“砍掉了四分之一” | C次元

从“引领世界汽车工业发展的重要力量”到“世界汽车工业发展的重要力量之一”，光是这句话的谦虚就意味着国家发展新能源事业的态度发生了变化。

日前，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。如果回到一年前，那是《新能源汽车产业发展规划纲要(2021-2035年)》出台的时候。

从征求意见稿到最终稿，这份新能源汽车发展的纲领性文件更加趋于务实和完善，将成为未来中长期行业的核心指导原则。

行业人士习惯指责旧政策过于激进，不符合行业规律。然而，决策者有自己的进化机制。从这份最新的发展规划来看，与2012-2020年版以及一年前征求意见稿的设定相比，目标更加可行，内容也有较大调整。

最典型的例子是几个“减法”:

首先是汽车工业已经形成的“新四化”技术的发展方向。共享不再是重点发展方向，因为其实际作用和地位还不如电气化、智能化和网络化。其次，到2025年，新能源汽车销量占比从征求意见稿的25%降至20%，发展步骤更加合理。插电式混合动力汽车(包括增程式)的百公里平均油耗也被删除。

“新四化”削减四分之一，销售比例削减五分之一。想必各大车企看到这里都会松一口气——国家定的目标应该不会太激进。但有减法就有加法，把一些更有价值的目标放在更显眼的位置:

在汽车产业开放模式中，外资进入和本土汽车企业走出去是并行的，比征求意见稿更完善。在发展愿景中，也首次将安全与市场份额放在同一行列，以示重视。此外，还进一步强调了纯电动汽车百公里耗电量等目标。

以下是官方规划与汽车公社编制的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》草案的区别，从中可以了解到我国发展新能源汽车产业的思路正在向更加务实、实用、实用的方向转变。文末还会附上规划征求意见稿的原始文件，供大家参考。

六大变化

总领全文开头:

新:自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国坚持纯电驱动的战略导向，新能源汽车产业发展取得巨大成就，成为世界汽车产业发展变革的重要力量之一。

老:自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国坚持纯电驱动的战略导向，新能源汽车产业发展取得显著成就，成为引领世界汽车产业变革的重要力量。

解读:仍然强调“坚持纯电驱动的战略导向”，删除了“领先”的高位，确定为“重要力量之一”。纯电动作为新能源技术路线的核心并没有动摇，只是在自我定位上，态度更加谦逊和踏实。

在第1章发展趋势和第2章总体部署中:

新:电动化、网联化、智能化已经成为汽车行业的发展趋势和潮流...坚持电气化、网络化、智能化的发展方向……恩斯。

老:电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车行业的发展趋势和潮流...坚持电动化、网络化、智能化、共享化的发展方向。

解读:“新四化”中删除了“共享”。与前三条汽车技术发展路线不同，共享是一种商业模式，与硬技术进步的联系相对较弱。从紧迫性和战略效益来看，共享主要用于缓解城市拥堵，减少相关排放和油耗，提高车辆利用率。但在一定程度上与汽车消费是有冲突的，在可预见的未来也达不到大规模推广和普遍替代私家车的程度。

第二章总体部署修订产业开放模式:

新:践行开放、互利、共赢的合作理念，扩大高水平对外开放，以开放促改革、促发展、促创新；坚持“引进来”和“走出去”相结合，加强国际合作，积极参与国际竞争，培育新能源汽车产业新优势，深度融入全球产业链和价值链体系。

老:践行开放、互利、共赢的合作理念，落实汽车领域对外开放时间表和路线图，扩大高水平对外开放，深化产业国际合作，提高企业国际化和标准化运营能力，加快融入全球产业链和价值链体系。

解读:不再是简单的开放，而是以改革发展创新为目标，“准入”也受到重视。一方面敢于敞开大门引入外部良性竞争，另一方面推动国内汽车产业实现此前受挫的扬帆海外的目标，“培育新能源汽车产业新优势”。无论是与国内产业利益的契合度，还是自信与远大的眼光，都得到了合理的提升。

第二章发展愿景总体部署有较大调整:

新:到2025年，我国新能源汽车市场竞争力显著增强，动力电池、驱动电机、车辆操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均耗电量下降到12.0千瓦时/百公里，新能源汽车销量达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车已在有限区域和特定场景实现商业化，充换电服务便利性显著提升。

经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，优质品牌具有较强的国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共区域车辆全电动化，燃料电池汽车商业化，高度自动驾驶汽车大规模应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供应体系建设稳步推进，有效促进节能减排和社会运行效率提升。

