【2020汽车蓝皮书论坛】李伟利：竞争格局的现状与未来

2020年8月12日，“冬芽”是第十二届中国汽车蓝皮书论坛的第二天，出席论坛的有、安进、曹、曾玉群等行业领袖。

国家信息中心经济咨询中心副主任李伟力发表了《竞争格局的现状与未来》的主题演讲。

以下是演讲实录。

尊敬的各位来宾、专家和企业代表，早上好！非常荣幸能够受到蓝皮书组委会的邀请出席本次论坛。今天上午有很多企业的老总，行业的领袖跟大家分享了很多观点，我也是受益匪浅。大会给的题目是讲我们未来竞争格局的演变。

今天主要想和大家分享两个观点。首先，我们汽车公司的表现正迅速分化。再说一个，这是一个趋势。未来，我们的强者会逆势而胜。

从数据上看，我们的车企正在呈现快速分化。我们把各企业近三年的汽车增速归为一类。我们可以看到年均增长率为20%。在(20)18和(20)19年，我们整个汽车企业的数量在下降。(20)18年，25家汽车企业数量增长20%，到今年上半年，已经下降到16家。同时我们可以看到，今年上半年下跌20%以下的企业已经达到63家，占我们整个113家企业的50%以上，也就是下跌20%以上的企业占大多数的一半。

当然这里面还有更大的降幅。中间还有一些企业，有的在增长，但也有很多企业下降了10%，或者10%-20%。这就说明了刚才说的企业的分化。

从数据上看，我们有一个百万辆级，是这样一批全年200万辆级的企业。但是我们大部分企业都能看到，万车甚至千车的车很多。为什么会出现这种现象？核心的驱动力，今天早上很多大佬都提到了，是我们整体汽车市场连续三年的下滑，这是我们汽车高速增长或者汽车整体进入家庭十几年的过程中没有出现过的现象。

我们在(20)18年下降了38%，在(20)19年下降了8%。今年是个特例，下降了20%，不仅是速度的下降，而且其(细分市场)整体下降很不均衡。(20)18年10万元以下市场下降10%。但是在中高端市场，15万到20万以上还在增长。(20)19年虽然所有价格都在下降，但是10万以下的下降了25%，尤其是今年上半年，10万以下的下降了40%以上。

那么我们从具体的数量上可以看到，10万元以上的车辆在(20)16年或者之前会有比较高的销量，仅次于10-15万，这是我们整个需求市场的第二大市场。经过两年的下滑，其实(20)19年销量已经低于15-25万的市场，今年上半年成为四大市场中最低的。

这种情况的一个结果，和我们的市场结构有关，会导致我们车企的明显分化。因为现在的企业分为三类，第一类是奢侈品企业和奢侈品牌。主要在高端价位，25万以上销量占95%；第二个品牌是合资，主力价位15-25万，接近八成。10万到15万为40%；另外是我们自己的品牌，主要售价在15万元以下，占其总销量的85%以上。同时，10万元以下的接近45%。想到刚才的市场情况。在这种市场形势下，自主品牌的市场空间肯定被大大压缩了。

这说明品牌之间的分化很明显。今年上半年独立下跌30%，奢侈品仅下跌6%。同时，品牌和品类之间存在明显的分化。在我们的三个品牌中，排名前三的企业集中度在提高。尤其是自主品牌。

2011年，前三大自主品牌约占总市场份额的25%。到今年上半年，其整体比例已经翻了一番，达到48%。普通合资企业也是如此，从2011年的40%增长到现在的60%，是前三的企业，增长了20个百分点。

豪车相对稳定。我们可以看到，自主品牌中，豪华车的整体优势在提升。我们自主下降40%，豪华车下降5%，整体份额上升。我们熟悉BBA，即奔驰、宝马和奥迪。其地位仍进一步稳固，销量持续上升。我们可以看到今年上半年奥迪并没有下滑，奔驰宝马也出现了小幅下滑。

这样一来，二线奢侈品牌的管理一定非常困难。从数据中我们可以看到，从(20)18到(20)19到今年上半年，二线豪华品牌，不包括雷克萨斯(刚才提到日系品牌很好，但是日系品牌的高端品牌会表现更好，雷克萨斯这个品牌这几年持续高速增长。其他奢侈品牌，整体下滑17.4%。至于具体的销量，我们看到今年上半年十几万辆、五万辆的销量只有一万辆左右，甚至不到一万辆、几千辆，经营非常困难。

