万亿美金入口之争：车载OS的战场，如火如荼

随着智能网联技术的快速发展，汽车已经从单一的地面移动工具迅速转变为智能移动空间，包含了自动驾驶、社交、娱乐、互联网等属性，成为继智能手机之后的超级移动终端。麦肯锡预测，2025年智能汽车的市场规模将达到1.9万亿美元，而摩根士丹利估计，未来自动驾驶汽车60%的价值将来自软件。华为最近也表示，未来汽车价值的70%不会在传统的车身和底盘上，而是在自动驾驶的软件和计算、连接的技术上。汽车软件的步伐越来越快。谁不想在万亿美元的掘金市场中分一杯羹？作为智能汽车的核心软件技术，如环境感知、驾驶策略、车辆控制逻辑、辅助驾驶等。，都需要在OS(汽车的操作系统(OS)上运行。汽车OS可以为软件实体提供稳定的运行环境，可以控制汽车硬件系统，具有重要的战略意义。同时，在智能手机操作系统Andiod和iOS的借鉴下，车载OS背后隐藏着巨大的商业价值。因此，汽车厂商、软件供应商、互联网巨头纷纷进军，汽车OS也成为万亿级市场的入口之争。

汽车操作系统主要有两种:直接控制车身运转部件的电子控制系统和车载信息娱乐系统(IVI)。对于动力、底盘、车身等汽车关键系统，大多采用国际统一标准的OSEK/AUTOSAR OS，仪表和中控区是入口最激烈的战场。本文只讨论车载娱乐信息系统，以下简称车载OS。通常汽车厂商会采用某个供应商的车载OS，然后在其基础上定制开发自己的UI界面等内容，最后完成测试加载到车上作为汽车厂商自己的车载娱乐系统。目前车载OS分为三大阵营:QNX、Linux阵营、Andriod阵营，主要包括黑莓QNX、阿里深耕9年的AliOS、谷歌专为汽车打造的Android Automotive OS、特斯拉自主研发的版本、汽车制造新势力基于Android的深度定制OS、具有核心AI能力的小OS。关系如下。

国外:谷歌、苹果、大众异军突起。黑莓在车载OS领域四面楚歌。黑莓的QNX系统以其绝对的安全性占据了全球最高的市场份额。在传统汽车正在向智能网联汽车升级的同时，科技巨头谷歌苹果和世界级汽车制造商大众汽车利用自身优势进入这场游戏，黑莓QNX的霸主地位可能会受到极大威胁。老牌车载OS供应商:黑莓的QNX是一款微内核架构的实时操作系统，以安全可靠著称。不仅在汽车领域，在军工、工控、航空航天等高科技领域也是如此。目前，黑莓无疑是汽车领域最大的车载OS供应商。然而，QNX是一个闭源系统。在智能网联技术高速发展的时代，QNX背后的应用生态系统薄弱，生态建设需要QNX自己支撑。单从开发速度来看，很难与谷歌的开源系统竞争，这很可能会降低其在未来智能汽车市场的吸引力。全球科技巨头:谷歌和苹果谷歌和苹果这两大科技巨头最初分别推出了Andriod Auto和Carplay。这两个软件并不是真正的车载OS，而是将手机应用投射到中控屏幕上。所有的软件操作都位于手机上。虽然能带来一定的汽车级智能体验，但还是有一些不可逾越的鸿沟。比如手机必须用数据线连接中控屏；无法通过Andriod Auto和Carplay进入汽车设置；地图导航功能需要手机信号才能完成，车载GPS无法使用。简而言之，把手机集成到汽车上，不符合未来智能网联汽车的发展趋势。2017年，谷歌正式发布了Android Automotive OS，这是一款专为汽车设计的标准化Android系统。经过两年的建设，今年5月宣布Android Automotive OS将向全球开发者开源。在智能手机市场，谷歌在开放Andriod后迅速占据了80%以上的市场份额。在汽车领域，谷歌也想这么做。在安全方面，效仿苹果，第三方应用需要经过谷歌的批准才能上架。

