2021HMI大会丨韩亦可：HMI市场与产业发展趋势

2021年4月13日，由Gaspar和慕尼黑上海电子展联合主办的“2021中国汽车HMI创新大会”隆重举行。本次大会旨在聚集汽车HMI领域的优秀人才、UX/UI设计师和前瞻规划研究者，分享全方位汽车人机交互领域的创新理念、技术趋势、行业焦点、实践挑战和应用解决方案。会议期间，加斯帕汽车研究院行业分析师韩一可发表了“HMI市场及行业发展趋势”的主题演讲。

以下为演讲实录:

谢谢张先生和周先生，各位嘉宾，大家好。我是盖世汽车研究院的韩一可。很高兴今天有这个机会和大家交流。我想和大家分享的是HMI市场和产业发展趋势。主要分三个部分给大家介绍:1。场景化用户体验驱动HMI发展。2.智能交互技术拓展了功能的应用。3.商业创新之路引领行业潮流。

开始之前，我们先来看两张图。这是特斯拉今年1月底发布的新款Model X内饰。看起来也很简单。再来看看奔驰发布的新S的内饰和今年年初CES上发布的hyperscreen。所以引起了大家讨论驾驶舱是左还是右。驾驶舱内的交互会如何发展？这也是我们分析讨论的内容之一。

近年来，随着智能网联汽车规模的快速增长，预计2025年我国新型智能网联汽车普及率将超过全球，达到76%。我们可以看智能网联汽车的三大要素:人机交互、智能驾驶、智能服务。人机交互更像是一个入口，输入用户的需求甚至主动识别这个需求，最终输出更好的驾驶体验和服务体验。

随着消费者需求水平的提高，人与车的关系也发生了阶段性的变化。我们可以看到，从绑定用户数据和汽车来实现一些线上生活功能，下一步可能会开放一些场景来满足用户特定的场景需求，最终用户可能会和汽车建立紧密的联系，汽车可以主动进行情感感知和自动学习来调整和服务用户。在这种情况下，我们的车和人的关系发生了很大的变化。消费者在买车的时候，除了考虑油耗、动力、性能之外，还会考虑车内的人机交互方式。我们也可以看到，用户对车内的交互功能非常感兴趣，期望很高。

现阶段可能还是更侧重于驾驶，所以以驾驶员为中心的交互方案会率先进入普及阶段。随着自动驾驶水平的提高，驾驶员对专注力的要求会降低。手和眼睛放开后，就有可能拓展更多的生活和娱乐体验。因此，它将从目前与车辆实力相关的弱娱乐过渡到未来以人为本，以扩展生活和娱乐体验。

我们可以将用户的用车过程分为驾驶前、驾驶中和驾驶后，整个过程涵盖了驾驶舱内的诸多功能和交互能力。开车前，比如上车时，除了车内灯光和语音的交互效果，还可以识别自己，然后根据这个ID进行座椅空调等个性化设置。在开车的过程中，比如开车到某个地方，汽车可能会把相关地方的服务推送给我，开车累了也会提醒我。以上是用车过程中的一些互动。

除了用车的过程之外，我们上出行的场景。在不同的旅行目的下，无论是商务旅行还是短途旅行，也有不同的旅行者。在这种情况下，我们划分我们的场景。通过实时的场景数据，我们可以分析用户的需求，了解他的偏好，然后基于大数据的分析，我们可以主动预测他在……没错。所以慢慢把被动互动发展成主动互动。现在的车型在这方面也做了很多功能。

第二部分主要介绍智能交互技术的应用和功能。我们可以看到，在驾驶舱中，交互主要包括交互技术和交互界面。我们说过，交互技术是基于人的视觉、触觉和听觉，会有传统的按钮交互，还有触摸、手势控制、语音交互、生物识别等。交互界面包括汽车显示屏、窗口、座椅等，从而营造出更加智能的驾驶舱空间。

根据2020年市场数据，10寸以上中控大屏渗透率为30%，全液晶仪表和HUD后期增长潜力巨大，语音识别系统渗透率达到66%。因为生物识别技术大多安装在高端机型上，需要进一步渗透。

