我国动力电池行业正在进入洗牌期

近年来，我国新能源汽车产业发展非常迅速，连续四年位居全球新能源汽车产销量第一，占全球市场份额一半以上。新能源汽车的快速增长和国家对动力电池行业发展的扶持政策，为当代安普科技有限公司等国内动力电池企业快速成长为“独角兽”企业创造了机会，净利润成倍增长。然而，随着国外动力电池企业重新进入中国市场，以及新能源汽车补贴下降等外部环境的变化，中国动力电池行业正在进入洗牌期。动力电池政策保护期逐渐结束。2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是新能源客车因巨额补贴而量产，为韩国三元电池带来了前所未有的商机。2016年年中，一份“电池白名单”宣告韩国电池出局，中国政府相继出台《新能源汽车准入规则》修订意见和《汽车动力电池行业规范和条件企业目录》，形成了动力电池企业“白名单”与政府补贴挂钩的事实。在包含57家公司的“白名单”中，没有一家外国电池公司。2016年底至2017年，韩国三大电池企业在中国的新能源汽车电池业务陷入停滞。这为国内动力电池企业的发展提供了极大的支持，促进了国内动力电池企业的快速发展。2017年，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中出现了大量已公布的配备外资企业(非电池目录企业)动力电池的车型。至此，动力电池企业是否进入电池目录，与能否拿到新能源汽车补贴没有必然联系。2018年5月22日，中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟联合公布了汽车动力电池、氢燃料电池行业白名单(第一批)，深比亚迪、郭萱高科、国能电池、自行车电池、亿纬锂能、彭辉能源、北京普莱达、重塑能源等21家企业入围。其中，三星环新(Xi安)动力电池有限公司、南京乐进化工新能源电池有限公司、北京电控爱思凯科技有限公司入选。今年2月1日，国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》，动力电池赫然在列。以上种种迹象表明，中国动力电池行业的限制性门槛正在逐渐被打破，国家对国内动力电池生产企业的政策保护已经到期，中外资企业将处于相同的竞争环境中。国外动力电池卷土重来。据中国化学与物理动力工业协会动力电池应用分会研究部(以下简称“动力电池应用分会研究部”)统计，4月份松下电池装机量为26160千瓦时，排名第16位，主要为丰田的PHEV车型卡罗拉和雷凌。此外，松下还投资了联动天翼，直接持有其5%的股份。4月，联动天翼首次跻身月度装机量前10名企业，供应圆柱形电池排名第九。松下4月份的总装机容量达到98950千瓦时。这一数据在综合排名中位列第五，仅次于当代安培科技、比亚迪、郭萱高科和AVIC锂电池。今年4月，由于支持新成立的汽车公司Xpeng Motors，一家名为李安东天一的国内电池公司(装机容量为1530台，发电量为72828千瓦时)首次跻身前十梯队。2016年，松下战略投资了该公司。事实上，天翼并不陌生，甚至很清楚它与松下的“密切联系”。Xpeng Motors的许多内部人士也证实，联合天翼实际上向松下提供了NCA圆柱形电池。记者了解到……除了向小鹏供应天一电池，松下还通过其在中国的子公司三洋能源向一汽丰田、广汽丰田、长安福特和其他合资企业供应电池。配套车型包括卡罗拉、雷凌和蒙迪欧的PHEV车型。其中，在圆柱形电池的基础上，增加了一块方形电池作为配套电池，这是它为长安福特蒙迪欧提供的方形电池。2018年3月，松下位于大连的车用方形锂离子电池工厂正式批量供货。该工厂投资约500亿日元(约合人民币29.6亿元)，可满足20万辆电动汽车的配套需求，主要向北美和中国市场供应方形动力电池。2019年4月8日，工信部网站公布的第318批机动车企业及产品公告显示，重庆金康睿驰牌纯电动汽车和东风雷诺丰诺牌纯电动汽车位列其中。他们的动力电池单体供应商分别是三星(天津)电池有限公司和南京乐进化工新能源电池有限公司..这两家公司是韩国三星SDI和LG化学公司在中国成立的合资公司。时隔多年，韩国动力电池巨头再次进入中国市场。多重因素影响行业洗牌。动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年，我国新能源汽车动力电池总装机容量为56.89GWh，同比增长56.88%。当代安培科技有限公司以23.43GWh的装机量位居榜首，占比41.19%；比亚迪装机11.43GWh，排名第二，占比20.1%；合肥郭萱紧随其后，装机容量为3.07GWh，占比5.38%。