赣锋锂业看西澳锂矿市场风波

“目前阿丽塔已经进入破产托管，沃吉纳进入维护，Mt Cattlin预计减产，阿尔图拉现金流紧张。2019年西澳锂精矿产量大幅低于预期是大概率事件。近日，赣锋锂业(002460)在投资者调研活动中，对近期澳大利亚锂精矿减产、停产发表了看法。赣锋锂业认为，随着锂价下跌，2017-2019年投产的高成本矿山将首当其冲受到影响。自2019年第三季度以来，部分矿山企业陷入经营困境，澳大利亚锂资源供应的不确定性大大增加。其次，在锂盐价格方面，业内存在质疑。现在电池级碳酸锂国内含税5.8万，澳洲精矿的成本线会不会继续下调到500美元以下，让市场继续放晴，不存在最后一跌的可能。赣锋锂业认为，市场在慢慢回暖，但能否支撑这么大的量还不确定，主要看其边际成本。在市场不好的情况下，如果不低于其边际成本，就会继续生产。皮尔巴拉做可行性研究的时候，成本还不到400美元。现在他停产了550多块钱，主要是技术和市场原因。现在市场不好，他干脆停下来做技术改造。作为目前的支撑位，500美元可能会跌破市场成交量。Q4以后，上游将逐步进入主动去库存阶段。如果明年市场需求增加，500美元可能会作为反复波动的价格。以下是具体的调查记录:1。当前的市场形势对新资本项目有什么影响？在目前的市场情况下，一些新开发的锂矿项目可能很难在市场上融资并获得董事会的批准，这对市场来说也是一件好事，有助于平衡整个市场的供需。对于皮尔巴拉这样的制造商来说，他们的下游主要在中国，他们主要取决于中国的下游需求和电动汽车的全球形势。2.目前市场上锂辉石的库存量是多少？目前市场上锂辉石的库存量还是比较高的。比如去年因为安全事故，在韩国留下了一些碳酸锂库存，消化库存还是需要一点时间的。需要多长时间取决于需求的恢复。还需要3-6个月。3.公司是否有氢氧化锂库存，预计明年销售？公司根据下游客户的需求进行生产。目前氢氧化锂需求量比较大，供应比较紧张。预计明年需求将保持在这一水平甚至更高。4.公司2019年的扩张计划进展如何？在万吨锂盐改扩建项目正常有序推进中，项目产能建设规模由2.5万吨电池级氢氧化锂提升至5万吨电池级氢氧化锂。盐湖方面，阿根廷的Cauchari-Olaroz项目比较大，估计规模至少4万吨。预计明年投产，目前生产计划正在讨论中。5.如何看待云母和国内盐湖提锂的情况，生产出来的产品质量如何？从云母中提取锂的效率低，产生的废渣容易造成环境问题；国内盐湖提锂投资量大，国内盐湖质量不如南美盐湖。6.公司与澳优的承销协议执行情况如何？公司明年的原材料供应构成是怎样的？目前，公司与澳矿的承销协议正常执行。2019年，赣锋浓缩大部分来自RIM。由于皮尔巴拉精矿质量不符合公司要求，公司采购了少量。明年公司的矿石原料供应仍以RIM为主，不受澳大利亚矿石资源减产、停产的影响。7.如何看待德国补贴政策的变化？欧洲新能源汽车需求增加对公司有直接影响吗？德国这次加大电动汽车补贴的政策超出了市场预期，也体现了欧洲电动化的坚定决心。公司已与德国宝马和德国大众签署战略合作协议，未来欧洲新能源汽车的增长势必对公司产生积极影响。8.公司固态电池研发进展如何，试点线何时正式投产？公司固态电池研发工作稳步正常推进。目前正积极与下游车企对接，送样检测。目前中试生产线处于试生产阶段，预计很快就能达到正式生产状态。9.锂电池回收项目的经济效益如何，会变相增加多少供给？这跟环保有什么关系？电池回收是近几年才开始的市场。退役电池比较少，目前回收规模比较小，未来5-8年规模会比较大。不是所有做环保的公司都能做，这里面有很强的专业性。