吉利汽车：科创板上市申请获上交所受理，融资金额200亿元

来源:吉利官方

作者|武笑羽

编辑|旅行

吉利汽车离成为“科技创新板第一车”又近了一步。

9月1日下午消息，吉利汽车控股有限公司发布公告称，今日收到上交所确认受理材料的函，公布其首次公开发行a股股票并在科创板上市的招股说明书。

招股书显示，吉利汽车上市的共同发起人为CICC和华泰联合证券股份有限公司，本次发行的股票为人民币普通股(a股)，每股面值0.02港元，发行股份数量不超过17.32亿股(行使超额配售权前)，占发行股份总数的比例不超过15%。

来源:招股说明书

本次募集资金投资项目总投资204.25亿元，其中计划使用200亿元。募集资金将用于整车新产品研发、前瞻性技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别用于80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

来源:招股说明书

同时，吉利汽车表示，若本次发行实际募集资金超过上述募集资金投资项目的投资总额，吉利将按照相关监管规定，将超出部分的募集资金用于补充流动资金或用于与公司主营业务相关的项目。若本次发行实际募集资金不足，吉利将通过自筹资金解决上述项目的资金缺口。

吉利在科技创新板上市与政策利好有关。2020年4月30日，中国证监会发布《关于创新试点红筹企业境内上市有关安排的公告》。《公告》显示，已在境外上市的红筹企业若想在境内申请发行股票或存托凭证，其市值必须满足两个标准之一:一是市值不得低于2000亿元人民币；二是市值200亿元以上，具有自主研发、国际领先的技术、较强的科技创新能力，在同行业竞争中处于比较优势地位。

招股书显示，截至2017年至2020年上半年，吉利汽车总资产分别为877.98亿元、924.93亿元、1076.74亿元和1074.75亿元；营业收入分别为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元和371.2亿元；净利润分别为105.94亿元、125.86亿元、82.85亿元和23.3亿元。

从销量来看，2017年至2020年上半年，吉利汽车、几何汽车、领克汽车三大品牌销量分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆、53.04万辆，连续三年半位居自主汽车企业第一。

在科技创新方面，吉利汽车掌握了关键的造车技术，主要是底盘、发动机和变速箱，不断加强与新四化相关的核心研发能力。

智能汽车浪潮将至，自动驾驶成为吉利押宝的方向。自2020年起，沃尔沃、北极星、Link和Waymo达成全球独家战略合作伙伴关系。在智能网联方面，吉利的GKUI纪可智能生态系统已搭载22款车型，累计销量超过200万辆。

在电动化方面，吉利汽车拥有48V、高压混合动力、纯电动、车身控制、高压电机控制、燃料电池系统控制和软件开发能力，在新能源领域拥有300多项核心专利技术；在共享方面，吉利拥有新能源网约车B2C平台曹操出行、高端出行服务“耀出行”，并通过收购李泰飞车、与戴姆勒联合投资Volocopter，全面布局城市低空出行。

对于硬科技企业集中的科创板，吉利汽车有望成为科创板首家整车上市公司。CICC认为，“这将有助于提高国内汽车板块上市公司的质量，扩大a股汽车板块的市值，并使资金得到更合理的配置”。

值得一提的是，今年2月，吉利汽车宣布将与沃尔沃汽车整合业务，未来寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。如果a股同时在科技创新板上市，吉利将成为a股+H股+欧洲第一的整车企业。

未来汽车日报

来源:吉利官方

作者|武笑羽

编辑|旅行

吉利汽车离成为“科技创新板第一车”又近了一步。

9月1日下午消息，吉利汽车控股有限公司发布公告称，今日收到上交所确认受理材料的函，公布其首次公开发行a股股票并在科创板上市的招股说明书。

招股书显示，吉利汽车上市的共同发起人为CICC和华泰联合证券股份有限公司，本次发行的股票为人民币普通股(a股)，每股面值0.02港元，发行股份数量不超过17.32亿股(行使超额配售权前)，占发行股份总数的比例不超过15%。

来源:招股说明书

本次募集资金投资项目总投资204.25亿元，其中计划使用200亿元。募集资金将用于整车新产品研发、前瞻性技术项目研发、产业收购项目和补充流动资金，分别用于80亿元、30亿元、30亿元和60亿元。

来源:招股说明书

同时，吉利汽车表示，若本次发行实际募集资金超过上述募集资金投资项目的投资总额，吉利将按照相关监管规定，将超出部分的募集资金用于补充流动资金或用于与公司主营业务相关的项目。若本次发行实际募集资金不足，吉利将通过自筹资金解决上述项目的资金缺口。

吉利在科技创新板上市与政策利好有关。2020年4月30日，中国证监会发布《关于创新试点红筹企业境内上市有关安排的公告》。《公告》显示，已在境外上市的红筹企业若想在境内申请发行股票或存托凭证，其市值必须满足两个标准之一:一是市值不得低于2000亿元人民币；二是市值200亿元以上，具有自主研发、国际领先的技术、较强的科技创新能力，在同行业竞争中处于比较优势地位。

招股书显示，截至2017年至2020年上半年，吉利汽车总资产分别为877.98亿元、924.93亿元、1076.74亿元和1074.75亿元；营业收入分别为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元和371.2亿元；净利润分别为105.94亿元、125.86亿元、82.85亿元和23.3亿元。

从销量来看，2017年至2020年上半年，吉利汽车、几何汽车、领克汽车三大品牌销量分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆、53.04万辆，连续三年半位居自主汽车企业第一。

在科技创新方面，吉利汽车掌握了关键的造车技术，主要是底盘、发动机和变速箱，不断加强与新四化相关的核心研发能力。

智能汽车浪潮将至，自动驾驶成为吉利押宝的方向。自2020年起，沃尔沃、北极星、Link和Waymo达成全球独家战略合作伙伴关系。在智能网联方面，吉利的GKUI纪可智能生态系统已搭载22款车型，累计销量超过200万辆。

在电动化方面，吉利汽车拥有48V、高压混合动力、纯电动、车身控制、高压电机控制、燃料电池系统控制和软件开发能力，在新能源领域拥有300多项核心专利技术；在共享方面，吉利拥有新能源网约车B2C平台曹操出行、高端出行服务“耀出行”，并通过收购李泰飞车、与戴姆勒联合投资Volocopter，全面布局城市低空出行。

对于硬科技企业集中的科创板，吉利汽车有望成为科创板首家整车上市公司。CICC认为，“这将有助于提高国内汽车板块上市公司的质量，扩大a股汽车板块的市值，并使资金得到更合理的配置”。

值得一提的是，今年2月，吉利汽车宣布将与沃尔沃汽车整合业务，未来寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。如果a股同时在科技创新板上市，吉利将成为a股+H股+欧洲第一的整车企业。

未来汽车日报

标签：吉利汽车领克沃尔沃几何汽车

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