老:经过十五年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，优质品牌具有较强的国际竞争力，我国进入世界汽车强国行列。纯电动汽车成为主流，燃料电池汽车实现商业化，公共区域车辆实现全电动化，高度自动驾驶智能网联汽车普及，有效促进了节能减排和社会运行效率。

到2025年，新能源汽车市场竞争力显著提升，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车销量占比25%左右，新型智能网联汽车销量占比30%。高度自主的智能网联汽车实现有限区域和特定场景的商业应用。

解读:前面提到的量化目标体现了规划具体目标的重要性和明确性。

高度自动驾驶汽车从“普及”到“大规模应用”，变化不大，更容易实现。

纯电动乘用车新车平均功耗下降到12.0 kWh/100 km，意味着这个目标从第三章第一栏提前到了第二章总体部署的发展愿景，意味着受到了更多的关注。

新能源汽车销量占比下调，从25%下调至20%。在销量预期上，发展步伐更趋于稳健，摒弃了之前盲目追求规模的做法。从“2015年500万辆新能源汽车”的激进目标到今天，国家和行业已经意识到他们高估了新能源汽车的普及程度……新能源汽车的速度。最近工信部发布的节能与新能源汽车2.0技术路线图甚至将比例定为15-20%，更加务实、实用、可实施。可以预见，包括双积分在内的相关细则也会有所调整，让车企的压力更加合理，符合健康成长的诉求。

删除智能网联汽车销量占比。目前国内对新能源汽车有明确的定义，即纯电动汽车、氢燃料电池汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车(在产能规划中归入燃油汽车)，但对智能网联汽车的定义不够严格。中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图定义为:“配备先进的车载传感器、控制器、执行器等设备，并融合现代通信和网络技术，实现汽车与X(车、路、人、云等)之间的智能信息交换和共享。)，并具有复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。，可以实现安全、高效、舒适、节能的驾驶，最终实现由人代替操作的新一代汽车。”可以看出，智能网联汽车的细分标准很多，界限不像新能源汽车那么清晰。这意味着智能网联汽车销售比例目标的可操作性意义不大。

强调了安全性的整体提升，但征求意见稿中愿景一章并未提及安全性。从汽车公社调查的消费者反馈来看，原本占据第一位的续航焦虑权重在降低，而火灾、失控等引发的安全担忧在增加。包括特斯拉在内的新能源汽车，随着市场销量和私人保有量的快速增长，自燃、失控自动驾驶等安全事故频发，这与电池材料和设计上的缺陷、电控和智能技术的合理性有关。发现燃油车和新能源车在安全性方面各有不足。从燃料能量密度来说，燃油车爆炸的后果其实更严重，但电动车在火灾、燃烧等事故中杀人的可能性有很多，比如高温、有物质泄漏、漏电等。因此，基于传统燃油汽车的主动和被动安全需求，新能源汽车需要对安全性提出更高的要求。

新:专栏1新能源汽车关键技术研究项目——实施电池技术突破行动...实施智能网络技术创新工程...实施新能源汽车基础技术升级工程。

旧:专栏1新能源汽车关键技术突破工程——实施电池技术突破行动...实施智能网络技术创新工程...实施新能源汽车基础技术升级工程...到2025年，电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，插电式混合动力乘用车(含增程式)平均电耗降至2.0升/百公里。

解读:纯电动乘用车新车平均功耗已提前到第2章的愿景，地位有所提升。插电式混动(含增程)平均百公里油耗2.0升。插电式混合动力汽车的内燃机油耗下降缓慢，除了不能采用燃油驱动增程式外，插电式混合动力汽车的实际油耗很难达到理想水平。大部分车主习惯把插电式混合动力车作为燃油车来开，电驱比例很低。在这种场景下，电驱动系统就成了无用的自重，油耗甚至高于传统燃油车，不符合节能减排的初衷。因此，非加长混合动力汽车的地位正在下降，而相关的f……由于缺乏可操作性和现实性，文件中删除了消费标准。

新:加快建设共性技术创新平台:建立健全龙头企业、国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发机制。

旧:进一步完善动力电池、智能网联汽车等制造业创新中心市场化运行机制。

解读:龙头企业地位提升，国家更加重视。未来国家将重点扶持龙头企业，通过举国体制实现联合攻关，形成更强的推动力。我们一直说汽车行业受马太效应影响，强者恒强，弱者沉沦。这样的机制也有利于资源的集中，实现更有效率的产业进步。

