国内车企全部停产？全球供应链或急踩刹车

“大嘴”余承东昨天发言。

他在微信朋友圈写道，如果上海在接下来的时间里不能复工，问题会变得很严重。甚至5月份以后，所有与上海供应链相关的技术和工业制造都将全面停工，尤其是汽车行业。

这是一场艰难的战斗。“C元”近日获悉，上海最大的华为门店已于3月初隔离了大部分员工，原因是部分被确诊为阳性的消费者曾入住华为南京东路旗舰店。因为人手不足，旗舰店不得不向其他门店寻求“增援”，临时增援一线销售。

上海“堵”了，焦虑进一步蔓延。

作为华为消费者业务CEO和智能汽车BU负责人，余承东也开始为产业链的停滞和中断感到头疼。毕竟，华为的许多核心供应商都位于上海及周边城市，该公司还为SAIC等汽车制造商提供关键零部件。车辆生产一旦按下暂停键，采购华为的订单也会减少。

他说“国内车企将全部停产”绝非危言耸听，开阔眼界，国产只是冰山一角。

作为长三角乃至全国最重要的枢纽城市，上海此轮疫情遏制不仅影响国内制造业和经济的复苏——

随着“港口拥堵”的加剧，货物进出上海港仍然困难，海运和卡车运输正在经历多年未见的长时间延误，这给本已恶化的全球供应链带来了新的问题。

台企停产，“水果链”遭殃。

在深圳疫情最严重的一个月前，富士康在当地有45万人的工厂被迫停产。为了保证iPhone生产线的正常供应，郭台铭着急了。他终于意识到，试图将部分生产转移到其他工厂，已经成为应对突发事件的最紧急方式。

在刚刚过去的4月11日，苹果宣布将携手富士康在印度正式推出iPhone 13智能手机。为了减少对大陆市场的生产依赖，为了保住苹果代工业务中的链条，郭台铭选择将更多的生产线搬到印度，而且越是困难，即使那里的生产效率还不如大陆。

这是重组供应链的无奈之举。在上海“封锁”的艰难时刻，苹果紧随其后。路透社近日报道称，由于城市封锁导致零配件短缺，苹果旗舰笔记本电脑的发货时间可能会大大延长。

麻烦主要来自供应商。

目前苹果的主要代工供应商有纬创、仁宝、和硕、广达以及富士康母公司鸿海精密等。“水果链”的正常运转几乎深深地束缚在这些企业身上。

和硕周二在上海和昆山停产运营，恢复时间等待通知。事实上，同为苹果代工的广达、仁宝等公司最近也宣布停工。Luxshare的昆山工厂也将通过实施“闭环管理”，限制一线员工在工厂内的生活范围，维持运营。

富士康电子工业，总部位于江苏昆山，是省富士康旗下的精密元器件供应商，主要制造数据传输设备和连接器。由于昆山靠近上海，公司目前只能维持当地一家工厂的闭环运行，维持60%产能运行。

此轮“供应中断”风险，虽然和硕和仁宝都遭遇了不同程度的生产中断，但富士康的产能仍能支撑iPhone和iPad的大部分供应，对相关产品的负面影响其实有限；然而，广达几乎是MacBook唯一的EMS供应商。在苹果目前卖得比较好的所有产品序列中，上海疫情对MacBook的产能影响最为明显。

天风国际分析师郭明最近发了一组数据称，受疫情影响，MacBook Pro的发货时间将延长约3-5周。

根据省金融监督管理委员会的统计，至少有161家省上市公司在昆山和上海停工，其中大部分是电子元件制造商。

到2020财年，苹果已经在江苏和上海部署了数十家供应商。省分析师预测，今年新iPhone SE的全球出货量将在1500万至2000万部之间，低于此前预测的2500万至3000万部。

嗅觉敏锐的厂商在一次次供应中断风波中逐渐意识到“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的重要性，而中国作为苹果华为过去最重要的“篮子”，在地缘压力增大、生产成本上升的情况下，也逐渐明白越南、印度等新兴市场未来竞争的残酷。

