美国对华芯片出口限制加码，全球芯片行业蒸发2400亿美元

10月7日，拜登政府宣布了一系列全面的出口管制措施。根据新规定，美国公司不能再向中国芯片制造商提供能够生产先进芯片的设备，包括16纳米以下的逻辑芯片、18纳米以下的DRAM芯片和28层以上的NAND芯片，除非获得美国政府的许可。目前，被要求停止向生产先进逻辑芯片的中国工厂发货的美国芯片设备制造商包括KLA公司、拉姆研究公司和应用材料公司。此外，据报道，其他国家也可能采取类似行动，以确保国际合作。

图片来源:官网美国此举在股市引起轩然大波，中日韩相关芯片股大跌。10月11日，TSMC股价跌幅超过7%，创2021年5月以来最大跌幅；三星电子股价创下一年来最大跌幅；东京电子跌幅高达5.8%。10月10日，费城证券交易所半导体指数触及2020年底以来的最低收盘价，随后两天跌幅超过9%。根据彭博汇编的数据，自10月6日收盘以来，全球芯片库存已蒸发逾2400亿美元。中国的芯片产业可能会损失惨重，需要大力扶持本土产业。AJ Bell分析师丹尼·休森也指出，“美国的芯片出口措施将阻碍中国的芯片产业。”专家表示，新规定将产生广泛影响，减缓中国发展本土芯片产业的努力，并影响R&D在许多领域的推广，包括人工智能、数据中心和由超级计算机和高端芯片驱动的许多其他领域。韩国投资& amp；证券分析师Chae Minsook也在一份报告中写道，“随着美国最新出口管制措施的实施，中国将很难制造和开发半导体，因为大多数半导体设备都由美国及其盟友主导，如日本和荷兰。没有先进的设备，就无法维持芯片产业的发展。”

图片来源:SMIC咨询公司ICWise研究总监顾文军在一份研究报告中写道，“中国内存芯片的发展将受到限制，因为没有工艺设备升级的机会，就没有扩大生产的机会，也就失去了市场。”具体来说，美国的新规定将影响中国芯片代工制造商SMIC和华虹半导体，以及存储芯片制造商长江存储和长信存储。在存储芯片领域，行业观察人士认为，长江存储和长信存储是中国进入全球市场的最大希望，或能与三星电子、美光科技等顶级芯片公司并驾齐驱。然而，美国的新规定将对这两家公司的发展构成重大障碍。此外，分析师还认为，高端芯片生产设备供应受阻，也可能对更简单的芯片生产产生连带影响。“以NAND芯片为例，用于生产128层NAND的设备也可以生产更简单的64层NAND，”上海咨询集团分析师斯图尔特·兰德尔(Stewart Randall)表示。对此，Omdia分析师Akira Minamikawa表示，“美国的这一举动将促使中国加快扶植国内芯片产业的行动。此外，日本企业应继续与中国企业进行不受限制的商品贸易，因为生意就是生意。但日本企业也应该为未来做好准备。随着中国加快芯片行业的发展，他们可能会在十年或二十年内失去所有中国客户。”美国的新规定可能会对世界产生负面的连锁效应。从全球范围来看，美国最新的限制措施可能会对整个芯片行业的供应链产生连锁反应，增加科技股面临的挑战，甚至可能影响东西方国家的创新进程。中国外交部发言人毛宁也表示，这种做法阻碍国际科技交流和经贸合作，将对全球产业链供应链稳定和世界经济复苏产生影响。

图片来源:SK海力士从芯片行业的供应链来看，对于在中国有工厂的芯片企业(包括非美国公司)来说，这些规定会带来额外的障碍，企业的进口必须得到美国政府的批准。韩国存储芯片制造商SK海力士在中国设有工厂，这些工厂也是该公司向世界各地运输零部件的供应网络的一部分。10月11日，SK海力士股价也受到影响，下跌3.5%，随后跌幅收窄。对此，韩国独立议员Yang Hyang-ja表示，“美国当局不太可能对流向韩国企业旗下工厂的半导体设备实施严格的出口管制，因为美国仍需要时间来观望这一行动在全球价值链中的影响。”但韩国产业经济贸易研究所高级研究员金阳平等(Kim Yang-paeng)认为，“韩国芯片制造商希望从美国寻求豁免可能是一种幻想。”从科技股带来的挑战越来越大的角度来看，一些行业专家认为，禁令也可能会打击中国科技巨头的商业数据中心。阿里巴巴和腾讯都严重依赖数据中心，其股价在10月10日分别下跌了3.3%和2.5%。商汤科技股价也暴跌5.7%。对于中国的主要供应商Nvidia和Advanced Micro Devices来说，挑战更加严峻。Hargreaves Lansdown分析师苏珊娜·斯特里特(Susannah Streeter)表示，“鉴于英伟达已经面临供应链中断和游戏机需求放缓带来的巨大挑战，美国的新规定并不及时。”英伟达对第三财季的展望包括在中国约4亿美元的潜在销售额。如果中国企业不想买英伟达的替代品pro……cts，或美国政府未能及时向其重要客户发放许可证或拒绝发放许可证，该公司可能会损失4亿美元的在华销售额。此外，AJ Bell分析师丹尼·休森也指出，“这些措施将破坏许多增长计划，并可能挫伤东西方国家的创新。未来几天，许多董事会将举行高层会议，评估美国出口管制的影响。”10月7日，拜登政府宣布了一系列全面的出口管制措施。根据新规定，美国公司不能再向中国芯片制造商提供能够生产先进芯片的设备，包括16纳米以下的逻辑芯片、18纳米以下的DRAM芯片和28层以上的NAND芯片，除非获得美国政府的许可。目前，被要求停止向生产先进逻辑芯片的中国工厂发货的美国芯片设备制造商包括KLA公司、拉姆研究公司和应用材料公司。此外，据报道，其他国家也可能采取类似行动，以确保国际合作。

