比亚迪宁德时代决战大西北！

西部地区成为国内动力电池企业的下一个战场。日前，比亚迪邀请包括车事在内的多家媒体参观其位于重庆璧山的新工厂。这个承担着比亚迪刀片电池生产重任的工厂，也首次揭开了神秘的面纱。▲比亚迪刀片电池厂内部工厂今年将开8条生产线，年产能10GWh。但该厂一名工作人员仍表示，该厂今年的产能已被订满。除了工厂的具体生产情况，工厂的选址也很耐人寻味。这是比亚迪在西部地区投产的第二家工厂。青海工厂去年已经投产，西安工厂也已经在筹备中。此外，比亚迪还计划与长安汽车合作，在重庆两江新区建立新的电池工厂。然而，比亚迪并不是唯一瞄准西方的公司。2019年底，宁德时代宣布其位于四川宜宾的30GWh动力电池工厂开业。2020年1月19日，郭萱高科也将自有的10GWh产能的动力电池生产项目，开进了祖国西部的汽车重镇——广西柳州。从我国动力电池产业的分布来看，东部地区属于动力电池产业的核心区域。东部地区结合了京津冀、长三角、珠三角三大经济区域，汽车产业发达，零部件配套产业成熟。这里的10大省市有129家动力电池企业和工厂，占全行业的67.89%。相比之下，西部12个主要省、市、自治区只有15家动力电池企业和工厂，占行业总量的7.89%。它们是动力电池产业发展的薄弱领域，经济实力不足，动力电池配套产业发展滞后。在这个前提下，动力电池巨头将口对准西方的行动就变得神秘起来。那么，国内三大动力电池巨头在西部地区的布局如何呢？还有哪些公司在跟进？西部地区对动力电池企业有什么样的魔力？动力电池企业西进扩张会有什么影响？东强西弱的动力电池巨头正在向西部动力电池行业进军，西部动力电池行业实际上是一个资本密集型的制造业，通常遵循靠近资本和下游配套产业的原则。放眼全国，这个行业的分布也真正符合其原则。东部地区经济发达，整车厂丰富，特别是京津冀、长三角、珠三角地区，聚集了大量的动力电池企业。宁德时代、比亚迪、郭萱高科、李绅电池等国内知名动力电池企业落户于此。▲近年来，随着东部地区发展水平的提高，工厂建设和生产成本的不断提高，东部地区的动力电池产业也开始向中部地区辐射。郭萱高科技工厂在安徽成立，富能科技和远东福斯特在江西开始崛起。40多家动力电池公司的总部、分公司、工厂开始出现在中部地区，并逐渐活跃起来。2018年以来，西部和东北地区的动力电池产业也开始萌芽。卓能新能源、通化科技、吕鑫能源等本土动力电池企业依托西部地区的矿产和汽车产业，逐步取得了一定的发展。但总体来看，国内动力电池行业依然是东强西弱。根据工信部2019年发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中动力电池企业的配套情况，量化信息可以发现，包括北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南。东部地区10个省市有129家动力电池企业和工厂，占行业总数的67.89%。最近……年，已辐射的中部地区，即陕西省、河南省、湖北省、湖南省、江西省和安徽省，也有43家动力电池企业和工厂，占全行业的22.63%。相比之下，西部地区，包括重庆市、四川省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、内蒙古自治区西部、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青海省、西藏自治区等12个自治区，共有15家动力电池企业和工厂，占比仅为7.89%。由于东北地区动力电池行业发展气候不利，动力电池企业只有4家，占行业总量的2.11%。然而，这种情况可能会带来变化。动力电池行业的三大巨头，即宁德时代、比亚迪和郭萱高科，正在引领一场西进运动。▲三大动力电池公司西迁概述2018年6月27日，比亚迪青海动力电池工厂正式投产，总产能24GWh。