滴滴和美团对垒的背后是阿里和腾讯的博弈

2016年在乌镇，王兴、程维和张一鸣三人聊得很开心。他们谈到，程维在做滴滴的时候，曾向王兴请教。王兴当时有没有说过滴滴是“垃圾”？王兴否认了“垃圾”的说法。那一年，他给了程维一个很好的建议。他说，“哪个APP的注册流程还这么复杂？”程维认真对待，根据王兴的意见进行了改进，并制作了目前估值超过500亿美元的滴滴。然而，当年指导他的王兴派出了一个目前估值只有300亿美元的美国代表团。短短几年时间，“学生程维”打造的企业估值已经超过“王兴老师”。事情发生了变化，我以前的朋友回来后在乌镇共进晚餐，互相欣赏，眨眼之间，他发动了一场战争。美国代表团强势切入在线汽车市场，而滴滴则进入外卖市场抢占份额。相比之下，人们普遍认为美国代表团已经做好了准备，而滴滴则有些被动。当然，程维并不这么认为。他认为，优步饮食之前就有一个例子。作为优步的全球竞争对手，滴滴的外卖已经在准备之中，这是很自然的事情。王兴的核心是餐饮和葡萄酒旅行，但有很多界限。在尝试了共享充电宝等边界后，网约车已经成为其最重要的布局之一，当然，它也包括像摩拜这样的共享单车。我们在上一篇文章中对此进行了分析。归根结底，无论是战略扩张还是战略防御，高频业务对美团来说都极为重要。据多家主流媒体报道，此次美团收购摩拜，腾讯亲自操刀。在此之前，美团已经从腾讯获得了40亿美元，但仅在摩拜的收购案中，需要承担的现金和后续债务就达到了约26亿美元。对于美团来说，网约车和共享单车仍需长期花钱，核心餐饮仅实现盈亏平衡（美团称）。酒旅号称小赚一笔，但外人并不知道，这意味着美团的后续发展仍需要大量资金，手头的资金远远不够。更重要的是，与滴滴的战争将花费多少钱，事实上，双方都没有底线，而真正让美国代表团感到害怕的是，他们背后有阿里这样的巨头。虽然阿里目前还没有掀起惊雷，但背后的动作已经越来越明显。背后的美国代表团和腾讯，以及今天的资本家，其实都很紧张：阿里不是滴滴，他打过很多硬仗，他背后的生态更可怕。一旦他发起一场竞选活动，他几乎会把目标对准它。这场竞选活动需要钱，很多钱！