我们先来看看语音交互。作为一种相对自然的交互方式，它在车辆端的应用场景也非常丰富，从之前的机械语音到现在的智能语音，再到未来的主动对话。但是，也存在一些技术发展瓶颈。比如多轮对话中断后能否继续，又比如自然语言理解，现在语音很容易被车内环境和噪音干扰。为了解决这个问题，提出了很多技术方案，比如声源定位技术，提高麦克风的数量和灵敏度，多音区的解决方案，从相对成熟的双音区到四音区和六音区，还有声纹识别，区分不同用户发出的语音命令。关于情感交互，我们现在可以看到，长安UIN-T可以识别用户的情绪。比如你开心的时候和他说话，你会得到开心的反馈。如果你不开心，你可以释放其他功能。小鹏在汽车上实现了全场景语音。

以这种语音交互为核心，结合其他交互方式，比如手势交互、视觉交互，这些交互方式各有利弊，相辅相成，从而打造多模态交互，提升用户体验。

关于车载智能助手，我们现在把市面上的助手分为三类，分别是虚拟助手、虚拟机器人和物理机器人。虚拟助手的形象比较简单，更多的是提供语音辅助的功能。比如虚拟机器人以AI的形象呈现在中控屏幕上，相对灵活。可以定制，也可以个性化，所以会有很多厂商在做。物理机器人，像蔚来的NOMI，是相对公认的一种交互方式。未来整车厂商可能会融入自己的品牌文化，打造一个虚拟的语音助手形象，有明确的人员设置或者根据用户的喜好做出不同的改变，满足消费者的需求。

从生物识别的角度来看，目前的应用有指纹识别、声纹识别、眼球追踪等。指纹识别现在有很多应用场景，比如开门、启动。比如现代胜达车辆可以同时通过指纹启动引擎登录ID账号，识别后用户可以进行座椅空调等个性化设置。声纹交互会产生排他性交互。眼球追踪，这个比较高级。现在奔驰S有后视镜视线控制，长安UNI-T有屏幕视线照明。与高通和谷歌一样，他们也在研究集成眼球运动跟踪的下一代车载OS，宝马也可能在2021年量产集成眼球运动交互技术的车型。

人脸识别现在更多的是视觉DMS，DMS的渗透率到2020年大概是0.8%。未来，它将从DMS发展到汽车中的OMS，也可能与驾驶舱中的系统集成，如中央控制或仪表。未来可能与ADAS结合，实现个性化的车身控制。例如，当它检测到你的眼睛是闭着的，它就停下车。前段时间，特斯拉因为在车内安装摄像头引发争议，引发很多人对隐私的担忧。除了一些人建议给用户ri……要自主选择，目前驾驶舱内的监控方案还有很多种。例如，毫米波雷达、超声波雷达和集成在座椅中的传感器用于监测用户的生命体征。由于毫米波雷达探测精度高，不会造成隐私问题，因此具有相对优势，可能成为未来市场上驾驶舱生命监测的主流方案。

我们来看看交互界面的一些市场数据。从2019-2020年新上市的车型来看，触控面板和前置HUD增长了3%左右，全液晶仪表增长了13%。可见增长速度很快。从尺寸上来看，可以明显看出12寸以上、10寸以上这类屏幕的覆盖率也在逐渐提升，这也符合大屏识别的趋势。

现在各种屏幕，液晶屏，曲面屏，柔性屏等。，以及裸眼3D和AR技术的应用，这些屏幕装上后如何整合？我们看到FF91车内配备了11块屏幕，还有多屏互动功能，后排27寸屏幕提供影视服务。然后我们也会担心这些屏幕，说，它们是堆在一起的吗？还是真的对大家起到了有效的互动服务？这一点就在于主机厂如何将这些屏幕整合起来，从而在减轻司机负荷的同时提升用户体验，而不是简单的堆砌起来。

除了车内展示，我们可以看到一些车型已经尝试在车内做一些智能表面。首先看到的是威马视窗的交互。现在吉利推出了Geometry A，它在中控上集成了一个E-Touch面板。这些都在材料上集成了电子功能，一方面节省了驾驶舱的布局空间，另一方面可以通过感应发光，需要的时候会出现，比如调节空调的温度，但不需要的时候也可以隐藏起来。当然，技术层面更多的是靠智能算法和皮肤材质的控制。