普通合资企业内部分化也很严重。排名前三的企业，大众、丰田、本田依然处于相对有利的位置，市场整体销量还是比较稳定的。大众的品牌是遥遥领先的，但是你可以看到这条线放缓了，尤其是今年上半年，下滑不是那么明显。然而，丰田和本田的整体销量在增加。(20)18年，(20)19年，我们整体市场下跌的时候，还在逆势上涨。今年整体下降，但下降幅度也小于整体市场。

这三个品牌相对稳定的表现，肯定意味着其他合资品牌的走势非常艰难。其他品牌合资品牌在(20)17年出现明显下滑，逼近10%。今年上半年下降幅度在20%以上。在这些品牌中，除了三大品牌之外，日产的表现相对稳定，在(20)18年和(20)19年基本保持百万辆。有的品牌百万辆的企业跌到了20万辆，后面还有几家企业，50万或者70万或者80万。现在已经降到只有几万只了。这种分化非常严重。

在自主品牌内部，其实分化也很明显。吉利、长城、长安三大品牌，近几年一直处于领先地位。虽然动量有波动，但他们在整个市场中的位置相对稳定。比如长安，今年以来逆势上涨超过10%。但是其他自主品牌的表现相对较差。整体来看，与市场趋势相差甚远。但是，我们要看到，在品牌之间，也是显而易见的。从一百万的企业，五十万的企业，到我们的三十万或者二十万的企业，销售下滑非常明显。

我们对自己的品牌进行分类。因为自主品牌企业比较多，所以我们按照这个销量来分类。今年上半年的销量依次是，50万辆的企业只有一家，20-50万辆的企业有两家，10万辆左右的企业有10家。但是对于我国大多数企业来说，有22家企业存在着……5000辆以上，5000至10000辆企业10家，10000至50000辆企业10家。这些企业未来可能会很艰难。

这就是刚才提到的分化的事实。未来趋势如何？在这种艰难的市场，或者严峻的市场形势下，个人观点，也就是我们的强势，会逆势取胜。原因有三，我们具体看一下。

第一个原因是我们的需求平台。近几年，我们熟悉的销量和市场需求大幅下滑。我觉得这个平台可能还会持续一段时间，因为国际经验表明，每千人150辆左右的时候会有市场波动。像美国，大概从20世纪30年代开始，1000人有150多辆车，然后就有数据了。有六个平台或波动，有不同的恢复时间。但基本上3-5年就恢复了，下降越深，恢复时间越长。近年来，当出现金融危机或石油危机时，也有一个恢复期。这是美国。是第一梯队。

德国出现过三次这样的平台期，前两次都比较短，用了八年时间才恢复。日本和韩国也是如此，下降幅度相对较小，所以恢复时间相对较短。我们可以看到，韩国，基本上4-5年，这个市场空间回到原来下降之前的平台。

大家都在想我们国家的市场平台会是一个什么样的状态，什么时候会回来，因为巅峰的时候，(20)16年近3000万辆的销量一直在下滑。是不是结束了，什么时候会回来？这个主要看所有收入端和家庭的未来收入。

按照国家统计局五司的数据，一等家庭占20%，按人口算就是两亿多人。我们可以看到，经过10年的普及，我们的最高收入基本在这个区间，百户家庭拥有汽车的数量已经达到了近75%。第一，一个家庭基本都有车，有些没车的人可能不需要车。增长的一个主体是我们的中上收入，它和中等收入一起，是近年来汽车普及快速增长的新动力。

但是这几年受我们整体经济形势的影响，进行了结构调整。我们可以看到，中等收入，为什么说它的收入还在增长？因为这是按照线算的，中间收入增加了3%，实际收入按照物价上涨减少了。总的来说，我们的收入家庭影响更大。未来能不能恢复，什么时候恢复，取决于我们中等收入家庭和中上收入家庭。

什么是中等收入家庭？一个概念大概就是我们各种制造业的一线工人，或者班组长之类的，有一点收入。两个家庭大概10-12万的家庭，这几年受我们广大工薪阶层收入的影响。当然还有第三产业和服务业，也是一样的。