本质上，这直接关系到世界工厂地位的维持。以苹果的代工厂为例。早在2020年8月，富士康和和硕等代工企业就被发现愿意在墨西哥设立新工厂，以稀释来自的生产风险。近日有消息称，和硕正考虑在越南投资10亿美元，用于扩大当地产能，以减轻突发事件对中国生产造成的压力。

一个“喷嚏”和一场全球性的“感冒”

邻国日本首当其冲。

马自达本周宣布，由于新冠肺炎疫情在上海等城市的封锁，马自达的日本生产线无法正常采购部分关键零部件，其位于日本广岛的总部工厂和位于山口县方府市的工厂将于14日和15日停止运营。就在停产两天后，这家日本制造商宣布将从21日至26日继续停产。

4月初，公司也因为同样的原因停止了国内两家工厂的一线生产。在中国，吉林工厂生产的马自达相关车型也因疫情按下了暂停键。

受零配件供应低迷的影响，三菱汽车也从本月11日起暂停国内主要工厂，该工厂主要承担三菱欧蓝德等车型的生产。虽然本田并未整体暂停官方生产线，但据日本媒体报道，该公司在日本的主要工厂预计将减产30%左右。

特斯拉位于上海临港保税区的特斯拉超级工厂因疫情控制两次停产，此前在业内引起了不小的轰动。该公司于3月16日和17日连续两天停产，并被迫自3月28日起暂停超级工厂的生产活动。

德国锌建材制造商Rheinzink的亚太区负责人Sven Agten本周对路透社表示，物流方面的挑战使得该公司在上海的仓库和工厂无法正常运营，预计4月和5月的销售额将为零。“维持仓库和制造工厂正常运转的员工、卡车和送货司机是让生产走上正轨的关键组成部分，但目前这两者都不可能。”

“不可能生产一个零件。”

4月9日，蔚来在其官方APP上发布了整车停产的消息。3月份以来，受疫情影响，公司在吉林、上海、江苏等地的供应链合作伙伴纷纷停产，导致整车停产。按下暂停按钮。

蔚来创始人李斌也在公司的应用程序中解释了停产的原因。他直言，蔚来当时受困于零部件供应，一辆车少了一个零部件就生产不出来。受长春、河北疫情影响，蔚来零配件在mi断供……三月，勉强有股票支撑。现在被上海、江苏的疫情封锁，很多合作伙伴无法供货，只能停产。

谈到备件，博世作为汽车一级供应商的巨头，也在一份声明中宣布两家工厂暂停生产。

为配合当地疫情防控措施，公司位于上海的生活热水系统厂和位于吉林的汽车配件厂已按下暂停键，但位于上海和太仓的汽车配件厂仍在正常运转，采用闭环运行模式。

谁是最大的敌人？

货运已经成为供应链的噩梦。

在上海这样的国际枢纽，卡车运输不仅是连接海运和空运的桥梁，也是货运领域第一公里和最后一公里的绝对生命线。美国物流公司Flexport的亚洲网络和渠道负责人分析，工厂的第一公里往往是零部件的仓储配送。无论这些部件是进口的还是国内购买的，它们的正常运行往往取决于卡车的运输能力。

目前，进入上海港口、机场、工厂等重要场所的货车司机，必须出示最近24小时的核酸检测结果。由于上海及其周边地区正试图同时处理数百万项相关测试，这一要求导致了货物运输的部分滞后。

卡车司机也有自己的顾虑。

在陆路交通如此紧张的特殊时刻，这些司机成功地将货物运送到了目的地上海，但他们的行程编码也因为踏足疫区而被打上了星星，给他们的返程带来了潜在的麻烦。一种情况，高速公路路段难以得到保证；另一种情况，是到达目的地或将被集中隔离。无论哪种情况，卡车司机都不愿意经历。

