理想“换芯”背后，是出于无奈还是另有所图？

北京时间5月20日，这个时间节点对于处于头部梯队的李来说有点特殊，因为他的官方宣布是2021款李ONE将采用双“征途3”芯片开始量产。在我心里，既有陌生，也有喜悦。奇怪的是为什么选择了征途3，高兴的是造车势力终于开始用国产高端车芯了。征途3是地平线研发的汽车级AI芯片，16nm制程工艺，5 TOPS计算能力，典型功耗2.5W，2020年9月上市，可用于高级辅助驾驶、智能驾驶舱、自动泊车辅助、高级自动驾驶等场景。相比较而言，主打低功耗的征途3在计算能力和能效比上要比李ONE的“老芯”移动眼EQ 4好很多。不过虽然征途3的性能比EyeQ4好，但是两者的定位并没有太大的区别。它们都是用于L1/L2自动驾驶芯片。所以从这个角度来看，理想的换核原因似乎并不是出于对计算能力的考虑，而是一种对自主算法的追求和对国产芯片的尝试。追求自动驾驶的“算法自由”并不是一个“不自由，毋宁死”的时代，但对于理想的智能电动车创业公司来说，没有技术自由，也就是没有核心竞争力，没有竞争力的后果很直接:被时代淘汰，被人遗忘。此前，在自动驾驶方面，Li ONE标配了级自动辅助驾驶系统，该系统采用了Mobileye EyeQ4视觉识别方案和博世的毫米波雷达和超声波传感器。整个解决方案非常成熟，软硬件打包交易的方式也非常便捷。但在这种模式下，很难实现自身的“算法自由”，提高核心竞争力。李CTO曾公开表示，“Ideals和Mobileye的合作，比如感知算法，都是对方提供的。虽然制度比较成熟，但是不够开放，能够参与其中的理想比例比较小。”言下之意，理想需要参与自动驾驶算法等核心技术的研发，而不是做一个整合者。由此，2021款李ONE被改，通过换芯操作实现了理想自主自动驾驶的第一步，也做出了第一套基于国产芯片的自主自动驾驶系统。既有助于国产替代，又保证了自动驾驶技术的自主可控性。为什么不呢？理想+地平线，新势力的一次勇敢尝试。尽管好处很多，但理想+地平线的组合仍然是一个有风险的勇敢尝试。不可否认，目前的汽车芯片市场被英伟达、英特尔Mobileye、高通等国外巨头垄断。从自动驾驶芯片来看，蔚来ET7用的是VIDEO Orin，小鹏P5用的是VIDEO Xavier，改版前李ONE用的是mobile eye eq4，氪001用的是mobile eye eq5等等。不难发现，国内热门的新动力车型其实都搭载了国外的自动驾驶芯片。当然，这也和国内自动驾驶芯片公司起步较晚有很大关系。不考虑历史因素，活跃在市场上有一定实力的主要是“两个半”公司:地平线、黑芝麻，还有华为，在被限制后甚至出现了手机芯片量产的问题。关于具体芯片，现阶段已经发布了华为Ascend310和Ascend910，地平线征途2，征途3，征途5，黑芝麻A500，A1000，A1000L等等。其中只有华为Ascend310、Ascend910、地平线征途5和黑芝麻A1000可以用于L3/L4自动驾驶。而且关于量产，目前还处于“芯荒”阶段的汽车芯片行业，没有办法马上大规模铺货。也是因为年轻，国产芯片的产业链并不完善，设计的完成只是芯片商业化的第一步，后面还有制造、封装等环节。哪怕单个环节出了问题，都会影响芯片的交付时间。说到汽车行业，它将进一步影响汽车电子产业链的其他部分……如Tier2、Tier1和OEM。不过好消息是，虽然中国的半导体行业受到了限制，但是国内的选项已经开始出现在市场上，这是一件值得高兴的好事。一切都不可能一蹴而就，特斯拉也避免不了软件升级和硬件迭代。是智能电动车不断发展的规律，循序渐进，也是芯片的发展规律。随着自动驾驶技术的不断进步，对芯片的计算能力要求也在不断提高。如果不提前嵌入硬件，想要自动驾驶技术OTA，除了换核心，修改之外，别无他法。当然，关于改版和换芯，已经有人走在前面了，特斯拉的经验值得参考。