上市融资，获得腾讯、今日资本等用人单位的支持，将是美团未来的长期需求。由于对资金的巨大需求，融资金额越高越好。这也意味着美团需要更高的估值。网络租车和共享单车的份额无疑是一个非常好的故事。据媒体报道，美团进入网约车并收购摩拜后，其上市估值已升至600亿美元，而在2017年11月，估值仅为300亿美元。不管资本方面的贪婪，美国代表团对资金的渴望是显而易见的。事实上，美团切入网约车业务是一个不错的举措。我们曾写过《滴滴第二次共享出行混战》，认为滴滴在领先时并没有做好“内部力量”，而是将大量精力投入到海外和业务开发与实现上，这让滴滴的声誉降到了冰点，这也给了网约车和共享出行领域的许多同行一个机会。王兴敏锐地抓住了这个机会，发动了进攻。从目前的情况来看，美团利用价格战已经取得了一定的效果。一旦随后在全国各个城市的大规模铺设启动，滴滴的生活将更加不舒服。虽然它可能无法从滴滴那里抢夺很大的份额，但这肯定会让滴滴感到不舒服。由于政策限制了网约车司机的数量，对于司机来说，依靠哪一方必然会给另一方带来压力，而司机对实际利益的追求显然会比平台的忠诚度更重要。在这种情况下，对于正在准备上市融资的滴滴来说是非常不利的。滴滴的反击除了在美国使团发动战争的地区增加补贴外，就是做餐饮配送，攻击美国使团的核心。然而，正如一位产品经理在一篇文章中指出的那样，美团打车业务的算法和协调难度远不及滴滴的餐饮配送。从短期来看，美国代表团对滴滴构成的威胁远大于滴滴造成的威胁。小商邦科技认为，短期内，胜利的天平将更倾向于美团。当然，对于美团来说，滴滴今天面临的问题仍然需要美团来面对，对司机和用户的实质性让步是不可持续的。关键问题是，如果与滴滴的战斗消耗了太多资金，一旦阿里介入，美团该怎么办？这并非毫无根据。很可能网络传输将很容易使用汽车，阿里将坐在山上看老虎打架。他会利用渔民吗？然而，即使腾讯主导了美团和摩拜的合并，与滴滴的关系也可能没有外界想象的那么糟糕。对于一个高频细分市场的领导者来说，滴滴仍然值得为之奋斗。在微信的九宫格中，滴滴仍在列，滴滴在阿里的支付宝和高德地图中也处于显著位置。现阶段，没有人愿意与滴滴正式决裂，因为一旦决裂，滴滴将与对方联手，这将给自己造成巨大压力。徘徊在腾讯和阿里之间，我从未加入过团队，现在我面临着一个艰难的选择：是独立发展还是加入AT？独立发展当然是可行的，但市场被腾讯和阿里切割是不可避免的。未来的竞争将非常激烈，大量资金将被消耗。有获胜的把握吗？如果你加入AT，你会加入谁？很难达到今天的情况。滴滴愿意排队吗？也许，与某一方达成深度战略合作将成为滴滴的唯一选择。进入网络买车并购买摩拜单车最初是王兴的想法，甚至他的许多投资者都表示不理解。至于王兴的动机，我们在上一篇文章《美团收购摩拜单车的深层原因分析》中已经分析过了。就美团而言，线上汽车市场和共享单车市场是极少数线下“高流量、高频率”的市场，而这两个市场的玩家并没有形成很好的壁垒，他们都有机会。在阿里收购饿了么之后，加速进入这两个领域成为美团为数不多的战略选择之一。在阿里饿了么之前，口碑和饿了么之间的协同效应总是因为不确定性而“松了一口气”。合并后，这个k……

d的合作将真正达到“紧密”的状态。对于在线租车和共享单车市场，阿里也不愿放过这两个高频领域，因为这不仅是一个流量入口和支付场景，也是其后续物联网战略和智慧城市战略的重要组成部分。我们过去在这个领域写过很多文章。感兴趣的朋友可以参考“阿里巴巴悄然布局万亿智能交通市场”和“阿里巴巴将物联网作为集团的主赛道。这意味着什么？”

在摩拜和ofo的战争过程中，阿里不仅为ofo提供了大量弹药，还悄悄支持了哈罗单车和永安行。去年冬天，当有消息称摩拜和ofo弹尽粮绝时，哈罗单车作为行业黑马一飞冲天，并宣布盈利，这让许多业内分析师感到惊讶。不仅如此，早在2017年7月底，“高德轻松平台”就在阿里系高德地图上线。截至目前，这个平台已经悄然整合了出租车、滴滴快车、草草新能源、神州专车、关于汽车的第一辆车等厂商。加上高德旗下的ofo和摩拜入口，高德已经成为一站式出行平台。高德最近推出了一项“免费乘车”服务。如果有传言称，拥有大多数主要城市牌照的易用汽车将并入阿里，那么高德的平台将成为唯一一个包含所有主流出行计划的平台，超过微信和支付宝。高德的信心在于其地图市场份额和阿里巴巴开放平台的态度。相比较而言，竞争激烈的百度地图行动迟缓，在相关领域也没有激进的卡位。与AT相比，上下游资源也非常不足，而腾讯地图规模太小，技术水平有差距，这就导致了网络汽车和共享单车领域。目前，几乎只有高德地图能够形成一个出行的大平台。即使是与阿里发生冲突的美团，在网约车中也主要采用高德地图，而美团旗下的摩拜也接入了高德。高德平台的出行布局已经基本完成，但阿里至少还没有开始发力，阿里的相关广告、推广等也没有在“高德轻松平台”上投入太多，阿里显然还在等待。是在等滴滴加入吗？还是等待简单的集成？还是等待滴滴和美团相互竞争？除了上述猜测，阿里可能仍在等待口碑和饿了么以及新零售业务的整合，这需要时间。线下高频业务并不多：支付、订餐、点评、线上租车、共享单车、线下生鲜和日用品零售，这些都是线下高频业态最典型的代表。遗憾的是，阿里和腾讯都必须在这些方面展开竞争！

