8月新势力销量：“产能危机”可以视为理由，但绝不是借口

“过去很长一段时间，我们其实都是一个左拳一个右拳打在地上，然后爬起来，被打在地上又爬起来，但还是站着不动。”

很久以前，刚刚度过黑暗时刻的蔚来汽车创始人兼CEO李斌在接受媒体采访时说过这样一段话。的确，这支从诞生之日起就饱受诟病、长期处于舆论漩涡的新生力量，一度无限逼近“死亡”，但最终奇迹般地活了下来。

他、、、和朱都有类似的感受。作为目前除蔚来之外成功突围的少数品牌，“造车不易”显然是各自发展道路上最难忘的记忆。

正是基于这样的背景，每个月初，当上述五家车企不约而同地公布终端交付情况时，一个颇为直接的对比就不可避免了。谁强谁弱？谁能准确把握风口快速上去，谁又陷入暂时的困境，一目了然。

在刚刚过去的8月，由于一些突发情况，几大新势力之间的临时排名悄然发生了变化。

理想即将破万，蔚来遇水造反。

从2021年初开始，随着整个新能源市场的逐步完善，市场容量呈指数级增长。关于蔚来、理想和小鹏谁能率先交付一万多的新头部力量的讨论从未停止过。

众所周知，北京时间9月1日，理想成为第一家在“微小李”公布交付结果的，问题的答案也逐渐清晰。官方数据显示，8月新车交付9433辆，较2020年8月增长248%，较2021年7月增长9.8%。2021年前8个月，理想总交付量达到48176辆，目前在李一的累计交付量已经达到81773辆。

说实话，面对这样的结果并不奇怪。因为早在8月份公布业绩之前，就已经知道2021款李ONE换代之后，终端表现逐渐开始变得异常强劲。

“理想的订单已经破万，但是受困于芯片短缺和产能问题。所以目前没办法保证交付量过万，但未来几个月，必然会冲刺这样的目标。”

和一位内部人士沟通后得知，在接下来的一段时间里，如果能够顺利解决一些外部约束，李ONE一个月交付一万辆以上是肯定的。目前距离最终目标只差567辆，不出意外9月完成。

此前，李总裁沈亚男在接受专访时表示:“我们预计在9月份实现1万辆的月交付业绩。”就现状而言，其大概率不破。至于这家车企为什么能用一款车型触碰里程碑时刻。

冷静思考后不难发现，在品牌效应减弱的时候，年轻一代的消费者对产品本身有着广泛的智能化和科技化需求，而李ONE恰恰抓住了这个机会。

此外，高性价比、越级功能配置、更实用的车内空间、精准的用户定位甚至线下门店的超高执行力，切入的细分市场非常精准，在与竞品的对标中始终具有优势。正因为如此，即使仍有争议，理想的成功也成了必然的事件。

另一方面，在小鹏，根据其公布的8月份终端业绩，新车交付总量为7，214辆，连续两个月超过7，000辆，但环比出现一定程度的下降。具体车型方面，P7继续保持强劲增长，8月交付6165辆，连续4个月创历史新高。今年1-8月，共交付45，992辆汽车，同比增长334%……

毫无疑问，P7的出现帮助小鹏完成了本质的转变。这款车型在特斯拉Model 3和比亚迪韩的双重夹击下取得这样的成绩实属不易。

同时，根据其官方披露，小鹏在8月份完成了从G3到G3i的生产切换。下个月起，之前已经上市的改款车型G3i即将进入规模交付阶段，而小鹏P5将于9月15日正式上市并公布具体价格，10月正式交付。

此外，为了满足日益增长的市场需求，小鹏肇庆工厂从8月份开始每天安排两班生产。肇庆工厂二期扩建工程已经启动。明年上半年，肇庆工厂的设计产能将提升至每年20万辆以上。广州工厂的建设也进展顺利，预计明年第三季度可以正式开始量产。

“智能汽车的拐点已经到来。随着产能的不断释放，我们第四季度的交付量将继续增加，我们预计将超过15000辆的月度峰值。”在Q2财报发布后的电话会议上，何肖鹏做了一个非常大胆的预测。

