智能座舱年终总结：华为阿里谷歌系统级战争开启

随着2019年的倒计时，我们将对汽车行业细分市场进行盘点。本文要盘点的是智能驾驶舱领域。2019年，智能驾驶舱已经成为比车联网更热的行业名词。一方面在于车联网概念的局限性，智能驾驶舱更能体现车内空间的价值；另一方面，车联网一直缺乏清晰的商业模式，智能驾驶舱有更广阔的空间。智能驾驶舱覆盖范围更广，但需要有基础。在车志看来，这个基础是车载操作系统，这个操作系统更多指的是中控台的操作系统。目前全球车载操作系统屈指可数，未来能在中国市场兴风作浪的可能有三个。他们是华为的智能驾驶舱操作系统——鸿蒙系统的鸿蒙系统，阿里巴巴的AliOS(或者斑马智行系统)，还有一个外来的和尚——谷歌的AndroidAutomotive OS。至于其他基于Android改造的车载操作系统，不在本文讨论范围之内。在车志看来，现阶段智能驾驶舱的战争一定是系统级的战争，任何没有核心系统能力的玩家，未来都有被淘汰的危险。参考特斯拉的车载操作系统，完全自研自用，开创了一片属于自己的天地，为特斯拉车主提供了前所未有的用户体验，让用户趋之若鹜。目前，特斯拉正在尝试将中国的服务嵌入到特斯拉的车载系统中，这是由车载服务的地域特性决定的。回到文章开头，为什么华为鸿蒙系统鸿蒙系统，阿里AliOS，谷歌Android汽车OS有机会在中国兴风作浪。在刚刚过去的2019年，这三大体系都发生了什么，会对行业发展产生怎样的影响？

01华为鸿蒙系统鸿蒙系统在2019年8月9日的华为开发者大会上，余承东在鸿蒙系统宣布推出备受期待的华为操作系统——鸿蒙系统。根据官方的描述，鸿蒙系统鸿蒙系统是一个“面向未来”的操作系统，一个基于微内核、面向全场景的分布式操作系统，将适用于手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等终端。按照计划，2020年，鸿蒙系统鸿蒙系统的2.0版本将在车上面市。

在2018年10月底的世界智能网联汽车大会上，华为轮值董事长徐志军在半年内重新解读华为汽车战略时，提出了基于“CC架构”的三大“平台+生态”战略，其中涉及智能驾驶舱的平台为CDC智能驾驶舱平台。在CDC智能驾驶舱平台上，华为将基于智能手机麒麟芯片(或标准化版本的cart)和鸿蒙系统OS构建智能驾驶舱平台。未来实现自动驾驶后，除了提供娱乐服务，还会有更多的乘客服务和安全服务。华为CC架构及三大“平台+生态”请点击“解读华为CC架构:“平台+生态”打造全新汽车未来”。华为攻击智能驾驶舱的核心是计算能力——自研芯片，操作系统——鸿蒙系统的鸿蒙系统。核心竞争力是鸿蒙系统与其他智能终端的交互，包括手机、智能家居、可穿戴设备等。在智能驾驶舱领域，华为率先推出了一款轻量级应用——华为HiCar，华为将其定义为2.0版本的地图功能。除了类似于苹果CarPlay或者谷歌Android Auto的映射功能，HiCar最大的特点在于硬件互助。简单理解，汽车可以调用手机计算能力和其他外部硬件设备，尤其是I/O传感器和交互设备。今天，搭载HiCar的全新宝骏宝骏RC-6正式上市。华为HiCar白皮书请点击“华为发布智能汽车解决方案HiCar生态白皮书[PDF]”。显然，HiCar只是华为智能驾驶舱战略的一个餐前点心。真正的主课是CDC智能驾驶舱平台、麒麟芯片车载版和鸿蒙系统鸿蒙系统操作系统。当汽车、手机、智能家居和可穿戴设备都使用鸿蒙系统鸿蒙系统操作系统时，消费者将获得不同的用户体验。这种用户体验很可能会超越特斯拉目前能提供给用户的用户体验。02阿里AliOS(斑马智行)如果说2015年阿里和SAIC联合投资10亿……以50: 50的持股比例成立斑马网络，这是阿里智能汽车战略的开始，那么2019年应该是阿里智能汽车战略划时代的一年。因为今年阿里如愿成为斑马的大股东，并对其进行重组，将阿里的AliOS资产注入斑马，成立新的斑马，并空降阿里YunOS(a lios前身)总裁张春晖和斑马CEO郝菲共同担任新斑马的联席CEO。完成重组后，新斑马前两天宣布与共和国长子中国一汽签署战略合作协议。双方将基于斑马智行系统打造下一代智能网联汽车。对于阿里来说，与SAIC合资的斑马公司制造了第一款互联网汽车荣威RX5，得到了市场的认可。RX5的月销量一度超过2万辆，即使在今天，月销量也超过了1万辆。RX5的成功也成就了斑马网络。