1.支付宝与微信支付2。饿了么+百度外卖，对比美团外卖3。口碑与评论4。高德轻松平台（可能加上轻松出行）对美团打车5.ofo+哈啰单车对摩拜6。阿里的新零售与腾讯的无界零售，如果不是那么高频，但增加了大量业务，那么就有飞猪与美团酒旅、淘宝电影与猫眼，以及微信小程序与阿里的“代码制造商增长计划”。这些线下业务大多集中在美团手中，有利于业务协调和管理。可以说，美团和京东这两家腾讯相关企业现在已经到了一个非常关键的时刻，必须与腾讯全面绑定，才能在随后的线下大战中有获胜的可能。否则，没有人能单独赢得阿里。毕竟，阿里的线下能力非常强大。当时，美国特派团能够在千团大战中获胜，主要依靠甘加维的推送团队，而甘加维和滴滴程维是阿里为铁军做出贡献的中坚力量。据知名媒体人王昌盛介绍，微信支付爆发的那几年，依靠社交网络的病式传播，一度抢占了约80%的市场份额。支付宝力压铁军攻城，再次扳平比分，并在随后的比赛中巩固了胜利。根据易观国际的数据，目前的份额如下图所示：

线下作战是一个系统工程，而不仅仅是一个支离破碎的战场。例如，口碑与饿了么的融合可以与博马鲜生、高鑫零售等线下新零售商协同，从而在外卖、点评、会员管理、零售、物流和支付等领域全面开花，提高效率。再比如，美团打车与摩拜的融合，可以匹配美团的吃喝玩乐，绑定微信支付，从而在这些领域实现协同。可以说，腾讯及时允许美团收购摩拜，基本填补了与阿里线下对抗的短板。腾讯以美团为主要载体，双方下一次在网上达成基本持平。线下高频和大容量领域的竞争已经变得激烈。由于渗透率高，一些领域甚至出现了过剩的情况，比如共享单车。更多领域的增长放缓，如支付领域和网络汽车领域。只有新零售业才具有最大的爆发潜力。在这个方向上，阿里和腾讯都掌握着自己的资源和进步。对于增长缓慢甚至过度的地区，意味着该行业已经进入淘汰阶段。如果它想增加自己的份额，它将不可避免地蚕食另一个市场，这场战斗是不可避免的。但线下的战斗是残酷的，而且没有下限。在美团和饿了么刚刚开始竞争的那些年，据投资者辛旭介绍，美团在观察饿了么几个月后开始大规模复制，并采取了一些特殊措施。辛旭说：“如果你饿了，你不去学校贴海报和横幅吗？哦，你贴海报了？八点去？我们也来。我们10点刚盖好你的海报，我帮你拉下横幅，然后我们开始推动战争……”在ofo和摩拜竞争激烈的几个月里，双方销毁对方的自行车、销毁对方的二维码并在媒体上曝光的情况并不少见。在成长的道路上，据说滴滴已经杀死了30多名对手，地面推手声称“用鲜血捍卫他的传单”。在互联网红利逐渐消失的今天，线下已经成为一个真正的战场。除了传统的媒体战争和重点研究战争，大规模的地面战争也将开始。这一次，不是滴滴和美国代表团争夺出租车和外卖，而是线下整个链条的购物：支付、点餐、评论、在线租车、共享单车、线下生鲜和日用品零售、旅游、电影票等。这次购物将远远好于美国代表团和美国代表队之间的购物。巨头们不仅会在价格和补贴上大打出手，更重要的是，会对整个线下相关行业进行重新改造，线下相关产业、效率和服务都会大大提高。之后，真正具有国际竞争力的巨头将诞生！