第二个原因是需求结构也有利于我们的强势品牌。因为不同于我们过去最早的时期，也就是2000年到2008年，这几年的新车购买主体一直是来自过去的体制，是我们的政府、公务员、事业单位、国企等。这些都转化成了我们的私营企业，个体工商户和一些自由职业者，占我们汽车总销量的75%。

但是，由于我们的经济结构调整和我们的金融风险，我们整个私营企业的经营非常困难。再加上中美贸易战的影响，今年更加突出，就是我们第三产业和服务业的从业人员受到的影响更大，这些人基本都是十万左右的水平买车，这就带来了一个结果。刚才我们看到的数据是我们的低价机型从(20)18年开始持续下滑，从我们刚才说的需求结构来看是很明显的。我们的民营经济、个体经济、第三产业什么时候复苏，我们整个市场会复苏，但是需要一段时间，这对我们的高端品牌是利好。

第三个原因是，我们企业内部的规模经济也有利于打造强势品牌。我们都说经济……规模是经济学中的一个概念。当我们的技术水平一定时，我们不认为我们有新的技术革命。随着我们产量的增加，单位产量的成本可以有效地降低。规模越大，我们的成本越低。当然它有一个临界点，达到规模是比较平稳的，不是一下子就下去的。

它有一个临界点，在这个零点，规模收益会保持不变。主体在规模经济，再往左，我们的大企业可能就在这个点上的规模经济。虽然我们的市场在下降，大家的规模都下降了，但是我们可以看到，如果是规模经济附近，可能会下降一点，但是单位成本下降的幅度会很小。

如果我们是5万辆或者1万辆的企业，规模经济可能就在这条线上。如果你的下降率增加一点，你的单位成本就会比较大。2020年8月12日，“冬芽”是第十二届中国汽车蓝皮书论坛的第二天，出席论坛的有、安进、曹、曾玉群等行业领袖。

国家信息中心经济咨询中心副主任李伟力发表了《竞争格局的现状与未来》的主题演讲。

以下是演讲实录。

尊敬的各位来宾、专家和企业代表，早上好！非常荣幸能够受到蓝皮书组委会的邀请出席本次论坛。今天上午有很多企业的老总，行业的领袖跟大家分享了很多观点，我也是受益匪浅。大会给的题目是讲我们未来竞争格局的演变。

今天主要想和大家分享两个观点。首先，我们汽车公司的表现正迅速分化。再说一个，这是一个趋势。未来，我们的强者会逆势而胜。

从数据上看，我们的车企正在呈现快速分化。我们把各企业近三年的汽车增速归为一类。我们可以看到年均增长率为20%。在(20)18和(20)19年，我们整个汽车企业的数量在下降。(20)18年，25家汽车企业数量增长20%，到今年上半年，已经下降到16家。同时我们可以看到，今年上半年下跌20%以下的企业已经达到63家，占我们整个113家企业的50%以上，也就是下跌20%以上的企业占大多数的一半。

当然这里面还有更大的降幅。中间还有一些企业，有的在增长，但也有很多企业下降了10%，或者10%-20%。这就说明了刚才说的企业的分化。

从数据上看，我们有一个百万辆级，是这样一批全年200万辆级的企业。但是我们大部分企业都能看到，万车甚至千车的车很多。为什么会出现这种现象？核心的驱动力，今天早上很多大佬都提到了，是我们整体汽车市场连续三年的下滑，这是我们汽车高速增长或者汽车整体进入家庭十几年的过程中没有出现过的现象。

我们在(20)18年下降了38%，在(20)19年下降了8%。今年是个特例，下降了20%，不仅是速度的下降，而且其(细分市场)整体下降很不均衡。(20)18年10万元以下市场下降10%。但是在中高端市场，15万到20万以上还在增长。(20)19年虽然所有价格都在下降，但是10万以下的下降了25%，尤其是今年上半年，10万以下的下降了40%以上。

那么我们从具体的数量上可以看到，10万元以上的车辆在(20)16年或者之前会有比较高的销量，仅次于10-15万，这是我们整个需求市场的第二大市场。经过两年的下滑，其实(20)19年销量已经低于15-25万的市场，今年上半年成为四大市场中最低的。

