疫情之下，新能源汽车产业发展何去何从？

2019年，我国新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%。这是中国近10年来首次大力推广新能源汽车，全年产销量负增长。屋漏偏逢连夜雨。2020年1月，受春节假期影响，新能源汽车产销分别为40000辆和44000辆，同比下降55.4%和54.4%；动力电池装机容量约2.32 GWh，同比下降53%。2月份，新冠肺炎的影响将进一步显现。到2月中旬，恢复营业的4S门店数量仅为去年同期的5%，这意味着2月份的销量极有可能下降90%。基于此，2月整体销量也难以乐观。1、疫情下，供需受到很大影响，产业链上的企业都有压力。需求方:汽车消费、在线租车运营、充电企业等。都有压力，短期内很难提振。与餐饮、旅游等快速消费服务不同，汽车作为决策周期较长的刚需产品，不会因为疫情而消失，只会导致购买行为的延迟，部分转移到第二至第四季度。随着疫情的消失，暂时被抑制的消费需求将再次释放。但由于对第三产业的显著影响，中小企业主及其从业人员的收入会减少，可能会抑制购买多的人重新购买的需求。因此，预计短期内新车销量将大幅下滑。据采访了解，2020年2-6月，新能源汽车销量预计同比下降90%、70%、50%、30%、0%。图一。疫情冲击下的汽车销售趋势。在线租车市场，除了疫情导致出行需求下降，部分城市暂停运营、供应商流失等问题也在短期内迅速爆发。在新能源汽车市场，有一个显著的市场特征。从车辆保额来看，投保的B端客户至少超过投保车辆总数的一半，个人用户占比相对较小。当前疫情导致重新购买和更换新能源汽车运营平台和驾驶员的需求大幅减少。疫情的影响也进一步向下传导到收费运营商。据采访了解，2月份充电量将减少80%以上。预计到3-4月份将逐渐恢复到疫情前水平的40% - 50%，恢复到6月份才能完成。图2 2019年BAIC BJEV投保纯电动乘用车分布单位:万辆/% 2供给侧:消费抑制、上游供给不足等。都暂时压制了成品车的生产，整体产业链受到冲击。据预测，疫情影响有望在今年4月消除。从1月下旬春节假期开始，各地区封闭管理，消费者购车行为在2-3个月的“特殊时期”后无法进行，然而新能源汽车行业有一个明显的“以销定产”的特点，整车厂无法生产，导致上游产业链出现无订单、无排产、零部件供应不足等情况，最终导致整个产业链暂时被压制。然而，近年来，大部分新能源汽车产业制造企业和动力电池制造企业都处于应收账款高企、现金流紧张的局面。短期内销售快速收缩、产业链供应不足等情况会加剧部分企业现金流紧张的局面，甚至导致部分企业现金流断裂，进一步恶化财务状况。表5 2019年前三季度上市公司财务数据3企业内部影响:短期内多重成本被推高，受疫情影响。新能源汽车制造企业和动力电池制造企业的物流成本、人工成本、防疫成本等多项成本预计都将有不同程度的增加。以人工成本为例，中国汽车工业协会的数据显示，到2月中旬，全国183个汽车生产基地中，只有59个复工，复工率仅为32.2%。大量人员被隔离在家，无法返工，返工后又被隔离。如果他们无法恢复工作，请进入……美国承担了高昂的人力资源成本和人员重返工作岗位的防疫成本。以物流成本为例，国家邮政局数据显示，1月份，快递发展规模指数为169.7，同比下降12%，发展趋势指数为57.8，同比下降19.1%。可以反映出，受疫情影响，物流效率出现了一定程度的下降。同时，为了保证应急物资的及时送达，快递等物流运输行业将大量有效运力集中在应急物资的运输上，必然导致企业生产物资运输效率/成本提升较低，推高生产成本。然而，近年来，大部分新能源汽车产业制造企业和动力电池制造企业都处于应收账款高企、现金流紧张的局面。短期内销售快速收缩、产业链供应不足等情况会加剧部分企业现金流紧张的局面，甚至导致部分企业现金流断裂，进一步恶化财务状况。2、“实现长期改善，加快产业转型，推广新模式。在党中央的领导下，中央和地方政府采取了强有力的防控措施。所以疫情的发展是可控的、暂时的，并不能改变中国新能源汽车产业升级发展的步伐。”。相反，在此期间，新能源汽车行业有更多的机会梳理产品线，建立强大的客户粘性，基于用户需求有效提升竞争力。危机的出现也会促使新能源汽车行业的众多参与者重新审视和推动行业的中长期发展，从而加速行业的转型。加速中国新能源汽车行业优胜劣汰，重塑产业链结构疫情对整车市场的影响看似是对销售过程的影响，实则是对整个产业链的影响。展望未来，这场疫情将重塑产业链格局。从行业优胜劣汰的角度来看，龙头企业具有明显的系统性优势，在应对突发事件时有更多的资源可以整合，强大的资金、技术储备，以及客户粘性，使得龙头企业更容易度过冲击。