美团和滴滴的碰撞只是这场战争的开胃菜。2016年在乌镇，王兴、程维和张一鸣三人聊得很开心。他们谈到，程维在做滴滴的时候，曾向王兴请教。王兴当时有没有说过滴滴是“垃圾”？王兴否认了“垃圾”的说法。那一年，他给了程维一个很好的建议。他说，“哪个APP的注册流程还这么复杂？”程维认真对待，根据王兴的意见进行了改进，并制作了目前估值超过500亿美元的滴滴。然而，当年指导他的王兴派出了一个目前估值只有300亿美元的美国代表团。短短几年时间，“学生程维”打造的企业估值已经超过“王兴老师”。事情发生了变化，我以前的朋友回来后在乌镇共进晚餐，互相欣赏，眨眼之间，他发动了一场战争。美国代表团强势切入在线汽车市场，而滴滴则进入外卖市场抢占份额。相比之下，人们普遍认为美国代表团已经做好了准备，而滴滴则有些被动。当然，程维并不这么认为。他认为，优步饮食之前就有一个例子。作为优步的全球竞争对手，滴滴的外卖已经在准备之中，这是很自然的事情。王兴的核心是餐饮和葡萄酒旅行，但有很多界限。在尝试了共享充电宝等边界后，网约车已经成为其最重要的布局之一，当然，它也包括像摩拜这样的共享单车。我们在上一篇文章中对此进行了分析。归根结底，无论是战略扩张还是战略防御，高频业务对美团来说都极为重要。据多家主流媒体报道，此次美团收购摩拜，腾讯亲自操刀。在此之前，美团已经从腾讯获得了40亿美元，但仅在摩拜的收购案中，需要承担的现金和后续债务就达到了约26亿美元。对于美团来说，网约车和共享单车仍需长期花钱，核心餐饮仅实现盈亏平衡（美团称）。酒旅号称小赚一笔，但外人并不知道，这意味着美团的后续发展仍需要大量资金，手头的资金远远不够。更重要的是，与滴滴的战争将花费多少钱，事实上，双方都没有底线，而真正让美国代表团感到害怕的是，他们背后有阿里这样的巨头。虽然阿里目前还没有掀起惊雷，但背后的动作已经越来越明显。背后的美国代表团和腾讯，以及今天的资本家，其实都很紧张：阿里不是滴滴，他打过很多硬仗，他背后的生态更可怕。一旦他发起一场竞选活动，他几乎会把目标对准它。这场竞选活动需要钱，很多钱！