这种情况的一个结果，和我们的市场结构有关，会导致我们车企的明显分化。因为现在的企业分为三类，第一类是奢侈品企业和奢侈品牌。主要在高端价位，25万以上销量占95%；第二个品牌是合资，主力价位15-25万，接近八成。10万到15万为40%；另外是我们自己的品牌，主要售价在15万元以下，占其总销量的85%以上。同时，10万元以下的接近45%。想到刚才的市场情况。在这种市场形势下，自主品牌的市场空间肯定被大大压缩了。

这说明品牌之间的分化很明显。今年上半年独立下跌30%，奢侈品仅下跌6%。同时，品牌和品类之间存在明显的分化。在我们的三个品牌中，排名前三的企业集中度在提高。尤其是自主品牌。

2011年，前三大自主品牌约占总市场份额的25%。到今年上半年，其整体比例已经翻了一番，达到48%。普通合资企业也是如此，从2011年的40%增长到现在的60%，是前三的企业，增长了20个百分点。

豪车相对稳定。我们可以看到，自主品牌中，豪华车的整体优势在提升。我们自主下降40%，豪华车下降5%，整体份额上升。我们熟悉BBA，即奔驰、宝马和奥迪。其地位仍进一步稳固，销量持续上升。我们可以看到今年上半年奥迪并没有下滑，奔驰宝马也出现了小幅下滑。

这样一来，二线奢侈品牌的管理一定非常困难。从数据中我们可以看到，从(20)18到(20)19到今年上半年，二线豪华品牌，不包括雷克萨斯(刚才提到日系品牌很好，但是日系品牌的高端品牌会表现更好，雷克萨斯这个品牌这几年持续高速增长。其他奢侈品牌，整体下滑17.4%。至于具体的销量，我们看到今年上半年十几万辆、五万辆的销量只有一万辆左右，甚至不到一万辆、几千辆，经营非常困难。

普通合资企业内部分化也很严重。排名前三的企业，大众、丰田、本田依然处于相对有利的位置，市场整体销量还是比较稳定的。大众的品牌是遥遥领先的，但是你可以看到这条线放缓了，尤其是今年上半年，下滑不是那么明显。然而，丰田和本田的整体销量在增加。(20)18年，(20)19年，我们整体市场下跌的时候，还在逆势上涨。今年整体下降，但下降幅度也小于整体市场。

这三个品牌相对稳定的表现，肯定意味着其他合资品牌的走势非常艰难。其他品牌合资品牌在(20)17年出现明显下滑，逼近10%。今年上半年下降幅度在20%以上。在这些品牌中，除了三大品牌之外，日产的表现相对稳定，在(20)18年和(20)19年基本保持百万辆。有的品牌百万辆的企业跌到了20万辆，后面还有几家企业，50万或者70万或者80万。现在已经降到只有几万只了。这种分化非常严重。

在自主品牌内部，其实分化也很明显。吉利、长城、长安三大品牌，近几年一直处于领先地位。虽然动量有波动，但他们在整个市场中的位置相对稳定。比如长安，今年以来逆势上涨超过10%。但是其他自主品牌的表现相对较差。整体来看，与市场趋势相差甚远。但是，我们要看到，在品牌之间，也是显而易见的。从一百万的企业，五十万的企业，到我们的三十万或者二十万的企业，销售下滑非常明显。

我们对自己的品牌进行分类。因为自主品牌企业比较多，所以我们按照这个销量来分类。今年上半年的销量依次是，50万辆的企业只有一家，20-50万辆的企业有两家，10万辆左右的企业有10家。但是对于我国大多数企业来说，有22家企业存在着……5000辆以上，5000至10000辆企业10家，10000至50000辆企业10家。这些企业未来可能会很艰难。

这就是刚才提到的分化的事实。未来趋势如何？在这种艰难的市场，或者严峻的市场形势下，个人观点，也就是我们的强势，会逆势取胜。原因有三，我们具体看一下。

第一个原因是我们的需求平台。近几年，我们熟悉的销量和市场需求大幅下滑。我觉得这个平台可能还会持续一段时间，因为国际经验表明，每千人150辆左右的时候会有市场波动。像美国，大概从20世纪30年代开始，1000人有150多辆车，然后就有数据了。有六个平台或波动，有不同的恢复时间。但基本上3-5年就恢复了，下降越深，恢复时间越长。近年来，当出现金融危机或石油危机时，也有一个恢复期。这是美国。是第一梯队。