“目前阿丽塔已经进入破产托管，沃吉纳进入维护，Mt Cattlin预计减产，阿尔图拉现金流紧张。2019年西澳锂精矿产量大幅低于预期是大概率事件。近日，赣锋锂业(002460)在投资者调研活动中，对近期澳大利亚锂精矿减产、停产发表了看法。赣锋锂业认为，随着锂价下跌，2017-2019年投产的高成本矿山将首当其冲受到影响。自2019年第三季度以来，部分矿山企业陷入经营困境，澳大利亚锂资源供应的不确定性大大增加。其次，在锂盐价格方面，业内存在质疑。现在电池级碳酸锂国内含税5.8万，澳洲精矿的成本线会不会继续下调到500美元以下，让市场继续放晴，不存在最后一跌的可能。赣锋锂业认为，市场在慢慢回暖，但能否支撑这么大的量还不确定，主要看其边际成本。在市场不好的情况下，如果不低于其边际成本，就会继续生产。皮尔巴拉做可行性研究的时候，成本还不到400美元。现在他停产了550多块钱，主要是技术和市场原因。现在市场不好，他干脆停下来做技术改造。作为目前的支撑位，500美元可能会跌破市场成交量。Q4以后，上游将逐步进入主动去库存阶段。如果明年市场需求增加，500美元可能会作为反复波动的价格。以下是具体的调查记录:1。当前的市场形势对新资本项目有什么影响？在目前的市场情况下，一些新开发的锂矿项目可能很难在市场上融资并获得董事会的批准，这对市场来说也是一件好事，有助于平衡整个市场的供需。对于皮尔巴拉这样的制造商来说，他们的下游主要在中国，他们主要取决于中国的下游需求和电动汽车的全球形势。2.目前市场上锂辉石的库存量是多少？在……时t，锂辉石在市场上的存量还是比较高的。比如去年因为安全事故，在韩国留下了一些碳酸锂库存，消化库存还是需要一点时间的。需要多长时间取决于需求的恢复。还需要3-6个月。3.公司是否有氢氧化锂库存，预计明年销售？公司根据下游客户的需求进行生产。目前氢氧化锂需求量比较大，供应比较紧张。预计明年需求将保持在这一水平甚至更高。4.公司2019年的扩张计划进展如何？在万吨锂盐改扩建项目正常有序推进中，项目产能建设规模由2.5万吨电池级氢氧化锂提升至5万吨电池级氢氧化锂。盐湖方面，阿根廷的Cauchari-Olaroz项目比较大，估计规模至少4万吨。预计明年投产，目前生产计划正在讨论中。5.如何看待云母和国内盐湖提锂的情况，生产出来的产品质量如何？从云母中提取锂的效率低，产生的废渣容易造成环境问题；国内盐湖提锂投资量大，国内盐湖质量不如南美盐湖。6.公司与澳优的承销协议执行情况如何？公司明年的原材料供应构成是怎样的？目前，公司与澳矿的承销协议正常执行。2019年，赣锋浓缩大部分来自RIM。由于皮尔巴拉精矿质量不符合公司要求，公司采购了少量。明年公司的矿石原料供应仍以RIM为主，不受澳大利亚矿石资源减产、停产的影响。7.如何看待德国补贴政策的变化？欧洲新能源汽车需求增加对公司有直接影响吗？德国这次加大电动汽车补贴的政策超出了市场预期，也体现了欧洲电动化的坚定决心。公司已与德国宝马和德国大众签署战略合作协议，未来欧洲新能源汽车的增长势必对公司产生积极影响。8.公司固态电池研发进展如何，试点线何时正式投产？公司固态电池研发工作稳步正常推进。目前正积极与下游车企对接，送样检测。目前中试生产线处于试生产阶段，预计很快就能达到正式生产状态。9.锂电池回收项目的经济效益如何，会变相增加多少供给？这跟环保有什么关系？电池回收是近几年才开始的市场。退役电池比较少，目前回收规模比较小，未来5-8年规模会比较大。不是所有做环保的公司都能做，这里面有很强的专业性。

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