从量到质，以基础带发展。

包括上述变化，新战略规划的核心目的是提高新能源产业发展的质量需求，减少不合理的数量和规模目标，同时细化和明确产业基础的发展路径。

纯电动乘用车新车平均耗电量降至12.0千瓦时/百公里。这个目标从征求意见稿第三章提高科技创新能力第一栏，提前到第二章总体部署的发展愿景。新能源汽车销量占比从25%变为20%，说明新能源汽车发展在注重数量和规模的同时，必须注重质量和效益。

而九层台从累土开始。基础R&D和设施体系建设是实现最终目标的前提。为此，新规划突出了技术开发和配套设施的关键地位。从“引领世界汽车工业发展的重要力量”到“世界汽车工业发展的重要力量之一”，光是这句话的谦虚就意味着国家发展新能源事业的态度发生了变化。

日前，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。如果回到一年前，那是《新能源汽车产业发展规划纲要(2021-2035年)》出台的时候。

从征求意见稿到最终稿，这份新能源汽车发展的纲领性文件更加趋于务实和完善，将成为未来中长期行业的核心指导原则。

行业人士习惯指责旧政策过于激进，不符合行业规律。然而，决策者有自己的进化机制。从这份最新的发展规划来看，与2012-2020年版以及一年前征求意见稿的设定相比，目标更加可行，内容也有较大调整。

最典型的例子是几个“减法”:

首先是汽车工业已经形成的“新四化”技术的发展方向。共享不再是重点发展方向，因为其实际作用和地位还不如电气化、智能化和网络化。其次，到2025年，新能源汽车销量占比从征求意见稿的25%降至20%，发展步骤更加合理。插电式混合动力汽车(包括增程式)的百公里平均油耗也被删除。

“新四化”削减四分之一，销售比例削减五分之一。想必各大车企看到这里都会松一口气——国家定的目标应该不会太激进。但有减法就有加法，把一些更有价值的目标放在更显眼的位置:

在汽车产业开放模式中，外资进入和本土汽车企业走出去是并行的，比征求意见稿更完善。在发展愿景中，也首次将安全与市场份额放在同一行列，以示重视。此外，目标如权力……纯电动汽车的百公里油耗得到了进一步强调。

以下是官方规划与汽车公社编制的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》草案的区别，从中可以了解到我国发展新能源汽车产业的思路正在向更加务实、实用、实用的方向转变。文末还会附上规划征求意见稿的原始文件，供大家参考。

六大变化

总领全文开头:

新:自2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国坚持纯电驱动的战略导向，新能源汽车产业发展取得巨大成就，成为世界汽车产业发展变革的重要力量之一。

老:自2012年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》以来，我国坚持纯电驱动的战略导向，新能源汽车产业发展取得显著成就，成为引领世界汽车产业变革的重要力量。

解读:仍然强调“坚持纯电驱动的战略导向”，删除了“领先”的高位，确定为“重要力量之一”。纯电动作为新能源技术路线的核心并没有动摇，只是在自我定位上，态度更加谦逊和踏实。

在第1章发展趋势和第2章总体部署中:

新:电动化、网联化、智能化已经成为汽车行业的发展趋势和潮流...坚持电气化、网络化、智能化的发展方向。

老:电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车行业的发展趋势和潮流...坚持电动化、网络化、智能化、共享化的发展方向。

解读:“新四化”中删除了“共享”。与前三条汽车技术发展路线不同，共享是一种商业模式，与硬技术进步的联系相对较弱。从紧迫性和战略效益来看，共享主要用于缓解城市拥堵，减少相关排放和油耗，提高车辆利用率。但在一定程度上与汽车消费是有冲突的，在可预见的未来也达不到大规模推广和普遍替代私家车的程度。

第二章总体部署修订产业开放模式:

新:践行开放、互利、共赢的合作理念，扩大高水平对外开放，以开放促改革、促发展、促创新；坚持“引进来”和“走出去”相结合，加强国际合作，积极参与国际竞争，培育新能源汽车产业新优势，深度融入全球产业链和价值链体系。

老:践行开放、互利、共赢的合作理念，落实汽车领域对外开放时间表和路线图，扩大高水平对外开放，深化产业国际合作，提高企业国际化和标准化运营能力，加快融入全球产业链和价值链体系。

解读:不再是简单的开放，而是以改革发展创新为目标，“准入”也受到重视。一方面敢于敞开大门引入外部良性竞争，另一方面推动国内汽车产业实现此前受挫的扬帆海外的目标，“培育新能源汽车产业新优势”。无论是与国内产业利益的契合度，还是自信与远大的眼光，都得到了合理的提升。

第二章发展愿景总体部署有较大调整:

新:到2025年，我国新能源汽车市场竞争力显著增强，动力电池、驱动电机、车辆操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均耗电量下降到12.0千瓦时/百公里，新能源汽车销量达到新车总销量的20%左右。高度自动驾驶汽车已在有限区域和特定场景实现商业化，充换电服务便利性显著提升。

经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，优质品牌具有较强的国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共区域车辆全电动化，燃料电池汽车商业化，高度自动驾驶汽车大规模应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供应体系建设稳步推进，有效促进节能减排和社会运行效率提升。

老:经过十五年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，优质品牌具有较强的国际竞争力，我国进入世界汽车强国行列。纯电动汽车成为主流，燃料电池汽车实现商业化，公共区域车辆实现全电动化，高度自动驾驶智能网联汽车普及，有效促进了节能减排和社会运行效率。

到2025年，新能源汽车市场竞争力显著提升，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车销量占比25%左右，新型智能网联汽车销量占比30%。高度自主的智能网联汽车实现有限区域和特定场景的商业应用。

解读:前面提到的量化目标体现了规划具体目标的重要性和明确性。

高度自动驾驶汽车从“普及”到“大规模应用”，变化不大，更容易实现。

纯电动乘用车新车平均功耗下降到12.0 kWh/100 km，意味着这个目标从第三章第一栏提前到了第二章总体部署的发展愿景，意味着受到了更多的关注。

新能源汽车销量占比下调，从25%下调至20%。在销量预期上，发展步伐更趋于稳健，摒弃了之前盲目追求规模的做法。从“2015年500万辆新能源汽车”的激进目标到今天，国家和行业已经意识到他们高估了新能源汽车的普及程度……新能源汽车的速度。最近工信部发布的节能与新能源汽车2.0技术路线图甚至将比例定为15-20%，更加务实、实用、可实施。可以预见，包括双积分在内的相关细则也会有所调整，让车企的压力更加合理，符合健康成长的诉求。

删除智能网联汽车销量占比。目前国内对新能源汽车有明确的定义，即纯电动汽车、氢燃料电池汽车、增程式电动汽车、插电式混合动力汽车(在产能规划中归入燃油汽车)，但对智能网联汽车的定义不够严格。中国汽车工程学会节能与新能源汽车技术路线图定义为:“配备先进的车载传感器、控制器、执行器等设备，并融合现代通信和网络技术，实现汽车与X(车、路、人、云等)之间的智能信息交换和共享。)，并具有复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。，可以实现安全、高效、舒适、节能的驾驶，最终实现由人代替操作的新一代汽车。”可以看出，智能网联汽车的细分标准很多，界限不像新能源汽车那么清晰。这意味着智能网联汽车销售比例目标的可操作性意义不大。

强调了安全性的整体提升，但征求意见稿中愿景一章并未提及安全性。从汽车公社调查的消费者反馈来看，原本占据第一位的续航焦虑权重在降低，而火灾、失控等引发的安全担忧在增加。包括特斯拉在内的新能源汽车，随着市场销量和私人保有量的快速增长，自燃、失控自动驾驶等安全事故频发，这与电池材料和设计上的缺陷、电控和智能技术的合理性有关。发现燃油车和新能源车在安全性方面各有不足。从燃料能量密度来说，燃油车爆炸的后果其实更严重，但电动车在火灾、燃烧等事故中杀人的可能性有很多，比如高温、有物质泄漏、漏电等。因此，基于传统燃油汽车的主动和被动安全需求，新能源汽车需要对安全性提出更高的要求。

新:专栏1新能源汽车关键技术研究项目——实施电池技术突破行动...实施智能网络技术创新工程...实施新能源汽车基础技术升级工程。

旧:专栏1新能源汽车关键技术突破工程——实施电池技术突破行动...实施智能网络技术创新工程...实施新能源汽车基础技术升级工程...到2025年，电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，插电式混合动力乘用车(含增程式)平均电耗降至2.0升/百公里。

解读:纯电动乘用车新车平均功耗已提前到第2章的愿景，地位有所提升。插电式混动(含增程)平均百公里油耗2.0升。插电式混合动力汽车的内燃机油耗下降缓慢，除了不能采用燃油驱动增程式外，插电式混合动力汽车的实际油耗很难达到理想水平。大部分车主习惯把插电式混合动力车作为燃油车来开，电驱比例很低。在这种场景下，电驱动系统就成了无用的自重，油耗甚至高于传统燃油车，不符合节能减排的初衷。因此，非加长混合动力汽车的地位正在下降，而相关的f……由于缺乏可操作性和现实性，文件中删除了消费标准。

新:加快建设共性技术创新平台:建立健全龙头企业、国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发机制。

