年终策划丨欧美喜忧参半 下滑已成定局

2022年即将结束。今年由于种种原因，大部分合资车企在国内的销量表现不佳，尤其是近两个月，很多畅销的合资品牌都以肉眼可见的速度下滑。之前我们总结了日本前三大公司在这一年的表现。详情请点击“年终规划，销量锐减，日本神话幻灭”。在2022年的年终计划中，我们将重点关注欧美品牌，看看在快速发展的中国新能源汽车市场上，谁能在欧美合资品牌中占据领先地位。

销售额下降已成定局。

在欧洲品牌中，大众依然是表现最好的，但即便如此，在11月的销量排名中，南北大众均出现下滑，一汽大众11月销量约为11.66万辆，同比下降12.5%；上汽大众11月销量约9.28万辆，同比下降17.9%。今年1-11月，一汽-大众销量同比下降1.4%，SAIC-大众下降16.5%，双双下跌。

大众汽车在中国这个全球最大汽车市场的表现正面临考验。数据显示，2019年以来，大众汽车销量持续下滑。2019-2021年，大众在华交付新车423.36万辆，新车385万辆，新车330万辆。销量不及预期，大众汽车11月下调了今年在华销量目标，与此前预计的385万辆销量目标相比，下调至330万辆，幅度为14%，与去年持平。但按照目前的表现，距离330万辆还有一定差距。

在大众销量下滑的同时，上汽通用的销量也波动很大。乘联会数据显示，上汽通用11月销量7.3万辆，同比下降27.0%。今年1-11月，上汽通用汽车销量不足百万辆，同比下降21.2%。去年上汽通用累计销量约为133.16万辆，今年销量达到去年的希望不大。

Stellantis集团是一个特殊的存在。它有欧洲法系品牌标致雪铁龙和美国品牌Jeep，但它们今年的发展方向完全不同。11月法国车市零售量仅为7602辆，同比下降40.7%。但11月主要是因为疫情因素，导致法国汽车销量大幅下降。此前的1-10月，法国车市累计零售量为10.72万辆，同比增长52.2%，是所有国家车系中增幅最大的，连续23个月实现同比增长。当然，法国车销量的激增主要与前几年的销量低迷有关。

然而，相比于法国品牌，Stellantis集团旗下的Jeep却走向了另一个极端。今年10月，广汽菲克亏本向法院申请破产。曾经风靡一时的Jeep品牌，终于回到了中国市场销售进口车的地位。虽然不久前Stellantis集团也传出了标致雪铁龙将轻资产在华运营的传闻，但从目前标致雪铁龙的表现来看可能性不大。而且神龙公司也出面辟谣。

燃油车依然是销售主力。

从乘联会公布的数据来看，无论是欧系品牌还是美系品牌，目前的销售主力依然是燃油车。一汽大众主要以速腾(参数|询价)和宝来(参数|询价)为主。这两款车型今年1-11月销量达到19.5万辆左右，但即便如此，速腾销量还是下降了7.2%，宝来甚至下降了17.3%。

上汽大众的销售主力是朗逸(参数|询价)、帕萨特(参数|询价)、途观。今年前11个月除了帕萨特销量增长21.5%，朗逸和途观都出现了20%以上的下滑。

上汽通用的销售主力也是燃油车，分别是别克昂科威Plus(参数|询价)、别克GL8、别克朗威(参数|询价)、凯迪拉克CT5(参数|询价)、凯迪拉克XT5(参数|询价)、雪佛兰路泽(参数|询价)。其中，昂科威Plus、GL8、朗威销量均破10万辆。

然而在新能源领域，面对中国品牌在国内的强势崛起，南北大众和上汽通用几乎是应接不暇。不过他们也开始在新能源市场发力，大众的布局更早。借助MEB平台和两车战略，南北大众新能源汽车销量也突破8万辆，同比均增长50%以上。

通用今年下半年才交付的新款电动车凯迪拉克LYRIQ瑞格(参数|询价)，目前仅维持每月几百台的销量。因为发货时间太短，从销售数据上无法证明市场反馈，但月销量只有三位数，不达预期。

