盖瑞特公司成功完成财务重组，引入新资本并优化资产负债表

加勒特公司(Garrett Company，简称“加勒特”)近日宣布退出美国破产法第11章的破产保护程序，成功完成财务重组程序并实施重组计划(简称“计划”)。该计划于2021年4月23日获得纽约南区破产法院的确认。在大多数利益相关者的支持下，在Centerbridge Partners，L.P(以下简称“中桥投资”)和Oaktree Capital Management，L.P(以下简称“橡树资本”)管理的基金的带领下，Garrett仍将作为上市公司运营，其普通股已于2021年5月3日在纳斯达克上市，股票代码为GTX。

加勒特公司总裁兼首席执行官奥利维尔·拉比勒(Olivier Rabiller)表示:“重新上市是加勒特的一项重大成就。我很高兴重组计划得到了所有相关方的支持，包括高级贷款人、高级本票持有人、官方债权人委员会、霍尼韦尔、大多数普通股股东和官方股权委员会。贷款人和申请前的债权人都得到了全额偿付。加勒特在整个重组过程中没有中断运营，一如既往地满足客户的需求，提供高质量的产品和服务，并与重要的供应商保持着稳固的合作伙伴关系。最重要的是，Garrett已经形成了新的融资和资本结构，我们相信这将支持我们的长期发展，并为加速我们的技术发展提供资源和灵活性。"

芮博连补充道:“我也要感谢我们的员工。没有他们，Garrett不可能实现这一里程碑式的成就，也不可能在去年新冠肺炎严重的肺炎疫情中仍然取得稳健的财务业绩。在一个高水平的董事会以及中侨投资和橡树资本的支持下，我很高兴能够开启我们发展的新篇章。”

当公司重新上市时，加勒特拥有约6503万股已发行和流通的普通股。此外，加勒特拥有约2.4777亿股新的A轮可转换优先股，这些优先股可以转换为普通股，转换后拥有与普通股相同的投票权。

重组计划还取消了此前的石棉赔偿以及加勒特在2018年对霍尼韦尔的所有相关债务，并和解了加勒特与霍尼韦尔之间的所有诉讼。30年薪酬的取消大大降低了Garrett的有效杠杆，增加了其运营、财务和战略的灵活性。为了取消石棉赔偿，加勒特在重新上市时向霍尼韦尔支付了第一笔3.75亿美元的现金支付，还向霍尼韦尔发行了B系列优先股，使霍尼韦尔有权在2022年至2030年期间获得部分现金支付。该系列优先股可随时按现值偿还(截至重新上市之日，按约定贴现率7.25%计算约为5.84亿美元)。

该公司还获得了12.5亿美元的等额定期贷款和3亿美元的新循环信贷融资。这一重组将大大减少加勒特的长期债务，并提高其到期时间。加勒特公司(Garrett Company，简称“加勒特”)近日宣布退出美国破产法第11章的破产保护程序，成功完成财务重组程序并实施重组计划(简称“计划”)。该计划于2021年4月23日获得纽约南区破产法院的确认。在大多数利益相关者的支持下，在Centerbridge Partners，L.P(以下简称“中桥投资”)和Oaktree Capital Management，L.P(以下简称“橡树资本”)管理的基金的带领下，Garrett仍将作为上市公司运营，其普通股已于2021年5月3日在纳斯达克上市，股票代码为GTX。

加勒特公司总裁兼首席执行官奥利维尔·拉比勒(Olivier Rabiller)表示:“重新上市是加勒特的一项重大成就。我很高兴重组计划得到了所有相关方的支持，包括高级贷款人、高级本票持有人、官方债权人委员会、霍尼韦尔、大多数普通股股东和官方股权委员会。贷款人和申请前的债权人都得到了全额偿付。加勒特在整个重组过程中没有中断运营，一如既往地满足客户的需求，提供高质量的产品和服务，并与重要的供应商保持着稳固的合作伙伴关系。最重要的是，Garrett已经形成了新的融资和资本结构，我们相信这将支持我们的长期发展，并为加速我们的技术发展提供资源和灵活性。"

芮博连补充道:……也要感谢我们的员工。没有他们，Garrett不可能实现这一里程碑式的成就，也不可能在去年新冠肺炎严重的肺炎疫情中仍然取得稳健的财务业绩。在一个高水平的董事会和中侨投资和橡树资本的支持下，我很高兴能够开启我们发展的新篇章。"

当公司重新上市时，加勒特拥有约6503万股已发行和流通的普通股。此外，加勒特拥有约2.4777亿股新的A轮可转换优先股，这些优先股可以转换为普通股，转换后拥有与普通股相同的投票权。

重组计划还取消了此前的石棉赔偿以及加勒特在2018年对霍尼韦尔的所有相关债务，并和解了加勒特与霍尼韦尔之间的所有诉讼。30年薪酬的取消大大降低了Garrett的有效杠杆，增加了其运营、财务和战略的灵活性。为了取消石棉赔偿，加勒特在重新上市时向霍尼韦尔支付了第一笔3.75亿美元的现金支付，还向霍尼韦尔发行了B系列优先股，使霍尼韦尔有权在2022年至2030年期间获得部分现金支付。该系列优先股可随时按现值偿还(截至重新上市之日，按约定贴现率7.25%计算约为5.84亿美元)。

该公司还获得了12.5亿美元的等额定期贷款和3亿美元的新循环信贷融资。这一重组将大大减少加勒特的长期债务，并提高其到期时间。

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