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理想汽车更新招股书:IPO最高募资14.73亿美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

北京时间7月25日凌晨,李(LI)更新了招股说明书,公司将公开发行9500万。同时,IPO承销商有权超额认购1425万ADS,发行价区间为8-10美元。以此计算,李IPO募资区间为8.74亿-10.93亿美元。7月11日,李首次向美国递交招股说明书。值得注意的是,更新后的招股书还显示,资本将参与李的IPO,并计划认购3亿美元。按照IPO价格区间的中位价9美元计算,资本将认购3333万股,占李公开发行股份的35.1%。高岭资本投资了多家国内新车公司。在Xpeng汽车近日宣布的5亿美元C+轮融资中,高岭资本也有参与。36Kr此前报道称,Xpeng Motors也将于今年赴美IPO。如果按照IPO 9美元的中间价计算,李IPO后总股本约为8.88亿ADS,IPO估值达到80亿美元。如果按照IPO区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。

LI, DS, Tucki, Beijing

李披露募集资金数额,截图摘自招股书。在通过IPO募集资金的同时,李还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价格为最终的IPO发行价。四个基石投资者几乎都是李的老股东,包括美团点评、王兴、和凯文·桑尼。其中,美团点评将再投资3亿美元,将再投资3000万美元,王兴将再投资3000万美元给李,凯文桑尼将再投资2000万美元。加上IPO和基石投资筹集的资金,李IPO的总融资额将达到12.54亿美元至14.73亿美元。在这份更新的招股书中,除了披露募集资金的数额,李还补充了截至6月31日的第二季度财务报告。

LI, DS, Tucki, Beijing

李第二季度财报,截图自李招股书。北京时间7月25日凌晨,李(LI)更新了招股说明书,公司将公开发行9500万。同时,IPO承销商有权超额认购1425万ADS,发行价区间为8-10美元。以此计算,李IPO募资区间为8.74亿-10.93亿美元。7月11日,李首次向美国递交招股说明书。值得注意的是,更新后的招股书还显示,资本将参与李的IPO,并计划认购3亿美元。按照IPO价格区间的中位价9美元计算,资本将认购3333万股,占李公开发行股份的35.1%。高岭资本投资了多家国内新车公司。在Xpeng汽车近日宣布的5亿美元C+轮融资中,高岭资本也有参与。36Kr此前报道称,Xpeng Motors也将于今年赴美IPO。如果按照IPO 9美元的中间价计算,李IPO后总股本约为8.88亿ADS,IPO估值达到80亿美元。如果按照IPO区间上限10美元计算,估值可达88亿美元。

LI, DS, Tucki, Beijing

李披露募集资金数额,截图摘自招股书。在通过IPO募集资金的同时,李还将获得3.8亿美元的基石投资,认购价格为最终的IPO发行价。四个基石投资者几乎都是李的老股东,包括美团点评、王兴、和凯文·桑尼。其中,美团点评将再投资3亿美元,将再投资3000万美元,王兴将再投资3000万美元给李,凯文桑尼将再投资2000万美元。加上IPO和基石投资筹集的资金,李IPO的总融资额将达到12.54亿美元至14.73亿美元。在这份更新的招股书中,除了披露募集资金的数额,李还补充了截至6月31日的第二季度财务报告。

LI, DS, Tucki, Beijing

李第二季度财报,截图自李招股书。

标签:理想汽车DS小鹏北京

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