至于标致雪铁龙，目前国内主要车型还是燃油车，新能源车的引入真的太少了。目前只有两款插电混动车型，DS 9(参数|询价)E-Tens……而天翼C5 AIRCROSS PHEV(参数|询价)，销量也只有个位数。

集体电气化改造

随着未来发展的需求和市场的不断扩大，车企正在加快新能源战略，加大投资规划。而且面对中国市场，各大车企也都明白，明年要想实现正增长，必须依靠新能源板块，尤其是电动化、智能化，但这恰恰是合资品牌目前的薄弱环节。

在前任首席执行官Diss的领导下，大众汽车已经开始了电动化转型，推出了MEB纯电动平台，并基于该平台打造ID系列汽车。目前大众ID系列在华累计销量处于合资阵营前列，甚至可以说与第二名拉开了不小的差距。但相对于国内的造车新势力和自主品牌，目前的成绩显然不能让大众高层满意。毕竟在燃油车领域，大众是主导阶层，这种差距是不可接受的。

而且，虽然大众ID。系列是一款纯电动汽车，它不同于国内的新能源汽车在强调智能属性，而大众ID。系列更强调车辆的驾驶和操控优势。之所以这样，并不是大众不想提智能，而是真的拿不出来。

通用汽车也很早就开始了电动化布局，先后推出了别克VELITE 6纯电动车和雪佛兰畅游(参数|询价)，但市场反馈也只是一般。随后，通用也正式发布了Ultium Autoenergy电动车平台，今年的凯迪拉克LYRIQ锐歌(参数|询价)就是在这个平台上诞生的。根据官方计划，到2025年，上汽通用预计将在电气化和智能网联等新技术领域投资超过700亿元。未来，Ultium平台将打造30款电动汽车，10款以上国产纯电动汽车将投放国内市场。除了高端产品，还将覆盖中端机型。

但Ultium平台在国内刚刚量产，目前只有凯迪拉克LYRIQ瑞格在售。然而，为了表明电气化转型的决心，通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(mary barra)曾在多个场合表示，电气化在通用汽车的全球战略中起着至关重要的作用。到2025年，别克、雪佛兰和凯迪拉克品牌下的几乎所有车型都将采用不同程度的电气化技术。

至于Stellantis集团，我感觉在中国这个全球最大的新能源汽车市场，他们的重点根本不是电气化。2022年3月，Stellantis集团发布“勇往直前2030”战略规划。到2030年，它将拥有超过75万辆纯电动汽车。全球纯电动汽车年销量将达到500万辆。而且2030年纯电动汽车将超过75辆，承诺在欧洲销售的汽车全部为纯电动汽车，在美国销售的汽车50%为纯电动汽车。

同时，为了应对电气化战略和能源短缺，Stellantis集团也将电池储备提上日程。根据计划，该集团的电池储备将从原计划的140GWh增加到约400GWh。令人难以置信的是，这份宏伟的计划中没有提到任何关于中国市场电子产品的规划。

有机会冲得更高，但挑战更多。

大众很早以前就意识到了自己的软肋，所以为了解决这个问题，奥迪股份公司旗下的软件公司CARIAD宣布在中国成立子公司。这是CARIAD在欧洲以外的第一家子公司。半年后的10月13日，大众汽车集团宣布投资地平线，以CARIAD为控股方与地平线成立合资公司，以加快面向中国市场推出先进驾驶辅助系统和自动驾驶系统。大众在此次合作中投资24亿欧元，这是大众在中国近40年来最大的单笔投资。大众加强R&D软件在中国市场本地化的决心可见一斑。

此外，嘉德中国还拥有更高的R&D自治权。据了解，CARIAD中国可以控制自己的预算，包括独立研究和……发展和促进与当地供应商的合作。显然，一个更加独立的CARIAD中国将更有利于大众汽车加速在华智能化转型。可以说，大众未来几年将逐步推出的智能化产品值得期待。

除了CARIAD中国，大众安徽的第一款预生产车型也在大众安徽MEB工厂下线。与此同时，大众安徽CEO葛万勇也表示:“大众安徽与CARIAD建立了密切的沟通，以便在自动驾驶、车联网和信息娱乐的研发过程中整合和集成软件。”根据计划，2024年，CARIAD与Horizon合资公司将推出面向MEB平台的全新智能驾驶系统，大众安徽生产的首款ID系列车型预计将于2024年量产。