RX5畅销后，SAIC自主品牌的新车型，包括名爵和大通，都配备了斑马系统。此外，斑马网络还与东风雪铁龙、长安福特、观致等合资和自主品牌开展战略合作，为这些品牌提供定制化的车载系统。随着新斑马与一汽的战略合作，在不久的将来，我们应该能看到搭载斑马智行系统(本质上是定制的AliOS系统)的红旗上市。对于阿里来说，成功获得斑马的控制权是他投入资源发展斑马的前提。2019年已经成功实现了这一步。2020年，要靠张春晖带领斑马，一步步实现阿里智能汽车的战略意图。03谷歌AndroidAutomotive OS 2019年，谷歌车载操作系统Android Automotive OS首次搭载在量产车型——Polestar 2上，这是沃尔沃旗下独立的纯电动高端品牌。Polestar 2是以特斯拉Model 3为标杆的车型。在2019年5月举行的谷歌开发者大会Google I/O 2019上，2017年发布的安卓车载操作系统Android Automotive OS成为今年开发者大会的主角之一。5月1日，谷歌在Android开发者官方博客上撰文，宣布数百万开发者可以为AndroidAutomotive OS开发应用。作为原生操作系统，谷歌和车企有着非常广阔的空间。更重要的是，汽车制造商允许Android汽车操作系统与底层汽车系统紧密集成，车主将能够使用助手来调节气候控制，管理电动里程，以及做其他需要系统集成的事情。

在谷歌I/O 2019大会之后，第三方开发者将能够开始为Android Automotive OS创建媒体应用，随后是通信和其他软件。以安全为名，对于那些希望进入Play store的以汽车为中心的应用，谷歌仍然会保持和Android汽车应用一样的严格控制。谷歌的汽车操作系统Android Automotive OS已经得到了很多国际车企的支持，包括沃尔沃、通用汽车、日产-雷诺-三菱联盟等。统计显示，宣称使用Android Automotive OS的汽车品牌销量占全球汽车销量的50%以上。在中国市场，有消息称博世正在上汽通用2021年量产的车型上进行Android汽车OS的本地化改造服务。是的，对于车载操作系统来说，汽车底层的本地化和交互是开发者的机会。2019年，智能驾驶舱迎来了真正的巨头级车载系统大战。2020年，战争可能不会白热化，但一定在悄悄进行。能参与这场战争的巨头不多。对于创业者或者开发者来说，可能需要等待的是系统生态建设的契机。即将到来的CES 2020，智能驾驶舱会有什么新进展？请关注车志的报道。随着2019年的倒计时，我们将对汽车行业细分市场进行盘点。本文要盘点的是智能驾驶舱领域。2019年，智能驾驶舱已经成为比车联网更热的行业名词。一方面在于车联网概念的局限性，智能驾驶舱能更好……体现室内空间的价值；另一方面，车联网一直缺乏清晰的商业模式，智能驾驶舱有更广阔的空间。智能驾驶舱覆盖范围更广，但需要有基础。在车志看来，这个基础是车载操作系统，这个操作系统更多指的是中控台的操作系统。目前全球车载操作系统屈指可数，未来能在中国市场兴风作浪的可能有三个。他们是华为的智能驾驶舱操作系统——鸿蒙系统的鸿蒙系统，阿里巴巴的AliOS(或者斑马智行系统)，还有一个外来的和尚——谷歌的AndroidAutomotive OS。至于其他基于Android改造的车载操作系统，不在本文讨论范围之内。在车志看来，现阶段智能驾驶舱的战争一定是系统级的战争，任何没有核心系统能力的玩家，未来都有被淘汰的危险。参考特斯拉的车载操作系统，完全自研自用，开创了一片属于自己的天地，为特斯拉车主提供了前所未有的用户体验，让用户趋之若鹜。目前，特斯拉正在尝试将中国的服务嵌入到特斯拉的车载系统中，这是由车载服务的地域特性决定的。回到文章开头，为什么华为鸿蒙系统鸿蒙系统，阿里AliOS，谷歌Android汽车OS有机会在中国兴风作浪。在刚刚过去的2019年，这三大体系都发生了什么，会对行业发展产生怎样的影响？

01华为鸿蒙系统鸿蒙系统在2019年8月9日的华为开发者大会上，余承东在鸿蒙系统宣布推出备受期待的华为操作系统——鸿蒙系统。根据官方的描述，鸿蒙系统鸿蒙系统是一个“面向未来”的操作系统，一个基于微内核、面向全场景的分布式操作系统，将适用于手机、平板、电视、智能汽车、可穿戴设备等终端。按照计划，2020年，鸿蒙系统鸿蒙系统的2.0版本将在车上面市。

