车企共享出行的中场战事

又是一年的年末。回顾2019，新旧势力正面交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变化。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划，深度采访新闻当事人和现象制造者，探讨影响行业命运的焦点话题，解读感动汽车中国。这一期，我们的重点是“共享出行”。早在“共享”作为汽车新四化之一被广泛提及的时候，共享出行的业态就已经出现。主要参与者包括有司机的滴滴和没有司机的长短租(包括分时租赁)创业公司。经过激烈的“淘汰赛”和几轮洗牌，汽车企业从场外站了起来，进入了这个新的战场。2019年，是他们参与旅行大战的关键一年，诸多布局陆续落地。可以肯定的是，汽车企业在深耕这一新兴行业的过程中，将实现从传统制造商向出行服务商的重要转型，同时一个全新的汽车产业正在加速形成。

12月11日，由一汽、东风、长安等企业联合推出的T3出行在长春正式上线。首批投入运营的500辆车全部是一汽集团旗下的中型车红旗H5。这是T3旅行自今年3月成立以来进入的第五个城市。就在几天前(12月9日)，吉利与戴姆勒共同打造的高端出行服务“耀出行”接入吉利曹操出行平台，在杭进行试运营。服务车型包括奔驰S级、E级、V级豪华车型；11月29日，丰田中国宣布在海南省成立海南旅游有限公司，开始在海南省提供长短期租赁、礼宾接送等服务...短短半个月，车企在共享出行上的频率有所增加，成为车企的新战场。

■瞄准万亿美元的出行市场，车企在2019年采取措施加速共享出行。不久前，麦肯锡全球管理合伙人彭波给出了一个极具吸引力的预测:目前的旅行市场总量约为3.6万亿美元。到2030年，不同的商业模式将形成不同的价值链，推动出行市场总规模达到7万亿美元。共享作为新四化之一，不仅具有社会(共享)和绿色(节能)价值，而且具有广阔的经济前景。这是一片万亿美元的蓝海。但对于车企来说，进入共享出行更深层次的原因在于自身的转型。长安汽车总裁朱华荣在2019年广州车展期间接受采访时强调了出行布局。他说:“全世界的车企都在做生意，每个厂商可能有不同的理解。长安在两年前提出了向智能出行科技公司的转型，这暗示了一个信息，即“出行是一个行业”。我们认为汽车公司有机会扩展到这一领域。”

与长华融一样，长城汽车欧旅董事长张也将出行提升到了“行业”的高度，认为这将颠覆车企的盈利模式。在他看来，目前汽车制造和销售占汽车企业利润率的90%左右。随着未来市场竞争由增量竞争向存量竞争转变，预计2025年后，出行服务和汽车后市场带来的利润将占到企业的60%，未来汽车企业和经销商靠卖车赚钱的日子将一去不复返。正因如此，长城汽车投资10亿元启动欧洲旅游项目，长城汽车董事长魏建军公开表示“长城的资源就是欧洲的资源”。