另一方面，除了Carplay之外，苹果在自动驾驶领域也一直动作不断，招募QNX前CEO兼创始人丹·道奇(Dan Dodge)收购自动驾驶初创公司Drive.ai以此动作可以看出，苹果不会放弃自动驾驶汽车，而像car OS这样重要的战略高地很可能是苹果自己打造的。亿欧智库分析，Andriod Auto和Carplay的推出，意在以最低的成本试探未来汽车软件市场的发展前景，同时挖掘市场痛点，降低未来汽车OS的研发成本；随着智能网联汽车的发展，市场显示出巨大的价值空间。谷歌率先迈出了第一步，发布并开放了Android Automotive OS。其开源的特性势必会吸引全球众多开发者，加速其背后的汽车应用生态的建立。随着第三方应用审计系统的引入，智能手机只需要几个传感器就能带来上百万的应用软件，但汽车上几十个甚至上百个传感器所能创造的应用软件数量将无法估量，大量第三方软件的涌入势必会对汽车安全造成威胁，因此审计系统的出现是必要的；车载OS的迭代开发和生态建设是同时进行的，至少Google在速度上取得了优势，但是Android汽车OS的稳定性和可靠性还需要市场的检验。全球汽车制造商巨头:大众作为全球最大的汽车制造商，于2019年6月宣布将设立汽车。软件部门开发自己的操作系统，打造自己的数字大众。到2025年，大众所有新车型都将采用这一操作系统。考虑到大众这个世界级的汽车制造商有着80多年的汽车制造历史，大众。OS在汽车感知和硬件控制方面应该有更好的表现，但对于车载娱乐和智能联网，在很多方面还是需要其他技术厂商的帮助。

国内:阿里、百度、新势力，三足鼎立国内互联网龙头企业:阿里巴巴、百度、阿里巴巴是最早探索操作系统的互联网巨头。2011年，基于Linux内核从底层构建的YunOS问世。经过6年的努力，阿里将其升级为AliOS，适配汽车。在此期间，多款搭载AliOS的智能网联汽车相继问世，其中不乏全球汽车巨头福特。经过多款量产车型的检验，AliOS在汽车硬件的控制和软件运行的稳定性方面有着丰富的成功经验。对于全球最大的移动支付平台支付宝来说，每天的交易额可以达到数百亿人民币，有阿里自研的安全体系保驾护航。自然，AliOS在汽车网络安全方面的表现也不会让人失望。

百度凭借其海量的数据和技术研发能力，也构建了具有强大AI核心能力的小OS，但需要注意的是，小OS仅在应用层面表现良好，在汽车底层系统的控制上还有很大的提升空间。AliOS和小OS的语音交互系统，AR导航系统，汽车支付等。都赋予了汽车非常丰富的智能体验。亿欧智库认为，在智能网联汽车场景中，除了自动驾驶，人车交互方式和导航功能是大幅提升驾驶体验的两大关键因素，自然语音交互系统和ar导航是未来趋势。相比语音系统，传统的基于触摸控制的方式极其复杂，与智能化格格不入，也不利于行车安全。目前语音交互已经成为主流，其语言识别准确率可以达到90%。导航方面，未来AR导航信息的准确性、时效性、更易理解的界面设计，都是阿里和百度未来需要努力的领域。国内造车新势力AliOS的首席架构师谢衍曾经说过，“因为做OS首先需要有非常专业的知识结构和人才结构的团队，其次因为代码太多，做OS需要大量的自动化测试设备。从软件到测试平台，AliOS和一个近千人的团队用了差不多7年时间。”对此，蔚来、小鹏、威马、拜腾、爱知、奇点等国内造车新势力都选择了基于Android深度定制开发自己的车载OS。亿欧智库分析背后的原因如下:1。要把核心技术掌握在自己手里，保证自己的核心竞争力和差异化特色；2.成本是菜鸟关注的重点内容之一。车载OS的自主研发对于整车的成本控制有很大的优势，这方面随着订单数的增加会更加明显；3.面对快速量产交付的压力，菜鸟不允许及时搭建自己从0到1的软件体系。要知道，AliOS是经过近9年千人团队的精心培育才取得今天的成就。这种解决方案会带来两个缺点:1 .Andriod系统本身运行稳定性低会被带入深度定制的车载OS，部分已经量产交付的车型会出现黑屏、死机；2.定制的车载OS是基于Andriod的某个版本开发的。当Android内核被优化并升级到新版本时，R&D的人员将需要考虑使其适应他们自己的系统。虽然车辆可以通过OTA升级，但软件适配R&D和测试带来的人力成本也不容小觑。一旦适配过程中出现严重的未被发现的漏洞，损失将是巨大的。构建一个稳定运行的汽车OS不是一朝一夕可以完成的，需要经过长时间的严格测试和反复打磨。市场需要给这些菜鸟一些时间，作为汽车产品的制造商，必须在汽车软件的安全性上下大功夫。全球通信设备巨头:2019年6月，华为成立智能汽车事业部，致力于成为Tier1，帮助企业造好车。据称，华为自主研发的鸿蒙系统操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域，将兼容Android应用和所有Web应用。以上car OS亿欧智库组织如下:

最后，车载OS市场整体的竞争还处于合作探索阶段。从以上对车载OS的梳理可以看出，车载软件受到市场的青睐，很有可能成为下一个智能终端掘金对象。各家都在加快车载OS的研发。在此，亿欧智库有三个观点:1。从谷歌的Andriod Auto到Andriod Automotive OS，从阿里的YunOS到AliOS，从QNX的潜心耕耘，从大众的R&D决心，我们可以看到，只有从汽车本身出发，为汽车量身定制、更适合其特点的操作系统，才能在未来的激烈竞争中。2.车载OS与汽车底层硬件系统的深度融合，需要大量的汽车关键硬件系统数据，如传感器、车身、动力系统参数等，而将这些关键数据共享给第三方公司可能是传统汽车公司无法接受的。目前向不同级别、权限、功能的软件供应商开放，可能是一种妥协。至此，比亚迪率先迈出了第一步。2018年9月，比亚迪宣布开放66项控制权和341个传感器，这将是汽车行业史无前例的开放。3.汽车安全一直是软件供应商和车辆制造商的首要考虑因素。随着智能网联和无人驾驶的快速发展，如何对海量数据进行加密，如何最大限度地减少自动驾驶代码指数级增长带来的漏洞，如何打造优秀的车载OS稳定性和可靠性，无论是更先进的理论、更顶尖的技术还是更严谨的测试体系，都需要社会各界更深入的合作和努力。随着智能网联技术的快速发展，汽车已经从单一的地面移动工具迅速转变为智能移动空间，包含了自动驾驶、社交、娱乐、互联网等属性，成为继智能手机之后的超级移动终端。麦肯锡预测，2025年智能汽车的市场规模将达到1.9万亿美元，而摩根士丹利估计，未来自动驾驶汽车60%的价值将来自软件。华为最近也表示，未来汽车价值的70%不会在传统的车身和底盘上，而是在自动驾驶的软件和计算、连接的技术上。汽车软件的步伐越来越快。谁不想在万亿美元的掘金市场中分一杯羹？作为智能汽车的核心软件技术，如环境感知、驾驶策略、车辆控制逻辑、辅助驾驶等。，都需要在OS(汽车的操作系统(OS)上运行。汽车OS可以为软件实体提供稳定的运行环境，可以控制汽车硬件系统，具有重要的战略意义。同时，在智能手机操作系统Andiod和iOS的借鉴下，车载OS背后隐藏着巨大的商业价值。因此，汽车厂商、软件供应商、互联网巨头纷纷进军，汽车OS也成为万亿级市场的入口之争。

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汽车操作系统主要有两种:直接控制车身运转部件的电子控制系统和车载信息娱乐系统(IVI)。对于动力、底盘、车身等汽车关键系统，大多采用国际统一标准的OSEK/AUTOSAR OS，仪表和中控区是入口最激烈的战场。本文只讨论车载娱乐信息系统，以下简称车载OS。通常汽车厂商会采用某个供应商的车载OS，然后在其基础上定制开发自己的UI界面等内容，最后完成测试加载到车上作为汽车厂商自己的车载娱乐系统。目前车载OS分为三大阵营:QNX、Linux阵营、Andriod阵营，主要包括黑莓QNX、阿里深耕9年的AliOS、谷歌专为汽车打造的Android Automotive OS、特斯拉自主研发的版本、汽车制造新势力基于Android的深度定制OS、具有核心AI能力的小OS。关系如下。