直接结果就是影响供应链的效率。

供应链风险分析平台Everstream Analytics在一封电子邮件中表示，本月早些时候，一些航运公司指出，由于港口缺乏卡车运输，其运输效率下降了30%。

间接影响运输价格。

根据货运预订平台Freightos3在3月底提供的实时数据，全球集装箱运费已经是一年前的近3倍，两年前的12倍，从亚洲运输一箱集装箱货物到美国西海岸的成本也有不同程度的上涨。

一位不愿透露姓名的卡车租赁公司高管透露，从山东省到上海的卡车预订正常费用从7000元左右涨到了3万元，翻了两番多。

0

“进入4月后，在上海附近找到可用的卡车变得非常困难。卡车司机要么被困在高速公路上，要么被锁在城里。”他补充道，唯一能做的就是选择将订单转包给不同的司机，哪怕是亏损，也要维持正常的货物运输。

欧洲航运巨头马士基集团周一向客户建议，他们将从拥挤的上海港转移到其他中国航运目的地。

时间刚刚好。以防万一！

野村证券的经济学家最近估计，中国有45个城市和3.73亿人完全或部分受阻，而一周前只有23个城市和1.93亿人。

经过两年多的对抗“疫情”的拉锯战，中国正面临着迄今为止最大的考验，因为上海，以及大规模封锁带来的供应链问题。

成本不断上升，零部件无法及时送到工厂，卡车运输也几乎停滞不前。随着案件数量的持续攀升和阳性案件数量的增加，全球分析师越来越担心此轮封锁对供应链的长期影响。

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不同的视角让你看到不同的截面。“大嘴”余承东昨天发言。

他在微信朋友圈写道，如果上海在接下来的时间里不能复工，问题会变得很严重。甚至5月份以后，所有与上海供应链相关的技术和工业制造都将全面停工，尤其是汽车行业。

这是一场艰难的战斗。“C元”近日获悉，上海最大的华为门店已于3月初隔离了大部分员工，原因是部分被确诊为阳性的消费者曾入住华为南京东路旗舰店。因为人手不足，旗舰店不得不向其他门店寻求“增援”，临时增援一线销售。

上海“堵”了，焦虑进一步蔓延。

作为华为消费者业务CEO和智能汽车BU负责人，余承东也开始为产业链的停滞和中断感到头疼。毕竟，华为的许多核心供应商都位于上海及周边城市，该公司还为SAIC等汽车制造商提供关键零部件。车辆生产一旦按下暂停键，采购华为的订单也会减少。

他说“国内车企将全部停产”绝非危言耸听，开阔眼界，国产只是冰山一角。

作为长三角乃至全国最重要的枢纽城市，上海此轮疫情遏制不仅影响国内制造业和经济的复苏——

随着“港口拥堵”的加剧，货物进出上海港仍然困难，船舶和卡车运输正在经历多年未见的长时间延误，这给已经恶化的全球贸易带来了新的问题……l供应链。

台企停产，“水果链”遭殃。

在深圳疫情最严重的一个月前，富士康在当地有45万人的工厂被迫停产。为了保证iPhone生产线的正常供应，郭台铭着急了。他终于意识到，试图将部分生产转移到其他工厂，已经成为应对突发事件的最紧急方式。

在刚刚过去的4月11日，苹果宣布将携手富士康在印度正式推出iPhone 13智能手机。为了减少对大陆市场的生产依赖，为了保住苹果代工业务中的链条，郭台铭选择将更多的生产线搬到印度，而且越是困难，即使那里的生产效率还不如大陆。

这是重组供应链的无奈之举。在上海“封锁”的艰难时刻，苹果紧随其后。路透社近日报道称，由于城市封锁导致零配件短缺，苹果旗舰笔记本电脑的发货时间可能会大大延长。

麻烦主要来自供应商。

目前苹果的主要代工供应商有纬创、仁宝、和硕、广达以及富士康母公司鸿海精密等。“水果链”的正常运转几乎深深地束缚在这些企业身上。

和硕周二在上海和昆山停产运营，恢复时间等待通知。事实上，同为苹果代工的广达、仁宝等公司最近也宣布停工。Luxshare的昆山工厂也将通过实施“闭环管理”，限制一线员工在工厂内的生活范围，维持运营。