上市融资，获得腾讯、今日资本等用人单位的支持，将是美团未来的长期需求。由于对资金的巨大需求，融资金额越高越好。这也意味着美团需要更高的估值。网络租车和共享单车的份额无疑是一个非常好的故事。据媒体报道，美团进入网约车并收购摩拜后，其上市估值已升至600亿美元，而在2017年11月，估值仅为300亿美元。不管资本方面的贪婪，美国代表团对资金的渴望是显而易见的。事实上，美团切入网约车业务是一个不错的举措。我们曾写过《滴滴第二次共享出行混战》，认为滴滴在领先时并没有做好“内部力量”，而是将大量精力投入到海外和业务开发与实现上，这让滴滴的声誉降到了冰点，这也给了网约车和共享出行领域的许多同行一个机会。王兴敏锐地抓住了这个机会，发动了进攻。从目前的情况来看，美团利用价格战已经取得了一定的效果。一旦随后在全国各个城市的大规模铺设启动，滴滴的生活将更加不舒服。虽然它可能无法从滴滴那里抢夺很大的份额，但这肯定会让滴滴感到不舒服。由于政策限制了网约车司机的数量，对于司机来说，依靠哪一方必然会给另一方带来压力，而司机对实际利益的追求显然会比平台的忠诚度更重要。在这种情况下，对于正在准备上市融资的滴滴来说是非常不利的。滴滴的反击除了在美国使团发动战争的地区增加补贴外，就是做餐饮配送，攻击美国使团的核心。然而，正如一位产品经理在一篇文章中指出的那样，美团打车业务的算法和协调难度远不及滴滴的餐饮配送。从短期来看，美国代表团对滴滴构成的威胁远大于滴滴造成的威胁。小商邦科技认为，短期内，胜利的天平将更倾向于美团。当然，对于美团来说，滴滴今天面临的问题仍然需要美团来面对，对司机和用户的实质性让步是不可持续的。关键问题是，如果与滴滴的战斗消耗了太多资金，一旦阿里介入，美团该怎么办？这并非毫无根据。很可能网络传输将很容易使用汽车，阿里将坐在山上看老虎打架。他会利用渔民吗？然而，即使腾讯主导了美团和摩拜的合并，与滴滴的关系也可能没有外界想象的那么糟糕。对于一个高频细分市场的领导者来说，滴滴仍然值得为之奋斗。在微信的九宫格中，滴滴仍在列，滴滴在阿里的支付宝和高德地图中也处于显著位置。现阶段，没有人愿意与滴滴正式决裂，因为一旦决裂，滴滴将与对方联手，这将给自己造成巨大压力。徘徊在腾讯和阿里之间，我从未加入过团队，现在我面临着一个艰难的选择：是独立发展还是加入AT？独立发展当然是可行的，但市场被腾讯和阿里切割是不可避免的。未来的竞争将非常激烈，大量资金将被消耗。有获胜的把握吗？如果你加入AT，你会加入谁？很难达到今天的情况。滴滴愿意排队吗？也许，与某一方达成深度战略合作将成为滴滴的唯一选择。进入网络买车并购买摩拜单车最初是王兴的想法，甚至他的许多投资者都表示不理解。至于王兴的动机，我们在上一篇文章《美团收购摩拜单车的深层原因分析》中已经分析过了。就美团而言，线上汽车市场和共享单车市场是极少数线下“高流量、高频率”的市场，而这两个市场的玩家并没有形成很好的壁垒，他们都有机会。在阿里收购饿了么之后，加速进入这两个领域成为美团为数不多的战略选择之一。在阿里饿了么之前，口碑和饿了么之间的协同效应总是因为不确定性而“松了一口气”。合并后，这个k……

d的合作将真正达到“紧密”的状态。对于在线租车和共享单车市场，阿里也不愿放过这两个高频领域，因为这不仅是一个流量入口和支付场景，也是其后续物联网战略和智慧城市战略的重要组成部分。我们过去在这个领域写过很多文章。感兴趣的朋友可以参考“阿里巴巴悄然布局万亿智能交通市场”和“阿里巴巴将物联网作为集团的主赛道。这意味着什么？”

在摩拜和ofo的战争过程中，阿里不仅为ofo提供了大量弹药，还悄悄支持了哈罗单车和永安行。去年冬天，当有消息称摩拜和ofo弹尽粮绝时，哈罗单车作为行业黑马一飞冲天，并宣布盈利，这让许多业内分析师感到惊讶。不仅如此，早在2017年7月底，“高德轻松平台”就在阿里系高德地图上线。截至目前，这个平台已经悄然整合了出租车、滴滴快车、草草新能源、神州专车、关于汽车的第一辆车等厂商。加上高德旗下的ofo和摩拜入口，高德已经成为一站式出行平台。高德最近推出了一项“免费乘车”服务。如果有传言称，拥有大多数主要城市牌照的易用汽车将并入阿里，那么高德的平台将成为唯一一个包含所有主流出行计划的平台，超过微信和支付宝。高德的信心在于其地图市场份额和阿里巴巴开放平台的态度。相比较而言，竞争激烈的百度地图行动迟缓，在相关领域也没有激进的卡位。与AT相比，上下游资源也非常不足，而腾讯地图规模太小，技术水平有差距，这就导致了网络汽车和共享单车领域。目前，几乎只有高德地图能够形成一个出行的大平台。即使是与阿里发生冲突的美团，在网约车中也主要采用高德地图，而美团旗下的摩拜也接入了高德。高德平台的出行布局已经基本完成，但阿里至少还没有开始发力，阿里的相关广告、推广等也没有在“高德轻松平台”上投入太多，阿里显然还在等待。是在等滴滴加入吗？还是等待简单的集成？还是等待滴滴和美团相互竞争？除了上述猜测，阿里可能仍在等待口碑和饿了么以及新零售业务的整合，这需要时间。线下高频业务并不多：支付、订餐、点评、线上租车、共享单车、线下生鲜和日用品零售，这些都是线下高频业态最典型的代表。遗憾的是，阿里和腾讯都必须在这些方面展开竞争！

