2月国内动力电池装车量同比大增145%，磷酸铁锂涨超2倍，二线厂商份额提升

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)发布了今年2月份动力电池月度数据。数据显示，本月我国动力电池装载量较去年同期大幅增长，其中磷酸铁锂电池装载量增长非常迅速。

国内动力电池月装机容量；图片来源:电池联盟

总体来看，磷酸亚铁锂与三元的差距进一步拉大。

电池联盟数据显示，2月份中国动力电池加载量达到13.7GWh，同比增长145.1%，环比下降15.5%。这与2月份新能源汽车整体销量相对应。中汽协数据显示，2月中国新能源汽车销量达33.4万辆，同比增长1.8倍，环比下降22.7%。据悉，环比下降主要受春节因素影响。

产量方面，2月份中国动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%，环比增长7.1%。这与2月份新能源汽车整体产量并不完全一致。中汽协数据显示，2月份我国新能源汽车产量达36.8万辆，同比增长2倍，环比下降18.6%。这在一定程度上说明动力电池厂商在积极备货。

另外值得注意的是，2月份三元电池加载量总计5.8GWh，同比增长75.6%，环比下降19.9%。磷酸铁锂电池加载容量合计7.8GWh，同比增长247.3%，环比下降12.3%。产量方面，2月份三元电池产量11.6GWh，占总产量的36.6%，同比增长127.2%，环比增长7.6%。磷酸铁锂电池产量20.1GWh，占总产量的63.1%，同比增长364.1%，环比增长6.7%。

2月份磷酸铁锂电池装载量同比大幅上升；图片来源:电池联盟

可以看出，磷酸亚铁锂的装载量和产量继续超过三元电池，增速明显高于三元电池。正因如此，与1月份相比，两者差距进一步拉大。这再次证明，随着新能源汽车市场的持续繁荣和各大厂商的加速，磷酸铁锂电池的应用正在加速。

回顾2018-2020年，由于补贴政策的倾向，三元电池占比一直高于磷酸铁锂电池。但从2021年开始，得益于技术迭代、成本优势和补贴，车企和电池企业赋予不同定位车型不同的动力电池，磷酸铁锂电池装机开始加速。

2021年磷酸铁锂电池负载量和产量超过三元电池。其中，三元电池累计装载量为74.3GWh，占整车装载量的48.1%；磷酸铁锂电池总装载量为79.8GWh，占总装载量的51.7%。三元电池累计产量93.9GWh，占总产量的42.7%；磷酸铁锂电池累计产量125.4GWh，占总产量的57.1%。

后续，鉴于磷酸亚铁锂相关厂商进一步扩大生产布局，磷酸铁锂电池有望继续保持景气。同样值得注意的是，之前已经开始的原材料价格上涨，加上最近镍价的飙升，可能会进一步有利于磷酸铁锂电池的增长。

相关数据显示，伦敦金属交易所LME镍期货近期上演了前所未有的暴涨，最高触及10万美元/吨大关。要知道，镍是锂离子电池的关键材料。三元锂电池作为动力电池的两大技术方向之一，是以锰酸镍钴锂或铝酸镍钴锂为正极材料的三元正极材料。在三元锂电池中，镍的作用是提供更高的能量密度和更大的存储容量。

因此，镍价暴涨很可能导致新能源车企成本上升，尤其是使用三元电池的企业。为了保证毛利率，再次涨价的可能性增大。另一方面，这也会让车企更加重视具有价格优势的磷酸铁锂电池。

盖世汽车研究院分析师表示，现在磷酸铁锂电池的发展趋势很明显。即使不存在镍价上涨的问题，大部分企业也会选择使用磷酸铁锂电池，但镍价上涨可能会促使部分企业增加磷酸铁锂电池的配套量。“当然，由于碳酸锂价格的上涨，磷酸铁锂电池与三元电池的成本差异和性价比优势正在缩小。但短期来看，如果磷酸铁锂电池有性价比优势，大部分企业还是会优先考虑。”

集中度仍然很高，但二线厂商的份额有所增加。

电池联盟数据显示，2月份，中国新能源汽车市场共有35家动力电池企业实现了装车设施。其中，前3、前5、前10的动力电池企业分别拥有10.6GWh、11.7GWh、13.0GWh，占整车的77.7%、85.4%、94.8%。

从去年的数据来看，前3、前5、前10的动力电池企业分别拥有114.6GWh、128.9GWh、142.5GWh，占整车的74.2%、83.4%、92.3%。因此，与去年相比，动力电池企业装车能力集中度进一步提高。