通用汽车对电气化改造有两个重要的战略安排:1 .在通用的电气化转型中，凯迪拉克是第一优先的品牌地位；2，市场策略高，在高端市场群体层面转型成功的概率更高。就目前国内的新能源市场而言，我们不难发现，高端市场的布局不仅是凯迪拉克的优势，也是蔚来、理想等品牌的优势。

凯迪拉克高端品牌的价值不容忽视，这使得电动凯迪拉克在纯电动产品定价上仍有一定溢价空间。而凯迪拉克目前在消费者心中的品牌标签过于严重，凯迪拉克在终端的优惠幅度惊人，让消费者形成了一种固有的思维。所以高端消费者对凯迪拉克的接受度会降低。

销售模式也在改变。除了传统的经销商模式，各大品牌也开始效仿新势力，采用直销+社会授权店的模式。主要大中城市的核心商圈将被直营店覆盖。通过一系列线上线下的接触，建立与客户的直接互动，强调品牌调性、使用场景和生活方式。

与此同时，大众和上汽通用都面临着一个非常大的困境，那就是消费者不再迷信品牌。当消费者想要购买一款新能源汽车时，合资品牌已经不在主流消费者的考虑范围内，至少不是第一梯队的选择。大部分用户会首先想到“韦小立”，特斯拉和比亚迪，而不是那些老牌合资企业。这是目前几乎所有合资品牌都需要解决的问题。就为了解决这个问题，我们需要做好长期投资的准备。

总结:在全球疫情、核心缺失、原材料上涨等不利因素下。近年来，中国的汽车市场一直不景气。在电气化和智能化引发的技术革命中，汽车行业也在经历一场百年不遇的巨变。作为中国汽车市场的全能汽车品牌，无论是大众、Stellantis集团还是上汽通用，都面临着沉重的压力。

但随着中国品牌的强势崛起，合资品牌整体销量下滑是必然的。虽然合资品牌在新能源方面也开始布局，但短时间内挽回颓势并不困难。

2022年即将结束。今年由于种种原因，大部分合资车企在国内的销量表现不佳，尤其是近两个月，很多畅销的合资品牌都以肉眼可见的速度下滑。之前我们总结了日本前三大公司在这一年的表现。详情请点击“年终规划，销量锐减，日本神话幻灭”。在2022年的年终计划中，我们将重点关注欧美品牌，看看在快速发展的中国新能源汽车市场上，谁能在欧美合资品牌中占据领先地位。

销售额下降已成定局。

在欧洲品牌中，大众依然是表现最好的，但即便如此，在11月的销量排名中，南北大众均出现下滑，一汽大众11月销量约为11.66万辆，同比下降12.5%；上汽大众11月销量约9.28万辆，同比下降17.9%。今年1-11月，一汽-大众销量同比下降1.4%，SAIC-大众下降16.5%，双双下跌。

大众汽车在中国这个全球最大汽车市场的表现正面临考验。数据显示，2019年以来，大众汽车销量持续下滑。2019-2021年，大众在华交付新车423.36万辆，新车385万辆，新车330万辆。销量不及预期，大众汽车11月下调了今年在华销量目标，与此前预计的385万辆销量目标相比，下调至330万辆，幅度为14%，与去年持平。但按照目前的表现，距离330万辆还有一定差距。

在大众销量下滑的同时，上汽通用的销量也波动很大。乘联会数据显示，上汽通用11月销量7.3万辆，同比下降27.0%。今年1-11月，上汽通用汽车销量不足百万辆，同比下降21.2%。去年上汽通用累计销量约为133.16万辆，今年销量达到去年的希望不大。

Stellantis集团是一个特殊的存在。它有欧洲法系品牌标致雪铁龙和美国品牌Jeep，但它们今年的发展方向完全不同。11月法国车市零售量仅为7602辆，同比下降40.7%。但11月主要是因为疫情因素，导致法国汽车销量大幅下降。此前的1-10月，法国车市累计零售量为10.72万辆，同比增长52.2%，是所有国家车系中增幅最大的，连续23个月实现同比增长。当然，法国车销量的激增主要与前几年的销量低迷有关。