前三家动力电池企业装机量之和占总装机量的66.67%，前10家企业总装机量占动力电池装机量的82.87%。截至2019年4月，中国新能源汽车动力电池装机容量约为5.41GWh，同比增长45.83%，环比增长6.28%。其中，前三名(当代安培科技股份有限公司47.31%、比亚迪30.93%、郭萱高科5.2%)市场份额为83.44%，行业集中度进一步提高，当代安培科技股份有限公司、比亚迪市场份额大幅提升。据媒体报道，2018年国内动力电池企业数量骤降，从2017年的135家降至90家。据业内人士分析，随着市场竞争的加剧和行业整合的加速，预计到2020年，动力电池企业将只有20至30家，80%以上将会消失。新外资企业的进入将加速这种洗牌。根据财政部、工信部、科技部、发改委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019年补贴标准在2018年基础上平均降低50%，2020年底前到位。随着门槛的逐步取消和新能源汽车补贴的进一步退出，日韩电池巨头在成本上不再明显劣势，而在技术上更具优势，这将加快其在中国市场的布局，给中国本土电池企业带来极大的挑战和压力。对于未来动力电池市场格局，动力电池应用分会秘书长张宇认为，未来两到三年，中国动力电池市场竞争将更加激烈，行业集中度将进一步提升。在补贴退出加速的大趋势下，当代安培科技有限公司和比亚迪的市场份额将继续扩大。产品定位低端，价格竞争激烈，应收账款高企，产能利用率严重不足，会导致小企业被兼并或边缘化的尴尬局面。全国电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王炳刚告诉记者，与日韩动力电池巨头相比，中国动力电池行业的顶尖企业在技术上已经处于同一水平。但与日韩企业相比，国内动力电池行业第一梯队之外的企业仍有差距。“未来中国动力电池行业是否会呈现寡头垄断效应，还很难说。但由于动力电池行业注重研发能力，小企业研发能力跟不上，动力电池对一致性和稳定性要求高，小企业在成本上没有优势，在竞争中会逐渐被市场抛弃。”近年来，我国新能源汽车产业发展非常迅速，连续四年位居全球新能源汽车产销量第一，占全球市场份额一半以上。新能源汽车的快速增长和国家对动力电池行业发展的扶持政策，为当代安普科技有限公司等国内动力电池企业快速成长为“独角兽”企业创造了机会，净利润成倍增长。然而，随着国外动力电池企业重新进入中国市场，以及新能源汽车补贴下降等外部环境的变化，中国动力电池行业正在进入洗牌期。动力电池政策保护期逐渐结束。2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是新能源客车因巨额补贴而量产，为韩国三元电池带来了前所未有的商机。2016年年中，一份“电池白名单”宣称，韩国电池……ere出局，而中国政府相继出台新能源汽车准入规则修订意见和汽车动力电池行业规范条件企业目录，形成了动力电池企业“白名单”与政府补贴挂钩的事实。在包含57家公司的“白名单”中，没有一家外国电池公司。2016年底至2017年，韩国三大电池企业在中国的新能源汽车电池业务陷入停滞。这为国内动力电池企业的发展提供了极大的支持，促进了国内动力电池企业的快速发展。2017年，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中出现了大量已公布的配备外资企业(非电池目录企业)动力电池的车型。至此，动力电池企业是否进入电池目录，与能否拿到新能源汽车补贴没有必然联系。2018年5月22日，中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟联合公布了汽车动力电池、氢燃料电池行业白名单(第一批)，深比亚迪、郭萱高科、国能电池、自行车电池、亿纬锂能、彭辉能源、北京普莱达、重塑能源等21家企业入围。其中，三星环新(Xi安)动力电池有限公司、南京乐进化工新能源电池有限公司、北京电控爱思凯科技有限公司入选。今年2月1日，国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(征求意见稿)》，动力电池赫然在列。以上种种迹象表明，中国动力电池行业的限制性门槛正在逐渐被打破，国家对国内动力电池生产企业的政策保护已经到期，中外资企业将处于相同的竞争环境中。国外动力电池卷土重来。