在旁观者看来，随着小鹏的后续“出牌”，随着G3i和P5加入产品序列，实现的可能性正在进一步扩大。

至于蔚来，随着8月份终端业绩的公布，类似“蔚来卖不出去”的质疑声再次扑面而来。具体来看，该品牌共交付新车5880辆，环比下降26%。从车型来看，ES8、ES6和EC6的交付量分别为1738辆、2342辆和1800辆。2021年，蔚来已交付55，767辆，同比增长157.4%。

但必须承认，单月交付“5880辆”是蔚来进入2021年以来的第二差成绩。官方工作人员解释“由于8月份南京疫情，ES6/EC6(南条全兴)A/B柱内饰板单一供应商位于南京高风险区域，工厂停产一段时间。”

换句话说，由于两款车型装配所需的A/B柱内饰板都是JIT零件，只有非常有限的库存，这对于8月份尤其是8月下旬ES6/EC6的生产影响很大。

同时，马来西亚疫情影响了“ST意法”的芯片生产，而ST是博世ESP的供应商，因此影响了博世对蔚来ESP的供货。博世是ESP的单一供应商，所以对工厂的正常生产节奏也有很大影响。

好在目前南京内饰零部件供应商已经恢复生产，原先对ES6/EC6生产的直接压力已经消除。但需要注意的是，芯片供应仍存在很大的不确定性。蔚来相关供应链团队正积极与博世、意法半导体合作解决芯片供应问题，同时继续在公开市场寻求芯片资源，进行战略备货。

“目前订单表现依然非常强劲，8月份新订单创历史新高；如果供应链的问题没有进一步恶化，我们相信9月份的交付量可以创下新的月度交付记录。”

根据其内部计算，疫情影响了8月份约2000至3000辆汽车的生产。蔚来官方希望在9月份能够通过与供应链合作伙伴的合作来调整工厂的生产节奏，尽可能的弥补8月份的产量；但即便如此，整个季度仍将有约1，000-2，000辆车受到影响。

也就是说，如果供应链能够保持实力，因为8月份订单量实际上创了新高，8月份减少了2000-3000辆新车，那么已经到了9月份的蔚来也有交付超过1万辆的可能。

但仍然需要强调的是，任何新生力量都需要应对核心短缺、动力电池短缺甚至其他环境因素导致的产能危机。所以可以看作是交付量下降的一个原因，但绝对不是借口。

蔚来已经连续两个月出现环比下滑。作为长期领导者，我们应该反思:为什么相关供应链的管理和抗风险能力如此“脆弱”？

零跑左边，哪吒跑右边。

其实早在之前的文章《7月销量新势力:去，去一万辆！"曾经写道:当新势力前三梯队都在如火如荼地向月交1万辆迈进的时候，处于第二梯队的哪吒和零跑却没有放慢追赶的步伐。从各自的发展路径和打法来看，在大融合下，他们成为了彼此最好的对手。

刚刚过去的8月，哪吒甄氏带来了一个大惊喜，共交付新车6613辆，同比增长449%，相比上月的6011辆增长近10%，打破了公司的交付纪录，成功超越蔚来，位列新势力第三。今年1-8月，总交付量也达到33728辆，同比增长367%。

零跑8月交付新车4488辆，同比增长720%，较7月的4404辆增加84辆。8月份订单量达到7，607辆，环比上涨16%。截至目前，零跑2021年累计交付量已达30636辆。

具体车型来看，T03依然是零跑的绝对主力销售代理，8月份共交付新车4409辆，较8月份的4283辆略有增长。8月份T03订单量创历史新高，达到7228辆。

毋庸置疑，无论哪吒V还是零跑T03，两款A00级车都成为了各自品牌下的主要销售代理。准确捕捉A00纯电动细分板块的快速开放，利用自身的长板在三电、续航里程、智能、性价比等方面收获潜在消费者，是关键。

但现阶段更大的问题是，对于两个有着高追求的车企来说，仅仅依靠一款A00级的车注定是发展的上限。

即使8月份哪吒的交付量成功超越蔚来，但含金量依然不足。因此，如何进行品牌推广，进入价格区间更高的市场，成为2021年抛给两家车企的同一个问题。同时，在发展战略的布局上，哪吒和零跑似乎有着完全不同的选择。