然而，相比于法国品牌，Stellantis集团旗下的Jeep却走向了另一个极端。今年10月，广汽菲克亏本向法院申请破产。曾经风靡一时的Jeep品牌，终于回到了中国市场销售进口车的地位。虽然不久前Stellantis集团也传出了标致雪铁龙将轻资产在华运营的传闻，但从目前标致雪铁龙的表现来看可能性不大。而且神龙公司也出面辟谣。

燃油车依然是销售主力。

从乘联会公布的数据来看，无论是欧系品牌还是美系品牌，目前的销售主力依然是燃油车。一汽大众主要以速腾(参数|询价)和宝来(参数|询价)为主。这两款车型今年1-11月销量达到19.5万辆左右，但即便如此，速腾销量还是下降了7.2%，宝来甚至下降了17.3%。

上汽大众的销售主力是朗逸(参数|询价)、帕萨特(参数|询价)、途观。今年前11个月除了帕萨特销量增长21.5%，朗逸和途观都出现了20%以上的下滑。

上汽通用的销售主力也是燃油车，分别是别克昂科威Plus(参数|询价)、别克GL8、别克朗威(参数|询价)、凯迪拉克CT5(参数|询价)、凯迪拉克XT5(参数|询价)、雪佛兰路泽(参数|询价)。其中，昂科威Plus、GL8、朗威销量均破10万辆。

然而在新能源领域，面对中国品牌在国内的强势崛起，南北大众和上汽通用几乎是应接不暇。不过他们也开始在新能源市场发力，大众的布局更早。借助MEB平台和两车战略，南北大众新能源汽车销量也突破8万辆，同比均增长50%以上。

通用今年下半年才交付的新款电动车凯迪拉克LYRIQ瑞格(参数|询价)，目前仅维持每月几百台的销量。因为发货时间太短，从销售数据上无法证明市场反馈，但月销量只有三位数，不达预期。

至于标致雪铁龙，目前国内主要车型还是燃油车，新能源车的引入真的太少了。目前只有两款插电混动车型，DS 9(参数|询价)E-Tens……而天翼C5 AIRCROSS PHEV(参数|询价)，销量也只有个位数。

集体电气化改造

随着未来发展的需求和市场的不断扩大，车企正在加快新能源战略，加大投资规划。而且面对中国市场，各大车企也都明白，明年要想实现正增长，必须依靠新能源板块，尤其是电动化、智能化，但这恰恰是合资品牌目前的薄弱环节。

在前任首席执行官Diss的领导下，大众汽车已经开始了电动化转型，推出了MEB纯电动平台，并基于该平台打造ID系列汽车。目前大众ID系列在华累计销量处于合资阵营前列，甚至可以说与第二名拉开了不小的差距。但相对于国内的造车新势力和自主品牌，目前的成绩显然不能让大众高层满意。毕竟在燃油车领域，大众是主导阶层，这种差距是不可接受的。

而且，虽然大众ID。系列是一款纯电动汽车，它不同于国内的新能源汽车在强调智能属性，而大众ID。系列更强调车辆的驾驶和操控优势。之所以这样，并不是大众不想提智能，而是真的拿不出来。

通用汽车也很早就开始了电动化布局，先后推出了别克VELITE 6纯电动车和雪佛兰畅游(参数|询价)，但市场反馈也只是一般。随后，通用也正式发布了Ultium Autoenergy电动车平台，今年的凯迪拉克LYRIQ锐歌(参数|询价)就是在这个平台上诞生的。根据官方计划，到2025年，上汽通用预计将在电气化和智能网联等新技术领域投资超过700亿元。未来，Ultium平台将打造30款电动汽车，10款以上国产纯电动汽车将投放国内市场。除了高端产品，还将覆盖中端机型。

但Ultium平台在国内刚刚量产，目前只有凯迪拉克LYRIQ瑞格在售。然而，为了表明电气化转型的决心，通用汽车首席执行官玛丽·巴拉(mary barra)曾在多个场合表示，电气化在通用汽车的全球战略中起着至关重要的作用。到2025年，别克、雪佛兰和凯迪拉克品牌下的几乎所有车型都将采用不同程度的电气化技术。