国外:谷歌、苹果、大众异军突起。黑莓在车载OS领域四面楚歌。黑莓的QNX系统以其绝对的安全性占据了全球最高的市场份额。在传统汽车正在向智能网联汽车升级的同时，科技巨头谷歌苹果和世界级汽车制造商大众汽车利用自身优势进入这场游戏，黑莓QNX的霸主地位可能会受到极大威胁。老牌车载OS供应商:黑莓的QNX是一款微内核架构的实时操作系统，以安全可靠著称。不仅在汽车领域，在军工、工控、航空航天等高科技领域也是如此。目前，黑莓无疑是汽车领域最大的车载OS供应商。然而，QNX是一个闭源系统。在智能网联技术高速发展的时代，QNX背后的应用生态系统薄弱，生态建设需要QNX自己支撑。单从开发速度来看，很难与谷歌的开源系统竞争，这很可能会降低其在未来智能汽车市场的吸引力。全球科技巨头:谷歌和苹果谷歌和苹果这两大科技巨头最初分别推出了Andriod Auto和Carplay。这两个软件并不是真正的车载OS，而是将手机应用投射到中控屏幕上。所有的软件操作都位于手机上。虽然能带来一定的汽车级智能体验，但还是有一些不可逾越的鸿沟。比如手机必须用数据线连接中控屏；无法通过Andriod Auto和Carplay进入汽车设置；地图导航功能需要手机信号才能完成，车载GPS无法使用。简而言之，把手机集成到汽车上，不符合未来智能网联汽车的发展趋势。2017年，谷歌正式发布了Android Automotive OS，这是一款专为汽车设计的标准化Android系统。经过两年的建设，今年5月宣布Android Automotive OS将向全球开发者开源。在智能手机市场，谷歌在开放Andriod后迅速占据了80%以上的市场份额。在汽车领域，谷歌也想这么做。在安全方面，效仿苹果，第三方应用需要经过谷歌的批准才能上架。

另一方面，除了Carplay之外，苹果在自动驾驶领域也一直动作不断，招募QNX前CEO兼创始人丹·道奇(Dan Dodge)收购自动驾驶初创公司Drive.ai以此动作可以看出，苹果不会放弃自动驾驶汽车，而像car OS这样重要的战略高地很可能是苹果自己打造的。亿欧智库分析，Andriod Auto和Carplay的推出，意在以最低的成本试探未来汽车软件市场的发展前景，同时挖掘市场痛点，降低未来汽车OS的研发成本；随着智能网联汽车的发展，市场显示出巨大的价值空间。谷歌率先迈出了第一步，发布并开放了Android Automotive OS。其开源的特性势必会吸引全球众多开发者，加速其背后的汽车应用生态的建立。随着第三方应用审计系统的引入，智能手机只需要几个传感器就能带来上百万的应用软件，但汽车上几十个甚至上百个传感器所能创造的应用软件数量将无法估量，大量第三方软件的涌入势必会对汽车安全造成威胁，因此审计系统的出现是必要的；车载OS的迭代开发和生态建设是同时进行的，至少Google在速度上取得了优势，但是Android汽车OS的稳定性和可靠性还需要市场的检验。全球汽车制造商巨头:大众作为全球最大的汽车制造商，于2019年6月宣布将设立汽车。软件部门开发自己的操作系统，打造自己的数字大众。到2025年，大众所有新车型都将采用这一操作系统。考虑到大众这个世界级的汽车制造商有着80多年的汽车制造历史，大众。OS在汽车感知和硬件控制方面应该有更好的表现，但对于车载娱乐和智能联网，在很多方面还是需要其他技术厂商的帮助。

国内:阿里、百度、新势力，三足鼎立国内互联网龙头企业:阿里巴巴、百度、阿里巴巴是最早探索操作系统的互联网巨头。2011年，基于Linux内核从底层构建的YunOS问世。经过6年的努力，阿里将其升级为AliOS，适配汽车。在此期间，多款搭载AliOS的智能网联汽车相继问世，其中不乏全球汽车巨头福特。经过多款量产车型的检验，AliOS在汽车硬件的控制和软件运行的稳定性方面有着丰富的成功经验。对于全球最大的移动支付平台支付宝来说，每天的交易额可以达到数百亿人民币，有阿里自研的安全体系保驾护航。自然，AliOS在汽车网络安全方面的表现也不会让人失望。