不到10天后，同年7月5日，比亚迪与长安汽车迅速达成合作，在重庆成立动力电池制造销售公司，计划年产能10GWh。2018年8月28日，比亚迪宣布投资100亿元在重庆建设年产能20 GWh的动力电池工厂。2018年9月9日，比亚迪宣布在西安高新区启动年产能30GWh的动力电池项目。经过一系列动作，比亚迪在西部地区规划产能近84GWh，体量非常大，占其总产能的80%以上。宁德时报相对保守。2019年9月25日，公司宣布在四川宜宾建设30GWh动力电池生产基地，总投资不超过100亿元。今年1月，郭萱高科还宣布在广西柳州启动新的动力电池生产制造项目，年产能10GWh，与已落地柳州的一汽、东风、SAIC、重汽等企业形成配套关系。三大巨头的触角迅速向西部地区延伸，将带动配套产业链的发展和西部地区动力电池产业的整体强化。中国正在上演动力电池行业的西进运动。三大巨头率先入驻，规划2018-2020年产能超过130GWh。不到三年的时间，西部三大动力电池巨头的规划产能已经达到132GWh，而全球最大的动力电池企业宁德时代2019年的总装机量为40.25GWh，从这个角度来看，西部三大动力电池巨头的规划并没有那么宏大。在这种形势下，原本规模很小的本土动力电池企业，完全成了巨头表演的陪衬。比亚迪、宁德时代、郭萱高科是这波动力电池产业西进的绝对主角。1.比亚迪:投资超300亿，产能重心西移。我们先来看比亚迪。这家集整车、动力电池、光伏设备、手机组装于一体的公司，曾经是国内最大的动力电池生产企业。但在近几年的新能源汽车行业发展浪潮中，比亚迪已经失去了这个光环，其自产自销的策略让公司将国内第一动力电池企业的地位拱手让给了宁德时代。经历了惨痛的教训，比亚迪反思了自身的问题。比亚迪董事长王传福曾表示，正是比亚迪低于自身需求的动力电池产量限制了其新能源业务的发展。因此，2016年，在第十七届中国青海绿色发展投资贸易洽谈会(以下简称“青洽会”)上，比亚迪与青海省政府签约，5年内完成10GWh动力电池年产能。该项目于2017年4月正式开工。工厂位于青海省西宁市南川工业园区，占地面积1000平方米1500亩。2019年完成全部产能建设，总产能24GWh，超额完成2016年对青海省政府的承诺。▲比亚迪西宁南川动力电池厂渲染图据了解完全用于三元锂电池的生产。工厂采用比亚迪最新的第六代动力电池生产线技术，集成配料、涂布、卷绕、切割、卷绕、组装、注液、封口等一系列功能模块，在保证高能量密度的同时，能够实现动力电池产品的稳定性和一致性。同时，比亚迪还在青海布局了青海盐湖比亚迪资源开发有限公司和海东孔琳工业园。前者每年为比亚迪动力提供3万吨电池级碳酸锂，后者负责将碳酸锂等原料加工成电池所需的磷酸铁锂、锂镍钴锰三元材料等正极材料。同时，后者还可以生产隔膜、电解液、石墨负极等动力电池所需的全套组件。在青海，比亚迪已经建立了一整套动力电池生产业务。从该厂的生产以及一汽、广汽、长城、BAIC、日产等多家整车厂的到来可以看出，该厂生产的动力电池很有可能开始对外供应。此外，2018年7月5日，比亚迪在重庆两江新区与长安汽车达成合作，共同建设产能高达10GWh的动力电池工厂。根据双方合作的时间表，首款搭载该厂生产的动力电池的新能源汽车将于2020年上市。一个月后，比亚迪在距离重庆两江新区约50公里的璧山区与当地政府签约，以100亿元人民币的成本建造一座年产能为20 GWh的动力电池制造工厂。该工厂已于3月正式投产，预计今年将实现10 GWh的年产能。之后，比亚迪在西安高新区投资120亿元，计划建设年产能30 GWh的动力电池工厂。根据对动力电池产能建设行业平均成本的保守估计，比亚迪在已宣布区域的投资已超过300亿元。建成后，比亚迪动力电池产能的绝大部分将位于西部地区，当地劳动力成本低、靠近原材料产地等优势将为其动力电池业务提供强大后盾。2.宁德时代:坐镇青海工厂后，数百亿元砸进了宁德时代在四川宜宾西部地区的业务布局。