“招股书”再更新，小鹏赴美IPO进入倒计时

Xpeng Motors即将成为第三家赴美上市的中国新势力。

北京时间8月22日晚11点，Xpeng Motors更新了赴美上市前的“招股书”。最新内容显示，Xpeng Motors计划发行8500万股美国存托股票，对应1.7亿股A类普通股，定价区间为11.3-10.75亿-12.71亿美元(含超额配售选择权)。

如果拟融资金额的中值为12美元，其成功上市后的估值约为86.13亿美元。在潜在认购方层面，阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。

同样，按照12美元的发行区间中位数，他们的意向认购约占IPO份额的49%。在认购者中，有意思的是，Primecap早在2011年就大量买入了特斯拉股票，最多时达到了一百万股。此次对小鹏的认购，按照其初始认购金额1亿美元计算，将持有约800万股。

上市完成后，Xpeng Motors将有801，554，400股A类普通股、429，846，136股B类普通股和178，618，464股C类普通股发行和流通。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人将拥有除投票权和转换权之外的相同权利。

事实上，最近Xpeng Motors一直在为赴美上市做最后的准备。北京时间8月8日凌晨，Xpeng Motors正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了拟在纽交所上市的招股书。文件显示，Xpeng Motors的上市股票代码为“XPEV”，本次IPO的承销商包括瑞士瑞信银行、摩根大通和美银证券。

财务层面，根据招股书，从2018年到今年Q2，Xpeng Motors累计亏损已达58.87亿元。具体来看，2018年净亏损13.99亿元，2019年净亏损36.92亿元，今年上半年净亏损7.96亿元。总收入2018年970.6万元，2019年23.21亿元，今年上半年10.02亿元。值得注意的是，小鹏目前的现金资产总额超过85亿元。

股东结构方面，Xpeng Motors联合创始人、董事长兼CEO何肖鹏持股31.6%；Xpeng Motors联合创始人、董事、总裁亨利持股4.9%，副董事长、总裁顾帝鸿持股2.8%，Xpeng Motors联合创始人、董事、高级副总裁何涛持股1.6%，Xpeng Motors全体高管、董事持股40.9%。阿里持股14.4%为最大外部股东，其他股东包括小米、高邮资本、红杉、GGV ggv资本、晨星资本和卡塔尔投资局。

5天后，根据企业调查相关资料，Xpeng Motors全资子公司广东Xpeng Motors科技有限公司于8月13日新增工商变更记录，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅150%。同时据悉，该公司成立于2019年6月，由Xpeng Motors创始人兼总裁亨利担任法定代表人。公司经营范围包括:车辆工程技术研发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务。

对此，记者随即向其内部人员求证，注册资本的大幅增加是否也预示着我们即将迎来正式IPO的日子。最后的回答是，“这个工商变更确实发生了，具体上市时间不能透露。”

综合来看，随着《招股书》的更新，Xpeng Motors赴美IPO已经进入倒计时阶段。知情人士透露，Xpeng Motors计划8月26日定价，8月27日上市。Xpeng Motors即将成为第三家赴美上市的中国新势力。

北京时间8月22日晚11点，Xpeng Motors更新了赴美上市前的“招股书”。最新内容显示，Xpeng Motors计划发行8500万股美国存托股票，对应1.7亿股A类普通股，定价区间为11.3-10.75亿-12.71亿美元(含超额配售选择权)。

如果拟融资金额的中值为12美元，其成功上市后的估值约为86.13亿美元。在潜在认购方层面，阿里巴巴、PRIMECAP、Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，意向认购金额分别为2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。

同样，按照12美元的发行区间中位数，他们的意向认购约占IPO份额的49%。在认购者中，有意思的是，Primecap早在2011年就大量买入了特斯拉股票，最多时达到了一百万股。此次对小鹏的认购，按照其初始认购金额1亿美元计算，将持有约800万股。

上市完成后，Xpeng Motors将有801，554，400股A类普通股、429，846，136股B类普通股和178，618，464股C类普通股发行和流通。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人将拥有除投票权和转换权之外的相同权利。

事实上，最近Xpeng Motors一直在为赴美上市做最后的准备。北京时间8月8日凌晨，Xpeng Motors正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了拟在纽交所上市的招股书。文件显示，Xpeng Motors的上市股票代码为“XPEV”，本次IPO的承销商包括瑞士瑞信银行、摩根大通和美银证券。

财务层面，根据招股书，从2018年到今年Q2，Xpeng Motors累计亏损已达58.87亿元。具体来看，2018年净亏损13.99亿元，2019年净亏损36.92亿元，今年上半年净亏损7.96亿元。总收入2018年970.6万元，2019年23.21亿元，今年上半年10.02亿元。值得注意的是，小鹏目前的现金资产总额超过85亿元。

在股东结构方面，Xpeng M的联合创始人、董事长兼首席执行官何ors，持有31.6%；Xpeng Motors联合创始人、董事、总裁亨利持股4.9%，副董事长、总裁顾帝鸿持股2.8%，Xpeng Motors联合创始人、董事、高级副总裁何涛持股1.6%，Xpeng Motors全体高管、董事持股40.9%。阿里持股14.4%为最大外部股东，其他股东包括小米、高邮资本、红杉、GGV ggv资本、晨星资本和卡塔尔投资局。

5天后，根据企业调查相关资料，Xpeng Motors全资子公司广东Xpeng Motors科技有限公司于8月13日新增工商变更记录，公司注册资本由60亿元增加至150亿元，增幅150%。同时据悉，该公司成立于2019年6月，由Xpeng Motors创始人兼总裁亨利担任法定代表人。公司经营范围包括:车辆工程技术研发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务。

对此，记者随即向其内部人员求证，注册资本的大幅增加是否也预示着我们即将迎来正式IPO的日子。最后的回答是，“这个工商变更确实发生了，具体上市时间不能透露。”

综合来看，随着《招股书》的更新，Xpeng Motors赴美IPO已经进入倒计时阶段。知情人士透露，Xpeng Motors计划8月26日定价，8月27日上市。

标签：小鹏合创北京红杉摩根

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