1.支付宝与微信支付2。饿了么+百度外卖，对比美团外卖3。口碑与评论4。高德轻松平台（可能加上轻松出行）对美团打车5.ofo+哈啰单车对摩拜6。阿里的新零售与腾讯的无界零售，如果不是那么高频，但增加了大量业务，那么就有飞猪与美团酒旅、淘宝电影与猫眼，以及微信小程序与阿里的“代码制造商增长计划”。这些线下业务大多集中在美团手中，有利于业务协调和管理。可以说，美团和京东这两家腾讯相关企业现在已经到了一个非常关键的时刻，必须与腾讯全面绑定，才能在随后的线下大战中有获胜的可能。否则，没有人能单独赢得阿里。毕竟，阿里的线下能力非常强大。当时，美国特派团能够在千团大战中获胜，主要依靠甘加维的推送团队，而甘加维和滴滴程维是阿里为铁军做出贡献的中坚力量。据知名媒体人王昌盛介绍，微信支付爆发的那几年，依靠社交网络的病式传播，一度抢占了约80%的市场份额。支付宝力压铁军攻城，再次扳平比分，并在随后的比赛中巩固了胜利。根据易观国际的数据，目前的份额如下图所示：

线下作战是一个系统工程，而不仅仅是一个支离破碎的战场。例如，口碑与饿了么的融合可以与博马鲜生、高鑫零售等线下新零售商协同，从而在外卖、点评、会员管理、零售、物流和支付等领域全面开花，提高效率。再比如，美团打车与摩拜的融合，可以匹配美团的吃喝玩乐，绑定微信支付，从而在这些领域实现协同。可以说，腾讯及时允许美团收购摩拜，基本填补了与阿里线下对抗的短板。腾讯以美团为主要载体，双方下一次在网上达成基本持平。线下高频和大容量领域的竞争已经变得激烈。由于渗透率高，一些领域甚至出现了过剩的情况，比如共享单车。更多领域的增长放缓，如支付领域和网络汽车领域。只有新零售业才具有最大的爆发潜力。在这个方向上，阿里和腾讯都掌握着自己的资源和进步。对于增长缓慢甚至过度的地区，意味着该行业已经进入淘汰阶段。如果它想增加自己的份额，它将不可避免地蚕食另一个市场，这场战斗是不可避免的。但线下的战斗是残酷的，而且没有下限。在美团和饿了么刚刚开始竞争的那些年，据投资者辛旭介绍，美团在观察饿了么几个月后开始大规模复制，并采取了一些特殊措施。辛旭说：“如果你饿了，你不去学校贴海报和横幅吗？哦，你贴海报了？八点去？我们也来。我们10点刚盖好你的海报，我帮你拉下横幅，然后我们开始推动战争……”在ofo和摩拜竞争激烈的几个月里，双方销毁对方的自行车、销毁对方的二维码并在媒体上曝光的情况并不少见。在成长的道路上，据说滴滴已经杀死了30多名对手，地面推手声称“用鲜血捍卫他的传单”。在互联网红利逐渐消失的今天，线下已经成为一个真正的战场。除了传统的媒体战争和重点研究战争，大规模的地面战争也将开始。这一次，不是滴滴和美国代表团争夺出租车和外卖，而是线下整个链条的购物：支付、点餐、评论、在线租车、共享单车、线下生鲜和日用品零售、旅游、电影票等。这次购物将远远好于美国代表团和美国代表队之间的购物。巨头们不仅会在价格和补贴上大打出手，更重要的是，会对整个线下相关行业进行重新改造，线下相关产业、效率和服务都会大大提高。之后，真正具有国际竞争力的巨头将诞生！美团和滴滴的碰撞只是这场战争的开胃菜。

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