2月份国内动力电池企业装载量TOP15；图片来源:电池联盟

具体来看，2月份，装载量排名前十的企业中，当代安培科技有限公司的装载量超过了其他9家企业的总和。不过，虽然当代安培科技有限公司仍占主导地位，但与1月份相比，仍有一些微妙的变化。例如，排名第二的比亚迪与当代安培科技有限公司之间的距离缩短了，排名第三的AVIC装载的锂电池数量增加了。

当然，无论是比亚迪与当代Amperex Technology，Limited的距离越来越近，还是新航的比例越来越大，都与磷酸铁锂电池的快速加载有关。根据之前的数据，1月份，新浪磷酸亚铁锂的装载量为0.17GWh，占比1.93%，而2月份，新浪磷酸亚铁锂的装载量达到0.28GWh，占比3.61%。

另外值得注意的是，电池联盟此前的数据显示，1月份动力电池前三、前五、前十企业的装车量分别为12.7GWh、14.1 GWh、15.3GWh，占总组装车的78.6%、87.1%、94.8%。2月份，虽然动力电池前10家企业仍占电池负荷的94.8%，但前3名和前5名的家用车占比较1月份有所下降。这意味着二线电池厂商的市场份额有了一定程度的增长。

业内都知道，近两年受原材料上涨和需求激增的影响，越来越多的车企通过各种方式寻求“二供”和“三供”，比如大众入股郭萱高科、吉利与福能合资建电池厂、戴姆勒入股福能科技等，一定程度上带动了二线电池厂商的市场表现。

如前所述，在今年2月的榜单上，AVIC锂电池的装载量排名第三。此外，郭萱高科、LG新能源、蜂巢能源分别排名第四至第六，中国高轩高科占比超5%，LG新能源占比2.59%，蜂巢能源占比2.48%。此外，gateway power、亿纬锂能、欣旺达、多氟多、福能科技等占比均超过1%。

对此，加斯帕尔汽车研究院分析师表示，面对成本上升，尤其是原材料价格上涨，加上高端汽车动力电池短缺，很多车企会在第二梯度寻找业绩更好的公司，如中创新航、蜂巢能源等。“对于这些公司来说，成为车企的‘二供’后，其体量还会继续上升。虽然现在份额不是特别高，但是增长还是比较明显的，以后会有更好的表现。”近日，中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“电池联盟”)发布了今年2月份动力电池月度数据。数据显示，本月我国动力电池装载量较去年同期大幅增长，其中磷酸铁锂电池装载量增长非常迅速。

国内动力电池月装机容量；图片来源:电池联盟

总体来看，磷酸亚铁锂与三元的差距进一步拉大。

电池联盟数据显示，2月份中国动力电池加载量达到13.7GWh，同比增长145.1%，环比下降15.5%。这与2月份新能源汽车整体销量相对应。中汽协数据显示，2月中国新能源汽车销量达33.4万辆，同比增长1.8倍，环比下降22.7%。据悉，环比下降主要受春节因素影响。

产量方面，2月份中国动力电池产量共计31.8GWh，同比增长236.2%，环比增长7.1%。这与2月份新能源汽车整体产量并不完全一致。中汽协数据显示，2月份我国新能源汽车产量达36.8万辆，同比增长2倍，环比下降18.6%。这在一定程度上说明动力电池厂商在积极备货。

另外值得注意的是，2月份三元电池加载量总计5.8GWh，同比增长75.6%，环比下降19.9%。磷酸铁锂电池加载容量合计7.8GWh，同比增长247.3%，环比下降12.3%。产量方面，2月份三元电池产量11.6GWh，占总产量的36.6%，同比增长127.2%，环比增长7.6%。磷酸铁锂电池产量20.1GWh，占总产量的63.1%，同比增长364.1%，环比增长6.7%。

2月份磷酸铁锂电池装载量同比大幅上升；图片来源:电池联盟

可以看出，磷酸亚铁锂的装载量和产量继续超过三元电池，增速明显高于三元电池。正因如此，与1月份相比，两者差距进一步拉大。这再次证明，随着新能源汽车市场的持续繁荣和各大厂商的加速，磷酸铁锂电池的应用正在加速。

回顾2018-2020年，由于补贴政策的倾向，三元电池占比一直高于磷酸铁锂电池。但从2021年开始，得益于技术迭代、成本优势和补贴，车企和电池企业赋予不同定位车型不同的动力电池，磷酸铁锂电池装机开始加速。

