2022财险年度回顾|新能源车险增势强劲，非车险业务逐渐壮大

2022年，非车险业务的收入份额将首次超过一半，而对于财险公司来说，非车保险业务将是新的增长点。

文本/每日财务报告程毅

在回顾了2022年人寿保险市场的发展之后，我们再来看看财产保险市场。与人寿保险的“低迷”相比，今年财产保险行业出现了许多光明时刻。

首先，经过两年的车险综合改革，“降价、增险、提质”的目标基本实现，改革的“阵痛期”逐渐显现。然而，核心短缺继续影响着汽车行业，而疫情导致的一再暂停运营和生产供应中断也增加了汽车行业的压力。汽车产量和销量的下降拖累了汽车保险费的增长。

幸运的是，今年以来，新能源汽车的销量出现了爆发式增长，为汽车保险费的上涨做出了贡献。今年前11个月，新能源汽车销量达到606.7万辆，比2021的352.1万辆增长72.3%；

市场份额达到25%，比2021的13.4%提高了11.6个百分点。

同时，车险综合改革的实施也使各家保险公司重视非车险业务的发展。2022年上半年，中国非车险业务占比首次超过一半。未来，随着相关利好政策的不断落地，以及服务国家战略相关领域保险需求的不断释放，非车险业务的市场规模有望进一步扩大。

车险综合改革成效显著，财产保险市场有所回升

保险作为社会保障体系的重要组成部分，发挥着社会发展的“稳定器”作用。目前，中国保险业已成为仅次于美国的世界第二大保险市场。然而，与世界上其他成熟的保险市场相比，中国的保费收入结构严重失衡，尤其是财产保险的发展仍然不够健全。

为此，政府还采取了一系列措施，推动财产保险业高质量发展。在一系列措施中，“车险综合改革”的影响最为显著。自2020年9月车险综合改革实施以来，消费者平均汽车保费明显下降，风险保障水平明显提高。然而，与此同时，这也给保险公司带来了更大的压力，导致保费收入下降。2021，中国财产保险保费收入降至11671亿元，下降2.16%。

车险作为财产保险行业的领军险种，经历了诸多变革，市场份额再次下滑。截至2022年6月底，车险保费占比再次降至50%以下，为49.7%。

随着改革的深入，保险公司面临着激烈的市场竞争压力，不得不放弃粗放型的经营模式，转而探索精细化经营。下半年以来，改革对保险公司业绩的负面影响正在逐渐消退，财险市场出现反弹。据中国银保监会消息，2022年1-10月，中国财产保险业原保险保费收入达到10565亿元，较去年同期增长9.69%，与去年同期的下降有所变化。

尽管中国财产保险业保持高增长趋势，但从月度数据来看，保费收入增速有所放缓。从上市保险公司披露的2022年11月保费数据可以看出，“老三”财险公司的保费增速有所下降。

其中，人保财险、平安财险、太保财险前11个月保费增速分别为1.15%、7.73%和12.76%，较前10个月分别下降1.37个百分点、2.17个百分点和1.28个百分点。增速下降主要是由于疫情在多个地区的反复影响以及乘用车销量的短暂下降，拖累了车险保费的增长。与此同时，行业分化依然存在，“老三”蚕食了行业97%的利润。

新能源汽车增长强劲，一些汽车公司也在冒险

今年以来，受疫情反复、芯片短缺、俄乌战争等不确定因素影响，中国汽车市场表现疲软。前11个月，汽车产销分别达到2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。11月，汽车产销分别达到238.6万辆和232.8万辆，环比下降8.2%和7.1%，同比下降7.9%。

在此期间，政府分阶段降低了部分乘用车和车辆的购置税，以刺激公众的汽车消费，但目前效果并不显著。

与整体汽车市场的缓慢复苏相比，新能源汽车市场表现出强劲的增长，即……

月销售额创历史新高。2022年11月，中国新能源（600617）汽车产销分别为76.8万辆和78.6万辆，同比增长65.6%和72.3%；

前11个月，新能源汽车产销分别为625.3万辆和606.7万辆，超过2021全年产销，同比增长两倍，市场份额达到25%。

毫无疑问，新能源汽车的爆发式增长将推动新能源汽车保险需求的释放。据报道，2021中国新能源汽车保费规模为325亿元，预计到2025年将达到1543亿元。面对新能源车险的蓝海，各家保险公司都在向其倾斜资源，以期在新赛道上占有一席之地。但现阶段，顶级保险公司仍占主导地位，“老三”财产保险公司约占70%的市场份额。