2014年，特斯拉在新车上搭载了半自动驾驶系统Autopilot 1.0，Mobileye提供软件支持，并搭载EyeQ3芯片，满足运算要求。本来是愉快的合作，却因为无法快速迭代产品而产生矛盾。Mobileye将算法直接封装在芯片上的做法，限制了特斯拉对自动驾驶算法模型的研究和测试，无法拥有核心自动驾驶技术的尴尬，使得特斯拉走上了自研芯片的道路。2016年，因为一起自动驾驶事故的责任问题，特斯拉与Mobileye的矛盾爆发，两人随即“分手”。然而，此时自研芯片才刚刚开始，特斯拉不得不通过换核来完成第一次芯片迭代。据说马斯克和黄师父当时是好朋友。在英伟达抛出“优惠”橄榄枝后，最新版本的Autopilot 2.0开始在英伟达Drive PX 2平台上运行，该平台由两个英伟达Tegra CPU处理器和两个基于Pascal的GPU驱动。然而，问题依然存在。虽然一年后，英伟达根据特斯拉的要求更新了计算平台，Autopilot 2.0升级为Autopilot 2.5，但仍然无法满足特斯拉对高计算量计算平台的需求。而且马斯克还说英伟达芯片功耗太高。终于在2018年，特斯拉迎来了第二次换芯片。2018年8月，在特斯拉的财报电话会议上，马斯克宣布自主研发的自动驾驶芯片基本完成，进入测试阶段。动作很快。2019年，特斯拉FSD芯片已经陆续装载在Model S、Model X、Model 3上。同时推出硬件免费升级的特斯拉，迎来了Autopilot 3.0时代。72Tops的计算能力是特斯拉的自动驾驶技术。综上，从芯片迭代到芯片自研，特斯拉用了三年时间。三年时间不算长，但是现在处于高速发展阶段的智能电动车行业，韦小立能承受吗？在研究没有完成的情况下，特斯拉就有可能像石头一样让大家凭感觉过河。甚至广大车企可以借鉴特斯拉走过的路，跳过一些步骤，直接走向L3级别以上的自动驾驶。因此，在“循规蹈矩”的过程中，小鹏和蔚来也走上了研发自己芯片的道路。威来自于核心的研发的消息最早在2020年10月就在网络上传开了。小鹏自研核心的消息是，近日，Xpeng Motors负责自动驾驶技术的副总裁吴新洲在今年4月接受采访时表示，小鹏正在研究多种技术，包括自动驾驶芯片。然而，自研芯片注定是一条艰难的路。即使能和特斯拉打成平手，真正应用到自己的车辆上也需要三年时间。所以，虽然也有消息称华为和长安合建了芯，吉利和芯聚能成立了合资公司，但是摆在我们面前的芯片需求还是需要解决的。而这正是地平线、黑芝麻等公司的机会。可以预见，至少在未来三年内，在韦小立等公司研发出自己的芯片之前，同类公司将呈现快速发展的上升趋势。在被资本追捧的过程中，他们不仅会体会到“钱如织锦”，还会促进自身技术的不断迭代，变得更有价值。在“核心恐慌”之下，有两种公司是既有价值又有收益的，“有收益”和“有价值”。根据……“汽车热”和“芯片荒”的双重效应，国产汽车内核不仅是热点，更是有价值、有利润的。虽然AI芯片三小龙沈剑科技当年被Xilinx收购，寒武纪上市后股价频频下跌，但具有自动驾驶属性的地平线可能会有不同的走势，至少现在已经不再是热点，其本身的价值也有可取之处。“软硬结合”的发展理念类似于Mobileye，天工吴凯平台的存在给了地平线合伙人更大的自主权和自由度。这种灵活的解决方案将是另一个亮点。此外，据不完全统计，2020年地平线智能芯片累计出货量将达到16万片，2021年有望达到百万级量产流，地平线近期C轮融资已达9亿美元。虽然大家普遍认为做AI烧钱，做芯片也烧钱，但是在产业链连接起来，资金流通之后，想要站稳脚跟并不困难。管中窥豹，资本对地平线的热情足以验证国产汽车核心产业是有利可图的。而且在诸多因素的共同作用下，现有的市场尽管有一些外资垄断，但依然足够广阔。更何况在国家政策层面，国产替代是大势所趋。