据中国化学与物理动力工业协会动力电池应用分会研究部(以下简称“动力电池应用分会研究部”)统计，4月份松下电池装机量为26160千瓦时，排名第16位，主要为丰田的PHEV车型卡罗拉和雷凌。此外，松下还投资了联动天翼，直接持有其5%的股份。4月，联动天翼首次跻身月度装机量前10名企业，供应圆柱形电池排名第九。松下4月份的总装机容量达到98950千瓦时。这一数据在综合排名中位列第五，仅次于当代安培科技、比亚迪、郭萱高科和AVIC锂电池。今年4月，由于支持新成立的汽车公司Xpeng Motors，一家名为李安东天一的国内电池公司(装机容量为1530台，发电量为72828千瓦时)首次跻身前十梯队。2016年，松下战略投资了该公司。事实上，天翼并不陌生，甚至很清楚它与松下的“密切联系”。Xpeng Motors的许多内部人士也证实，联合天翼实际上向松下提供了NCA圆柱形电池。记者了解到，除了为小鹏供应天翼，松下还通过其在中国的子公司三洋能源为一汽丰田、广汽丰田、长安福特等合资企业供应电池。配套车型包括卡罗拉、雷凌和蒙迪欧的PHEV车型。其中，在圆柱形电池的基础上，增加了一块方形电池作为配套电池，这是它为长安福特蒙迪欧提供的方形电池。2018年3月，松下位于大连的车用方形锂离子电池工厂正式批量供货。该工厂投资约500亿日元(约合人民币29.6亿元)，可满足20万辆电动汽车的配套需求，主要向北美和中国市场供应方形动力电池。2019年4月8日，工信部网站公布的第318批机动车企业及产品公告显示，重庆金康睿驰牌纯电动汽车和东风雷诺丰诺牌纯电动汽车位列其中。他们的动力电池单体供应商分别是三星(天津)电池有限公司和南京乐进化工新能源电池有限公司..这些tw……公司是由韩国三星SDI和LG化学公司在中国成立的合资企业。时隔多年，韩国动力电池巨头再次进入中国市场。多重因素影响行业洗牌。动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年，我国新能源汽车动力电池总装机容量为56.89GWh，同比增长56.88%。当代安培科技有限公司以23.43GWh的装机量位居榜首，占比41.19%；比亚迪装机11.43GWh，排名第二，占比20.1%；合肥郭萱紧随其后，装机容量为3.07GWh，占比5.38%。前三家动力电池企业装机量之和占总装机量的66.67%，前10家企业总装机量占动力电池装机量的82.87%。截至2019年4月，中国新能源汽车动力电池装机容量约为5.41GWh，同比增长45.83%，环比增长6.28%。其中，前三名(当代安培科技股份有限公司47.31%、比亚迪30.93%、郭萱高科5.2%)市场份额为83.44%，行业集中度进一步提高，当代安培科技股份有限公司、比亚迪市场份额大幅提升。据媒体报道，2018年国内动力电池企业数量骤降，从2017年的135家降至90家。据业内人士分析，随着市场竞争的加剧和行业整合的加速，预计到2020年，动力电池企业将只有20至30家，80%以上将会消失。新外资企业的进入将加速这种洗牌。根据财政部、工信部、科技部、发改委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019年补贴标准在2018年基础上平均降低50%，2020年底前到位。随着门槛的逐步取消和新能源汽车补贴的进一步退出，日韩电池巨头在成本上不再明显劣势，而在技术上更具优势，这将加快其在中国市场的布局，给中国本土电池企业带来极大的挑战和压力。对于未来动力电池市场格局，动力电池应用分会秘书长张宇认为，未来两到三年，中国动力电池市场竞争将更加激烈，行业集中度将进一步提升。在补贴退出加速的大趋势下，当代安培科技有限公司和比亚迪的市场份额将继续扩大。产品定位低端，价格竞争激烈，应收账款高企，产能利用率严重不足，会导致小企业被兼并或边缘化的尴尬局面。全国电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王炳刚告诉记者，与日韩动力电池巨头相比，中国动力电池行业的顶尖企业在技术上已经处于同一水平。但与日韩企业相比，国内动力电池行业第一梯队之外的企业仍有差距。“未来中国动力电池行业是否会呈现寡头垄断效应，还很难说。但由于动力电池行业注重研发能力，小企业研发能力跟不上，动力电池对一致性和稳定性要求高，小企业在成本上没有优势，在竞争中会逐渐被市场抛弃。”

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