北京时间8月21日晚11点，Xpeng Motors从海外发来最新的IPO进展。据SEC称，Xpeng Motors已重新提交了IPO申请，并更新了其在F-1的招股说明书。根据阿里巴巴和特斯拉目前股东的最新招股书，Xpeng Motors计划发行8500万股美国存托股票，对应1.7亿股A类普通股，定价区间为每股1.13-13美元，拟融资金额(包括超额配售权)为10.75亿-12.71亿美元。加上发行股票的超额配售选择权，按12美元的发行区间中位数计算，Xpeng Motors的估值约为86.13亿美元。阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、已投资字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，他们打算分别认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。按照12美元的发行区间中位数计算，这些投资者的意向认购约占IPO份额的49.0%。IPO交易完成后，Xpeng Motors将有801，554，400股A类普通股、429，846，136股B类普通股和178，618，464股C类普通股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人将拥有除投票权和转换权之外的相同权利。每股A类普通股有一票，每股B类普通股有10票，每股C类普通股有5票。每一种B类普通股或C类普通股的持有人可以随时将其转换为A类普通股，但A类普通股在任何情况下都不得转换为B类普通股或C类普通股。
假设承销商不行使额外配股期权，Xpeng Motors的联合创始人、董事长兼首席执行官何、联合创始人、董事兼总裁亨利以及联合创始人、董事兼高级副总裁何涛将在本次发行完成后实益拥有公司所有已发行的B类普通股，相当于已发行流通股的72.4%的投票权。假设承销商不行使额外配股期权，阿里巴巴将在本次发行完成后立即实益拥有公司所有已发行的C类普通股，相当于我们已发行流通股投票权的14.9%。事实上，在Xpeng Motors上市的步伐一直在加快，相关筹备行动也在紧锣密鼓地进行中。早在8月8日，Xpeng Motors就正式向美国证监会提交了IPO招股书，拟在纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商为美银证券、瑞士瑞信银行和摩根大通。在此之前，Xpeng Motors已经在不到半个月的时间内迅速完成了两轮融资，融资总额超过9亿美元。其中，7月20日签署了C+轮融资协议，融资总额近5亿美元。主要投资方为Aspex、Coatue、高耀资本、红杉中国等知名投资机构。随后在8月3日，C++轮融资落地，融资金额超过3亿美元。阿里巴巴领投，卡塔尔主权基金(QIA)等机构参与。截至2020年第二季度末，Xpeng Motors共有21.183亿现金资产。加上上述两轮融资，Xpeng Motors在IPO前的现金资产总计超过85亿元人民币。为了发展“输血”，根据招股书，假设首次公开发行价格为每股12.00美元，预计Xpeng Motors将从此次发行中获得约9.72亿美元-11.188亿美元的净收入。这笔资金将用于智能电动汽车和技术的研发，随后的销售，营销和销售渠道的扩展，以及其他一般的企业用途。上述资金分配再次体现了Xpeng Motors长期以来的自我定位:通过智能电动汽车的数据驱动转型，引领未来出行方式。
根据IPO招股说明书，从战略角度来看，Xpeng Motors坚持开发大多数关键的内部技术……n独立，比如自动驾驶，智能操作系统，动力总成，E/E架构。此外，R&D的努力也在不断增加。2018年、2019年及截至2020年6月30日止六个月，R&D费用分别为人民币10.512亿元、人民币20.702亿元(2.930亿美元)及人民币6.306亿元(8930万美元)。截至2019年6月30日和2020年6月30日的六个月中，R&D费用分别占总收入的89.2%和62.9%。未来，Xpeng Motors将在技术创新和研发方面投入更多资金，以增强其市场竞争力，并指出计划在2021年初推出XPILOT3.0自动驾驶辅助系统。定价超越蔚来，理想随着最新招股书的发布，单股预估价格、意向认购人等核心信息浮出水面，Xpeng Motors距离最终上市越来越近。知情人士透露，Xpeng Motors计划8月26日定价，8月27日上市。也就是说，蔚来、理想、理想这三大国产造车新势力，即将在美国完成“胜利会师”。
(从左至右:何、、李翔)值得一提的是，Xpeng汽车此次披露的单股预估价，大大超过了蔚来汽车和李当时的定价。据此前报道，蔚来汽车IPO价格区间为每股6.25-8.25美元。最终在9月12日纽交所上市时，以626美元发行1.6亿ADS，融资约10亿美元，估值64亿美元。但实际上，6.26美元的发行价几乎是以往IPO价格区间的最低价。李最初发布的IPO定价指导区间为每股8-10美元，最终超过了预期目标。它以每股11.5美元的价格发行了9500万股股票，筹集了近11亿美元。从6-8美元，到8-10美元，再到11-13美元，后来者都选择在前一个的基础上更进一步。就这样，理想超越了蔚来，而现在，小鹏想要再次超越理想。Xpeng Motors在IPO定价上了一个台阶后，最终能拿到怎样的发行价？是像蔚来一样只拿到最低价，还是像理想一样超出预期的高价？势在必得的Xpeng Motors能否成为造车新军中的单股最高价，尝到高收入作为理想的“甜头”？让我们拭目以待。北京时间8月21日晚11点，Xpeng Motors从海外发来最新的IPO进展。据SEC称，Xpeng Motors已重新提交了IPO申请，并更新了其在F-1的招股说明书。