产能闲置过高！2019年中国乘用车产能利用率跌至54%

根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2019年，全国汽车制造商销售乘用车2144.4万辆，同比下降9.6%。这一数字较2017年的2471.8万辆减少了327.4万辆，累计下降13.24%。一方面销量持续下滑，但另一方面由于新工厂的逐步上马，产能持续增加。据乘用车联席会专家张明生介绍，2019年，我国乘用车产能利用率从2017年的66.55%下降到53.74%。

图片来源:协会；年生产能力的计算方法是每年250个工作日，每天两班倒。截至目前，获得工信部汽车生产企业目录公告的汽车企业中，有128家具备乘用车生产资质，在中汽协2019年乘用车销量统计表中排名仅82位(不含企业分支机构)。张明生进一步指出，2019年能够分析乘用车产能利用率的企业应该有92家，其中88家当年有销量，总销量为2155.41万辆，产能利用率小幅提升至54.01%。但需要知道的是，根据公开数据统计，截至2019年12月31日，中国现有乘用车总产能约为3990万辆。此外，在建906万辆汽车将在未来1-2年内陆续投产，15家尚未取得生产资质的企业合计计划产能384万辆。

来源:Gaspar汽车研究院预测数据库(2月最新预测更新)；盖世汽车研究院分析，这意味着如果未来乘用车销量增速低于在建产能的攀升，乘用车产能利用率只会越来越低。盖世汽车研究院最新预测数据显示，2022年中国乘用车整体销量有望超过2019年，达到2188万辆左右，但仍远低于现有的3990万辆。车企方面，根据张明生整理的数据，广汽丰田、东风本田、广汽本田、天津一汽丰田、四川一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、东风日产等日系车企和豪华品牌合资车企产能利用率均超过100%。而且这些公司的总销量占2019年全国乘用车总销量的四分之一。除东风日产外，其他公司同比均上涨。

图片来源:本田中国为了解决潜在的产能不足，广汽本田将在2020年进一步扩大增城三厂的产能，从12万辆/年提升至24万辆/年，届时广汽本田将形成72万辆/年的总产能；广汽丰田宣布斥资150亿元进行产能扩张，未来年产能将从目前的60万辆提升至100万辆。在80%-100%范围内，以一汽大众、SAIC大众、上汽通用等7家公司为主。2019年累计销量占总销量的29%，整体产能利用率处于合理区间。在60%-80%区间，主要有SAIC乘用车、吉利集团、长城汽车、上汽通用五菱、长安马自达、广汽三菱、奇瑞汽车等10家企业，处于略剩区间。这些公司2019年的总销售额占总销售额的24%。上述25家产能利用率正常的企业总销量占乘用车总销量的78%。不难得出结论，剩下的67家车企是在瓜分剩下的22%的销量，但其产能占总产能的25.8%。此外，还有36家企业的产能占总产能的5.71%，但尚未销售产品。可见，我国乘用车产能过剩仍主要集中在规模小、销量低的企业。换句话说，中国产能过剩的根本原因是企业数量过多。正如中国汽车工业协会副秘书长史建华先生所言，“汽车工业高速增长期已经结束，进入市场和产业结构调整期，低速发展成为新常态。汽车产业从增量竞争逐步转向存量竞争，从数量增长转向质量提升，汽车产业逐步走向成熟。”接下来将是一个大浪淘沙，越来越多的边缘企业将上演汽车业的“敦刻尔克”大逃亡。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，2019年，全国汽车制造商销售乘用车2144.4万辆，同比下降9.6%。这一数字较2017年的2471.8万辆减少了327.4万辆，累计下降13.24%。一方面销量持续下滑，但另一方面由于新工厂的逐步上马，产能持续增加。据乘用车联席会专家张明生介绍，2019年，我国乘用车产能利用率从2017年的66.55%下降到53.74%。

图片来源:协会；年生产能力的计算方法是每年250个工作日，每天两班倒。截至目前，获得工信部汽车生产企业目录公告的汽车企业中，有128家具备乘用车生产资质，在中汽协2019年乘用车销量统计表中排名仅82位(不含企业分支机构)。张明生进一步指出，2019年能够分析乘用车产能利用率的企业应该有92家，其中88家当年有销量，总销量为2155.41万辆，产能利用率小幅提升至54.01%。但需要知道的是，根据公开数据统计，截至2019年12月31日，中国现有乘用车总产能约为3990万辆。此外，在建906万辆汽车将在未来1-2年内陆续投产，15家尚未取得生产资质的企业合计计划产能384万辆。

来源:Gaspar汽车研究院预测数据库(2月最新预测更新)；盖世汽车研究院分析，这意味着如果未来乘用车销量增速低于在建产能的攀升，乘用车产能利用率只会越来越低。盖世汽车研究院最新预测数据显示，2022年中国乘用车整体销量有望超过2019年，达到2188万辆左右，但仍远低于现有的3990万辆。车企方面，根据张明生整理的数据，广汽丰田、东风本田、广汽本田、天津一汽丰田、四川一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、东风日产等日系车企和豪华品牌合资车企产能利用率均超过100%。而且这些公司的总销量占2019年全国乘用车总销量的四分之一。除东风日产外，其他公司同比均上涨。

图片来源:本田中国为了解决潜在的产能不足，广汽本田将在2020年进一步扩大增城三厂的产能，从12万辆/年提升至24万辆/年，届时广汽本田将形成72万辆/年的总产能；广汽丰田宣布斥资150亿元进行产能扩张，未来年产能将从目前的60万辆提升至100万辆。在80%-100%范围内，以一汽大众、SAIC大众、上汽通用等7家公司为主。2019年累计销量占总销量的29%，整体产能利用率处于合理区间。在60%-80%区间，主要有SAIC乘用车、吉利集团、长城汽车、上汽通用五菱、长安马自达、广汽三菱、奇瑞汽车等10家企业，处于略剩区间。这些公司2019年的总销售额占总销售额的24%。上述25家产能利用率正常的企业总销量占乘用车总销量的78%。不难得出结论，剩下的67家车企是在瓜分剩下的22%的销量，但其产能占总产能的25.8%。此外，还有36家企业的产能占总产能的5.71%，但尚未销售产品。可见，我国乘用车产能过剩仍主要集中在规模小、销量低的企业。换句话说，中国产能过剩的根本原因是企业数量过多。正如中国汽车工业协会副秘书长史建华先生所言，“汽车工业高速增长期已经结束，进入市场和产业结构调整期，低速发展成为新常态。汽车产业从增量竞争逐步转向存量竞争，从数量增长转向质量提升，汽车产业逐步走向成熟。”接下来将是一个大浪淘沙，越来越多的边缘企业将上演汽车业的“敦刻尔克”大逃亡。

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