事实上，共享出行之所以被车企称为“产业”，是因为它链接了人、车、服务，承载了电气化、5G、大数据、云计算、自动驾驶等前沿应用，有助于推动企业全产业链的生态布局，是车企从传统制造商向出行服务解决方案提供商的重要转型。为此，2019年多家车企加快了共享出行的布局，包括中国一汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奔驰、丰田等。2019年，车企在中国布局共享出行事件。企业具体布局时间一汽、东风、长安、苏宁、腾讯、阿里巴巴等。已于2019年3月正式成立。2019年2月，吉利汽车“曹操专车”品牌和服务全面升级为“曹操出行”。东风汽车于2019年4月16日发布“东风出行”品牌。5月28日，2019年5月8日，东风行驶在武汉威马汽车开城。威马吉克星海南椰子银行第二家旗舰店落地海南海口。第一家旗舰店于今年1月登陆三亚广汽集团。2019年6月，上汽在广州上线。2019年7月，畅享出行登陆上海以外的第一个城市:郑州吉利汽车于2019年9月正式上线。长城汽车于2019年9月16日进入西部。在华南地区的用车市场，中国一汽于2019年9月17日正式推出“汽淼出行App”，面向高端政商用户提供针对性服务。2019年9月，丰田汽车与滴滴出行组建合资公司——丰聚出行(北京)科技有限公司，丰田汽车于2019年11月29日在海南省成立海南出行有限公司。业务包括吉利汽车和奔驰汽车的长短期租赁……胆汁。2019年12月9日，曹操出行尧楚，2019年12月11日，T3在杭州试运营。在长春首发，是T3参与的第五个城市制表:汽车之家行业频道。其中T3的布局发生在整个2019年，是一汽、东风、长安联合苏宁、腾讯、阿里共同打造的智慧出行平台。早在2017年，中国一汽、东风汽车、长安汽车就签署了前瞻性共性技术和汽车产业链运营战略合作框架协议，一度被业内解读为“合并”。2018年7月，三方正式签署移动出行意向书，确认成立T3出行服务公司；2019年3月，T3旅行正式成立。根据T3出行的规划，T3出行将率先在天津、南京、杭州、重庆、广州、武汉运营，2020年将覆盖全国大部分省会级城市。到2030年，T3出行运营车辆将超过100万辆。

事实上，车企正在向出行服务商转型，布局共享出行只是一个入口。以T3为例，未来还将与当地出租车、客运公司、车商合作，为用户提供更丰富的出行选择。T3还计划于2021年至2025年在智能充电、维护、UBI保险和融资租赁等领域开展业务合作。在欧洲游方面，也表示后续将逐步拓展到拼车、搭便车，通过与金融、保险、二手车等领域的整车高效合作，打通汽车后市场的产业链；吉利汽车旗下的曹操出行也已上线，而吉利与奔驰联合推出的“耀出行”也将于明年初登陆北京、上海、广州，成为与曹操出行并行、互补的又一出行行业。吉利已经/计划围绕旅行拓展增值服务。在现有产品的开发上，未来的产品是曹操专车、曹操行车险、绿色商务、曹操豪车自动驾驶、曹操搭车、曹操租车、曹操快车服务、曹操帮、曹操充电、曹操专车、曹操传媒金融服务、多元化聚合、曹操选色、大数据运营、空中出租车、曹操包车游互动——但目前来看■对抗滴滴，车企的信心何在？相比“无人驾驶”的共享出行方式(如长短租、分时租赁)，在线租车的接单数量和使用效率明显更多。此外，滴滴早期投入巨资“教育”市场，现在在线租车市场仍在快速完善，吸引了众多互联网公司和车企的参与。滴滴出行成立于2012年，已在全球400个城市布局，每年为5.5亿用户提供超过100亿次出行，提供15种不同的出行选择，包括出租车、快车、高级轿车、豪华轿车、自行车共享、代驾和租车，其中网约车服务处于绝对主导地位。既然大部分车企的业务都涉及网上拼车，那么在滴滴市场份额这么大的情况下，车企拼车出行的优势和机会在哪里？

首先，安全方面几乎是所有车企网约车车主都谈过的一个点。因为对于车企来说，自有车辆、自研技术、自雇司机、独立运营的条件，不仅可以连接司机端和乘客端，还可以控制整车。正如T3出行公司CEO崔大勇所说，T3出行研发了VDR安全防护系统，具备人脸识别匹配功能，让车辆只支持认证司机，即使司机中途被劫持，车辆也无法开走；此外，还可以避免乘客打车后，手机终端与实际接单车辆不一致的情况。所有运营车辆都实现了实体按键，确保车上人员一键报警。此外，在紧急情况下，车辆还可以远程开门、远程熄火和上锁。其次，车型的“定制化”优势。“营运车辆”和“私人车辆”在产品要求、功能设计、服务体验上并不相同，这一点已经得到了业界的普遍认可。在车辆“定制”上，车企有先天优势，也走了这一步。比如，东风计划推出精准定制产品，更好地满足共享出行需求；吉利曹操出行董事长刘金良也曾公开表示，吉利将打造专业的网约车(充换电模式)，将采用全新的车辆设计、空间布局和驾驶体验，如乘客行李区、后排右侧VIP座椅等。进一步发挥车辆“运营”属性，快速抢占出行市场。