预计疫情过后，龙头企业优势将进一步增强，产业集中度将进一步提升；从产业链结构来看，汽车产业链中长期存在的“以销定产”、“低库存”等供应格局可能被打破。适当的早期生产和库存可以帮助企业成功克服紧急情况下供应不足和无法生存的局面，不断优化上游采购和制造，加快下游销售的转化率，加快库存动员，加快智能营销，将重塑新能源汽车行业的格局。刺激新消费需求的产生由于疫情通过近距离小滴传播，疫情的发展会刺激一部分无车家庭的首次购买需求。据经济观察报和网上调研统计，55%的受访地区出现过出行不便的情况，而46%的原因是因为缺少交通工具。基于此，高达84.6%的网友认为，疫情过后，购买私家车变得更有必要。3首创新零售模式疫情期间，SAIC、蔚来等企业提供网上订车等模式，有效减少了门店等待时间，网上销售成为最安全、最便捷的消费渠道。疫情过后，随着供需关系的深入调整，以及互联网+、大数据、AI技术等技术的快速发展，线上体验、选车，以购车为主的新能源汽车新零售模式将加速发展。推动新能源汽车在大数据、无人驾驶等多个场景的应用。在这次疫情中，大数据发挥了巨大的优势。通过手机信号、航班上的高铁实名制等信息，可以快速追踪和模拟人的行踪，对疫情控制起到至关重要的作用。以前电池数据和车辆运行数据只是用来监控电池和车辆的安全运行，而在疫情的驱动下，新能源汽车搭载的大量芯片可以用于实时的车辆反馈数据、大数据分析等。，并能在特定人群定位、应急控制等方面发挥重要的数据支撑作用。无人驾驶等智能互联网连接技术:在此次疫情中，为防止人员接触，出租车、在线租车、快递服务等运营业务受到严重干扰，多地暂停相关业务。无人驾驶可以有效避免在送外卖和出行过程中，人在密闭空间的接触。疫情的发生也将有效推动无人驾驶等智能互联网连接车辆技术的进一步发展。可以预计的是，疫情得到控制后，将会陆续出台多项新能源汽车产业政策。在政策预期的保驾护航下，新能源汽车行业长期向好的局面必然不会改变。建议进一步放宽汽车消费限制，增加车牌供应，特别是在北京、上海、广州和深圳等城市。由于城市路网的交通压力，近年来采取了“摇号”等限制措施。以北京为例，每年发放机动车牌照10万个，其中新能源汽车牌照6万个，新能源牌照已近50万个，预定期约9年，消费潜力巨大。地方政府可以通过燃油车区域限行、调峰限行等方式，向新能源汽车适当倾斜路权。这样可以平衡路网压力，同时适当增加新能源汽车牌照供应，可以为新能源汽车消费贡献几十万甚至几十万的销量。建议进一步引导电动化转型，以多种方式鼓励新能源汽车消费。(1)个人消费方面，建议将居民家庭购买新能源汽车纳入个税减免范围。个人所得税改革后，可以从个人所得税中扣除一定数额的住房贷款。新能源汽车消费属于家庭大宗消费，建议纳入……阿德个人所得税扣除范围内的一定金额。同时，鼓励个人将现有燃油汽车更换为新能源汽车，更换时给予一定的更换补贴。(2)在公共消费方面，目前，有近900万辆在线租赁汽车、出租车和各种形式的公务车辆。建议通过一定的政策措施，在5-6年内将上述车辆更换为新能源汽车，不仅可以实现公共出行车辆的电动化和环保化，每年还可以为新能源汽车市场贡献上百万的销量。建议在即将出台的各项产业政策基础上，进一步加大对新能源汽车产业的支持力度。(1)物流、公务、出租等领域。，建议先行先试禁售燃油车，鼓励部分大气污染严重、新能源汽车普及率高的城市先行先试禁售燃油车。(2)加快公共充电桩、个人充电桩等充电基础设施建设。目前，中国公共和私人充电桩的建设远未达到预期。要大力加强充电基础设施建设，提高消费者购买信心。(3)延长新能源汽车补贴，有利于加强地方新能源汽车生产企业的信息，快速组织生产，克服疫情阴霾，不断提高新能源汽车市场竞争力。(4)进一步修改“双积分政策”，增加汽车企业获得正积分的难度，提高积分价格，减少流通市场积分供给，从而对新能源汽车市场起到调控作用。(5)积极鼓励地方政府建立新能源汽车产业引导基金、救助基金等。支持新能源汽车产业建设，适当补充企业流动资金，加大项目投资，特别是大型项目。虽然我国新能源汽车产业已有十几年的发展历史，但其产销不同于整体汽车市场，更多的是受政策驱动。基于近期的政策动向，我们可以推测，随着叠加疫情消除后消费需求的释放，2020年我国新能源汽车行业将迎来一波政策利好。中国新能源汽车产业也将在未来几年迎来集成创新的又一个高质量发展的黄金期。预计2020年新能源汽车年销量有望达到140万辆，相比2019年增长20%左右，重回增长通道。本文作者是李东长，现任中字华数新能源投资部总经理

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