富士康电子工业，总部位于江苏昆山，是省富士康旗下的精密元器件供应商，主要制造数据传输设备和连接器。由于昆山靠近上海，公司目前只能维持当地一家工厂的闭环运行，维持60%产能运行。

此轮“供应中断”风险，虽然和硕和仁宝都遭遇了不同程度的生产中断，但富士康的产能仍能支撑iPhone和iPad的大部分供应，对相关产品的负面影响其实有限；然而，广达几乎是MacBook唯一的EMS供应商。在苹果目前卖得比较好的所有产品序列中，上海疫情对MacBook的产能影响最为明显。

天风国际分析师郭明最近发了一组数据称，受疫情影响，MacBook Pro的发货时间将延长约3-5周。

根据省金融监督管理委员会的统计，至少有161家省上市公司在昆山和上海停工，其中大部分是电子元件制造商。

到2020财年，苹果已经在江苏和上海部署了数十家供应商。省分析师预测，今年新iPhone SE的全球出货量将在1500万至2000万部之间，低于此前预测的2500万至3000万部。

嗅觉敏锐的厂商在一次次供应中断风波中逐渐意识到“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的重要性，而中国作为苹果华为过去最重要的“篮子”，在地缘压力增大、生产成本上升的情况下，也逐渐明白越南、印度等新兴市场未来竞争的残酷。

本质上，这直接关系到世界工厂地位的维持。以苹果的代工厂为例。早在2020年8月，富士康和和硕等代工企业就被发现愿意在墨西哥设立新工厂，以稀释来自的生产风险。近日有消息称，和硕正考虑在越南投资10亿美元，用于扩大当地产能，以减轻突发事件对中国生产造成的压力。

一个“喷嚏”和一场全球性的“感冒”

邻国日本首当其冲。

马自达本周宣布，由于新冠肺炎疫情在上海等城市的封锁，马自达的日本生产线无法正常采购部分关键零部件，其位于日本广岛的总部工厂和位于山口县方府市的工厂将于14日和15日停止运营。就在停产两天后，这家日本制造商宣布将从21日至26日继续停产。

4月初，公司也因为同样的原因停止了国内两家工厂的一线生产。在中国，吉林工厂生产的马自达相关车型也因疫情按下了暂停键。

受零配件供应低迷的影响，三菱汽车也从本月11日起暂停国内主要工厂，该工厂主要承担三菱欧蓝德等车型的生产。虽然本田并未整体暂停官方生产线，但据日本媒体报道，该公司在日本的主要工厂预计将减产30%左右。

特斯拉位于上海临港保税区的特斯拉超级工厂因疫情控制两次停产，此前在业内引起了不小的轰动。该公司于3月16日和17日连续两天停产，并被迫自3月28日起暂停超级工厂的生产活动。

德国锌建材制造商Rheinzink的亚太区负责人Sven Agten本周对路透社表示，物流方面的挑战使得该公司在上海的仓库和工厂无法正常运营，预计4月和5月的销售额将为零。“维持仓库和制造工厂正常运转的员工、卡车和送货司机是让生产走上正轨的关键组成部分，但目前这两者都不可能。”

“不可能生产一个零件。”

4月9日，蔚来在其官方APP上发布了整车停产的消息。3月份以来，受疫情影响，公司在吉林、上海、江苏等地的供应链合作伙伴纷纷停产，导致整车停产。按下暂停按钮。

蔚来创始人李斌也在公司的应用程序中解释了停产的原因。他直言，蔚来当时受困于零部件供应，一辆车少了一个零部件就生产不出来。受长春、河北疫情影响，蔚来零配件在mi断供……三月，勉强有股票支撑。现在被上海、江苏的疫情封锁，很多合作伙伴无法供货，只能停产。