值得注意的是，在此次竞争中，许多新能源汽车保险公司也加入了进来。在今年1月成立NIO保险经纪有限公司有限公司后，NIO不久前成功收购了汇鼎保险经纪有限责任公司有限公司。此外，特斯拉、比亚迪（002594）、宝马等车企也纷纷进入保险中介。

与传统保险公司相比，新能源汽车公司在车辆出行数据方面具有显著优势，更容易监测用户驾驶行为的风险。车企成立相关中介机构，不仅可以增加用户粘性，拓展综合服务，还可以节省风险管理成本和中介费用。

可以说，新能源车险已成为今年车险增量市场的主战场，新能源车险有望重塑市场格局。然而，由于新能源汽车的事故率和平均赔偿金额比传统燃油汽车更高，未来几年新能源汽车平均保费可能会继续上涨。打破这种局面的关键在于如何更好地解决新能源汽车的风险定价、销售渠道、产品和服务、运营控制等问题。至于传统汽车，我们只能希望汽车保险的政策驱动增长能够恢复。

非车险业务占比提升，部分险种有望发展

另一方面，随着车险保费的逐步下降，非车险保费占比不断提高，尤其是农业保险、责任保险和健康保险业务，正逐渐成为拉动财险市场增长的新引擎。必须指出的是，作为近年来财险非车赛道上最热门的险种，健康险的竞争最为激烈。如今，健康保险的保费规模已超过农业保险，成为财产保险行业第二大险种。

在传统认知中，健康保险产品是由人寿保险公司运营的。但近年来，财产保险公司也进入了健康保险市场，以百万医疗保险和福利保险为代表的短期健康保险产品逐渐涌现。2022年前10个月，我国健康保险保费收入达到1465亿元，占同期非车险保费收入的24.9%。

然而，在发展的过程中，负面舆论也不断产生。在政府的推动下，福利保险产品迅速抢占市场，但如果健康覆盖率不足，且患有严重疾病的人群在参保人群中的比例逐渐增加，整体产品将进入“死亡螺旋”。从长期发展的角度来看，中国健康保险市场要想克服困难，就必须改善其产品结构，例如将健康保险与健康管理相结合，以健康管理撬动健康保险市场。

在农业保险方面，农业保险作为一种政策性保险类型，主要为乡村振兴和粮食安全提供优质服务，并发挥损失补偿功能。根据《技术助力农业保险高质量发展白皮书》，采用国际实证方法计算，2025年农业保险费规模将超过1600亿元，2035年将达到600-1万亿元。同时，随着农业保险在财产保险业务中的比重……

s逐渐增加，预计在未来几年将取得出色的业绩。

此外，《每日财报》发现，还有一些非车险类型利润率可观，吸引了不少公司进入。然而，这些盈利能力良好的非车险公司大多要求财险公司具有强大的公司背景、资源背景或专业技术背景，这可以与非中小企业相比。例如，特殊风险保险、工程保险、信用保险、货物运输保险等。

但客观地说，对于这些领域来说，中国缺乏发展土壤，多年前获批的专业保险公司往往难以善终。如果从长远来看，在车险利润长期下行周期的预期下，财险公司发展非车险是另一条必须走的道路。

因此，相关人员必须了解发展相关非汽车保险所需的财政资源和周期，这比汽车保险的投资要长得多，也要远得多。需要系统全面的建设，也需要打破财险行业渠道发展的方向性思维，从客户的真实需求出发，专业制胜。

展望未来，2023年财险行业的分化注定仍将是主旋律，而当车险浪潮最终消退时，非车险仍将能够吸引在岸保险公司的注意。但不可忽视的是，在保险业高质量发展的背景下，财险公司在非车险业务的产品开发、精细化管理、提升业务质量控制等方面还有很长的路要走。

完

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