旧:进一步完善动力电池、智能网联汽车等制造业创新中心市场化运行机制。

解读:龙头企业地位提升，国家更加重视。未来国家将重点扶持龙头企业，通过举国体制实现联合攻关，形成更强的推动力。我们一直说汽车行业受马太效应影响，强者恒强，弱者沉沦。这样的机制也有利于资源的集中，实现更有效率的产业进步。

从量到质，以基础带发展。

包括上述变化，新战略规划的核心目的是提高新能源产业发展的质量需求，减少不合理的数量和规模目标，同时细化和明确产业基础的发展路径。

纯电动乘用车新车平均耗电量降至12.0千瓦时/百公里。这个目标从征求意见稿第三章提高科技创新能力第一栏，提前到第二章总体部署的发展愿景。新能源汽车销量占比从25%变为20%，说明新能源汽车发展在注重数量和规模的同时，必须注重质量和效益。

而九层台从累土开始。基础R&D和设施体系建设是实现最终目标的前提。为此，新规划突出了技术开发和配套设施的关键地位。技术上我也有自力更生的能力，掌握了发动机、变速箱、底盘三大核心技术。我相信他们进入高端游戏后只需要一个全新的机会再次成长。

2016年，吉利汽车重返汽车发源地，在德国柏林向世界宣布领克品牌的到来；同年11月，长城汽车在广州车展前夕正式发布——高端SUV品牌WEY，宣布正式进军中国豪华SUV市场...............................................................................................................................tank 300的出现再次为WEY不断深化的SUV战略带来了新的生机...

短短几年，从对未来的由衷敬畏，到对海外市场的雄心勃勃的布局，领克和WEY引领的自主高端进程终于迎来了云开雾散的一天。即使他们的价格还在20万元区间徘徊，也不是能和日系三强抗衡的奢侈品牌。但在这个被合资企业打压，被市场怀疑的时代，他们学会了立足于产品转型或者另辟蹊径，就像把中国汽车工业的狠劲刻在自己身上一样。

2

“在时间的考验中，我更专注于看不到的地方。”如今，这已经成为雷克萨斯始终向我们传达的品牌精髓之一。在中国汽车企业走向品牌高端化、国际化的道路上，这不正是现阶段初获成功的自主高端品牌应该坚持的信念吗？

相比30多年前的美国市场，打破质量发展瓶颈、夯实技术研发基础、消除国际贸易壁垒更为迫切。但谁又能说，这些与中国市场共同成长起来的自主品牌，不会成为继日本成为三强之后，又一支更具时代特色的东方力量呢？

本文摘自《汽车公社》杂志10月刊封面故事。

文/曹家栋

-

[微信搜索“汽车公社”和“一句话点评”关注微信微信官方账号，或登陆《每日汽车》新闻网了解更多行业资讯。]技术上，我也有自力更生的能力，掌握了发动机、变速箱、底盘三大核心技术。我相信他们进入高端游戏后只需要一个全新的机会再次成长。

2016年，吉利汽车重返汽车发源地，在德国柏林向世界宣布领克品牌的到来；同年11月，长城汽车在广州车展前夕正式发布——高端SUV品牌WEY，宣布正式进军中国豪华SUV市场...............................................................................................................................tank 300的出现再次为WEY不断深化的SUV战略带来了新的生机...

短短几年，从对未来的由衷敬畏，到对海外市场的雄心勃勃的布局，领克和WEY引领的自主高端进程终于迎来了云开雾散的一天。即使他们的价格还在20万元区间徘徊，也不是能和日系三强抗衡的奢侈品牌。但在这个被合资企业打压，被市场怀疑的时代，他们学会了立足于产品转型或者另辟蹊径，就像把中国汽车工业的狠劲刻在自己身上一样。

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“在时间的考验中，我更专注于看不到的地方。”如今，这已经成为雷克萨斯始终向我们传达的品牌精髓之一。在中国汽车企业走向品牌高端化、国际化的道路上，这不正是现阶段初获成功的自主高端品牌应该坚持的信念吗？

相比30多年前的美国市场，打破质量发展瓶颈、夯实技术研发基础、消除国际贸易壁垒更为迫切。但谁又能说，这些与中国市场共同成长起来的自主品牌，不会成为继日本成为三强之后，又一支更具时代特色的东方力量呢？

本文摘自《汽车公社》杂志10月刊封面故事。

文/曹家栋

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[微信搜索“汽车公社”和“一句话点评”关注微信微信官方账号，或登陆《每日汽车》新闻网了解更多行业资讯。]

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