百度凭借其海量的数据和技术研发能力，也构建了具有强大AI核心能力的小OS，但需要注意的是，小OS仅在应用层面表现良好，在汽车底层系统的控制上还有很大的提升空间。AliOS和小OS的语音交互系统，AR导航系统，汽车支付等。都赋予了汽车非常丰富的智能体验。亿欧智库认为，在智能网联汽车场景中，除了自动驾驶，人车交互方式和导航功能是大幅提升驾驶体验的两大关键因素，自然语音交互系统和ar导航是未来趋势。相比语音系统，传统的基于触摸控制的方式极其复杂，与智能化格格不入，也不利于行车安全。目前语音交互已经成为主流，其语言识别准确率可以达到90%。导航方面，未来AR导航信息的准确性、时效性、更易理解的界面设计，都是阿里和百度未来需要努力的领域。国内造车新势力AliOS的首席架构师谢衍曾经说过，“因为做OS首先需要有非常专业的知识结构和人才结构的团队，其次因为代码太多，做OS需要大量的自动化测试设备。从软件到测试平台，AliOS和一个近千人的团队用了差不多7年时间。”对此，蔚来、小鹏、威马、拜腾、爱知、奇点等国内造车新势力都选择了基于Android深度定制开发自己的车载OS。亿欧智库分析背后的原因如下:1。要把核心技术掌握在自己手里，保证自己的核心竞争力和差异化特色；2.成本是菜鸟关注的重点内容之一。车载OS的自主研发对于整车的成本控制有很大的优势，这方面随着订单数的增加会更加明显；3.面对快速量产交付的压力，菜鸟不允许及时搭建自己从0到1的软件体系。要知道，AliOS是经过近9年千人团队的精心培育才取得今天的成就。这种解决方案会带来两个缺点:1 .Andriod系统本身运行稳定性低会被带入深度定制的车载OS，部分已经量产交付的车型会出现黑屏、死机；2.定制的车载OS是基于Andriod的某个版本开发的。当Android内核被优化并升级到新版本时，R&D的人员将需要考虑使其适应他们自己的系统。虽然车辆可以通过OTA升级，但软件适配R&D和测试带来的人力成本也不容小觑。一旦适配过程中出现严重的未被发现的漏洞，损失将是巨大的。构建一个稳定运行的汽车OS不是一朝一夕可以完成的，需要经过长时间的严格测试和反复打磨。市场需要给这些菜鸟一些时间，作为汽车产品的制造商，必须在汽车软件的安全性上下大功夫。全球通信设备巨头:2019年6月，华为成立智能汽车事业部，致力于成为Tier1，帮助企业造好车。据称，华为自主研发的鸿蒙系统操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域，将兼容Android应用和所有Web应用。以上car OS亿欧智库组织如下:

最后，车载OS市场整体的竞争还处于合作探索阶段。从以上对车载OS的梳理可以看出，车载软件受到市场的青睐，很有可能成为下一个智能终端掘金对象。各家都在加快车载OS的研发。在此，亿欧智库有三个观点:1。从谷歌的Andriod Auto到Andriod Automotive OS，从阿里的YunOS到AliOS，从QNX的潜心耕耘，从大众的R&D决心，我们可以看到，只有从汽车本身出发，为汽车量身定制、更适合其特点的操作系统，才能在未来的激烈竞争中。2.车载OS与汽车底层硬件系统的深度融合，需要大量的汽车关键硬件系统数据，如传感器、车身、动力系统参数等，而将这些关键数据共享给第三方公司可能是传统汽车公司无法接受的。目前向不同级别、权限、功能的软件供应商开放，可能是一种妥协。至此，比亚迪率先迈出了第一步。2018年9月，比亚迪宣布开放66项控制权和341个传感器，这将是汽车行业史无前例的开放。3.汽车安全一直是软件供应商和车辆制造商的首要考虑因素。随着智能网联和无人驾驶的快速发展，如何对海量数据进行加密，如何最大限度地减少自动驾驶代码指数级增长带来的漏洞，如何打造优秀的车载OS稳定性和可靠性，无论是更先进的理论、更顶尖的技术还是更严谨的测试体系，都需要社会各界更深入的合作和努力。

标签：大众比亚迪爱驰福特发现

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