再次，“地域性”是很多车企的特点。作为在地方省市发展多年，为地方经济和就业做出诸多贡献的车企，如果要试水新领域，政府会在资源匹配和政策规则上提供便利，尤其是对于“共享出行”这种全新的行业，符合“新四化”。除了政府的支持，车企在各地的经销商网络也可以帮助车企更好地做好出行推广和服务，帮助车企在短时间内培育市场，待当地业务成熟后再向外扩张。但也要看到，虽然车企平台和滴滴有一定的业务重合，但双方更多的是竞争关系。为了拓展业务，滴滴也在加速与传统车企的合作。投入了定制车型，结合海量运营数据提供设计和场景支持，这也是滴滴的优势。2018年4月24日，滴滴与31家汽车产业链企业成立“洪流联盟”。滴滴出行程维阐述了滴滴未来十年的三大愿景:成为全球最大的一站式出行平台，为汽车运营商搭建平台，成为全球智能交通技术的领导者。正是因为滴滴在出行市场的优势，很多车企在共享出行领域更加谨慎，选择与滴滴成立合资公司，优势互补，比如丰田、比亚迪、BAIC新能源等等。

■“量”还是“质”？这是一个问题。如果说早期车企进入汽车共享领域是为了获得更多的“销售”出口，抢占新能源汽车的风口，那么在补贴退坡、共享出行被洗牌之后，无论是“亲自上阵”，还是“抱团联盟”，共享出行都成为车企必然延伸的新战场。但长期以来，以传统制造为主的车企，面对的都是B端的上下游产业链伙伴，与C端的个人消费者直接接触很少。面对这一新领域，车企想要从零开始，面临多重挑战:比如在众多玩家入围的出行市场，如何让自己的平台脱颖而出，吸引消费者的青睐？车企虽然可以定制自己的车辆，但车辆选择和服务功能也是有限的，不可能像“轻资产”互联网汽车平台那样多样化；而且，在持续依赖集团的资金和资源后，如何尽快做出成绩，实现既定目标甚至盈利等...滴滴投入巨大的市场份额真的会这么容易被夺走吗？无论是为大众提供全民出行服务，还是深耕一个细分市场，做透做透；是“量”还是“质”，可能是每个车企出行平台面临的问题。又是一年的年末。回顾2019，新旧势力正面交锋，科技创新加速格局重构，商业生态发生巨大变化。汽车之家行业频道推出《年终纪事2019》特别策划，深度采访新闻当事人和现象制造者，探讨影响行业命运的焦点话题，解读感动汽车中国。这一期，我们的重点是“共享出行”。早在“共享”作为汽车新四化之一被广泛提及的时候，共享出行的业态就已经出现。主要参与者包括有司机的滴滴和没有司机的长短租(包括分时租赁)创业公司。经过激烈的“淘汰赛”和几轮洗牌，汽车企业从场外站了起来，进入了这个新的战场。2019年，是他们参与旅行大战的关键一年，诸多布局陆续落地。可以肯定的是，汽车企业在深耕这一新兴行业的过程中，将实现从传统制造商向出行服务商的重要转型，同时一个全新的汽车产业正在加速形成。

12月11日，由一汽、东风、长安等企业联合推出的T3出行在长春正式上线。首批投入运营的500辆车全部是一汽集团旗下的中型车红旗H5。这是T3旅行自今年3月成立以来进入的第五个城市。就在几天前(12月9日)，吉利与戴姆勒共同打造的高端出行服务“耀出行”接入吉利曹操出行平台，在杭进行试运营。服务车型包括奔驰S级、E级、V级豪华车型；11月29日，丰田中国宣布在海南省成立海南旅游有限公司，开始在海南省提供长短期租赁、礼宾接送等服务...短短半个月，车企在共享出行上的频率有所增加，成为车企的新战场。