2021年磷酸铁锂电池负载量和产量超过三元电池。其中，三元电池累计装载量为74.3GWh，占整车装载量的48.1%；磷酸铁锂电池总装载量为79.8GWh，占总装载量的51.7%。三元电池累计产量93.9GWh，占总产量的42.7%；磷酸铁锂电池累计产量125.4GWh，占总产量的57.1%。

后续，鉴于磷酸亚铁锂相关厂商进一步扩大生产布局，磷酸铁锂电池有望继续保持景气。同样值得注意的是，之前已经开始的原材料价格上涨，加上最近镍价的飙升，可能会进一步有利于磷酸铁锂电池的增长。

相关数据显示，伦敦金属交易所LME镍期货近期上演了前所未有的暴涨，最高触及10万美元/吨大关。要知道，镍是锂离子电池的关键材料。三元锂电池作为动力电池的两大技术方向之一，是以锰酸镍钴锂或铝酸镍钴锂为正极材料的三元正极材料。在三元锂电池中，镍的作用是提供更高的能量密度和更大的存储容量。

因此，镍价暴涨很可能导致新能源车企成本上升，尤其是使用三元电池的企业。为了保证毛利率，再次涨价的可能性增大。另一方面，这也会让车企更加重视具有价格优势的磷酸铁锂电池。

盖世汽车研究院分析师表示，现在磷酸铁锂电池的发展趋势很明显。即使不存在镍价上涨的问题，大部分企业也会选择使用磷酸铁锂电池，但镍价上涨可能会促使部分企业增加磷酸铁锂电池的配套量。“当然，由于碳酸锂价格的上涨，磷酸铁锂电池与三元电池的成本差异和性价比优势正在缩小。但短期来看，如果磷酸铁锂电池有性价比优势，大部分企业还是会优先考虑。”

集中度仍然很高，但二线厂商的份额有所增加。

电池联盟数据显示，2月份，中国新能源汽车市场共有35家动力电池企业实现了装车设施。其中，前3、前5、前10的动力电池企业分别拥有10.6GWh、11.7GWh、13.0GWh，占整车的77.7%、85.4%、94.8%。

从去年的数据来看，前3、前5、前10的动力电池企业分别拥有114.6GWh、128.9GWh、142.5GWh，占整车的74.2%、83.4%、92.3%。因此，与去年相比，动力电池企业装车能力集中度进一步提高。

2月份国内动力电池企业装载量TOP15；图片来源:电池联盟

具体来看，2月份，装载量排名前十的企业中，当代安培科技有限公司的装载量超过了其他9家企业的总和。不过，虽然当代Amperex科技有限公司仍占主导地位，但与1月份相比，仍有一些微妙的变化。例如，排名第二的比亚迪与当代安培科技有限公司之间的距离缩短了，排名第三的AVIC装载的锂电池数量增加了。

当然，无论是比亚迪与当代Amperex Technology，Limited的距离越来越近，还是新航的比例越来越大，都与磷酸铁锂电池的快速加载有关。根据之前的数据，1月份，新浪磷酸亚铁锂的装载量为0.17GWh，占比1.93%，而2月份，新浪磷酸亚铁锂的装载量达到0.28GWh，占比3.61%。

另外值得注意的是，电池联盟此前的数据显示，1月份动力电池前三、前五、前十企业的装车量分别为12.7GWh、14.1 GWh、15.3GWh，占总组装车的78.6%、87.1%、94.8%。2月份，虽然动力电池前10家企业仍占电池负荷的94.8%，但前3名和前5名的家用车占比较1月份有所下降。这意味着二线电池厂商的市场份额有了一定程度的增长。

业内都知道，近两年受原材料上涨和需求激增的影响，越来越多的车企通过各种方式寻求“二供”和“三供”，比如大众入股郭萱高科、吉利与福能合资建电池厂、戴姆勒入股福能科技等，一定程度上带动了二线电池厂商的市场表现。

如前所述，在今年2月的榜单上，AVIC锂电池的装载量排名第三。此外，郭萱高科、LG新能源、蜂巢能源分别排名第四至第六，中国高轩高科占比超5%，LG新能源占比2.59%，蜂巢能源占比2.48%。此外，gateway power、亿纬锂能、欣旺达、多氟多、福能科技等的装载量占比均超过1%。

对此，加斯帕尔汽车研究院分析师表示，面对成本上升，尤其是原材料价格上涨，加上高端汽车动力电池短缺，很多车企会在第二梯度寻找业绩更好的公司，如中创新航、蜂巢能源等。“对于这些公司来说，成为车企的‘二供’后，其体量还会继续上升。虽然现在份额不是特别高，但是增长还是比较明显的，以后会有更好的表现。”

标签：比亚迪大众

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