德国出现过三次这样的平台期，前两次都比较短，用了八年时间才恢复。日本和韩国也是如此，下降幅度相对较小，所以恢复时间相对较短。我们可以看到，韩国，基本上4-5年，这个市场空间回到原来下降之前的平台。

大家都在想我们国家的市场平台会是一个什么样的状态，什么时候会回来，因为巅峰的时候，(20)16年近3000万辆的销量一直在下滑。是不是结束了，什么时候会回来？这个主要看所有收入端和家庭的未来收入。

按照国家统计局五司的数据，一等家庭占20%，按人口算就是两亿多人。我们可以看到，经过10年的普及，我们的最高收入基本在这个区间，百户家庭拥有汽车的数量已经达到了近75%。第一，一个家庭基本都有车，有些没车的人可能不需要车。增长的一个主体是我们的中上收入，它和中等收入一起，是近年来汽车普及快速增长的新动力。

但是这几年受我们整体经济形势的影响，进行了结构调整。我们可以看到，中等收入，为什么说它的收入还在增长？因为这是按照线算的，中间收入增加了3%，实际收入按照物价上涨减少了。总的来说，我们的收入家庭影响更大。未来能不能恢复，什么时候恢复，取决于我们中等收入家庭和中上收入家庭。

什么是中等收入家庭？一个概念大概就是我们各种制造业的一线工人，或者班组长之类的，有一点收入。两个家庭大概10-12万的家庭，这几年受我们广大工薪阶层收入的影响。当然还有第三产业和服务业，也是一样的。

第二个原因是需求结构也有利于我们的强势品牌。因为不同于我们过去最早的时期，也就是2000年到2008年，这几年的新车购买主体一直是来自过去的体制，是我们的政府、公务员、事业单位、国企等。这些都转化成了我们的私营企业，个体工商户和一些自由职业者，占我们汽车总销量的75%。

但是，由于我们的经济结构调整和我们的金融风险，我们整个私营企业的经营非常困难。再加上中美贸易战的影响，今年更加突出，就是我们第三产业和服务业的从业人员受到的影响更大，这些人基本都是十万左右的水平买车，这就带来了一个结果。刚才我们看到的数据是我们的低价位车型从(20)18年开始持续下滑，从我们刚才说的需求结构来看是很明显的。我们的民营经济、个体经济、第三产业什么时候复苏，我们整个市场会复苏，但是需要一段时间，这对我们的高端品牌是利好。

第三个原因是，我们企业内部的规模经济也有利于打造强势品牌。我们都说经济……规模是经济学中的一个概念。当我们的技术水平一定时，我们不认为我们有新的技术革命。随着我们产量的增加，单位产量的成本可以有效地降低。规模越大，我们的成本越低。当然它有一个临界点，达到规模是比较平稳的，不是一下子就下去的。

它有一个临界点，在这个零点，规模收益会保持不变。主体在规模经济，再往左，我们的大企业可能就在这个点上的规模经济。虽然我们的市场在下降，大家的规模都下降了，但是我们可以看到，如果是规模经济附近，可能会下降一点，但是单位成本下降的幅度会很小。

如果我们是5万辆或者1万辆的企业，规模经济可能就在这条线上。如果你的下降率增加一点，你的单位成本就会比较大。这也是为什么我们现在看到我们的高端企业，大型企业，可以通过降价来维持我们的市场份额。就是因为他的单位成本相对于我们中小企业有规模优势。这是我们提到的第二种趋势，即我们的强者会逆势取胜。

今天就和大家分享这些。不当之处请批评指正。谢谢大家！

敬请关注盖世汽车专题“[盖世直播] 2020中国汽车蓝皮书论坛”。

https://auto.gasgoo.com/NewsTopic/262.html这就是为什么我们现在看到，我们的高端企业，大型企业，可以通过降低价格来保持我们的市场份额。就是因为他的单位成本相对于我们中小企业有规模优势。这是我们提到的第二种趋势，即我们的强者会逆势取胜。

今天就和大家分享这些。不当之处请批评指正。谢谢大家！

敬请关注盖世汽车专题“[盖世直播] 2020中国汽车蓝皮书论坛”。

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