日前，哪吒官方宣布与华为技术有限公司签署全面合作协议，据悉，双方主要在智能网联、车载计算、智能驾驶等领域展开合作。同时，明年上市的哪吒S将承载双方合作的新成果。

根据协议，哪吒汽车与华为将基于物联网、云计算、大数据信息化等关键技术，在智能网联、车载计算、智能驾驶、数字能源、云服务等领域展开全面合作。作为双方合作的首款车型，将于明年上市的哪吒S将应用华为MDC智能驾驶计算平台和激光雷达技术。

至此，哪吒也成为华为在几个新晋头部势力中第一个牵手的品牌。随着华为和之前360的赋能，哪吒会弥补自己在智能上的相对短板。

另一方面，零跑极其坚定地走向全栈自研道路。“到2025年，零跑的销售目标是80万辆。为此，我们将继续投资建设计算中心，并在智能领域达到领先水平，特别是在智能驾驶、智能驾驶舱、车联网和电源方面，继续打造核心优势。”

在7月中旬的2.0战略发布会上，曾经不善言辞的朱站在聚光灯下，面对在场的数百家媒体，自信地说出了上述目标。

此外，他还抛出将在2025年底前推出8款车型，覆盖35万以内的价格区间，2022年进军海外市场，甚至三年内在自动驾驶领域赶超特斯拉。“过去很长一段时间，我们其实都是一个左拳一个右拳打在地上，然后爬起来，被打在地上又爬起来，但还是站着不动。”

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很久以前，刚刚度过黑暗时刻的蔚来汽车创始人兼CEO李斌在接受媒体采访时说过这样一段话。的确，这支从诞生之日起就饱受诟病、长期处于舆论漩涡的新生力量，一度无限逼近“死亡”，但最终奇迹般地活了下来。

他、、、和朱都有类似的感受。作为目前除蔚来之外成功突围的少数品牌，“造车不易”显然是各自发展道路上最难忘的记忆。

正是基于这样的背景，每个月初，当上述五家车企不约而同地公布终端交付情况时，一个颇为直接的对比就不可避免了。谁强谁弱？谁能准确把握风口快速上去，谁又陷入暂时的困境，一目了然。

在刚刚过去的8月，由于一些突发情况，几大新势力之间的临时排名悄然发生了变化。

理想即将破万，蔚来遇水造反。

从2021年初开始，随着整个新能源市场的逐步完善，市场容量呈指数级增长。关于蔚来、理想和小鹏谁能率先交付一万多的新头部力量的讨论从未停止过。

众所周知，北京时间9月1日，理想成为第一家在“微小李”公布交付结果的，问题的答案也逐渐清晰。官方数据显示，8月新车交付9433辆，较2020年8月增长248%，较2021年7月增长9.8%。2021年前8个月，理想总交付量达到48176辆，目前在李一的累计交付量已经达到81773辆。

说实话，面对这样的结果并不奇怪。因为早在8月份公布业绩之前，就已经知道2021款李ONE换代之后，终端表现逐渐开始变得异常强劲。

“理想的订单已经破万，但是受困于芯片短缺和产能问题。所以目前没办法保证交付量过万，但未来几个月，必然会冲刺这样的目标。”

和一位内部人士沟通后得知，在接下来的一段时间里，如果能够顺利解决一些外部约束，李ONE一个月交付一万辆以上是肯定的。目前距离最终目标只差567辆，不出意外9月完成。

此前，李总裁沈亚男在接受专访时表示:“我们预计在9月份实现1万辆的月交付业绩。”就现状而言，其大概率不破。至于这家车企为什么能用一款车型触碰里程碑时刻。

冷静思考后不难发现，在品牌效应减弱的时候，年轻一代的消费者对产品本身有着广泛的智能化和科技化需求，而李ONE恰恰抓住了这个机会。

此外，高性价比、越级功能配置、更实用的车内空间、精准的用户定位甚至线下门店的超高执行力，切入的细分市场非常精准，在与竞品的对标中始终具有优势。正因为如此，即使仍有争议，理想的成功也成了必然的事件。

另一方面，在小鹏，根据其公布的8月份终端业绩，新车交付总量为7，214辆，连续两个月超过7，000辆，但环比出现一定程度的下降。具体车型方面，P7继续保持强劲增长，8月交付6165辆，连续4个月创历史新高。今年1-8月共交付45992辆，同比增长334%。