图片来源:官网美国此举在股市引起轩然大波，中日韩相关芯片股大跌。10月11日，TSMC股价跌幅超过7%，创2021年5月以来最大跌幅；三星电子股价创下一年来最大跌幅；东京电子跌幅高达5.8%。10月10日，费城证券交易所半导体指数触及2020年底以来的最低收盘价，随后两天跌幅超过9%。根据彭博汇编的数据，自10月6日收盘以来，全球芯片库存已蒸发逾2400亿美元。中国的芯片产业可能会损失惨重，需要大力扶持本土产业。AJ Bell分析师丹尼·休森也指出，“美国的芯片出口措施将阻碍中国的芯片产业。”专家表示，新规定将产生广泛影响，减缓中国发展本土芯片产业的努力，并影响R&D在许多领域的推广，包括人工智能、数据中心和由超级计算机和高端芯片驱动的许多其他领域。韩国投资& amp；证券分析师Chae Minsook也在一份报告中写道，“随着美国最新出口管制措施的实施，中国将很难制造和开发半导体，因为大多数半导体设备都由美国及其盟友主导，如日本和荷兰。没有先进的设备，就无法维持芯片产业的发展。”

图片来源:SMIC咨询公司ICWise研究总监顾文军在一份研究报告中写道，“中国内存芯片的发展将受到限制，因为没有工艺设备升级的机会，就没有扩大生产的机会，也就失去了市场。”具体来说，美国的新规定将影响中国芯片代工制造商SMIC和华虹半导体，以及存储芯片制造商长江存储和长信存储。在存储芯片领域，行业观察人士认为，长江存储和长信存储是中国进入全球市场的最大希望，或能与三星电子、美光科技等顶级芯片公司并驾齐驱。然而，美国的新规定将对这两家公司的发展构成重大障碍。此外，分析师还认为，高端芯片生产设备供应受阻，也可能对更简单的芯片生产产生连带影响。“以NAND芯片为例，用于生产128层NAND的设备也可以生产更简单的64层NAND，”上海咨询集团分析师斯图尔特·兰德尔(Stewart Randall)表示。对此，Omdia分析师Akira Minamikawa表示，“美国的这一举动将促使中国加快扶植国内芯片产业的行动。此外，日本企业应继续与中国企业进行不受限制的商品贸易，因为生意就是生意。但日本企业也应该为未来做好准备。随着中国加快芯片行业的发展，他们可能会在十年或二十年内失去所有中国客户。”美国的新规定可能会对世界产生负面的连锁效应。从全球范围来看，美国最新的限制措施可能会对整个芯片行业的供应链产生连锁反应，增加科技股面临的挑战，甚至可能影响东西方国家的创新进程。中国外交部发言人毛宁也表示，这种做法阻碍国际科技交流和经贸合作，将对全球产业链供应链稳定和世界经济复苏产生影响。

图片来源:SK海力士从芯片行业的供应链来看，对于在中国有工厂的芯片企业(包括非美国公司)来说，这些规定会带来额外的障碍，企业的进口必须得到美国政府的批准。韩国存储芯片制造商SK海力士在中国设有工厂，这些工厂也是该公司向世界各地运输零部件的供应网络的一部分。10月11日，SK海力士股价也受到影响，下跌3.5%，随后跌幅收窄。对此，韩国独立议员Yang Hyang-ja表示，“美国当局不太可能对流向韩国企业旗下工厂的半导体设备实施严格的出口管制，因为美国仍需要时间来观望这一行动在全球价值链中的影响。”但韩国产业经济贸易研究所高级研究员金阳平等(Kim Yang-paeng)认为，“韩国芯片制造商希望从美国寻求豁免可能是一种幻想。”从科技股带来的挑战越来越大的角度来看，一些行业专家认为，禁令也可能会打击中国科技巨头的商业数据中心。阿里巴巴和腾讯都严重依赖数据中心，其股价在10月10日分别下跌了3.3%和2.5%。商汤科技股价也暴跌5.7%。对于中国的主要供应商Nvidia和Advanced Micro Devices来说，挑战更加严峻。Hargreaves Lansdown分析师苏珊娜·斯特里特(Susannah Streeter)表示，“鉴于英伟达已经面临供应链中断和游戏机需求放缓带来的巨大挑战，美国的新规定并不及时。”英伟达对第三财季的展望包括在中国约4亿美元的潜在销售额。如果中国企业不想买英伟达的替代品pro……cts，或美国政府未能及时向其重要客户发放许可证或拒绝发放许可证，该公司可能会损失4亿美元的在华销售额。此外，AJ Bell分析师丹尼·休森也指出，“这些措施将破坏许多增长计划，并可能挫伤东西方国家的创新。未来几天，许多董事会将举行高层会议，评估美国出口管制的影响。”

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