北京时间5月20日，这个时间节点对于处于头部梯队的李来说有点特殊，因为他的官方宣布是2021款李ONE将采用双“征途3”芯片开始量产。在我心里，既有陌生，也有喜悦。奇怪的是为什么选择了征途3，高兴的是造车势力终于开始用国产高端车芯了。征途3是地平线研发的汽车级AI芯片，16nm制程工艺，5 TOPS计算能力，典型功耗2.5W，2020年9月上市，可用于高级辅助驾驶、智能驾驶舱、自动泊车辅助、高级自动驾驶等场景。相比较而言，主打低功耗的征途3在计算能力和能效比上要比李ONE的“老芯”移动眼EQ 4好很多。不过虽然征途3的性能比EyeQ4好，但是两者的定位并没有太大的区别。它们都是用于L1/L2自动驾驶芯片。所以从这个角度来看，理想的换核原因似乎并不是出于对计算能力的考虑，而是一种对自主算法的追求和对国产芯片的尝试。追求自动驾驶的“算法自由”并不是一个“不自由，毋宁死”的时代，但对于理想的智能电动车创业公司来说，没有技术自由，也就是没有核心竞争力，没有竞争力的后果很直接:被时代淘汰，被人遗忘。此前，在自动驾驶方面，Li ONE标配了级自动辅助驾驶系统，该系统采用了Mobileye EyeQ4视觉识别方案和博世的毫米波雷达和超声波传感器。整个解决方案非常成熟，软硬件打包交易的方式也非常便捷。但在这种模式下，很难实现自身的“算法自由”，提高核心竞争力。李CTO曾公开表示，“Ideals和Mobileye的合作，比如感知算法，都是对方提供的。虽然制度比较成熟，但是不够开放，能够参与其中的理想比例比较小。”言下之意，理想需要参与自动驾驶算法等核心技术的研发，而不是做一个整合者。由此，2021款李ONE被改，通过换芯操作实现了理想自主自动驾驶的第一步，也做出了第一套基于国产芯片的自主自动驾驶系统。既有助于国产替代，又保证了自动驾驶技术的自主可控性。为什么不呢？理想+地平线，新势力的一次勇敢尝试。尽管好处很多，但理想+地平线的组合仍然是一个有风险的勇敢尝试。不可否认，目前的汽车芯片市场被英伟达、英特尔Mobileye、高通等国外巨头垄断。从自动驾驶芯片的角度来看，视频……蔚来ET7用的是in，P5用的是VIDEO Xavier，改版前李ONE用的是Mobileyeye EQ 4，氪001用的是Mobileyeye EQ 5等等。不难发现，国内热门的新动力车型其实都搭载了国外的自动驾驶芯片。当然，这也和国内自动驾驶芯片公司起步较晚有很大关系。不考虑历史因素，活跃在市场上有一定实力的主要是“两个半”公司:地平线、黑芝麻，还有华为，在被限制后甚至出现了手机芯片量产的问题。关于具体芯片，现阶段已经发布了华为Ascend310和Ascend910，地平线征途2，征途3，征途5，黑芝麻A500，A1000，A1000L等等。其中只有华为Ascend310、Ascend910、地平线征途5和黑芝麻A1000可以用于L3/L4自动驾驶。而且关于量产，目前还处于“芯荒”阶段的汽车芯片行业，没有办法马上大规模铺货。也是因为年轻，国产芯片的产业链并不完善，设计的完成只是芯片商业化的第一步，后面还有制造、封装等环节。哪怕单个环节出了问题，都会影响芯片的交付时间。涉及到汽车行业，会进一步影响到Tier2、Tier1、OEM等汽车电子产业链的其他环节。不过好消息是，虽然中国的半导体行业受到了限制，但是国内的选项已经开始出现在市场上，这是一件值得高兴的好事。一切都不可能一蹴而就，特斯拉也避免不了软件升级和硬件迭代。是智能电动车不断发展的规律，循序渐进，也是芯片的发展规律。随着自动驾驶技术的不断进步，对芯片的计算能力要求也在不断提高。如果不提前嵌入硬件，想要自动驾驶技术OTA，除了换核心，修改之外，别无他法。当然，关于改版和换芯，已经有人走在前面了，特斯拉的经验值得参考。2014年，特斯拉在新车上搭载了半自动驾驶系统Autopilot 1.0，Mobileye提供软件支持，并搭载EyeQ3芯片，满足运算要求。