Q3国内汽车零部件厂商最高营收超400亿，营收净利负增长占56%

近日，中国多家汽车零部件上市公司相继发布了2022年第三季度和前三季度的财报。盖世汽车整理了25家主流企业在上述报告期内的业绩。总体来看，2022年第三季度，盖世汽车统计范围内有4家公司营收超过100亿元，占比16%。其中，华宇汽车（600741）当季营收最高，达到445.64亿元。同期，有三家公司的净利润超过10亿元，占比12%。其中，华宇汽车本季度净利润最高，为23.6亿元。但也有四家公司出现亏损，占比16%，其中京东方A的亏损最高，达到-13.05亿元。此外，2022年第三季度，营收同比负增长的公司有11家，占比44%，其中千方科技（002373）负增长幅度最大，为-34.25%；同期，净利润同比负增长的公司有10家，占比40%。其中，千方科技同比负增长幅度最大，为-293.32%；7家公司营收和净利润同比均出现负增长，占比28%。

目前，国内大部分汽车零部件制造商继续保持盈利趋势，但也有不少公司营收和净利润同比出现负增长，部分汽车零部件制造商仍持续亏损。此外，与2022年上半年相比，少数公司在第三季度逐渐由盈转亏，甚至曾经的“业绩黑马”在该季度表现平平。由于盈亏角色的转变，一些公司的盈利能力在盖世汽车统计的范围内不稳定。2022年第三季度业绩最为亮眼的公司是华宇汽车。报告期内，公司第三季度实现营收445.64亿元，同比增长32.14%；实现净利润23.6亿元，同比增长19.70%，前三季度实现营收1133.13亿元，增长12.94%；实现净利润48.78亿元，同比增长3.74%。华宇汽车是同期实现营收和净利润最高的企业，同比保持正增长。但值得注意的是，2022年上半年，在广汽统计范围内的25家汽车零部件制造商中，京东方A曾是领头羊。京东方A今年上半年实现营收96.1亿元，净利润65.96亿元。然而，当时其下降趋势已经很明显，收入和净利润同比均下降，分别为-15.66%和-48.94%。2022年第三季度，京东方A实现营收411.14亿元，同比下降26.79%；净利润亏损13.05亿元，同比下降118.01%，前三季度实现营收1327.44亿元，较上年同期下降19.45%；净利润52.91亿元，同比下降73.75%。此外，千方科技和四维图新（002405）在2022年上半年继续保持趋势，并在2022年第三季度继续亏损。具体来看，千方科技第三季度实现营收17.28亿元，同比下降34.25%；净利润亏损9400万元，同比下降293.32%，前三季度实现营收48.44亿元，同比减少28.25%；净利润亏损1.87亿元，同比下降133.64%。对此，千方科技表示，其年初至报告期末的营业收入和净利润与去年同期相比有所下降，主要是由于疫情的影响，导致其产品和解决方案的销售额下降。2022年第三季度，四维图新实现营收7.1亿元，同比增长6.71%；净利润亏损2400万元，同比下降272.02%，前三季度实现营收20.78亿元，同比增长11.54%；

净利润亏损5900万元，同比下降41.32%。值得注意的是，仍有公司在第三季度实现扭亏为盈。例如，均胜电子（600699）和蓝思科技（300433）。让我们先来看看均胜电子。2022年第三季度，均胜电子实现净利润2.36亿元；前三季度净利润为1.31亿元，同比增长625.56%。但2022年上半年，公司净利润亏损1.05亿元，较上年同期下降139.27%。财报显示，均胜电子的汽车电子业务继续保持快速增长，单季度营收约41亿元，同比增长约30%，毛利率稳步提升，达到约21.3%；汽车安全业务正在逐步复苏，单季度营收约87亿元，同比增长约19%。毛利率正在逐步提高，提高到10.5%左右，实现扭亏为盈。均胜电子在财报中表示，今年以来，公司为稳定供应、控制费用、提高效率、转换成本所采取的各项措施已逐步取得成效。季度毛利率持续提升，管理、销售等费用同比得到有效控制，费用大幅下降。据悉，自2022年以来，均胜电子已累计新订单超过700亿元，尤其是新业务订单的收购力度较大。新能源汽车领域的新订单占比已经超过了新订单总量的50%。再次审视蓝思科技。2022年第三季度，公司实现净利润10.64亿元，同比增长7.61%；前三季度净利润7.59亿元，同比下降76.97%。蓝思科技在第三季度业绩描述中强调了新能源汽车业务带来的增量：今年第三季度，新能源汽车营收10.15亿元，较上年同期增长超过80%；前三季度新能源汽车业务收入24.87亿元，同比增长60%以上；销售费用、管理费用、研发费用和财务费用都得到了很好的控制，共计12.68亿元，环比节省17.91%，同比节省41.49%。蓝思科技本季度停止了亏损，这是其里程碑式的胜利。根据财务报告，该公司自2021第四季度以来一直遭受短期亏损，净利润亏损1.23亿元；2022年上半年，蓝思科技净利润亏损3.05亿元。