■瞄准万亿美元的出行市场，车企在2019年采取措施加速共享出行。不久前，麦肯锡全球管理合伙人彭波给出了一个极具吸引力的预测:目前的旅行市场总量约为3.6万亿美元。到2030年，不同的商业模式将形成不同的价值链，推动出行市场总规模达到7万亿美元。共享作为新四化之一，不仅具有社会(共享)和绿色(节能)价值，而且具有广阔的经济前景。这是一片万亿美元的蓝海。但对于车企来说，进入共享出行更深层次的原因在于自身的转型。长安汽车总裁朱华荣在2019年广州车展期间接受采访时强调了出行布局。他说:“全世界的车企都在做生意，每个厂商可能有不同的理解。长安在两年前提出了向智能出行科技公司的转型，这暗示了一个信息，即“出行是一个行业”。我们认为汽车公司有机会扩展到这一领域。”

与长华融一样，长城汽车欧旅董事长张也将出行提升到了“行业”的高度，认为这将颠覆车企的盈利模式。在他看来，目前汽车制造和销售占汽车企业利润率的90%左右。随着未来市场竞争由增量竞争向存量竞争转变，预计2025年后，出行服务和汽车后市场带来的利润将占到企业的60%，未来汽车企业和经销商靠卖车赚钱的日子将一去不复返。正因如此，长城汽车投资10亿元启动欧洲旅游项目，长城汽车董事长魏建军公开表示“长城的资源就是欧洲的资源”。

事实上，共享出行之所以被车企称为“产业”，是因为它链接了人、车、服务，承载了电气化、5G、大数据、云计算、自动驾驶等前沿应用，有助于推动企业全产业链的生态布局，是车企从传统制造商向出行服务解决方案提供商的重要转型。为此，2019年多家车企加快了共享出行的布局，包括中国一汽、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奔驰、丰田等。2019年，车企在中国布局共享出行事件。企业具体布局时间一汽、东风、长安、苏宁、腾讯、阿里巴巴等。已于2019年3月正式成立。2019年2月，吉利汽车“曹操专车”品牌和服务全面升级为“曹操出行”。东风汽车于2019年4月16日发布“东风出行”品牌。5月28日，2019年5月8日，东风行驶在武汉威马汽车开城。威马吉克星海南椰子银行第二家旗舰店落地海南海口。第一家旗舰店于今年1月登陆三亚广汽集团。2019年6月，上汽在广州上线。2019年7月，畅享出行登陆上海以外的第一个城市:郑州吉利汽车于2019年9月正式上线。长城汽车于2019年9月16日进入西部。在华南地区的用车市场，中国一汽于2019年9月17日正式推出“汽淼出行App”，面向高端政商用户提供针对性服务。2019年9月，丰田汽车与滴滴出行组建合资公司——丰聚出行(北京)科技有限公司，丰田汽车于2019年11月29日在海南省成立海南出行有限公司。业务包括吉利汽车和奔驰汽车的长短期租赁……胆汁。2019年12月9日，曹操出行尧楚，2019年12月11日，T3在杭州试运营。在长春首发，是T3参与的第五个城市制表:汽车之家行业频道。其中T3的布局发生在整个2019年，是一汽、东风、长安联合苏宁、腾讯、阿里共同打造的智慧出行平台。早在2017年，中国一汽、东风汽车、长安汽车就签署了前瞻性共性技术和汽车产业链运营战略合作框架协议，一度被业内解读为“合并”。2018年7月，三方正式签署移动出行意向书，确认成立T3出行服务公司；2019年3月，T3旅行正式成立。根据T3出行的规划，T3出行将率先在天津、南京、杭州、重庆、广州、武汉运营，2020年将覆盖全国大部分省会级城市。到2030年，T3出行运营车辆将超过100万辆。