相比比亚迪的快速扩张，显得从容不迫。2012年，宁德时代与青海省达成合作，投资75亿元成立青海时代新能源科技有限公司，建立年产5 GWh的动力电池和储能电池生产基地。据了解，该项目于2012年开工，2014年完成一期建设。所有三期工程将于2022年完成。该项目实现了电池单元、电池模块、电池管理系统和电池组的集成，为汽车制造商提供了完整的动力电池解决方案。这也为宁德时代后续与众多整车厂商建立合作关系提供了前提条件。2018青博会期间，宁德时代又在青海工厂投资10亿元，新建6款磷酸铁锂动力电池。目前，2019年2月，六条生产线中的三条已经投产，全部建成后，宁德时代青海工厂将拥有8GWh的动力电池产能。而坐拥青海工厂的宁德时代，2019年9月开始向四川布局。▲宁德时代官网公布2019年9月25日与宜宾市政府签订项目投资协议。宁德时代与四川宜宾市政府签订项目投资协议，在四川宜宾建设动力电池生产基地，总投资约100亿元。根据宁德时代的公告，公司将在Yib注册成立控股或全资子公司……，四川省为主要项目实施实体。整个项目占地1000亩，分两期建设。项目一期在开工26个月内完成，占地400亩，二期占地600亩。开工时间取决于项目第一阶段的成效。二期项目完成后，宁德时代位于四川宜宾的工厂将拥有30 GWh的产能，四川省丰富的锂矿产资源也将为宁德时代提供丰富的原材料来源。据了解，四川宁德时代的“创始人”也与股东华鼎基金有关，华鼎基金在2016年底参与了增资扩股。这笔资金背后是四川省政府的影子。可以看出，相比比亚迪，宁德时代在西部地区的产能布局要小很多。这可能与宁德时代目前的策略有关。从绑定的整车厂客户来看，宁德时代的主要客户主要是BAIC、SAIC、广汽、吉利，以及位于东部地区的海外大众、宝马。所以它的产能布局自然需要更靠近整车厂。除了在中国东部地区和海外拥有超过100GWh的庞大产能，在西部地区的动力电池产能布局自然可以放缓。但总体来看，西部地区的工厂仍然是宁德时代动力电池产能的重要组成部分。3.郭萱高科:位于柳州，计划在西部市场测试10GWh。郭萱高科目前是国内出货量第三大的动力电池企业，与“老大哥”宁德时代和“二哥”比亚迪差距明显。所以在这一轮动力电池“西进运动”中，不如“大哥”和“二哥”慷慨。2020年初，柳州市领导到郭萱高技术股份有限公司合福生产基地，找到郭萱高技术股份有限公司董事长李震，终于将这家全国排名第三的动力电池企业“请”到了柳州。▲郭萱高科与柳州市签约仪式据柳州新闻网报道，1月11日，柳州市领导启程赴合福。1月19日，郭萱高科宣布与柳州市合作，在刘冬新区建设年产10GWh动力电池制造基地。在发布会现场，郭萱高科还与SAIC通用五菱等汽车企业签署了战略合作协议。这样，郭萱高科在柳州启动的动力电池生产项目，可以辐射整个柳州汽车产业，协助整个地区的汽车企业实现电动化转型。除了三大动力电池巨头瞄准西部地区，许多企业也跟随他们进军西部市场。2016年，诺德投资24亿元在青海建设动力电池用电解铜箔项目。2017年，增华电子年产15亿瓦时石墨烯锂电池项目落户青海。2018年，北大领先的正极材料及隔膜项目在青海启动西部地区已成为动力电池产业链公司眼中的“香饽饽”。在众多企业落地、政策鼓励其发展、国家“十三五”宏观规划的三重支持下，西部地区锂电池产业已初具规模。以青海为例。2015年青海碳酸锂年产量仅为7000吨。到2017年，其碳酸锂年产能已攀升至33000吨，具备生产电池级碳酸锂的能力。同时，2018年和2019年的快速发展，将青海锂电池行业推向了一个新的高峰。根据青海省的规划，2020年，青海省将建成价值1000亿元的锂电池产业基地。对此，四川、重庆、广西柳州等地区也大力发展动力电池产业。21世纪第三个十年，西部地区的动力电池行业将有自己的声音。

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