在智能交互方面，我们也会谈到很多新技术的应用，比如全息投影技术。奔腾T77采用全息投影技术，创造出一个美丽的女孩的形象，她会弹琴，会跳舞，为用户提供有趣的体验。未来还可以实现远距离手势操作，或者在空中旋转一个虚拟按钮。这种形式也可以看出，随着技术的发展，会进一步推广，未来的交互界面会不断延伸，无处不在。

从市场规模来看，到2030年HMI的复合增长率将达到11%，主要细分市场是中央显示的大规模。在车辆应用方面，HMI将更多地用于吸引消费者，因为中档车辆必须创造一些差异化的竞争亮点。同时，亚太地区对中高端豪华机型的需求不断增加，因此HMI市场空间较大。

从竞争格局来看，目前分为三大阵营:第一是Tier1供应商，主要以车载显示产品为主，依靠内生增长来拓展产品线，包括Tier1每年在CES上推出的可折叠屏、裸眼3D等最新科技产品。第二类是电子厂商，在拓展汽车业务时具有产业链优势，加强车载业务，在HMI涉及的驾驶舱电子领域占据关键地位。第三，科技巨头和初创公司，如科大讯飞和百度，在人工智能方面表现突出，一些初创公司正在做视觉和语音等交互解决方案，为车企快速抢占这个市场提供HMI平台或解决方案。

第三部分着眼于商业应用和创新。从产品中可以看出，特斯拉将率先推出中控大屏和异性方向盘，赋予电动车独特的驾驶体验。蔚来作为声纹人工语音助手，深度挖掘消费者的情感交互需求，引入了非车载智能系统，进行了一次跨界创新。小鹏和理想把屏幕和语音体验做到了极致，在单一需求或产品上做了深度拓展。

我们……ave选了几家主机厂作为代表，看看上一代和下一代的驾驶舱。特斯拉依然是简单的设计，引入了异形方向盘，蔚来以NOMI为核心设计并加强了联网功能。奔驰hyperscreen采用三屏一体设计，采用“零级”操作模式，给用户科技感。宝马打造的iDrive操作系统也将集成5G技术和V2X功能。可以看出，一个共同的趋势是驾驶舱交互体验在不断升级，打造沉浸式体验。从参数上看，可以看到共同点，比如车载系统自研，整车OTA打造，这是现在所有厂商都在努力做的方向。从右边的参数可以看出一些不同。比如奔驰，比如用超大屏幕，AR-HUD，多模式交互，打造驾驶舱交互体验，其他品牌也差不多。不过特斯拉可能更多的是来自底层能力，驾驶舱相对简单，但也是消费者认可的。

从汽车厂商的角度来看，智能网联汽车的发展路径不同，对人机交互、智能驾驶、智能服务的侧重也不同，但最终都趋向于深度融合。比如以驾驶舱为主导，以人机交互体验为切入点，吸引消费者，提升用户满意度。比如蔚来、理想等新势力，以及长城、吉利等领先的自主品牌，都在聚焦这方面。但相对来说，智能驾驶能力可能更弱。

第二个，以特斯拉为代表，是有头有脸的国外品牌。更多的是征服自动驾驶技术，也就是把底层的技术能力和硬核的东西做大做强，然后慢慢开始做人机交互，可能在智能驾驶上突出一些优势，但目前在人机交互上还不完善。每个人的路径选择肯定取决于自己的战略、品牌定位、技术积累、成本控制等。，这也影响了每个人产品的不同表现力。但是，未来可以看到这种趋势。智能化和网络化趋向深度融合。自动驾驶技术和智能驾驶舱相辅相成，智能交互也在不断发展完善。

最后从人机交互看到智能驾驶舱，再上升到智能网联汽车。我们也希望未来打造的车内智能技术能够全方位感知用户需求，从汽车性能、操作系统、交互方式等方面提供主动、感性的交互体验，最终塑造以人为中心的移动空间。