本来是愉快的合作，却因为无法快速迭代产品而产生矛盾。Mobileye将算法直接封装在芯片上的做法，限制了特斯拉对自动驾驶算法模型的研究和测试，无法拥有核心自动驾驶技术的尴尬，使得特斯拉走上了自研芯片的道路。2016年，因为一起自动驾驶事故的责任问题，特斯拉与Mobileye的矛盾爆发，两人随即“分手”。然而，此时自研芯片才刚刚开始，特斯拉不得不通过换核来完成第一次芯片迭代。据说马斯克和黄师父当时是好朋友。在英伟达抛出“优惠”橄榄枝后，最新版本的Autopilot 2.0开始在英伟达Drive PX 2平台上运行，该平台由两个英伟达Tegra CPU处理器和两个基于Pascal的GPU驱动。然而，问题依然存在。虽然一年后，英伟达根据特斯拉的要求更新了计算平台，Autopilot 2.0升级为Autopilot 2.5，但仍然无法满足特斯拉对高计算量计算平台的需求。而且马斯克还说英伟达芯片功耗太高。终于在2018年，特斯拉迎来了第二次换芯片。2018年8月，在特斯拉的财报电话会议上，马斯克宣布自主研发的自动驾驶芯片基本完成，进入测试阶段。动作很快。2019年，特斯拉FSD芯片已经陆续装载在Model S、Model X、Model 3上。同时推出硬件免费升级的特斯拉，迎来了Autopilot 3.0时代。72Tops的计算能力是特斯拉的自动驾驶技术。综上，从芯片迭代到芯片自研，特斯拉用了三年时间。三年时间不算长，但是现在处于高速发展阶段的智能电动车行业，韦小立能承受吗？在研究没有完成的情况下，特斯拉就有可能像石头一样让大家凭感觉过河。甚至大多数汽车公司都可以从特斯拉的道路中学到……如所采取的，跳过一些步骤，直接进入L3级别以上的自动驾驶。因此，在“循规蹈矩”的过程中，小鹏和蔚来也走上了研发自己芯片的道路。威来自于核心的研发的消息最早在2020年10月就在网络上传开了。小鹏自研核心的消息是，近日，Xpeng Motors负责自动驾驶技术的副总裁吴新洲在今年4月接受采访时表示，小鹏正在研究多种技术，包括自动驾驶芯片。然而，自研芯片注定是一条艰难的路。即使能和特斯拉打成平手，真正应用到自己的车辆上也需要三年时间。所以，虽然也有消息称华为和长安合建了芯，吉利和芯聚能成立了合资公司，但是摆在我们面前的芯片需求还是需要解决的。而这正是地平线、黑芝麻等公司的机会。可以预见，至少在未来三年内，在韦小立等公司研发出自己的芯片之前，同类公司将呈现快速发展的上升趋势。在被资本追捧的过程中，他们不仅会体会到“钱如织锦”，还会促进自身技术的不断迭代，变得更有价值。在“核心恐慌”之下，有两种公司是既有价值又有收益的，“有收益”和“有价值”。在“汽车热”和“芯片荒”的双重作用下，国产车芯不仅是热点，而且是有价值、有利润的。虽然AI芯片三小龙沈剑科技当年被Xilinx收购，寒武纪上市后股价频频下跌，但具有自动驾驶属性的地平线可能会有不同的走势，至少现在已经不再是热点，其本身的价值也有可取之处。“软硬结合”的发展理念类似于Mobileye，天工吴凯平台的存在给了地平线合伙人更大的自主权和自由度。这种灵活的解决方案将是另一个亮点。此外，据不完全统计，2020年地平线智能芯片累计出货量将达到16万片，2021年有望达到百万级量产流，地平线近期C轮融资已达9亿美元。虽然大家普遍认为做AI烧钱，做芯片也烧钱，但是在产业链连接起来，资金流通之后，想要站稳脚跟并不困难。管中窥豹，资本对地平线的热情足以验证国产汽车核心产业是有利可图的。而且在诸多因素的共同作用下，现有的市场尽管有一些外资垄断，但依然足够广阔。更何况在国家政策层面，国产替代是大势所趋。

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