谈到备件，博世作为汽车一级供应商的巨头，也在一份声明中宣布两家工厂暂停生产。

为配合当地疫情防控措施，公司位于上海的生活热水系统厂和位于吉林的汽车配件厂已按下暂停键，但位于上海和太仓的汽车配件厂仍在正常运转，采用闭环运行模式。

谁是最大的敌人？

货运已经成为供应链的噩梦。

在上海这样的国际枢纽，卡车运输不仅是连接海运和空运的桥梁，也是货运领域第一公里和最后一公里的绝对生命线。美国物流公司Flexport的亚洲网络和渠道负责人分析，工厂的第一公里往往是零部件的仓储配送。无论这些部件是进口的还是国内购买的，它们的正常运行往往取决于卡车的运输能力。

目前，进入上海港口、机场、工厂等重要场所的货车司机，必须出示最近24小时的核酸检测结果。由于上海及其周边地区正试图同时处理数百万项相关测试，这一要求导致了货物运输的部分滞后。

卡车司机也有自己的顾虑。

在陆路交通如此紧张的特殊时刻，这些司机成功地将货物运送到了目的地上海，但他们的行程编码也因为踏足疫区而被打上了星星，给他们的返程带来了潜在的麻烦。一种情况，高速公路路段难以得到保证；另一种情况，是到达目的地或将被集中隔离。无论哪种情况，卡车司机都不愿意经历。

直接结果就是影响供应链的效率。

供应链风险分析平台Everstream Analytics在一封电子邮件中表示，本月早些时候，一些航运公司指出，由于港口缺乏卡车运输，其运输效率下降了30%。

间接影响运输价格。

根据货运预订平台Freightos3在3月底提供的实时数据，全球集装箱运费已经是一年前的近3倍，两年前的12倍，从亚洲运输一箱集装箱货物到美国西海岸的成本也有不同程度的上涨。

一位不愿透露姓名的卡车租赁公司高管透露，从山东省到上海的卡车预订正常费用从7000元左右涨到了3万元，翻了两番多。

0

“进入4月后，在上海附近找到可用的卡车变得非常困难。卡车司机要么被困在高速公路上，要么被锁在城里。”他补充道，唯一能做的就是选择将订单转包给不同的司机，哪怕是亏损，也要维持正常的货物运输。

欧洲航运巨头马士基集团周一向客户建议，他们将从拥挤的上海港转移到其他中国航运目的地。

时间刚刚好。以防万一！

野村证券的经济学家最近估计，中国有45个城市和3.73亿人完全或部分受阻，而一周前只有23个城市和1.93亿人。

经过两年多的对抗“疫情”的拉锯战，中国正面临着迄今为止最大的考验，因为上海，以及大规模封锁带来的供应链问题。

成本不断上升，零部件无法及时送到工厂，卡车运输也几乎停滞不前。随着案件数量的持续攀升和阳性案件数量的增加，全球分析师越来越担心此轮封锁对供应链的长期影响。

1

不同的视角让你看到不同的截面。余承东和何见过的，或者长期停产造成的经营亏损；大洋彼岸的厨子看到的是不同主机厂的利益和产能的权衡；在海峡的另一边，郭台铭看到了高度依赖某些城市的供应链漏洞。

再缩小，所有参与者都在焦虑全球供应链格局进入重构的最大现实。这一现实可能导致未来几十年就业和制造业的又一次大迁移，从而带动数千亿美元的经济活动。也可能导致未来几十年供应链管理的逻辑，颠覆以往不可动摇的标准，进入新时代。

4

现代供应链设计的出发点是什么？成本效益。这意味着韧性和柔韧性不是必要的考虑因素。

成本效益的标准是什么？准时制(Just In Time)这意味着在生产过程中对最低成本的拼命追求，也意味着从不预留多余库存的管理模式。

当Just In Time遭遇了以防万一，比如丰田根深蒂固的精益管理，经历了刻骨铭心的东日本大地震和影响深远的半导体荒，日本最强大的汽车制造商也开始意识到，在特定的特殊时期，看板管理、持续生产和过剩库存本质上是对立的。

