一汽轿车调整重组方案取消35亿配套募资

一汽轿车(000800)270亿元重组有新进展。11月28日晚间，一汽轿车发布公告称，拟调整并购一汽解放的方案，取消35亿元的配套募资，相关对价由公司以自有现金支付。回顾此前的重组方案，调整前，公司拟将除财务公司和新安保险股权及部分保留资产以外的全部资产转让给一汽奔腾轿车，并以大股东一汽持有的一汽解放100%股权的等值部分进行置换。一汽解放100%股权作价270.1亿元，一汽奔腾轿车100%股权作价50.9亿元，差额219.2亿元，其中199.2亿元由公司以每股668元发行股份的形式支付，其余20亿元为现金支付；同时，公司拟募资不超过35亿元。同时，一汽轿车向一汽承诺，2019-2022年投入资产的专利和专有技术收入份额分别为5.7亿元、6.6亿元、6.9亿元和1.1亿元。如果没有达到承诺，将逐年以股份支付的方式进行补偿。调整后，一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽购买置入资产与置入资产的差额，股份支付及现金支付金额不变。对于此次调整，公司表示，由于本次方案调整仅涉及取消募集配套资金，不构成重组方案的重大调整。28日晚间，与重组方案调整公告一同发布的还有控股股东重新发布相关承诺的公告。公告称，通过本次交易，一汽轿车将释放包括乘用车业务在内的全部资产和负债，将解决一汽轿车与控股股东长期存在的同业竞争问题，公司的关联交易也将发生变化。在此之前，由于宏观环境、汽车行业、证券市场、内部管理的变化，一汽未能如期兑现承诺，导致一汽轿车与一汽李霞同业竞争的纠葛长达八年之久。此外，一汽轿车在三季报中也提到了资产重组。公司表示，本次重组后，主营业务变更为持续盈利能力较强的一汽解放，盈利能力和核心竞争力得到提升。财通证券的研究报告认为，一汽解放是国内重卡行业的绝对龙头，也是一汽集团最优质的资产之一。重卡市场格局集中，一汽解放市场份额保持在20%以上，长期位居行业第一。集团将利润丰厚的商用车业务注入上市公司，将有效盘活现有优质存量资产，吹响国企改革号角。资料显示，一汽集团是六大国有汽车集团中唯一没有实现集团整体上市的汽车企业。目前，集团拥有四家上市公司:一汽轿车、一汽李霞、一汽付伟和祁鸣信息。业内人士认为，一汽集团近两年资本运作频繁，此次注资一汽解放可以看做是一汽集团再次重启整体上市的信号。一汽轿车(000800)270亿元重组有新进展。11月28日晚间，一汽轿车发布公告称，拟调整并购一汽解放的方案，取消35亿元的配套募资，相关对价由公司以自有现金支付。回顾此前的重组方案，调整前，公司拟将除财务公司和新安保险股权及部分保留资产外的全部资产转让给一汽奔腾轿车，并以大股东一汽持有的一汽解放100%股权的等值部分进行置换。一汽解放100%股权作价270.1亿元，一汽奔腾轿车100%股权作价50.9亿元，差额219.2亿元，其中199.2亿元由公司以每股668元发行股份的形式支付，其余20亿元为现金支付；同时，公司拟募资不超过35亿元。同时，一汽轿车向一汽承诺，2019-2022年投入资产的专利和专有技术收入份额分别为5.7亿元、6.6亿元、6.9亿元和1.1亿元。如果没有达到承诺，将逐年以股份支付的方式进行补偿。调整后，一汽轿车以发行股份及支付现金的方式向一汽购买置入资产与置入资产的差额，股份支付及现金支付金额不变。对于此次调整，公司表示，由于本次方案调整仅涉及取消募集配套资金，不构成重组方案的重大调整。28日晚间，与重组方案调整公告一同发布的还有控股股东重新发布相关承诺的公告。公告称，通过本次交易，一汽轿车将释放包括乘用车业务在内的全部资产和负债，将解决一汽轿车与控股股东长期存在的同业竞争问题，公司的关联交易也将发生变化。在此之前，由于宏观环境、汽车行业、证券市场、内部管理的变化，一汽未能如期兑现承诺，导致一汽轿车与一汽李霞同业竞争的纠葛长达八年之久。此外，一汽轿车在三季报中也提到了资产重组。公司表示，本次重组后，主营业务变更为持续盈利能力较强的一汽解放，盈利能力和核心竞争力得到提升。财通证券的研究报告认为，一汽解放是国内重卡行业的绝对龙头，也是一汽集团最优质的资产之一。重卡市场格局集中，一汽解放市场份额保持在20%以上，长期位居行业第一。集团将利润丰厚的商用车业务注入上市公司，将有效盘活现有优质存量资产，吹响国企改革号角。资料显示，一汽集团是六大国有汽车集团中唯一没有实现集团整体上市的汽车企业。目前，集团拥有四家上市公司:一汽轿车、一汽李霞、一汽付伟和祁鸣信息。业内人士认为，一汽集团近两年资本运作频繁，此次注资一汽解放可以看做是一汽集团再次重启整体上市的信号。

标签：一汽一汽解放奔腾

汽车资讯热门资讯