在2018年10月底的世界智能网联汽车大会上，华为轮值董事长徐志军在半年内重新解读华为汽车战略时，提出了基于“CC架构”的三大“平台+生态”战略，其中涉及智能驾驶舱的平台为CDC智能驾驶舱平台。在CDC智能驾驶舱平台上，华为将基于智能手机麒麟芯片(或标准化版本的cart)和鸿蒙系统OS构建智能驾驶舱平台。未来实现自动驾驶后，除了提供娱乐服务，还会有更多的乘客服务和安全服务。华为CC架构及三大“平台+生态”请点击“解读华为CC架构:“平台+生态”打造全新汽车未来”。华为攻击智能驾驶舱的核心是计算能力——自研芯片，操作系统——鸿蒙系统的鸿蒙系统。核心竞争力是鸿蒙系统与其他智能终端的交互，包括手机、智能家居、可穿戴设备等。在智能驾驶舱领域，华为率先推出了一款轻量级应用——华为HiCar，华为将其定义为2.0版本的地图功能。除了类似于苹果CarPlay或者谷歌Android Auto的映射功能，HiCar最大的特点在于硬件互助。简单理解，汽车可以调用手机计算能力和其他外部硬件设备，尤其是I/O传感器和交互设备。今天，搭载HiCar的全新宝骏宝骏RC-6正式上市。华为HiCar白皮书请点击“华为发布智能汽车解决方案HiCar生态白皮书[PDF]”。显然，HiCar只是华为智能驾驶舱战略的一个餐前点心。真正的主课是CDC智能驾驶舱平台、麒麟芯片车载版和鸿蒙系统鸿蒙系统操作系统。当汽车、手机、智能家居和可穿戴设备都使用鸿蒙系统鸿蒙系统操作系统时，消费者将获得不同的用户体验。这种用户体验很可能会超越特斯拉目前能提供给用户的用户体验。02阿里AliOS(斑马智行)如果说2015年阿里和SAIC联合投资10亿……以50: 50的持股比例成立斑马网络，这是阿里智能汽车战略的开始，那么2019年应该是阿里智能汽车战略划时代的一年。因为今年阿里如愿成为斑马的大股东，并对其进行重组，将阿里的AliOS资产注入斑马，成立新的斑马，并空降阿里YunOS(a lios前身)总裁张春晖和斑马CEO郝菲共同担任新斑马的联席CEO。完成重组后，新斑马前两天宣布与共和国长子中国一汽签署战略合作协议。双方将基于斑马智行系统打造下一代智能网联汽车。对于阿里来说，与SAIC合资的斑马公司制造了第一款互联网汽车荣威RX5，得到了市场的认可。RX5的月销量一度超过2万辆，即使在今天，月销量也超过了1万辆。RX5的成功也成就了斑马网络。

RX5畅销后，SAIC自主品牌的新车型，包括名爵和大通，都配备了斑马系统。此外，斑马网络还与东风雪铁龙、长安福特、观致等合资和自主品牌开展战略合作，为这些品牌提供定制化的车载系统。随着新斑马与一汽的战略合作，在不久的将来，我们应该能看到搭载斑马智行系统(本质上是定制的AliOS系统)的红旗上市。对于阿里来说，成功获得斑马的控制权是他投入资源发展斑马的前提。2019年已经成功实现了这一步。2020年，要靠张春晖带领斑马，一步步实现阿里智能汽车的战略意图。03谷歌AndroidAutomotive OS 2019年，谷歌车载操作系统Android Automotive OS首次搭载在量产车型——Polestar 2上，这是沃尔沃旗下独立的纯电动高端品牌。Polestar 2是以特斯拉Model 3为标杆的车型。在2019年5月举行的谷歌开发者大会Google I/O 2019上，2017年发布的安卓车载操作系统Android Automotive OS成为今年开发者大会的主角之一。5月1日，谷歌在Android开发者官方博客上撰文，宣布数百万开发者可以为AndroidAutomotive OS开发应用。作为原生操作系统，谷歌和车企有着非常广阔的空间。更重要的是，汽车制造商允许Android汽车操作系统与底层汽车系统紧密集成，车主将能够使用助手来调节气候控制，管理电动里程，以及做其他需要系统集成的事情。

在谷歌I/O 2019大会之后，第三方开发者将能够开始为Android Automotive OS创建媒体应用，随后是通信和其他软件。以安全为名，对于那些希望进入Play store的以汽车为中心的应用，谷歌仍然会保持和Android汽车应用一样的严格控制。谷歌的汽车操作系统Android Automotive OS已经得到了很多国际车企的支持，包括沃尔沃、通用汽车、日产-雷诺-三菱联盟等。统计显示，宣称使用Android Automotive OS的汽车品牌销量占全球汽车销量的50%以上。在中国市场，有消息称博世正在上汽通用2021年量产的车型上进行Android汽车OS的本地化改造服务。是的，对于车载操作系统来说，汽车底层的本地化和交互是开发者的机会。2019年，智能驾驶舱迎来了真正的巨头级车载系统大战。2020年，战争可能不会白热化，但一定在悄悄进行。能参与这场战争的巨头不多。对于创业者或者开发者来说，可能需要等待的是系统生态建设的契机。即将到来的CES 2020，智能驾驶舱会有什么新进展？请关注车志的报道。

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