以上就是我今天给大家带来的，期待更多精彩分享。谢谢大家！2021年4月13日，由Gaspar和慕尼黑上海电子展联合主办的“2021中国汽车HMI创新大会”隆重举行。本次大会旨在聚集汽车HMI领域的优秀人才、UX/UI设计师和前瞻规划研究者，分享全方位汽车人机交互领域的创新理念、技术趋势、行业焦点、实践挑战和应用解决方案。会议期间，加斯帕汽车研究院行业分析师韩一可发表了“HMI市场及行业发展趋势”的主题演讲。

以下为演讲实录:

谢谢张先生和周先生，各位嘉宾，大家好。我是盖世汽车研究院的韩一可。很高兴今天有这个机会和大家交流。我想和大家分享的是HMI市场和产业发展趋势。主要分三个部分给大家介绍:1。场景化用户体验驱动HMI发展。2.智能交互技术拓展了功能的应用。3.商业创新之路引领行业潮流。

开始之前，我们先来看两张图。这是特斯拉今年1月底发布的新款Model X内饰。看起来也很简单。再来看看奔驰发布的新S的内饰和今年年初CES上发布的hyperscreen。所以引起了大家讨论驾驶舱是左还是右。驾驶舱内的交互会如何发展？这也是我们分析讨论的内容之一。

近年来，随着智能网联汽车规模的快速增长，预计2025年我国新型智能网联汽车普及率将超过全球，达到76%。我们可以看智能网联汽车的三大要素:人机交互、智能驾驶、智能服务。人机交互更像是一个入口，输入用户的需求甚至主动识别这个需求，最终输出更好的驾驶体验和服务体验。

随着消费者需求水平的提高，人与车的关系也发生了阶段性的变化。我们可以看到，从绑定用户数据和汽车来实现一些线上生活功能，下一步可能会开放一些场景来满足用户特定的场景需求，最终用户可能会和汽车建立紧密的联系，汽车可以主动进行情感感知和自动学习来调整和服务用户。在这种情况下，我们的车和人的关系发生了很大的变化。消费者在买车的时候，除了考虑油耗、动力、性能之外，还会考虑车内的人机交互方式。我们也可以看到，用户对车内的交互功能非常感兴趣，期望很高。

现阶段可能还是更侧重于驾驶，所以以驾驶员为中心的交互方案会率先进入普及阶段。随着自动驾驶水平的提高，驾驶员对专注力的要求会降低。手和眼睛放开后，就有可能拓展更多的生活和娱乐体验。因此，它将从目前与车辆实力相关的弱娱乐过渡到未来以人为本，以扩展生活和娱乐体验。

我们可以将用户的用车过程分为驾驶前、驾驶中和驾驶后，整个过程涵盖了驾驶舱内的诸多功能和交互能力。开车前，比如上车时，除了车内灯光和语音的交互效果，还可以识别自己，然后根据这个ID进行座椅空调等个性化设置。在开车的过程中，比如开车到某个地方，汽车可能会把相关地方的服务推送给我，开车累了也会提醒我。以上是用车过程中的一些互动。

除了用车的过程之外，我们上出行的场景。在不同的旅行目的下，无论是商务旅行还是短途旅行，也有不同的旅行者。在这种情况下，我们划分我们的场景。通过实时的场景数据，我们可以分析用户的需求，了解他的偏好，然后基于大数据的分析，我们可以主动预测他在……未来。所以慢慢把被动互动发展成主动互动。现在的车型在这方面也做了很多功能。

第二部分主要介绍智能交互技术的应用和功能。我们可以看到，在驾驶舱中，交互主要包括交互技术和交互界面。我们说过，交互技术是基于人的视觉、触觉和听觉，会有传统的按钮交互，还有触摸、手势控制、语音交互、生物识别等。交互界面包括汽车显示屏、窗口、座椅等，从而营造出更加智能的驾驶舱空间。

根据2020年市场数据，10寸以上中控大屏渗透率为30%，全液晶仪表和HUD后期增长潜力巨大，语音识别系统渗透率达到66%。因为生物识别技术大多安装在高端机型上，需要进一步渗透。