事实上，车企正在向出行服务商转型，布局共享出行只是一个入口。以T3为例，未来还将与当地出租车、客运公司、车商合作，为用户提供更丰富的出行选择。T3还计划于2021年至2025年在智能充电、维护、UBI保险和融资租赁等领域开展业务合作。在欧洲游方面，也表示后续将逐步拓展到拼车、搭便车，通过与金融、保险、二手车等领域的整车高效合作，打通汽车后市场的产业链；吉利汽车旗下的曹操出行也已上线，而吉利与奔驰联合推出的“耀出行”也将于明年初登陆北京、上海、广州，成为与曹操出行并行、互补的又一出行行业。吉利已经/计划围绕旅行拓展增值服务。在现有产品的开发上，未来的产品是曹操专车、曹操行车险、绿色商务、曹操豪车自动驾驶、曹操搭车、曹操租车、曹操快车服务、曹操帮、曹操充电、曹操专车、曹操传媒金融服务、多元化聚合、曹操选色、大数据运营、空中出租车、曹操包车游互动——但目前来看■对抗滴滴，车企的信心何在？相比于“无人驾驶”的共享出行方式(如长短租、分时租赁)，在线租车的接单数量和使用效率明显更多。此外，滴滴早期投入巨资“教育”市场，现在在线租车市场仍在快速完善，吸引了众多互联网公司和车企的参与。滴滴出行成立于2012年，已在全球400个城市布局，每年为5.5亿用户提供超过100亿次出行，提供15种不同的出行选择，包括出租车、快车、高级轿车、豪华轿车、自行车共享、代驾和租车，其中网约车服务处于绝对主导地位。既然大部分车企的业务都涉及网上拼车，那么在滴滴市场份额这么大的情况下，车企拼车出行的优势和机会在哪里？

首先，安全方面几乎是所有车企网约车车主都谈过的一个点。因为对于车企来说，自有车辆、自研技术、自雇司机、独立运营的条件，不仅可以连接司机端和乘客端，还可以控制整车。正如T3出行公司CEO崔大勇所说，T3出行研发了VDR安全防护系统，具备人脸识别匹配功能，让车辆只支持认证司机，即使司机中途被劫持，车辆也无法开走；此外，还可以避免乘客打车后，手机终端与实际接单车辆不一致的情况。所有运营车辆都实现了实体按键，确保车上人员一键报警。此外，在紧急情况下，车辆还可以远程开门、远程熄火和上锁。其次，车型的“定制化”优势。“营运车辆”和“私人车辆”在产品要求、功能设计、服务体验上并不相同，这一点已经得到了业界的普遍认可。在车辆“定制”上，车企有先天优势，也走了这一步。比如，东风计划推出精准定制产品，更好地满足共享出行需求；吉利曹操出行董事长刘金良也曾公开表示，吉利将打造专业的网约车(充换电模式)，将采用全新的车辆设计、空间布局和驾驶体验，如乘客行李区、后排右侧VIP座椅等。进一步发挥车辆“运营”属性，快速抢占出行市场。

再次，“地域性”是很多车企的特点。作为在地方省市发展多年，为地方经济和就业做出诸多贡献的车企，如果要试水新领域，政府会在资源匹配和政策规则上提供便利，尤其是对于“共享出行”这种全新的行业，符合“新四化”。除了政府的支持，车企在各地的经销商网络也可以帮助车企更好地做好出行推广和服务，帮助车企在短时间内培育市场，待当地业务成熟后再向外扩张。但也要看到，虽然车企平台和滴滴有一定的业务重合，但双方更多的是竞争关系。为了拓展业务，滴滴也在加速与传统车企的合作。投入了定制车型，结合海量运营数据提供设计和场景支持，这也是滴滴的优势。2018年4月24日，滴滴与31家汽车产业链企业成立“洪流联盟”。滴滴出行程维阐述了滴滴未来十年的三大愿景:成为全球最大的一站式出行平台，为汽车运营商搭建平台，成为全球智能交通技术的领导者。正是因为滴滴在出行市场的优势，很多车企在共享出行领域更加谨慎，选择与滴滴成立合资公司，优势互补，比如丰田、比亚迪、BAIC新能源等等。