根据阿里巴巴和特斯拉目前股东的最新招股书，Xpeng Motors计划发行8500万股美国存托股票，对应1.7亿股A类普通股，定价区间为每股1.13-13美元，拟融资金额(包括超额配售权)为10.75亿-12.71亿美元。加上发行股票的超额配售选择权，按12美元的发行区间中位数计算，Xpeng Motors的估值约为86.13亿美元。阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、已投资字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米都表示有兴趣以IPO价格认购，他们打算分别认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元。按照12美元的发行区间中位数计算，这些投资者的意向认购约占IPO份额的49.0%。IPO交易完成后，Xpeng Motors将有801，554，400股A类普通股、429，846，136股B类普通股和178，618，464股C类普通股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人将拥有除投票权和转换权之外的相同权利。每股A类普通股有一票，每股B类普通股有10票，每股C类普通股有5票。每一种B类普通股或C类普通股的持有人可以随时将其转换为A类普通股，但A类普通股在任何情况下都不得转换为B类普通股或C类普通股。
假设承销商不行使额外配股期权，思朋汽车联合创始人、董事长安……本次发行完成后，首席执行官何、联合创始人、董事兼总裁亨利以及联合创始人、董事兼高级副总裁何涛将实益拥有公司所有已发行的B类普通股，相当于已发行流通股投票权的72.4%。假设承销商不行使额外配股期权，阿里巴巴将在本次发行完成后立即实益拥有公司所有已发行的C类普通股，相当于我们已发行流通股投票权的14.9%。事实上，在Xpeng Motors上市的步伐一直在加快，相关筹备行动也在紧锣密鼓地进行中。早在8月8日，Xpeng Motors就正式向美国证监会提交了IPO招股书，拟在纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商为美银证券、瑞士瑞信银行和摩根大通。在此之前，Xpeng Motors已经在不到半个月的时间内迅速完成了两轮融资，融资总额超过9亿美元。其中，7月20日签署了C+轮融资协议，融资总额近5亿美元。主要投资方为Aspex、Coatue、高耀资本、红杉中国等知名投资机构。随后在8月3日，C++轮融资落地，融资金额超过3亿美元。阿里巴巴领投，卡塔尔主权基金(QIA)等机构参与。截至2020年第二季度末，Xpeng Motors共有21.183亿现金资产。加上上述两轮融资，Xpeng Motors在IPO前的现金资产总计超过85亿元人民币。为了发展“输血”，根据招股书，假设首次公开发行价格为每股12.00美元，预计Xpeng Motors将从此次发行中获得约9.72亿美元-11.188亿美元的净收入。这笔资金将用于智能电动汽车和技术的研发，随后的销售，营销和销售渠道的扩展，以及其他一般的企业用途。上述资金分配再次体现了Xpeng Motors长期以来的自我定位:通过智能电动汽车的数据驱动转型，引领未来出行方式。
根据IPO招股书，从战略角度来看，Xpeng Motors坚持自主开发大部分关键内部技术，如自动驾驶、智能操作系统、动力总成和E/E架构。此外，R&D的努力也在不断增加。2018年、2019年及截至2020年6月30日止六个月，R&D费用分别为人民币10.512亿元、人民币20.702亿元(2.930亿美元)及人民币6.306亿元(8930万美元)。截至2019年6月30日和2020年6月30日的六个月中，R&D费用分别占总收入的89.2%和62.9%。未来，Xpeng Motors将在技术创新和研发方面投入更多资金，以增强其市场竞争力，并指出计划在2021年初推出XPILOT3.0自动驾驶辅助系统。定价超越蔚来，理想随着最新招股书的发布，单股预估价格、意向认购人等核心信息浮出水面，Xpeng Motors距离最终上市越来越近。知情人士透露，Xpeng Motors计划8月26日定价，8月27日上市。也就是说，蔚来、理想、理想这三大国产造车新势力，即将在美国完成“胜利会师”。
(从左至右:何、、李翔)值得一提的是，Xpeng汽车此次披露的单股预估价，大大超过了蔚来汽车和李当时的定价。据此前报道，蔚来汽车IPO价格区间为每股6.25-8.25美元。最终在9月12日纽交所上市时，以626美元发行1.6亿ADS，融资约10亿美元，估值64亿美元。但实际上，6.26美元的发行价几乎是以往IPO价格区间的最低价。李最初发布的IPO定价指导区间为每股8-10美元，最终超过了预期目标。它以每股11.5美元的价格发行了9500万股股票，筹集了近……11亿美元。从6-8美元，到8-10美元，再到11-13美元，后来者都选择在前一个的基础上更进一步。就这样，理想超越了蔚来，而现在，小鹏想要再次超越理想。Xpeng Motors在IPO定价上了一个台阶后，最终能拿到怎样的发行价？是像蔚来一样只拿到最低价，还是像理想一样超出预期的高价？势在必得的Xpeng Motors能否成为造车新军中的单股最高价，尝到高收入作为理想的“甜头”？让我们拭目以待。
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1900/1/1 0:00:00
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