该图显示了Lansi Technology 2021四个季度的财务业绩；图片来源：蓝思科技财报蓝思科技此前透露，公司与大多数顶级品牌都有直接或间接的合作关系。未来，在做好一级供应商业务的同时，努力将更多二级供应商业务转化为一级供应商，实现更高的销售额。在细分领域，芯片的高度繁荣和增长趋势仍在继续。2022年第三季度，盖世汽车统计范围内共有9家汽车芯片公司，均实现100%盈利。其中，华润微第三季度营收和净利润最高，分别为24.86亿元和7.03亿元。值得注意的是，到目前为止，这已经是华润微连续第11个季度实现营收和净利润增长。

该图显示了华润微2009年至2021的业绩；

来源：华润微财报华润微布局第三代半导体多年，尤其在碳化硅和氮化镓领域表现突出。根据相关行业研究信息，从全球扩产来看，国外供应商的扩产项目主要集中在12英寸功率半导体生产线，以及6英寸和8英寸碳化硅生产线。产能释放时间在2023年之后，因此短期内，全球功率半导体仍将面临供需紧张。目前，在国内功率半导体供应商中，华润微、思兰微（600460）、闻泰科技（600745）和燕东微电子都有12英寸产能在建。华润微、思兰微、星半导体和时代电气目前正在建设和规划6-8英寸碳化硅生产线。此外，据了解，华润微在晶圆制造板块已建成3条6英寸生产线，月产能达23万片；两条8英寸生产线，月生产能力为13.2万件。据悉，华润微正在建设的12英寸生产线预计将于今年年底建成投产。CR Micro表示，这条生产线的产品主要是MOSFET和IGBT等新一代功率半导体，为公司进入工业控制和汽车电子领域做好了准备。该项目建成后，将使公司的晶圆产能提高约30%。根据Omdia的数据，汽车半导体的所有类别都在以两位数的速度增长，从2021到2025年，汽车半导体市场将以15.8%的复合年增长率增长。2022年，美国相继出台针对中国的芯片政策，给国内芯片产业造成重重障碍。10月7日，美国政府出台了新的监管措施，明确禁止“美国人”在没有许可证的情况下支持位于中国的某些半导体制造“设施”的集成电路开发或生产。这一举措对国内芯片产业链上的企业产生了一定影响，而作为芯片设计企业的兆易创新（603986）就是其中一例。兆易创新10月28日发布公告称，已收到董事、副总经理舒清明、程太一的书面辞职信，公司已审核通过李宏、胡宏担任公司第四届董事会董事的资格。据报道，舒清明和程太乙都是华裔美国人。2022年第三季度，兆易创新实现营收19.88亿元，同比下降26.07%；实现净利润5.65亿元，同比下降34.50%。前三季度营收67.69亿元，较上年同期增长6.94%；净利润2.09亿元，同比增长26.92%财报显示，受全球整体经济环境和疫情等因素影响，兆易创新第三季度芯片产品需求下降，营业收入同比减少约7亿元。其中，存储芯片业务收入同比减少约4.7亿元；微控制器业务收入同比减少约1.4亿元；传感器业务收入同比减少约9000万元。此外，尽管广汽统计范围内的芯片产业链制造商在今年第三季度实现了营收和净利润双丰收，但其同比变化并不尽如人意。其中，近56%的芯片产业链企业净利润同比下降。例如，第三季度，晶晨股份（688099）的净利润同比下降62.15%；富瀚微（300613）净利润同比下降19.38%；纳信微的净利润同比下降26.78%；晶方科技（603005）净利润同比下降79.54%；

太极集团（300046）的净利润同比下降53.98%。毫无疑问，当前的汽车行业正在经历一场革命，汽车的可靠性从芯片开始，每个与汽车芯片相关的制造商都肩负着汽车安全和可靠性的责任。要实现芯片自主，汽车芯片需要经历从设计到制造，再到封装和测试的各个阶段的“重生”。垂直整合的汽车行业正在发生变化，整个价值链需要相互协作。根据普银国际发布的一份研究报告，该结论预测，2020年至2025年，新能源汽车销量复合增长率将达到40%，到2025年，全球新能源汽车产业规模有望接近6000亿美元。此外，随着电动化和智能化需求的增长，电子元器件将占整车成本的60%-70%。长期以来，中国的汽车零部件和汽车行业一直处于地位不平等的状态。据相关数据显示，我国国产品牌汽车使用国产品牌零部件的比例不到50%。换句话说，中国汽车公司的很大一部分收入用于购买海外生产的零部件。业内人士曾表示， “没有中国零部件，纯电动汽车就无法制造。如今，中国已成为世界上最大的汽车和新能源汽车生产国和销售商，但核心零部件的长期制约很容易限制汽车行业的发展。就规模和核心技术而言，中国汽车零部件企业仍有巨大的提升空间。”误解。新能源汽车的爆发为中国汽车零部件企业的崛起提供了巨大的舞台，而在整个汽车市场繁荣的背后，零部件行业的秩序也在重塑。

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