新能源汽车市场出现结构性变化：越贵越好卖？

10月份天气转凉，持续降温的新能源市场终于从7月份开始由“三连降”转为“四连降”。中汽协乘用车联合会数据显示，1-10月新能源乘用车批发销量85万辆，同比增速17%。10月新能源乘用车批发销量65700辆，同比降幅高达45%，几乎减半。

新能源市场的下滑已经超出预期。年初，中汽协乐观预计今年新能源汽车总销量有望达到160万辆，即使补贴返利政策调整后，仍有望达到150万辆。但“从目前的发展趋势来看，今年新能源汽车的销量可能会出现负增长”，中汽协秘书长助理陈世华日前表示。然而，比表面销量数据更值得注意的是，新能源汽车市场的两个结构性变化非常明显。这些变化不仅影响着2019年底的销售趋势，也直接决定着2020年开始的全球电动革命新时代的竞争格局。

变化一:低端淘汰，高端趋势今年新能源市场的明显变化是显著的结构升级，高端车型比例增加，低端车型逐渐淘汰。这种变化有两个主要原因。一是提高了补贴门槛，国家领先技术补贴阻止了续航能力低、能量密度低的车辆参与补贴，直接迫使车企向高端发展；第二是补贴减少，市场化进程加快，新能源汽车需要回归需求，驱动厂商推出优质车型。

10月份，纯电动乘用车批发51000辆，同比下降46%。其中，A级电动车批发销量同比增长6%，A00级电动车销量同比下降78%。这预示着纯电领域新的增长引擎已经上移。1-10月新能源销量冠军为BAIC EU系列，定位为A级车，累计销售8.3万辆，同比增长394%。这就是“改变我的生活”，走向高端的结果。低端EC系列前10个月累计销量为15283辆，去年同期为68025辆，下滑至不足20%。1-10月销量榜前5名车型中，比亚迪有3款:元EV (A0 SUV)、e5 (A级轿车)、唐DM (B级SUV)，布局完整，引领新能源市场高端发展作用显著。

在10月份的月销量榜单中，还有一位非常特殊的成员——宝马5系PHEV，以3074辆的月销量位列新能源市场第四。说它特殊有两个原因:第一，宝马5系PHEV是前10榜单中唯一的外资品牌车，目前新能源市场依然是自主牢牢占据；其次，作为榜单上最贵的车型，宝马5系PHEV自2018年下半年上市以来，销量稳步增长，说明在新能源市场，尤其是限购的一二线城市，高端产品只是供不应求，而不是供不应求的买家。业内专家表示，随着特斯拉的国产，整体新能源市场的高端化趋势将更加明显。

变化二:外资加速进入，侵蚀其独立的先发优势。2009年，我国开始大力发展新能源汽车。经过十年的蓬勃发展，迅速成为全球最大的新能源汽车市场。2018年连续第三年位居全球第一，占全球销量的50%以上。在此期间，中国自主品牌通过补贴和奖金开始了他们的“赛跑”，比亚迪、BAIC、SAIC、长城、吉利等制造商积累了技术优势，为尚未被高度接受的新能源市场奠定了基础。同时，外资品牌在技术路线上的犹豫(大众之前的柴油路线，丰田的HEV混动路线)也让他们在中国市场有点落后。

需要注意的是，前10个月，纯电动汽车在新能源汽车市场的销量占比最大，占到79%。有研究机构预测，纯电动汽车:插电式混合动力汽车=8:2的比例长期不会改变，纯电动汽车将占据绝对优势。随着电池技术的增长，纯电动汽车的优势将继续扩大。换句话说，谁占据了纯电力市场，谁就获得了整个新能源市场的主导权。

暂时的情况是，纯电销量榜前10个月，以车企维度划分，公司独立占据绝对优势地位，无外资品牌进入前10。然而，到2019年底，双方的力量将促进局势的变化。第一力量，泰斯拉。今年前三季度，特斯拉交付了63000辆、95200辆、97000辆电动汽车，三个季度共交付255200辆。255200的数量不仅超过了自身2018年全年的销量，也超过了比亚迪205200辆(仅新能源车，不含燃油车)和BAIC新能源1-10月107000辆的销量。

第二势力:国际传统汽车巨头。如果说以特斯拉为代表的汽车制造新势力在电动化、智能化制造浪潮中先行一步，那么以大众、丰田、戴姆勒、宝马等为代表的传统汽车巨头几乎同时“觉醒”，押宝纯电动市场。这种趋势不再局限于规划，2020年将会有大量的国外品牌纯电动汽车即将上市。先看德系:11月4日，大众集团更换logo，启动电气化战略，宣布零排放；11月8日，上汽大众新能源汽车工厂落成，有望正式推出ID的首款国产车型。2020年10月系列。

值得一提的是，当天，国产特斯拉Model 3正式亮相。再看日系:今年4月，丰田宣布发布HEV专利。6月，丰田发布纯电动战略，正式推出纯电动汽车专属平台——e-TNGA。(有多少自主品牌有纯电动平台？)而且他们在中国与比亚迪有合资企业，加速电动战略。

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不仅是丰田，在最近结束的东京车展上，日产展台的主角Ariya概念车是一款即将量产的纯电动轿车SUV。这意味着，在纯电动赛道上，一直“慢热”的丰田正式加速，以迪士尼为首的大众成为最激进的“纯电动派”。其他重要制造商也是如此。电气化的趋势在世界范围内是不可逆转的，他们的主要目标市场是中国。

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“毫无疑问，中国市场是我们业务发展和成功的重要因素。中国市场早就预测电动汽车将成为大众汽车可持续出行的关键。大众品牌启动全球最大电气化项目的灵感也来源于中国市场。”大众汽车品牌电动汽车产品线销售和营销主管西尔克·巴格希克(Silke Bagschik)说。不久前，德勤发布的一份新能源市场报告指出，研究发现，60%的高端车主和89%的中低档车主认为，续航里程超过400km的纯电动汽车可以日常使用。所以随着电池技术的不断发展，里程焦虑将不再是纯电动汽车的痛点。

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2020年之所以成为一个重要的里程碑，是因为叠加了完全下降补贴和实行双积分的政策。第二个原因是此时会大规模推出国外品牌电动车车型。上面提到的宝马5系PHEVs的畅销例子，已经展示了强势品牌打造新能源汽车的实力。从这个角度来看，2019年原计划160万辆的销量已经确定不可能，而2020年200万辆的目标似乎也不是最重要的。

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