再比如，高度依赖省代工的苹果遭遇疫情考验，而曾经高度依赖大陆子公司的苹果代工(比如富士康，比如和硕)生产基地遭遇“封城”危机。越来越多的科技公司和汽车制造商开始质疑过去全球化形成的生产标准。

5

自20世纪60年代以来，集装箱运输日益普及，大多数货物的供应链越来越长。由于跨洋和跨洲航运的低成本和可靠性，制造业可以转移到成本最低的地方——

主要是中国。

但这也意味着，智能手机和电脑等高科技产品，当面临从材料制造零件——然后组装成子零件——最后组装成成品等一系列复杂的过程时，整个生产过程可能需要多次周游世界，处理多个供应商或原始设备制造商——

从系统上来说，这是冗余。

放弃冗余的一个方法是极简主义，但这不适用于全球制造业；另一种方式是重塑，重塑元素、连接和最终目标。

6

库克很聪明。他灵活地把最大的蛋糕分给了纬创、仁宝、和硕、广达、富士康。郭台铭也很聪明地向印度和越南伸出了手。

那么，经历过吉、深、沪疫情冲击的中国厂商，尤其是大声呼吁“国内车企全面停产”的余承东和何，将在这一轮供应链大考下找到新的最优解。余承东和何见过的，或者长期停产造成的经营亏损；大洋彼岸的厨子们看到的是不同主机厂的利益和产能的权衡；在海峡的另一边，郭台铭看到了高度依赖某些城市的供应链漏洞。

再缩小，所有参与者都在焦虑全球供应链格局进入重构的最大现实。这一现实可能导致未来几十年就业和制造业的又一次大迁移，从而带动数千亿美元的经济活动。也可能导致未来几十年供应链管理的逻辑，颠覆以往不可动摇的标准，进入新时代。

4

现代供应链设计的出发点是什么？成本效益。这意味着韧性和柔韧性不是必要的考虑因素。

成本效益的标准是什么？准时制(Just In Time)这意味着在生产过程中对最低成本的拼命追求，也意味着从不预留多余库存的管理模式。

当Just In Time遭遇了以防万一，比如丰田根深蒂固的精益管理，经历了刻骨铭心的东日本大地震和影响深远的半导体荒，日本最强大的汽车制造商也开始意识到，在特定的特殊时期，看板管理、持续生产和过剩库存本质上是对立的。

再比如，高度依赖省代工的苹果遭遇疫情考验，而曾经高度依赖大陆子公司的苹果代工(比如富士康，比如和硕)生产基地遭遇“封城”危机。越来越多的科技公司和汽车制造商开始质疑过去全球化形成的生产标准。

5

自20世纪60年代以来，集装箱运输日益普及，大多数货物的供应链越来越长。由于跨洋和跨洲航运的低成本和可靠性，制造业可以转移到成本最低的地方——

主要是中国。

但这也意味着，智能手机和电脑等高科技产品，当面临从材料制造零件——然后组装成子零件——最后组装成成品等一系列复杂的过程时，整个生产过程可能需要多次周游世界，处理多个供应商或原始设备制造商——

从系统上来说，这是冗余。

放弃冗余的一个方法是极简主义，但这不适用于全球制造业；另一种方式是重塑，重塑元素、连接和最终目标。

6

库克很聪明。他灵活地把最大的蛋糕分给了纬创、仁宝、和硕、广达、富士康。郭台铭也很聪明地向印度和越南伸出了手。

那么，经历过吉、深、沪疫情冲击的中国厂商，尤其是大声呼吁“国内车企全面停产”的余承东和何，将在这一轮供应链大考下找到新的最优解。

标签：蔚来马自达三菱特斯拉小鹏

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