毫无疑问，P7的出现帮助小鹏完成了本质的转变。它……在特斯拉Model 3和比亚迪韩的双重夹击下，这款车型能取得这样的成绩实属不易。

同时，根据其官方披露，小鹏在8月份完成了从G3到G3i的生产切换。下个月起，之前已经上市的改款车型G3i即将进入规模交付阶段，而小鹏P5将于9月15日正式上市并公布具体价格，10月正式交付。

此外，为了满足日益增长的市场需求，小鹏肇庆工厂从8月份开始每天安排两班生产。肇庆工厂二期扩建工程已经启动。明年上半年，肇庆工厂的设计产能将提升至每年20万辆以上。广州工厂的建设也进展顺利，预计明年第三季度可以正式开始量产。

“智能汽车的拐点已经到来。随着产能的不断释放，我们第四季度的交付量将继续增加，我们预计将超过15000辆的月度峰值。”在Q2财报发布后的电话会议上，何肖鹏做了一个非常大胆的预测。

在旁观者看来，随着小鹏的后续“出牌”，随着G3i和P5加入产品序列，实现的可能性正在进一步扩大。

至于蔚来，随着8月份终端业绩的公布，类似“蔚来卖不出去”的质疑声再次扑面而来。具体来看，该品牌共交付新车5880辆，环比下降26%。从车型来看，ES8、ES6和EC6的交付量分别为1738辆、2342辆和1800辆。2021年，蔚来已交付55，767辆，同比增长157.4%。

但必须承认，单月交付“5880辆”是蔚来进入2021年以来的第二差成绩。官方工作人员解释“由于8月份南京疫情，ES6/EC6(南条全兴)A/B柱内饰板单一供应商位于南京高风险区域，工厂停产一段时间。”

换句话说，由于两款车型装配中需要的A/B柱内饰板是JIT零件，只有非常有限的库存，这对于8月份尤其是8月下旬ES6/EC6的生产影响很大。

同时，马来西亚疫情影响了“ST意法”的芯片生产，而ST是博世ESP的供应商，因此影响了博世对蔚来ESP的供货。博世是ESP的单一供应商，所以对工厂的正常生产节奏也有很大影响。

好在目前南京内饰零部件供应商已经恢复生产，原先对ES6/EC6生产的直接压力已经消除。但需要注意的是，芯片供应仍存在很大的不确定性。蔚来相关供应链团队正积极与博世、意法半导体合作解决芯片供应问题，同时继续在公开市场寻求芯片资源，进行战略备货。

“目前订单表现依然非常强劲，8月份新订单创历史新高；如果供应链的问题没有进一步恶化，我们相信9月份的交付量可以创下新的月度交付记录。”

根据其内部计算，疫情影响了8月份约2000至3000辆汽车的生产。蔚来官方希望在9月份能够通过与供应链合作伙伴的合作来调整工厂的生产节奏，尽可能的弥补8月份的产量；但即便如此，整个季度仍将有约1，000-2，000辆车受到影响。

也就是说，如果供应链能够保持实力，因为8月份订单量实际上创了新高，8月份减少了2000-3000辆新车，那么已经到了9月份的蔚来也有交付超过1万辆的可能。

但仍然需要强调的是，任何新生力量都需要应对核心短缺、动力电池短缺甚至其他环境因素导致的产能危机。所以可以看作是交付量下降的一个原因，但绝对不是借口。

蔚来已经连续两个月出现环比下滑。作为长期领导者，我们应该反思:为什么相关供应链的管理和抗风险能力如此“脆弱”？

零跑左边，哪吒跑右边。

其实早在之前的文章《7月销量新势力:去，去一万辆！"曾经写道:当新势力前三梯队都在如火如荼地向月交1万辆迈进的时候，处于第二梯队的哪吒和零跑却没有放慢追赶的步伐。从各自的发展路径和打法来看，在大融合下，他们成为了彼此最好的对手。

刚刚过去的8月，哪吒甄氏带来了一个大惊喜，共交付新车6613辆，同比增长449%，相比上月的6011辆增长近10%，打破了公司的交付纪录，成功超越蔚来，位列新势力第三。今年1-8月，总交付量也达到33728辆，同比增长367%。

零跑8月交付新车4488辆，同比增长720%，较7月的4404辆增加84辆。8月份订单量达到7，607辆，环比上涨16%。截至目前，零跑2021年累计交付量已达30636辆。