至于Stellantis集团，我感觉在中国这个全球最大的新能源汽车市场，他们的重点根本不是电气化。2022年3月，Stellantis集团发布“勇往直前2030”战略规划。到2030年，它将拥有超过75万辆纯电动汽车。全球纯电动汽车年销量将达到500万辆。而且2030年纯电动汽车将超过75辆，承诺在欧洲销售的汽车全部为纯电动汽车，在美国销售的汽车50%为纯电动汽车。

同时，为了应对电气化战略和能源短缺，Stellantis集团也将电池储备提上日程。根据计划，该集团的电池储备将从原计划的140GWh增加到约400GWh。令人难以置信的是，这份宏伟的计划中没有提到任何关于中国市场电子产品的规划。

有机会冲得更高，但挑战更多。

大众很早以前就意识到了自己的软肋，所以为了解决这个问题，奥迪股份公司旗下的软件公司CARIAD宣布在中国成立子公司。这是CARIAD在欧洲以外的第一家子公司。半年后的10月13日，大众汽车集团宣布投资地平线，以CARIAD为控股方与地平线成立合资公司，以加快面向中国市场推出先进驾驶辅助系统和自动驾驶系统。大众在此次合作中投资24亿欧元，这是大众在中国近40年来最大的单笔投资。大众加强R&D软件在中国市场本地化的决心可见一斑。

此外，嘉德中国还拥有更高的R&D自治权。据了解，CARIAD中国可以控制自己的预算，包括独立研究和……发展和促进与当地供应商的合作。显然，一个更加独立的CARIAD中国将更有利于大众汽车加速在华智能化转型。可以说，大众未来几年将逐步推出的智能化产品值得期待。

除了CARIAD中国，大众安徽的第一款预生产车型也在大众安徽MEB工厂下线。与此同时，大众安徽CEO葛万勇也表示:“大众安徽与CARIAD建立了密切的沟通，以便在自动驾驶、车联网和信息娱乐的研发过程中整合和集成软件。”根据计划，2024年，CARIAD与Horizon合资公司将推出面向MEB平台的全新智能驾驶系统，大众安徽生产的首款ID系列车型预计将于2024年量产。

通用汽车对电气化改造有两个重要的战略安排:1 .在通用的电气化转型中，凯迪拉克是第一优先的品牌地位；2，市场策略高，在高端市场群体层面转型成功的概率更高。就目前国内的新能源市场而言，我们不难发现，高端市场的布局不仅是凯迪拉克的优势，也是蔚来、理想等品牌的优势。

凯迪拉克高端品牌的价值不容忽视，这使得电动凯迪拉克在纯电动产品定价上仍有一定溢价空间。而凯迪拉克目前在消费者心中的品牌标签过于严重，凯迪拉克在终端的优惠幅度惊人，让消费者形成了一种固有的思维。所以高端消费者对凯迪拉克的接受度会降低。

销售模式也在改变。除了传统的经销商模式，各大品牌也开始效仿新势力，采用直销+社会授权店的模式。主要大中城市的核心商圈将被直营店覆盖。通过一系列线上线下的接触，建立与客户的直接互动，强调品牌调性、使用场景和生活方式。

与此同时，大众和上汽通用都面临着一个非常大的困境，那就是消费者不再迷信品牌。当消费者想要购买一款新能源汽车时，合资品牌已经不在主流消费者的考虑范围内，至少不是第一梯队的选择。大部分用户会首先想到“韦小立”，特斯拉和比亚迪，而不是那些老牌合资企业。这是目前几乎所有合资品牌都需要解决的问题。就为了解决这个问题，我们需要做好长期投资的准备。

总结:在全球疫情、核心缺失、原材料上涨等不利因素下。近年来，中国的汽车市场一直不景气。在电气化和智能化引发的技术革命中，汽车行业也在经历一场百年不遇的巨变。作为中国汽车市场的全能汽车品牌，无论是大众、Stellantis集团还是上汽通用，都面临着沉重的压力。

但随着中国品牌的强势崛起，合资品牌整体销量下滑是必然的。虽然合资品牌在新能源方面也开始布局，但短时间内挽回颓势并不困难。

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