析，崔东树表示，与汽油车相比，新能源汽车的市场规模仍然相对较小。目前，新能源汽车的区域消费存在差异。在政策和补贴的推动下，新能源汽车在限购城市取得了良好的零售业绩。随着新能源汽车续航里程的增加和充换电基础设施的建设，新能源汽车在消费市场的认可度将提高。从市场角度来看，表现较弱的西北和西南市场的零售额也在稳步增长。预计今年下半年，新能源汽车的渗透率有望达到30%。在全国两会上，缺席一年的新能源汽车再次被提及。《政府工作报告》明确指出，“继续支持新能源汽车消费”。与此同时，小米创始人雷军提出，要加快新能源汽车大功率快充基础设施建设；网易CEO丁磊表示，我们将加快钠离子电池的研发，加强中国新能源的自主供应。本文为观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

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