我们先来看看语音交互。作为一种相对自然的交互方式，它在车辆端的应用场景也非常丰富，从之前的机械语音到现在的智能语音，再到未来的主动对话。但是，也存在一些技术发展瓶颈。比如多轮对话中断后能否继续，又比如自然语言理解，现在语音很容易被车内环境和噪音干扰。为了解决这个问题，提出了很多技术方案，比如声源定位技术，提高麦克风的数量和灵敏度，多音区的解决方案，从相对成熟的双音区到四音区和六音区，还有声纹识别，区分不同用户发出的语音命令。关于情感交互，我们现在可以看到，长安UIN-T可以识别用户的情绪。比如你开心的时候和他说话，你会得到开心的反馈。如果你不开心，你可以释放其他功能。小鹏在汽车上实现了全场景语音。

以这种语音交互为核心，结合其他交互方式，比如手势交互、视觉交互，这些交互方式各有利弊，相辅相成，从而打造多模态交互，提升用户体验。

关于车载智能助手，我们现在把市面上的助手分为三类，分别是虚拟助手、虚拟机器人和物理机器人。虚拟助手的形象比较简单，更多的是提供语音辅助的功能。比如虚拟机器人以AI的形象呈现在中控屏幕上，相对灵活。可以定制，也可以个性化，所以会有很多厂商在做。物理机器人，像蔚来的NOMI，是相对公认的一种交互方式。未来整车厂商可能会融入自己的品牌文化，打造一个虚拟的语音助手形象，有明确的人员设置或者根据用户的喜好做出不同的改变，满足消费者的需求。

从生物识别的角度来看，目前的应用有指纹识别、声纹识别、眼球追踪等。指纹识别现在有很多应用场景，比如开门、启动。比如现代胜达车辆可以同时通过指纹启动引擎登录ID账号，识别后用户可以进行座椅空调等个性化设置。声纹交互会产生排他性交互。眼球追踪，这个比较高级。现在奔驰S有后视镜视线控制，长安UNI-T有屏幕视线照明。与高通和谷歌一样，他们也在研究集成眼球运动跟踪的下一代车载OS，宝马也可能在2021年量产集成眼球运动交互技术的车型。

人脸识别现在更多的是视觉DMS，DMS的渗透率到2020年大概是0.8%。未来，它将从DMS发展到汽车中的OMS，也可能与驾驶舱中的系统集成，如中央控制或仪表。未来可能与ADAS结合，实现个性化的车身控制。例如，当它检测到你的眼睛是闭着的，它就停下车。前段时间，特斯拉因为在车内安装摄像头引发争议，引发很多人对隐私的担忧。除了有人提议给用户r……ht自主选择，目前驾驶舱内的监控方案还有很多种。例如，毫米波雷达、超声波雷达和集成在座椅中的传感器用于监测用户的生命体征。由于毫米波雷达探测精度高，不会造成隐私问题，因此具有相对优势，可能成为未来市场上驾驶舱生命监测的主流方案。

我们来看看交互界面的一些市场数据。从2019-2020年新上市的车型来看，触控面板和前置HUD增长了3%左右，全液晶仪表增长了13%。可见增长速度很快。从尺寸上来看，可以明显看出12寸以上、10寸以上这类屏幕的覆盖率也在逐渐提升，这也符合大屏识别的趋势。

现在各种屏幕，液晶屏，曲面屏，柔性屏等。，以及裸眼3D和AR技术的应用，这些屏幕装上后如何整合？我们看到FF91车内配备了11块屏幕，还有多屏互动功能，后排27寸屏幕提供影视服务。然后我们也会担心这些屏幕，说，它们是堆在一起的吗？还是真的对大家起到了有效的互动服务？这一点就在于主机厂如何将这些屏幕整合起来，从而在减轻司机负荷的同时提升用户体验，而不是简单的堆砌起来。

除了车内展示，我们可以看到一些车型已经尝试在车内做一些智能表面。首先看到的是威马视窗的交互。现在吉利推出了Geometry A，它在中控上集成了一个E-Touch面板。这些都在材料上集成了电子功能，一方面节省了驾驶舱的布局空间，另一方面可以通过感应发光，需要的时候会出现，比如调节空调的温度，但不需要的时候也可以隐藏起来。当然，技术层面更多的是靠智能算法和皮肤材质的控制。