■“量”还是“质”？这是一个问题。如果说早期车企进入汽车共享领域是为了获得更多的“销售”出口，抢占新能源汽车的风口，那么在补贴退坡、共享出行被洗牌之后，无论是“亲自上阵”，还是“抱团联盟”，共享出行都成为车企必然延伸的新战场。但长期以来，以传统制造为主的车企，面对的都是B端的上下游产业链伙伴，与C端的个人消费者直接接触很少。面对这一新领域，车企想要从零开始，面临多重挑战:比如在众多玩家入围的出行市场，如何让自己的平台脱颖而出，吸引消费者的青睐？车企虽然可以定制自己的车辆，但车辆选择和服务功能也是有限的，不可能像“轻资产”互联网汽车平台那样多样化；而且，在持续依赖集团的资金和资源后，如何尽快做出成绩，实现既定目标甚至盈利等...滴滴投入巨大的市场份额真的会这么容易被夺走吗？无论是为大众提供全民出行服务，还是深耕一个细分市场，做透做透；是“量”还是“质”，可能是每个车企出行平台面临的问题。正因如此，我们看到车企的共享出行业务开始“多条腿走路”:比如T3出行将与政府/主机厂在大数据、无人驾驶等方面建立合作，寻找更多商业化可能性；此外，一汽、东风、长安虽然联合推出T3出行，但也在开发各自的出行平台:一汽推出面向高端政商用户的“齐苗出行”；东风出行也将与政府共同推进城市智慧交通系统的完整解决方案；长安前期以重庆为主，在重庆的出行市场份额达到40%。吉利方面，除了进一步拓展曹操出行业务，与奔驰联合推出的“耀动出行”主打豪华出行市场，服务车型包括奔驰S级、E级、V级。这些细分和延伸都是车企在出行市场长期立足的布局。

6

当然，为了支撑这个庞大的出行产业链，车企的实力和支持是至关重要的。随着越来越多的车企将共享出行作为“战略产业”进行布局，这一新兴行业也将迎来更快的发展。全文总结:2019年，共享出行市场热闹非凡，多家车企开始/加速布局，进一步激活了汽车新四化中的“共享”，让企业迈出了自身转型的重要一步。在各自出行旗帜已定后，2020年也将迎来一波车队规模/运力增长，各车企的经营效应将初步显现。到那时，我们可以更清楚地看到他们的旅行地图。正因如此，我们看到车企的共享出行业务开始“多条腿走路”:比如T3出行将与政府/主机厂在大数据、无人驾驶等方面建立合作，寻找更多商业化可能性；此外，一汽、东风、长安虽然联合推出T3出行，但也在开发各自的出行平台:一汽推出面向高端政商用户的“齐苗出行”；东风出行也将与政府共同推进城市智慧交通系统的完整解决方案；长安前期以重庆为主，在重庆的出行市场份额达到40%。吉利方面，除了进一步拓展曹操出行业务，与奔驰联合推出的“耀动出行”主打豪华出行市场，服务车型包括奔驰S级、E级、V级。这些细分和延伸都是车企在出行市场长期立足的布局。

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当然，为了支撑这个庞大的出行产业链，车企的实力和支持是至关重要的。随着越来越多的车企将共享出行作为“战略产业”进行布局，这一新兴行业也将迎来更快的发展。全文总结:2019年，共享出行市场热闹非凡，多家车企开始/加速布局，进一步激活了汽车新四化中的“共享”，让企业迈出了自身转型的重要一步。在各自出行旗帜已定后，2020年也将迎来一波车队规模/运力增长，各车企的经营效应将初步显现。到那时，我们可以更清楚地看到他们的旅行地图。

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