具体车型来看，T03依然是零跑的绝对主力销售代理，8月份共交付新车4409辆，较8月份的4283辆略有增长。8月份T03订单量创历史新高，达到7228辆。

毋庸置疑，无论哪吒V还是零跑T03，两款A00级车都成为了各自品牌下的主要销售代理。准确捕捉A00纯电动细分板块的快速开放，利用自身的长板在三电、续航里程、智能、性价比等方面收获潜在消费者，是关键。

但现阶段更大的问题是，对于两个有着高追求的车企来说，仅仅依靠一款A00级的车注定是发展的上限。

即使8月份哪吒的交付量成功超越蔚来，但含金量依然不足。因此，如何进行品牌推广，进入价格区间更高的市场，成为2021年抛给两家车企的同一个问题。同时，在发展战略的布局上，哪吒和零跑似乎有着完全不同的选择。

日前，哪吒官方宣布与华为技术有限公司签署全面合作协议，据悉，双方主要在智能网联、车载计算、智能驾驶等领域展开合作。同时，明年上市的哪吒S将承载双方合作的新成果。

根据协议，哪吒汽车与华为将基于物联网、云计算、大数据信息化等关键技术，在智能网联、车载计算、智能驾驶、数字能源、云服务等领域展开全面合作。作为双方合作的首款车型，将于明年上市的哪吒S将应用华为MDC智能驾驶计算平台和激光雷达技术。

至此，哪吒也成为华为在几个新晋头部势力中第一个牵手的品牌。随着华为和之前360的赋能，哪吒会弥补自己在智能上的相对短板。

另一方面，零跑极其坚定地走向全栈自研道路。“到2025年，零跑的销售目标是80万辆。为此，我们将继续投资建设计算中心，并在智能领域达到领先水平，特别是在智能驾驶、智能驾驶舱、车联网和电源方面，继续打造核心优势。”

在7月中旬的2.0战略发布会上，曾经不善言辞的朱站在聚光灯下，面对在场的数百家媒体，自信地说出了上述目标。

此外，他还抛出将在2025年底前推出8款车型，覆盖35万以内的价格区间，2022年进军海外市场，甚至三年内在自动驾驶领域赶超特斯拉。0

而在随后的采访中，他也承认，因为回大华，他不管盟……领航芯片，传统的三电系统，或者说整车所需的大部分传感器，零跑都在尽自己最大的努力发展，而不是引入外部合作伙伴。

由此看来，两家车企走上了一条看似完全背离的道路。对于哪吒来说，借助360、华为等科技巨头，短期内会在智能上有一定优势，但劣势是未来可能会失去一些话语权，一些关键板块的数据自己无法掌握。

对于零跑来说，既然选择了自研路线，就需要承担周期太长的风险和更庞大的资金投入。但如果把时间轴拉长，好处就是主动权牢牢掌握在自己手里，产品更新迭代升级变得更加便捷高效。

1

总之，路怎么走，怎么选，各路新车公司显然已经给出了答案。接下来，无论你收获的是鲜花和掌声，还是遭受的不公和非议，都怪不得别人。

而这种千变万化的“竞争”还在变得越来越有趣。到目前为止，没有人能成为绝对的赢家...0

并且在随后的采访中，他也承认，因为背靠大华，无论是自动驾驶芯片，还是传统的三电系统，还是整车所需的大部分传感器，零跑都在尽自己最大的努力研发，而不是引进外部合作伙伴。

由此看来，两家车企走上了一条看似完全背离的道路。对于哪吒来说，借助360、华为等科技巨头，短期内会在智能上有一定优势，但劣势是未来可能会失去一些话语权，一些关键板块的数据自己无法掌握。

对于零跑来说，既然选择了自研路线，就需要承担周期太长的风险和更庞大的资金投入。但如果把时间轴拉长，好处就是主动权牢牢掌握在自己手里，产品更新迭代升级变得更加便捷高效。

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总之，路怎么走，怎么选，各路新车公司显然已经给出了答案。接下来，无论你收获的是鲜花和掌声，还是遭受的不公和非议，都怪不得别人。

而这种千变万化的“竞争”还在变得越来越有趣。到目前为止，没有人能成为绝对的赢家...

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