在智能交互方面，我们也会谈到很多新技术的应用，比如全息投影技术。奔腾T77采用全息投影技术，创造出一个美丽的女孩的形象，她会弹琴，会跳舞，为用户提供有趣的体验。未来还可以实现远距离手势操作，或者在空中旋转一个虚拟按钮。这种形式也可以看出，随着技术的发展，会进一步推广，未来的交互界面会不断延伸，无处不在。

从市场规模来看，到2030年HMI的复合增长率将达到11%，主要细分市场是中央显示的大规模。在车辆应用方面，HMI将更多地用于吸引消费者，因为中档车辆必须创造一些差异化的竞争亮点。同时，亚太地区对中高端豪华机型的需求不断增加，因此HMI市场空间较大。

从竞争格局来看，目前分为三大阵营:第一是Tier1供应商，主要以车载显示产品为主，依靠内生增长来拓展产品线，包括Tier1每年在CES上推出的可折叠屏、裸眼3D等最新科技产品。第二类是电子厂商，在拓展汽车业务时具有产业链优势，加强车载业务，在HMI涉及的驾驶舱电子领域占据关键地位。第三，科技巨头和初创公司，如科大讯飞和百度，在人工智能方面表现突出，一些初创公司正在做视觉和语音等交互解决方案，为车企快速抢占这个市场提供HMI平台或解决方案。

第三部分着眼于商业应用和创新。从产品中可以看出，特斯拉将率先推出中控大屏和异性方向盘，赋予电动车独特的驾驶体验。蔚来作为声纹人工语音助手，深度挖掘消费者的情感交互需求，引入了非车载智能系统，进行了一次跨界创新。小鹏和理想把屏幕和语音体验做到了极致，在单一需求或产品上做了深度拓展。

W……选了几个主机厂做代表，看看上一代和下一代的驾驶舱。特斯拉依然是简单的设计，引入了异形方向盘，蔚来以NOMI为核心设计并加强了联网功能。奔驰hyperscreen采用三屏一体设计，采用“零级”操作模式，给用户科技感。宝马打造的iDrive操作系统也将集成5G技术和V2X功能。可以看出，一个共同的趋势是驾驶舱交互体验在不断升级，打造沉浸式体验。从参数上看，可以看到共同点，比如车载系统自研，整车OTA打造，这是现在所有厂商都在努力做的方向。从右边的参数可以看出一些不同。比如奔驰，比如用超大屏幕，AR-HUD，多模式交互，打造驾驶舱交互体验，其他品牌也差不多。不过特斯拉可能更多的是来自底层能力，驾驶舱相对简单，但也是消费者认可的。

从汽车厂商的角度来看，智能网联汽车的发展路径不同，对人机交互、智能驾驶、智能服务的侧重也不同，但最终都趋向于深度融合。比如以驾驶舱为主导，以人机交互体验为切入点，吸引消费者，提升用户满意度。比如蔚来、理想等新势力，以及长城、吉利等领先的自主品牌，都在聚焦这方面。但相对来说，智能驾驶能力可能更弱。

第二个，以特斯拉为代表，是有头有脸的国外品牌。更多的是征服自动驾驶技术，也就是把底层的技术能力和硬核的东西做大做强，然后慢慢开始做人机交互，可能在智能驾驶上突出一些优势，但目前在人机交互上还不完善。每个人的路径选择肯定取决于自己的战略、品牌定位、技术积累、成本控制等。，这也影响了每个人产品的不同表现力。但是，未来可以看到这种趋势。智能化和网络化趋向深度融合。自动驾驶技术和智能驾驶舱相辅相成，智能交互也在不断发展完善。

最后从人机交互看到智能驾驶舱，再上升到智能网联汽车。我们也希望未来打造的车内智能技术能够全方位感知用户需求，从汽车性能、操作系统、交互方式等方面提供主动、感性的交互体验，最终塑造以人为中心的移动空间。

以上就是我今天给大家带来的，期待更多精彩分享。谢谢大家！

标签：奔驰蔚来宝马长安小鹏

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